Нефть(_ГК)_2018-1559554421. Отчет по результатам Анализа состояния конкуренции на рынке сырой нефти за 2018 год
 Скачать 0.92 Mb.
|
 Федеральная антимонопольная служба Управление регулирования топливно-энергетического комплекса ихимической промышленности г. Москва Аналитический отчет по результатам Анализа состояния конкуренции на рынке СЫРОЙ НЕФТИ за 2018 ГОД Содержание: Общие положения Временной интервал исследования рынка; Продуктовые границы товарного рынка; Географические границы товарного рынка; Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке; Объем товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на рынке; Определение уровня концентрации рынка; Определение барьеров входа на рынок; Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке. 1. Общие положения Основание и цель исследования Основанием для исследования послужил приказ ФАС России от 05.12.2016 № 1718/16 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2017-2018 годы» (далее – Приказ ФАС России от 05.12.2016 № 1718/16), которым предусмотрено проведение анализа состояния конкуренции на рынке сырой нефти. Целью исследования является: Определение продуктовых границ товарного рынка в части определения взаимозаменяемости сырой нефти и газового конденсата; На основании выявленных продуктовых и географических границ, анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке сырой нефти и выявление хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение. Анализ состояния конкуренции на оптовом рынке сырой нефти был проведен в соответствии с: - Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции); - Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее – Порядок); - Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией, утвержденным приказом ФАС России от 25.05.2012 № 345; - Приказом Минэнерго России от 03.09.2010 № 425 «Об утверждении схемы нормальных (технологических) грузопотоков нефти»; - Отраслевой стандарт «Конденсат газовый стабильный. Технические условия» (ОСТ 51.65-80); - Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия»; - Межгосударственным стандартом Российской Федерации ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»; - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54389-2011. «Конденсат газовый стабильный. Технические условия». Источники исходной информации В качестве исходной информации использованы: 1. Общероссийские классификаторы продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности; 2. Государственные стандарты, инструкции по эксплуатации оборудования; 3. Нормативно правовые документы, действующие в Российской Федерации; 4. Данные ФГБУ «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» (109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7) (далее – ФГБУ «ЦДУ ТЭК»); 5. Аналитические данные Федеральной антимонопольной службы и ее территориальных органов; 6. Сведения, полученные от нефтяных компаний (далее – нефтяные компании): - ПАО «Газпром нефть» (190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 5, лит. «А»); - ПАО «НК «Роснефть» (117997, г. Москва, Софийская наб., д. 26/1); - ПАО «ЛУКОЙЛ» (101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11); - АО «Нефтегазхолдинг» (119019, г. Москва, Арбатская площадь, д. 1); - ОАО «НГК «Славнефть» (125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4); - ПАО «Сургутнефтегаз» (628415, г. Сургут, Тюменская область, ул. Кукуевицкого, д. 1); - АО «НК «РуссНефть» (115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69). - ПАО «Газпром» (117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16); - ПАО «Татнефть» (423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75). Временной интервал исследования Согласно приказ ФАС России от 05.12.2016 № 1718/16, а также, учитывая необходимость изучения сложившихся характеристик рассматриваемого товарного рынка, принимая во внимание требования статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», временной интервал определен как 2018 год. Продуктовые границы товарного рынка Предварительно, продуктовые границы рынка необходимо определить в соответствии с подпунктом «а» пункта 3.4 Порядка как сырая нефть. Нефть – это маслянистая горючая жидкость, обладающая специфическим запахом, обычно коричневого цвета с зеленоватом или другим оттенком, иногда почти черная, очень редко бесцветная. Нефть состоит главным образом из углерода – 79,5% - 87,5% и водорода – 11,0% - 14,5% от массы нефти. Кроме них в нефти присутствуют еще три элемента – сера, кислород и азот. Их общее количество обычно составляет 0,5% - 8%. В незначительных концентрациях в нефти встречаются элементы: хром, кобальт, молибден, бор, мышьяк, калий и др. Их общее содержание не превышает 0,02% - 0,03% от массы нефти. Указанные элементы образуют органическое и неорганическое соединения, из которых состоит нефть. Кислород и азот находятся в нефти только в связанном состоянии. Сера может встречаться в свободном состоянии или входить в состав сероводорода. Согласно ГОСТ Р 51858-2002 качественные характеристики нефти отличаются следующим образом: - нефть для поставки транспортным организациям и предприятиям Российской Федерации и экспорта; - по видам на особо легкую, легкую, среднюю, тяжелую, битуминозную в зависимости от плотности; - на три группы по степени подготовки по таким качествам как массовая доля воды, хлористых солей, механических примесей и другим характеристикам. Главным свойством нефти является ее способность выделять при сгорании значительное количество теплоты. Нефть и ее производные обладают наивысшей среди всех видов топлив теплотой сгорания. Теплота сгорания нефти - 1 МДж/кг, бензина – 42 МДж/кг. Важным показателем для нефти является температура кипения, которая зависит от строения входящих в состав нефти углеводородов и колеблется от 50 до 550°С. Нефть, получаемая непосредственно из скважин, называется сырой. В различных отраслях народного хозяйства применяются как сырая нефть, так и различные продукты, получаемые из нее в результате переработки. В настоящее время из нефти путем сложной многоступенчатой переработки извлекается много составных частей: - газолиновая фракция, собираемая в пределах от 40 до 200°С, содержит углеводороды, при дальнейшей перегонке получают газолин, бензин и т.д.; - лигроиновая фракция, собираемая в пределах от 150 до 250°С, содержит углеводороды, лигроин применяется как горючее для тракторов; - керосиновая фракция, собираемая от 180 до 300°С, содержит углеводороды, керосин после очистки используется как горючее для тракторов, реактивных самолетов и ракет; - газойлевая фракция, собираемая свыше 275 °С, газойль – дизельное топливо используется в дизельных двигателях; - остаток после перегонки нефти – мазут. Мазут – это масло, состоящее из углеводородов, содержащих до сорока атомов углерода. Температура кипения мазута – свыше 350°С. При его повторной перегонке получают смазочные масла, парафиновый воск – мягкое твердое вещество, которое отделяют от смазочного масла после перегонки мазута в вакууме. Жидкость, которая остается после перегонки мазута в вакууме - Битум. Это деготь, черное, полутвердое при температуре 20°С вещество. Кроме того, на нефтяных месторождениях организация добывает смесь нефти и газового конденсата. Данная смесь поступает по магистральным и/или отраслевым трубопроводам на нефтеперерабатывающий завод для дальнейшей его переработки. В настоящее время из нефти и газового конденсата получают тысячи продуктов. Основными группами являются жидкое топливо, газообразное топливо, твердое топливо (нефтяной кокс), смазочные и специальные масла, парафины и церезины, битумы, ароматические соединения, сажа, ацетилен, этилен, нефтяные кислоты и их соли, высшие спирты и т.д. Наибольшее применение продукты переработки смеси нефти и газового конденсата (далее – сырая нефть) находят в топливно-энергетической отрасли. Энергетическое направление в использовании нефти до сих пор остается главным во всем мире. Сырую нефть, реализуемую на экспорт и сырую нефть, реализуемую для производства на территории Российской Федерации, нельзя отнести к различным рынкам по показателю отличия цен, так как согласно действующему налоговому законодательству, в Российской Федерации при отпуске в производство цена сырой нефти определяется на основе сложившихся, на мировом рынке цен на сырую нефть. Министерством энергетики Российской Федерации контролируется выполнение экспортных контрактов на поставку сырой нефти крупнейшими вертикально интегрированные нефтяные компании (далее –ВИНК), что определяет условия обращения товара, в том числе и снижение поставок на внутренний рынок в условиях сокращения добычи сырой нефти при необходимости обеспечения экспортных поставок. Также следует отметить, что в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности в одну группу и вид с нефтью входит конденсат газовый, который также является сырьем нефтехимической промышленности (код ОКПД ОК 034-2014 06.10.10). Определение в соответствии с пунктом 3.7 Порядка взаимозаменяемости сырой нефти, учитывая ее функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, условия реализации, позволяет определить товар (сырая нефть) как не имеющий заменителей. Таким образом, продуктовыми границами является рынок сырой нефти. Определение географических границ товарного рынка В соответствии с пунктом 4.1 Процедура определения географических границ товарного рынка (границ территории, на которой приобретатель (приобретатели) приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами) включает: - предварительное определение географических границ товарного рынка; - выявление условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения товара приобретателем (приобретателями); - определение территорий, входящих в географические границы рассматриваемого товарного рынка. Поставка нефти сырой осуществляются посредством трубопровода, автомобильного транспорта, железнодорожного транспорта, водного транспорта и на узле учета. Необходимо отметить, что большая часть сырой нефти поставляется посредством магистральных нефтепроводов порядка 85-95%, железнодорожном транспортом порядка 5-10%, автомобильным транспортом порядка 1-5%. В Российской Федерации ПАО «Транснефть» является единственным оператором магистральных нефтепроводов, проходящих через всю территорию Российской Федерации и связывающих крупнейшие российские месторождения сырой нефти с нефтеперерабатывающими заводами. (Приложение №1). Кроме того, в результате анализа договоров, заключенных между нефтяными добывающими компаниями и НПЗ, было установлено, что поставка товара не ограничена определенным регионом или субъектом Российской Федерации, выбор контрагента определяет цена сырья с учетом ее поставки до НПЗ. На основании изложенного, предварительные географические границы были определены как территория Российской Федерации. При выявлении условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения сырой нефти покупателями, учтено следующее: - возможность перемещения покупателя к товару; - расходы, связанные с приобретением товара вне места нахождения покупателя, в том числе, транспортные расходы; В соответствии со статьей 4 Закона о защите конкуренции и требования пункта 4.1 Порядка предварительно определенные географические границы рынка сырой нефти уточнены на основании вышеуказанных условий обращения. Поскольку покупателями сырой нефти являются хозяйствующие субъекты, приобретающие сырую нефть для перепродажи или переработки на собственных нефтеперерабатывающих заводах перемещение покупателя (нефтеперерабатывающего завода) к товару (добывающей компании) невозможно. Вместе с тем, действующие тарифы на транспортировку железнодорожным и трубопроводным транспортом позволяют обеспечить перевозку с принадлежащих различным добывающим предприятиям сырой нефти на такое расстояние в границах Российской Федерации, чтобы выполнялось условие, предусмотренное пунктом 4.1 Порядка. В соответствии с пунктом 4.5 Порядка Определение географических границ товарного рынка осуществляется следующими методами: - методом «тест гипотетического монополиста», который проводится в соответствии с пунктом 4.6 Порядка; - методом установления фактических районов продаж (местоположения приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов), осуществляющих продажи на рассматриваемом товарном рынке (в предварительно определенных географических границах); - сочетанием указанных методов либо иным методом, который позволит выявить продавцов товара (исходя из предварительно определенных продавцов), однозначно установить географическое расположение районов продаж, в которых продавцы конкурируют друг с другом при осуществлении продаж товара предварительно определенным приобретателям. Выбор методов исследования должен быть обоснован в аналитическом отчете. В случае использования метода "тест гипотетического монополиста" такое обоснование не требуется. Определение географических границ было осуществлено сочетанием метода «тест гипотетического монополиста» и метода установления фактических районов продаж. В результате проведенного «теста гипотетического монополиста» было установлено, что география закупок сырья не ограничена определенный регионом или субъектом Российской Федерации и предприятие выбирает тех поставщиков сырой нефти в пределах территории Российской Федерации, чья цена в текущий момент является наименьшей. В результате использования метода выявления фактических районов продаж, установлено следующее. Продавцами нефти сырой являются добывающие нефтяные компании- хозяйствующие субъекты, имеющие лицензию и осуществляющих добычу сырой нефти. Крупными добывающими нефтяными компаниями (по итогам анализа состояния конкуренции на оптовом рынке сырой нефти) являются: ПАО «ГАЗПРОМ» (включая ПАО «Газпром нефть»), ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Сургутнефтегаз». ПАО «Газпром нефть» в 2018 году осуществляло поставки нефти в Оренбургскую область, Самарскую область, Рязанскую область и Краснодарский край. ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2018 году осуществляло поставки нефти в Нижегородскую область, Тюменскую область, Волгоградскую область, Омскую область, Оренбургскую область, Рязанскую область, Ростовскую область, Московскую область, Пермский край, Краснодарский край, Республику Башкортостан, Республику Коми, Республику Марий Эл, Ненецкий АО и Ханты-Мансийский АО. ПАО «Сургутнефтегаз» в 2018 году осуществляло поставки нефти в Тюменскую область, Ханты-Мансийский АО и Республику Саха (Якутия). ПАО «НК «Роснефть» в 2018 году осуществляло поставки нефти в Тюменскую область, Республику Башкортостан, Республику Дагестан и Кабардино-Балкарскую Республику, Кемеровскую область, Самарскую область, Курганскую область, Иркутскую область, Воронежскую область, Омскую область, Оренбургскую область, Орловскую область, Рязанскую область, Саратовскую область, Ярославскую область, Белгородскую область, Калужскую область, Ульяновскую область, Смоленскую область, Новосибирскую область, Ленинградскую область, Ростовскую область, Тюменскую область, Архангельскую область, Волгоградскую область, Тверскую область, Свердловскую область, Хабаровский край, Краснодарский край, Красноярский край, Алтайский край, Ставропольский край, Республику Удмуртия, Республику Башкортостан, Республику Марий Эл, Республику Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарскую Республику и Республику Дагестан. Таким образом, географические границы рынка сырой нефти определены как территория Российской Федерации. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на рынке сырой нефти Продавцами на исследуемом рынке являются нефтяные компании, осуществляющие добычу нефти, покупателями – хозяйствующие субъекты, приобретающие сырую нефти для перепродажи или осуществляющие ее переработку (нефтехимические и нефтеперерабатывающие предприятия). В рамках проведенного исследования проанализированы добыча сырой нефти в Российской Федерации и поставка сырой нефти на внутренний рынок Российской Федерации. По результатам анализа поставки сырой нефти установлено, что 53% сырой нефти экспортируется, 47% сырой нефти поставляется на внутренний рынок. В ходе анализа данных ФГБУ «ЦДУ ТЭК» и нефтяных компаний выявлены хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность и имеющие лицензию на добычу нефти, а именно: ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, ОАО «НГК «Славнефть», ОАО «НК «РуссНефть», ПАО «ГАЗПРОМ» (включая ПАО «Газпром нефть»), ПАО «НОВАТЭК», АО «Артикгаз» и иные хозяйствующие. Среди участников, которые осуществляют деятельность на рынке сырой нефти и поставляющих ее на внутренний рынок Российской Федерации, являются следующие хозяйствующие субъекты: ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ГАЗПРОМ» (включая ПАО «Газпром нефть»), ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, ОАО «НГК «Славнефть», ОАО «НК «РуссНефть», ПАО «НОВАТЭК», АО «Артикгаз», ООО «Иркутская нефтяная компания» и иные хозяйствующие субъекты. Так как общий объем добычи нефти в Российской Федерации известен, то при определении доли независимых хозяйствующих субъектов (не входящих в группы лиц крупнейших ВИНК) на рассматриваемом региональном рынке необходимо руководствоваться п. 5.2 Порядка, согласно которому количество выявленных хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, является достаточным, если выполняется условие о том, что выявленных хозяйствующих субъектов достаточно, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу о доминирующем положении любого из них, а также для установления влияния любого из них на состояние конкуренции. Расчет объемов рынка сырой нефти и долей хозяйствующих субъектов на нем В соответствии с пунктом 6.1 Порядка общий объем товарной массы рынка за изучаемый период времени определен как сумма объемов реализации хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом товарном рынке в переделах установленных географических границ. Согласно пункту 6.4 Порядка доля группы лиц на соответствующем товарном рынке определяется как сумма долей хозяйствующих субъектов, действующих на одном товарном рынке и составляющих группу лиц в соответствии с частью 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции. Доли хозяйствующих субъектов, осуществляющих добычу сырой нефти в Российской Федерации, в 2018 году приведены в графике №1. Для крупнейших ВИНК учитывались доли хозяйствующих субъектов, осуществляющих добычу нефти и входящих в группу лиц ВИНК. Добыча сырой нефти в Российской Федерации в 2018 году (по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК»)  Доли хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки сырой нефти на внутренний рынок Российской Федерации в 2018 году приведены в графике №2. Для крупнейших ВИНК учитывались доли хозяйствующие субъекты, осуществляющие поставку нефти на рынок Российской Федерации и входящие в группу лиц ВИНК. График №2 Поставка сырой нефти на рынок Российской Федерации (по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК»)  Определение уровня концентрации рынка сырой нефти Показатели рыночной концентрации рассчитаны в соответствии с пунктом 7.1 Порядка и приведены в таблице №1 и таблице №2. Таблица №1 Добыча нефти
Таблица №2 Поставка нефти
Определение барьеров входа на рынок сырой нефти К административным ограничениям входа на данный рынок относятся: необходимость получения лицензий, экологические ограничения, необходимость осуществления деятельности в сложных геологических и погодных условиях, применение инновационных технологий, доступ к которым ограничен. К барьерам входа на рынок следует также отнести ограниченное количество мощностей по переработке нефти и возможности трубопроводного транспорта системы ПАО «Транснефть», а также наличие ВИНК, которые владеют более 70% мощностей по переработке сырой нефти (затраты на осуществление добычи нефти, способ реализации сырой нефти на нефтеперерабатывающих заводах групп лиц ВИНК (реализация или поставка по давальческой схеме), динамика и структура инвестиционных затрат на развитие добычи сырой нефти). Оценка состояния конкурентной среды на рынке сырой нефти В результате исследования рынка установлено следующее. ПАО «ГАЗПРОМ», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Сургутнефтегаз» занимают на рынке сырой нефти в Российской Федерации суммарную долю, превышающую 70%. Доля каждого из указанных хозяйствующих субъектов более восьми процентов, а также превышает доли других хозяйствующих субъектов на рынке сырой нефти в Российской Федерации. В течение длительного периода (на протяжении года) относительные размеры долей указанных хозяйствующих субъектов подвержены малозначительным изменениям, доступ на рынок сырой нефти в Российской Федерации новых конкурентов затруднен. Реализуемый или приобретаемый товар (сырая нефть) хозяйствующими субъектами не может быть заменен другим товаром. Цена реализации нефти на внутреннем рынке Российской Федерации устанавливается с учетом мировых котировок на нефть и текущей ситуации, складывающейся на рынке нефти в Российской Федерации. Следовательно, применительно к ПАО «ГАЗПРОМ», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Сургутнефтегаз» на рынке сырой нефти выполняются в совокупности условия части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции, в соответствии с которой доминирующим признается положение каждого хозяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов. Таким образом, каждый из хозяйствующих субъектов занимает доминирующее положение на рынке сырой нефти и, кроме того, имеет дополнительную возможность оказывать существенное воздействие на основные условия обращения товара на исследуемом товарном рынке. Сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих рынок, позволяет сделать следующие выводы: - рассматриваемый товарный рынок относится к рынку с недостаточно развитой конкуренцией; - на основании части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции и пункта 3.2.3 Административного регламента ПАО «ГАЗПРОМ» занимает доминирующее положение на рынке сырой нефти на территории Российской Федерации; - на основании части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции и пункта 3.2.3 Административного регламента ПАО «НК «Роснефть» занимает доминирующее положение на рынке сырой нефти на территории Российской Федерации; - на основании части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции и пункта 3.2.3 Административного регламента ПАО «ЛУКОЙЛ» занимает доминирующее положение на рынке сырой нефти на территории Российской Федерации; - на основании части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции и пункта 3.2.3 Административного регламента ПАО «Сургутнефтегаз» занимает доминирующее положение на рынке сырой нефти на территории Российской Федерации. Приложение №1 Схемы магистральных трубопроводов ПАО «Транснефть»  |