Реферат магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения
 Скачать 0.89 Mb.
|
Анализ отрасли и рынка предприятий по производству электротехнического оборудованияПо оценкам аналитиков, в ближайшие несколько лет в России ожидается ежегодный рост энергопотребления. Объективность наметившейся тенденции наглядно демонстрируют результаты работы энергосистемы России в течение нескольких последних лет, начиная с 2009 г. Так, согласно оперативным данным, опубликованным АО «СО ЕЭС», по итогам 2016 г. потребление электрической энергии в Единой энергосистеме РФ составило 1026,7 млрд кВт/ч. Эта цифра на 1,8 % больше, чем объем энергопотребления 2015 г. В то же время постепенно увеличивается и установленная мощность электростанций ЕЭС России. Это происходит за счет ввода в эксплуатацию нового и реконструкции действующего энергогенерирующего оборудования. На 01.01.2017 г. суммарная установленная мощность электростанций единой энергосистемы РФ составила 236343,63 МВт. В течение года (учетом энергогенерирующего оборудования промышленных предприятий) ввод новых мощностей составил 4260,78 МВт. Наряду с этим, из эксплуатации было выведено 3752,68 МВт изношенного, морально устаревшего и неэффективного оборудования. Такую тенденцию отечественные производители электротехнической продукции воспринимают позитивно: генерация усиливается, рынок энергопотребления растет, следовательно, увеличивается и спрос на электротехнику [24]. Однако в бочке меда не обошлось без ложки дегтя. Не секрет, что структура современного рынка электротехнического оборудования представляет собой сложную систему, внутри которой существует целая вереница проблем и нерешенных вопросов. Так, на представленный ассортимент продукции оказывают влияние введенные против России санкции. Помимо этого, энергогенерирующее оборудование большинства электростанций было введено в эксплуатацию в 1940-1970 гг. и уже выработало свой ресурс. На сегодняшний день около 60-70 % генераторов нуждается в замене. Далее, сложности создает несовершенство и изношенность электрических сетей, которые приводят к скачкам напряжения, провоцируют сбои в подаче электроэнергии и даже становятся причиной веерных отключений. По оценкам экспертов, около 80 % линий электропередачи работают неэффективно, поэтому также требуют модернизации. В неудовлетворительном состоянии находится около 15 % подстанций 6–10/0,4 кВ, а нормативные сроки эксплуатации отработали свыше 40 % воздушных и масляных выключателей. Еще одной проблемой электротехнической отрасли России является высокий процент присутствия в ассортименте рынка продукции импортного производства. По оценкам аналитиков, даже сегодня отечественная электротехника по целому ряду направлений все еще остается зависимой от западных корпораций, в то время как российские производители обеспечивают только около 67 % оборудования, необходимого для модернизации электросетевого хозяйства. В сложившейся ситуации важную роль играет устаревание производственного оборудования самих отечественных заводов-изготовителей электротехнической продукции. Чтобы расширить продуктовую линейку и повысить ее качество, необходимы инвестиции, которые в последнее время начали поступать в отрасль: строятся новые заводы, обновляются производственные линии, увеличивается их мощность, изучается спрос и выпускаются новые виды продукции, ориентированной на отечественного потребителя [4]. Также следует провести унификацию импортной продукции, ее отдельных узлов, комплектующих и компонентов, чтобы оперативно наладить выпуск качественных аналогов на территории РФ. Необходимо оценить производственные возможности российских заводов для изготовления широкого ассортимента аналогичного товара, а также заручиться поддержкой государства в вопросе вывода импортозамещающей электротехники на рынок. Ведь здесь на первый план выходит не столько необходимость завоевать новые позиции, сколько возможность увеличить объем производства и расширить (или построить новые) производственные площадки. Наряду с этим, аналитики акцентируют внимание на энергоемкости ВВП РФ. Как правило, затраты ресурсов на производство в России в четыре раза выше, чем в США и странах Западной Европы. Поэтому в ходе реконструкции производственных мощностей отечественных предприятий необходимо обращать внимание на повышение энергоэффективности. На сегодняшний день эксперты оценивают потенциал в 60 %. Решить поставленную задачу удастся, если оптимально использовать инструменты регулирования рынка (внедрять новые стратегии), применять новые технологии и осуществлять структурные преобразования АО Группа «СВЭЛ» основана в 2003 году [61]. Основным видом деятельности компании является производство силовых сухих и масляных трансформаторов, токоограничивающих реакторов, комплектных трансформаторных подстанций, трансформаторов тока и напряжения, комплектных распределительных устройств, блочных трансформаторных подстанций. Также АО Группа «СВЭЛ» работает еще по 14 направлениям. Размер уставного капитала 369 046 000 руб. Организация насчитывает 7 представительств и 1 дочернюю компанию. В «Группу «СвердловЭлектро» входят: СВЭЛ – РосЭнергоТранс; СВЭЛ – Силовые трансформаторы; СВЭЛ – Комплексные Распределительные Устройства; СВЭЛ – Измерительные Трансформаторы; Нижне–Исетский завод металлоконструкций; два завода в Европе. Девиз нашей компании, следующий: «Мы трансформируем энергию в жизнь, создавая уникальные решения в сфере электроэнергетического оборудования по всей цепочке: от генерации до потребления». Компания придерживается своей намеченной стратегии и политики в области качества, можно выделить основные цели предприятия на ближайшее будущее, сгруппированные в таблице 1. Таблица 1 – Основные цели компании и пути решения
Явный приоритет компании на ближайшее время – реализация системного подхода к решению возникающих перед нами задач и внедрение прогрессивных управленческих технологий. В большей степени это касается четырех основных систем: управления продажами, управления цепочками поставок, управления качеством и управления производством. Анализ конкурентов рынка – это обязательный первый шаг перед разработкой стратегии товара. Он включает в себя подробное изучение деятельности основных конкурентов в отраслях. Правильный анализ и оценка конкурентной среды предприятия позволяет создать устойчивое конкурентное преимущество продукта и снизить операционные риски.  Для начала анализа рассмотрим Макроэкономические показатели развития экономики России и как они отразились в деятельности организаций в электротехнической отрасли производства.Рисунок 2 – Макроэкономические показатели развития экономики России Исходя из вышеуказанной информации на рисунке 2, можно сделать следующие выводы, что рост ВВП продолжил восстановление после слабой динамики в первом полугодии. Основные драйверы: химическая промышленность, пищевая, машиностроение. Спад в добывающих отраслях и замедление роста в сельскохозяйственной отрасли. Инфляция опустилась до рекордно низких значений за всю историю наблюдений. Рост добычи нефти продолжает замедляться. В Металлургии продолжается спад. Одна из причин – стагнация в строительной отрасли. Для анализа состояния рынка необходимо произвести оценку стратегических показателей, влияющих в целом на емкость рынка производства Измерительных трансформаторов (ИТ) в России во всех сопутствующих сферах деятельности  Рисунок 3 – Оценка стратегических показателей, влияющих на емкость рынка ЭНЕРГЕТИКА Наибольшее изменение установленной мощности произошло в ЦФО +1 297 МВт (за счет ввода Нововоронежской АЭС) и на Юге +828 Мвт.  Рисунок 4 – Оценка стратегических показателей, влияющих на емкость рынка НЕФТЕГАЗ Рост добычи нефти продолжает замедляться из-за выполнением Россией договоренностей в рамках соглашения ОПЕК. В Октябре 2019 добыча 47,6 млн. т (+3 % к сентябрю 2019 г.). За 10 месяцев 2019 г (+1,5 % к 10 мес. 2018 г.). За полугодие рост составлял 3,3 %. Ускорение роста производства кокса и нефтепродуктов (на 6,8 % в годовом выражении в октябре после снижения на 0,7 % в сентябре). В частности, производство бензина увеличилось на 7 %, дизельного топлива на 6,7 %. Каспийский регион – драйвер роста мировой добычи 2020-2030 гг. Ожидается падение добычи в Западной Сибири. Производство СПГ увеличится в 1,5 раза к 2020 г.  Рисунок 5 – Оценка стратегических показателей, влияющих на емкость рынка ЭЛЕКТРОЛИЗ/ЧЕРМЕТ В Металлургии продолжается спад – 4,3 % к предыдущему месяцу. Одна из причин – стагнация в строительной отрасли. По итогам 10 месяцев 2019 г. (по сравн. С 10 мес.2018) – динамика околонулевая (+0,8 %) По итогам 10 месяцев – сильнейшее снижение экспорта – 13 %. Ожидается дефицит на рынке Никеля к концу 2019 г. Спрос на никель по итогам 2019 года, по мнению экспертов, составит 2,42 млн тонн, что на 4 % выше, чем в 2018 году, а в 2020 году вырастет на 5 % до 2,56 млн тонн. Таблица 2 – Изменение показателей на основные группы материалов на рынке ЭЛЕКТРОЛИЗ/ЧЕРМЕТ
Норникель прогнозирует рост спроса на 4 %. За счет спроса со стороны аэрокосмической и нефтехимической отраслей. В долгосрочной перспективе крупнейшим фактором, который может повлиять на предложение Никеля на рынке – запрет на экспорт руды из Индонезии (с 2022 г.).  Рисунок 6 – Оценка стратегических показателей, влияющих на емкость рынка ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Промышленное производство в России в октябре 2019 года выросло на 2,6 % к октябрю прошлого года, за январь-октябрь рост составил 2,7 %в годовом выражении. Замедление роста промышленного производства в октябре с 3 % в сентябре. Темпы роста добычи полезных ископаемых в октябре снизился до 0,9 % в годовом выражении с 2,5 % в сентябре. Наибольший вклад в рост выпуска промышленности, как и в предыдущие месяцы, внесли обрабатывающие отрасли. Годовой рост выпуска в обрабатывающем комплексе в октябре ускорился до 3,7 % с 3,2 % в сентябре. Стабильный положительный вклад в динамику обрабатывающей промышленности в октябре продолжили вносить отрасли, которые на протяжении последних лет оставались драйверами ее роста, химический комплекс (+8,1 % в годовом выражении) и пищевая промышленность (+4,9 %). Также продолжает улучшаться динамика выпуска машиностроительной продукции (+5,8 % в годовом выражении). Доля рынка характеризует положение компании на рынке относительно конкурентов. Количественный показатель доли рынка определяется процентным соотношением показателей объема продаж, к общему объему продажи товаров той же категории на рынке.  Рисунок 7 – Доля рынка Измерительных трансформаторов 2016-2019 гг. В настоящее время информация становится стратегическим ресурсом государства, ресурсом социально–экономического, технологического и культурного развития.  Рисунок 8 – Динамика появления инвестпроектов с начала 2019 года, млн. руб. Динамика появления новых инвестпроектов по отраслям выше, чем ожидалось на конец 2018 г. Наиболее привлекательные сферы для инвестирования в новые инвестпроекты становятся промышленность и строительство.  Рисунок 9 – Объем инвестпроектов в электроснабжение по регионам с начала 2019 года, млн. руб. Мы можем увидеть объем инвестпроектов в отрасли электроснабжение по регионам с начала 2019 года на рисунке 9 в Уральский ФО в 2018 году инвестировано 109 млн. руб.  Емкость рынка характеризует объем сделок купли-продажи измерительных трансформаторов, совершенных в электротехнической отрасли с 2014 по 2019 гг. Так же мы спрогнозировали, исходя из существующих данных, возможный объем сделок в 2020 году.Рисунок 10 – Емкость рынка ИТ, млн. руб. Анализ конкурентов – это один из самых эффективный и распространённых способ понимания цели конкурирующих компаний с выявлением их слабых и сильных сторон. Он позволяет определить возможности и учесть все опасности, которые будут связаны с определенными бизнес- процессами, протекающими в фирме. Полный разбор действий помогает разработать оптимальные решения и действия для успешного развития собственного предприятия. Эффективное выстраивание стратегии бизнеса во многом зависит от умения прогнозировать реакции своих конкурентов на те или иные события в будущем. Исследование деятельности конкурентов проводиться по нескольким направлениям. Среди них нужно отметить следующие: прибыль; размеры коммерческого предприятия; особенности товаров или услуг; сферы рынка; клиенты; методы продвижения товаров и услуг. Перед тем, как приступать к мониторингу конкурентов необходимо провести определение конкуренции бизнеса. На этом этапе важно обосновано выбирать соперников и выявлять их преимущества. Для того чтобы понять, что такое оценка необходимо понимать значение термина «конкурентная позиция». Последнее означает положение фирмы в среде. Таким образом, можно определить позицию компанию на рынке с учетом различных факторов. Компания АО Группа «СВЭЛ» входит в 10 крупнейших производителей Измерительных трансформаторов в России. Доля рынка характеризует положение компании на рынке относительно крупнейших конкурентов с 2016 по 2019 гг. Перечень основных конкурентов компания АО Группа «СВЭЛ» на рынке измерительных трансформаторов в России: Свердловский завод трансформаторов тока (СЗТТ); Невский трансформаторный завод «Волхов» (НТЗВ); Электрощит-К (Трансформэлектро);  Самарский трансформатор (СТ).
Рисунок 11 – Выручка компаний-конкурентов за периоды с 2014 по 2018 гг. Показатель выручки позволяет наглядно оценить спрос на реализуемую продукцию нашей компании в виде суммы денежных средств, полученная от реализации, произведенной или ранее приобретенной продукции, оказанных услуг, выполненных работ в сравнении с конкурентами, таким образом, можно сделать вывод, что компания АО «Группа «СВЭЛ» пользуется наибольшим спросом среди потребителей на рынке производства измерительных трансформаторов.
 Рисунок 12 – Чистая прибыль (убыток) компаний–конкурентов за периоды с 2014 по 2018 гг.Таким образом, видна динамика изменения одного из ключевых показателей эффективности деятельности компании в период с 2014 по 2018 года. Лидирующие позиции на рынке производства Измерительных трансформаторов в 2018 году занимают Невский трансформаторный завод «Волхов», АО «Группа «СВЭЛ» и Электрощит-К (Трансформэлектро). При анализе конкурентной среды высокий уровень активности занимают компании: Свердловский завод трансформаторов тока (СЗТТ), Невский трансформаторный завод «Волхов» (НТЗВ) и Электрощит-К (Трансформэлектро), за компанией Самарский трансформатор (СТ) наблюдается средний уровень активности на рынке. Каналы продвижений компаний конкурентов совпадают, к ним относятся: страновые и региональные отраслевые выставки; корпоративный сайт и специализированные порталы; официальные дилеры; интервью и статья о разработках от главного конструктора и директора департамента продаж. К особенностям организации производственного процесса Свердловского завода трансформаторов тока (СЗТТ), относится внедрение системы управления жизненным циклом изделия Appius-PLM, что позволяет сократить сроки производства продукции (позволяет не только автоматизировать конструкторскую и технологическую подготовку производства, но и оперативно запускать отдельные этапы производства на основе актуальных данных). Чтобы компания АО «Группа «СВЭЛ» продолжала оставаться конкурентоспособной на рынке Измерительных трансформаторов, необходимо на постоянной основе проводить изменение ассортимента продукции, оптимизировать рабочие процессы и снижать издержки на производство товаров и сопутствующих услуг. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||