Лабораторный практикум 1. ЦифиЭкономика1КУБ. Практикум 1 Финтех Опыт банка Тинькофф

• Название: Практикум 1 Финтех Опыт банка Тинькофф
• Анкор: Лабораторный практикум 1
• Дата: 22.05.2023
• Размер: 313.18 Kb.
• Имя файла: ЦифиЭкономика1КУБ.docx
• Тип: Практикум; #1151149

Лабораторный практикум №1

Финтех: Опыт банка Тинькофф

На данный момент лидерами по уровню распространения финансовых технологий в мире являются Китай, Индия и Россия. Китай и Индия – 87%, Россия – 82%. В то время как США, Франция и Япония сильно отстают от России. США – 42%, Франция – 35%, Япония – 34%.

Главным проявлением финансовых технологий являются цифровые банки. Существует 5 моделей цифровых банков.

Первая модель объединяет цифровые банки с собственной лицензией. Самый яркий представитель этой категории — Тинькофф Банк. Акции компании TCS Group Holding PLC, главным активом которой является Тинькофф Банк, торгуются на Лондонской бирже. Также к этой модели относятся Модульбанк и Банк 131. Все три банка организуют комплексное обслуживание клиентов как по предоставлению банковского продукта, так и по технологическому обеспечению процесса. Модульбанк позиционирует себя как первый банк в России, который сфокусировался только на предпринимателях. Самым молодым из этой категории является Банк 131, он получил лицензию только в 2019 году.

По второй модели работают виртуальные банки с ограниченной лицензией. В нашем исследовании среди таких проектов рассматривается только сервис Яндекс.Деньги. В 2015 году он получил лицензию небанковской кредитной организации от Банка России. Основные продукты — Яндекс.Кошелек и Яндекс. Касса. У представителя этой модели ограниченный спектр деятельности: он может заниматься расчетно-кассовыми операциями, эквайрингом, выпуском собственных карт, но не может выдавать кредиты и принимать денежные средства на депозиты. 75% акций Яндекс.Деньги принадлежит Сбербанку, однако Яндекс сохранил у себя блокирующий пакет (25% плюс одна акция). В середине ноября «Яндекс» принял решение об изменении структуры управления для того, чтобы соответствовать возможным регуляторным ужесточениям (прим. Bloomchain).

Третья модель включает в себя цифровые филиалы традиционных банков. В эту категорию входит банк Точка (филиал Киви Банк и ФК Открытие) и ДелоБанк (филиал СКБ-банка). Оба необанка работают на лицензии тех банков, филиалами которых являются. Таким образом, за предоставление непосредственно банковской услуги отвечает головная компания, а необанк по сути является техническим решением обеспечения клиентского сервиса. Также в эту категорию мы включаем и Рокетбанк. Недавно проект провел репозиционирование и предстал перед участниками рынка в качестве самостоятельной финтех-компании с новым названием «Рокет». Это обстоятельство мотивирует переместить его в пятую модель этой классификации. Тем не менее, по данным самой компании, она все еще функционирует как филиал в структуре Киви Банка. Для оказания банковских услуг она и дальше будет использовать лицензию Киви Банка.*

Четвертая модель объединяет цифровые банки, которые позиционируются как продукт компании (в т.ч. корпоративный стартап). При этом компания необязательно является кредитной организацией. У таких виртуальных банков два пути: либо использовать лицензию своей компании (если она является банком), либо использовать лицензию банка-партнера. К этой категории мы отнесли Просто Банк, банк «Сфера», Мегафон Банк, а также проект Эльба Банк. Просто Банк использует лицензию Банка «КУБ» из группы Газпром- банка, а техническое решение предоставляет платформа API Bank. Аналогичное подспорье и у сервиса Эльба Банк. Он создан силами специалистов уральской IT-компании «СКБ Контур» и команды API Bank. Они же, в свою очередь, позиционируют Эльбу как самостоятельный корпоративный стартап. Сфера — проект ФГ БКС, который использует лицензию БКС Банка. Мегафон Банк создан телекоммуникационной компанией Мегафон, и использует лицензию банка-партнера Раунд.

В пятую модель включаем цифровые банки, функционирующие как независимые стартапы и, одновременно, самостоятельные юридические лица. В полной мере так можно сказать сегодня лишь о Talkbank. Это «банк в мессенджерах», резидент Сколково, использующий лицензию банка-партнера ТКБ Банк. Претендент на участие в пятой модели в будущем — вышеупомянутый Рокет (ранее Рокетбанк).





По состоянию на 31 декабря 2018 г. Оценка стоимости Т составила 246,69 млрд рублей.

Тинькофф Банк, безусловно, крупнейший игрок на рынке цифровых банков России, однако его клиентская база не ограничивается МСБ и ИП. Из отчетности по отдельным сегментам следует, что он специализируется на розничном банковском обслуживании, в то время как шесть из 11 необанков своей целевой аудиторией видят представителей малого и среднего бизнеса. Доля выручки сегмента МСБ и ИП в общей выручке Тинькофф Банка составляет 9%. Этот результат нельзя экстраполировать на стоимостную оценку, но он дает ощущение масштаба присутствия компании-лидера по отношению к конкурентам в сегменте.



Вывод:

Для большинства респондентов достигнутые положительные эффекты от цифровиза-ции заключаются в снижении трудозатрат (34%), повышении эффективности процес-сов и производительности (30% и 25%), повышении скорости адаптации к внешним изменениям (24%), создании новых бизнес-моделей (24%), а также повышении кон-курентоспособности (22%). Цифровая трансформация банков непосредственно связана с развитием их экосистемы, включающей множество небанковских активов, собранных на единой технологической платформе.

Сравнение стратегий развития экосистем Сбербанка и Тинькофф банка

Две наиболее крупных банковских экосистемы в России созданы Сбербанком и «Тинькофф Банком». Их главные цели — омниканальность, то есть объединение на своих платформах всей информации о своих пользователях со всеми возможными каналами коммуникации с ними, а также создание бесшовного клиентского пути.

Для развития своих экосистем компании выбрали разные стратегии. Сбербанк, чья экосистема включает уже более 20 разных компаний, предпочитает скупать уже заявившие о себе на рынке сервисы: только в 2018-2019 годах он приобрел фудтех-компанию «Фудплекс», аутсорсинговую службу «Интеркомп», мессенджер «Диалог», сервис по поиску работы Rabota.Ru, а также запустил облачную платформу SberCloud. В свою очередь «Тинькофф Банк» предпочитает создавать собственные сервисы, а также активно занимается интеграцией сторонних: банк предлагает своим клиентам более 120 партнерских программ.

Брокерская платформа «Тинькофф Инвестиции» была признана лучшим инвестиционным сервисом в категории Best Investment Management в Центральной и Восточной Европе в 2018 году по версии международного журнала о банках и финансах Global Finance

В банке поблагодарили издание за высокую оценку, а также подчеркнули, что «Тинькофф Инвестиции» демонстрируют впечатляющий рост — на данный момент открыто уже более 100 тыс. брокерских счетов, кроме того, компания внедряет новые инновационные решения, в частности, круглосуточный и моментальный вывод денежных средств, онлайн-расчет налогов, а также покупка инвестиционного портфеля с помощью робо-эдвайзера.

«Команда «Тинькофф» не останавливается на достигнутом и продолжает работать над новыми проектами, которые позволят укрепить наши лидерские позиции», — сказал вице-президент, директор по разработке новых продуктов Тинькофф Банка Александр Емешев.

Global Finance был основан в 1987 году. Журнал издается тиражом в 50,05 тыс. экземпляров и продается в 189 странах. Целевая аудитория издания председатели советов директоров, президенты, генеральные директора, финансовые директора, руководители департаментов казначейства и другие представители высшего руководства международных компаний и финансовых учреждений, ответственные за финансовую деятельность и принятие инвестиционных и стратегических решений.