Диплом Перестрахание. Состояние и проблемы развития современного рынка перестрахования России

Название	Состояние и проблемы развития современного рынка перестрахования России
Анкор	Диплом Перестрахание
Дата	30.05.2022
Размер	100.16 Kb.
Формат файла
Имя файла	VKR_Smirnova_K_V_Perspektivy_rynka_perestrakhovania.docx
Тип	Образовательная программа #556852
страница	3 из 6

1 2 3 4 5 6

1.2 Состояние современного рынка перестрахования России

В начальный период возрождения страхового рынка в России молодые страховые компании столкнулись с необходимостью обезопасить себя при принятии крупных рисков и прибегнуть к системе перестрахования. Поскольку в то время емкость рынка была очень незначительной, а большинство компаний не имело ни опыта в этом деле, ни квалифицированных кадров, многие из них были вынуждены обратиться к иностранным компаниям (MunichRe, GeneralRe, SwissRe и т. д.). Естественно, создавая свои перестраховочные договоры, эти компании пытались их разместить в этих иностранных перестраховщиках: западные фирмы не только надежнее и профессиональнее, но и имеют несравненно большие финансовые ресурсы. Большая часть премии, таким образом, уходит за границу. Только небольшая часть рисков размещается внутри России. [13, с.49]

В конце 90-х годов перестраховочные операции — в основном исходящие. Хотя рублевым перестрахованием обменивается значительное число компаний, в результате имеют место и входящие рублевые операции, проводимые примерно 300 российскими страховыми компаниями. [13, с.56]

По оценке Всероссийского союза страховщиков (ВСС), примерно 70-80% страховой премии, собираемой в России по имущественным видам, уходит за рубеж. Емкость перестраховочного покрытия российского страхового рынка, по грубым подсчетам, составляет около $10 млн. При этом используется порочная система «франтинга», к которой прибегают финансово слабые компании, в результате чего за границу передается до 100% риска. [13, с.73]

К началу 2000 г. в России действовали 34 профессиональные перестраховочные организации, из которых 22 компании отчитывались перед Департаментом страхового надзора. Только 15 перестраховочных компаний имеют уставный капитал, соответствующий закону (около $200 тыс.). Одной из первых профессиональных перестраховочных компаний в России была компания "Русское перестраховочное общество", созданное в 1992 г. в союзе с AlterLeipziger (Германия) и AIG (США) и Marsh 8с MacLennan (США) [24].

В 2002 г. лидерами по сбору перестраховочной премии являются кэптивные компании "Индустриальная перестраховочная компания" и "Ме - гарусс". Среди прямых перестраховщиков наиболее профессиональной и опытной компанией, учитывая более чем 50-летний опыт работы в перестраховании, является Ингосстрах, который будучи одной из немногих российских страховых компаний не только передает риски за границу и в России, но и активно принимает риски от зарубежных компаний. [24]

В конце 1994 года Росстрахнадзор подготовил проект указа президента России «О создании Российской национальной перестраховочной компании». Согласно этому указу, создаваемая Российская национальная перестраховочная компании, далее РНПК, наделялась весьма широкими полномочиями: предполагалось, что страховщики будут в обязательном порядке перестраховывать в ней все риски, превышающие 1/10 размера собственных средств; через эту компанию должно было проходить всё зарубежное перестрахование (тем самым РНПК выполняла бы и функции валютного контроля); ей поручался надзор за деятельностью в России зарубежных перестраховщиков и брокеров. Однако этот указ так и не прошёл все фазы согласований. [12, с.39]

В рыночной экономике России, находящейся в условиях современного становления, страхование занимает важное положение не только в жизнедеятельности населения, но и в жизни государства. Ведь страхование увеличивает инвестиционный запас страны, который необходим для решения вопросов социального и пенсионного обеспечения. Именно поэтому главной задачей страховых компаний и государства служит формирование эффективного механизма страховой защиты. [19, с.21]

Для эффективного функционирования страхового рыночного хозяйства его страховые звенья должны опираться на адекватную юридическую базу. Такой базой для страхового рыночного хозяйства считается Гражданское право, предметом которого являются имущественные отношения и связанные с ним неимущественные отношения, регулируемые гражданским законодательством страны. [19, с.31]

В практике различных стран перестрахование используется в качестве инструмента повышения платежеспособности и экономически верного распределения и перераспределения страховых фондов различных страховых организаций. Перестраховочная деятельность на территории РФ регламентируется, помимо указанного выше закона, положениями Гражданского кодекса РФ, так как договор перестрахования можно приравнять к стандартному гражданскому договору с точки зрения законодательства. [19, c.40]

Статья 967 Гражданского кодекса Российской Федерации так определяет перестрахование: риск выплаты страхового возмещения или страховой суммы, принятый на себя страховщиком по договору страхования, может быть им застрахован полностью или частично у другого страховщика (страховщиков) по заключенному с последним договору перестрахования; к договору перестрахования применяются правила, предусмотренные настоящей главой, подлежащие применению в отношении страхования предпринимательского риска, если договором перестрахования не предусмотрено иное. При этом страховщик по договору страхования (основному договору), заключивший договор перестрахования, считается в этом последнем договоре страхователем; при перестраховании ответственным перед страхователем по основному договору страхования за выплату страхового возмещения или страховой суммы остается страховщик по этому договору; допускается последовательное заключение двух или нескольких договоров перестрахования; перестрахование с точки зрения его сущности является ни чем иным, как тем же страхованием, но несколько другого порядка. Оно предопределено наличием договора прямого, оригинального страхования и основано на нем. Несомненно, что без страхования перестрахования существовать бы не могло. [1]

Одно из самых кратких определений перестрахования это «страхование страховщиков», из чего следует, что: происходит осуществление деятельности, предотвращающей для страховых компаний наступление слишком большого ущерба, могущего существенно повлиять на осуществление компаний страховых операций. [2]

Определение, данное в Законе, акцентируют свое внимание не на слове «риск», а на слове «выплата» и снижают понимание перестрахования до следующего: если по договору страхования была выплата, то и страховой случай по договору перестрахования наступил, а, следовательно, и перестраховщик должен выплатить страховое возмещение по договору перестрахования. [17, с.67]

Такое толкование может привести к абсолютно неправомерным выводам, если выплата страхового возмещения по договору страхования произведена по истечении срока действия договора перестрахования, то перестраховщик не должен оплачивать такой убыток, даже если он произошел в течение срока действия договоров страхования и перестрахования. Из этого следует, что, если убыток по договору страхования произойдет в последние дни действия договоров страхования и перестрахования, страховщик не успеет до окончания периода страхования и перестрахования произвести выплату страхового возмещения (поскольку на расследование обстоятельств страхового события и составление необходимых документов требуется время), следовательно, в соответствии с указанной выше логикой, перестраховщик оплачивать убыток не будет. [13, с.156]

В п. 2 ст. 2 Федерального Закона Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 20.07.2020) «Об организации страхового дела в Российской Федерации» термин страховая деятельность (страховое дело) представлен, как сфера деятельности страховщиков по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию, а также страховых брокеров по оказанию услуг, связанных со страхованием, с перестрахованием. [2]

Важным этапом в развитии всего российского рынка страхования стало создание в 2016 году Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), которая является дочерней организацией Банка России. [26]

Следует отметить, что созданию Российской национальной перестраховочной компании предшествовало сокращение числа перестраховочных компаний в России. Согласно данным аналитического обзора, представленным Национальным рейтинговым агентством, в России в течение 2015-2016 годов наблюдалась тенденция к стремительному сокращению числа компаний-перестраховщиков. Так, в 2015 году прекратили свое существование 27 компаний, занимающихся подобным видом деятельности, а в 2016 году – 13. Таким образом, по итогам 2016 года на рынке страхования действовало лишь 5 специализированных перестраховщиков с совокупной долей 10,3%. [15, с.87]

Создание РНПК повлекло существенные нововведения для деятельности страховых компаний в России. Например, согласно Федеральному закону № 363-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», страховщик должен предложить 10% от всех передаваемых в перестрахование рисков РНПК, которая имеет право отказа, исходя из своей собственной андеррайтинговой политики, а также если риск не санкционный. Однако при перестраховании санкционного бизнеса РНПК обязана принять 10% риска. При этом по соглашению сторон доля может быть увеличена. [22]

Эксперты отмечают, что с появлением РНПК рынок стал более дисциплинированным и более внимательным к вопросам перестрахования, а с учётом роста числа санкционных рисков с большими лимитами, появление РНПК стало в некотором роде панацеей.

Начало работы РНПК в 4-м квартале 2016 году в существенной мере повлияло на расклад сил на перестраховочном рынке. В связи с этим также следует отметить тот факт, что перестраховочному рынку в России в последние годы присуща тенденция к концентрации, которая выражается в первую очередь в том, что на долю 10 крупнейших перестраховщиков приходится 77,4% премий.

Крупнейшим видом перестрахования на рынке России на данный момент стабильно остается страхование имущества юридических лиц. На внутреннем рынке перестрахования в России наблюдается значительная концентрация: 40% премий приходится на 2 компании – АО «СОГАЗ» и СПАО «Ингосстрах». 10 крупнейших компаний занимают 78,8% рынка

Для развития российскому рынку перестрахования нужна интеграция и активизация действий, направленных на вовлечение в мировое перестраховочное пространство. У российских страховщиков есть возможности не только передавать объёмы своих премий на мировые рынки, но и получать бизнес в обратную сторону, несмотря на рейтинг или незначительные нетто объёмы удержания. В данном вопросе роль РНПК может быть велика за счёт ёмкости, кроме того, в интеграции на международный рынок огромная роль также принадлежит страховым брокерам. [10, с.48]

Исходя из анализа современного состояния рынка перестрахования в России можно предположить следующие основные тенденции его развития:

усиление лидирующих позиций РНПК на рынке российского перестрахования;
усиление концентрации рынка перестраховщиков в России;
сокращение числа перестраховщиков, в том числе за счет снижения доли компаний-перестраховщиков с низкими рейтингами. [24]

Можно отметить следующие положительные моменты, которые обусловлены появлением на российском перестраховочном рынке национального перестраховщика:

появилась новая ёмкость российского перестраховочного рынка;
рынок стал более правильным с точки зрения расчета технического результата по рискам;
происходит перераспределение всех облигаторных программ на рынке, высвобождаются дополнительные емкости для факультативных размещений; увеличилась ёмкость для санкционных рисков, однако, РНПК не полностью закрывает потребность в санкционной ёмкости – в силу сдержанных первых шагов и адекватной индивидуальной оценки риска;
улучшение качества портфелей рисков страховщиков;
увеличение объемов внутреннего перестрахования. [16, с.56]

Дальнейшее развитие национального перестраховочного рынка также будет существенно зависеть от качества надзора Центрального банка и способности РНПК предложить оптимальные перестраховочные условия и качественный сервис для участников страхового рынка. Крупная доля на российском рынке входящего перестрахования и значительный размер активов РНПК в совокупности с ее успешной деятельностью на российском рынке станут основой для получения компанией международных рейтингов. Это позволит РНПК нарастить объем премий за рубежом и укрепит репутацию компании для иностранных контрагентов, что позволит дополнительно расширить сборы компании на более выгодных условиях сотрудничества. [24]

Основные причины непропорционального развития страхового рынка России:

превалирование стандартных и статистически просчитанных видов рискового страхования: обязательное страхование ответственности, страхование имущества, страхование от несчастных случаев. Данные риски имеют накопленную статистику, в том числе по регионам, разработанные правовые основы и относительно стабильный спрос;
территориальная несбалансированность страхового рынка. Это проявляется как в структуре премий, так и в региональной структуре. В большинстве регионов России страховые рынки работают менее активно, покрывая массовые стандартные риски, что объясняется неравномерностью экономического развития;
преобладание обязательного страхования. Данная проблема выражена в регионах, где развито преимущественно ОСАГО. Это ставит страховщиков в зависимость от данного рыночного сегмента, снижает степень диверсификации, а также требует содержания филиалов или представительств в каждом субъекте РФ. Причина кроется в низком спросе на добровольные виды страхования;
диспропорции в разрезе клиентских сегментов проявляются в том, что подавляющее большинство договоров заключаются физическими лицами, но по сумме страховых премий большую долю составляют юридические лица. [15, с.167]

В качестве путей решения проблемы несбалансированности можно рассматривать разработку правовых основ по отдельным видам массового страхования – страхование жизни, страхование жилья и строений, добровольное страхование ответственности, страхование производственных рисков. В субъектах РФ необходимо выявить социально и экономически значимые виды страхования, требующие поддержки властей регионов для обеспечения финансовой устойчивости экономики и развития страховой культуры граждан. [15, с.182]

АО РНПК создано для предоставления перестраховочной защиты российским страховщикам, столкнувшимся с недоступностью международных перестраховочных емкостей. Основным направлением деятельности компании является защита санкционных рисков, которые невозможно перестраховать за рубежом, а также перестрахование рисков по страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций. [24]

В мае 2017 года Наблюдательный совет АО РНПК утвердил пятилетнюю стратегию развития, согласно которой к 2021 году компания должна стать лидером российского рынка перестрахования с объемом премий в 24,7 млрд. рублей, иметь под контролем более 40% рынка входящего перестрахования (сейчас чуть почти 35% рынка занимают совокупно два лидера – АО «СОГАЗ» и СПАО «Ингосстрах») и принимать не менее 15% всех основных рисков на рынке исходящего перестрахования. С 1 января 2017 года страховые компании в обязательном порядке передают РНПК 10% рисков по договорам перестрахования объектов, находящихся под международными санкциями.

В России не хватает внутренних перестраховочных емкостей: на конец 2021 года 72% перестраховочной защиты, или 116 млрд. рублей, размещено российскими страховщиками на международном рынке, но из-за санкций компании оказались перед угрозой невозможности перестраховывать свои риски в полном объеме или не получить выплату компенсации по действующим договорам. [25]

Необходимо отметить, что российский рынок перестрахования с одной стороны подвержен влиянию общемировых трендов, с другой - обладает собственной спецификой. Мировой страховой и перестраховочный рынки находятся под влиянием глобального экономического кризиса. Рынки прямого страхования стагнируют, спрос на перестрахование снижается. В то же время продолжающееся снижение ключевых ставок затрудняет обеспечение доходности по инвестиционным видам страхования жизни, что повышает привлекательность перестраховочного бизнеса для инвесторов. Емкость мирового рынка перестрахования увеличивается, спрос не растет, цены падают. В ближайшие годы внутренний рынок будет сокращаться по объёму премии. Это будет следствием факторов концентрации рынка, роста объемов собственного удержания ведущими компаниями, укрупнения облигаторных перестраховочных программ, отказа от схем и сокращения рынка прямого страхования по видам, подлежащим перестрахованию. Но это стабилизация рынка необходима, перед его ростом впоследствии. [25]

Создание РНПК, вне всякого сомнения, было обоснованным решением, очень востребованным в новых реалиях недостатка перестраховочной ёмкости, в том числе из-за сокращения иностранной. Разумеется, была потребность и в наведении порядка на рынке, повышении прозрачности, без чего невозможно 78 дальнейшее развитие. От уровня обеспечения и надёжности перестраховочной защиты во многом зависит будущее российской промышленности. Все принимаемые решения должны быть взвешенными, подвергаться критическому анализу и проходить обсуждение с представителями рынка, иначе достижение гибкости системы, а значит и обеспечение насущных потребностей страхователей невозможно.

1 2 3 4 5 6