Биз план Произ. Список таблиц 4 Список рисунков 5 Резюме 6 Введение 8 Концепция проекта 9
 Скачать 1.01 Mb.
|
3. Программа производствВ таблице 2 представлена планируемая программа производства по годам. Таблица 2 - Планируемая программа производства по годам
Программа продаж будет осуществляться на основе результатов проведенных маркетинговых исследований (с целью определения предпочтений потребителей в дизайне офисной мебели), а также посредством рекламных акций. При формировании цен была учтена покупательная способность потребителей, определяемая средним уровнем их доходов. Формирование цен основано на рыночных ценах и определении полной себестоимости продукции. Таблица 3 – Планируемые цены на продукцию, тенге
Конкурентная стоимость продукции складывается из: - относительно низкой себестоимости, что позволит установить конкурентную цену; - использования натурального сырья, закупаемого у завода-изготовителя в РК. При расчете программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку связанное с инфляцией повышение цен пропорционально отразится на увеличении цен продаж предприятия. 4. Маркетинговый план4.1 Описание рынка продукции (услуг)Сырьевой базы для деревообрабатывающей промышленности в Казахстане объективно нет, традиционно до 70% необходимой древесины завозится. Однако, рост производства на деревообрабатывающих и мебельных предприятиях Казахстана стал возможен за счет расширения рынков сбыта, а также уменьшения себестоимости продукции за счет внедрения новых технологий. Рисунок 1 – Объем производства мебели в РК, млн. тг  Источник: Агентство по статистике РК Как видно по рисунку, объем производства мебели в РК в 2010 году увеличился по сравнению с 2009 годом на 3 510 млн. тенге (или на 19,5%). Рисунок 2 – Доля продукции мебельной отрасли в общем объеме производства промышленной продукции в РК (2010 г.), %  Источник: Агентство по статистике РК Итак, доля продукции мебельной отрасли в общем объеме производства промышленной продукции в РК в 2010 году составила 0,2%. По сравнению с 2009 годом этот показатель не изменился. За январь-май 2011 г. объем производства мебели составил 9 229 млн. тенге, что составляет 37,1% к соответствующему периоду 2010 г. К предыдущему месяцу наблюдается спад индекса физического объема (ИФО) по производству мебели – 81,8%. Рисунок 3 - ИФО промышленности и деревообрабатывающей и мебельной промышленности (в % к соответствующему месяцу прошлого года)  ИФО промышленной продукции ИФО производства обрабатывающей промышленности ИФО производства деревянных и пробковых изделий, кроме мебели, производства изделий из соломки и материалов для плетения ИФО производства мебели Источник: Комитет промышленности РК Индекс физического объема производства мебели за январь-май 2011 года к соответствующему периоду 2010 года составил 137,1 %. В структуре рынка мебели наибольшую долю занимает мебель для сидения специальная, в основном с металлическим каркасом. За январь-май 2011г. производство данного вида мебели составило 240 824 штук или в 5,0 раза больше соответствующего периода предыдущего года. Вторым крупным сегментом рынка является мебель офисная, деревянная. За январь-май 2011 г. произведено 158 222 штук, или на 142,4% больше соответствующего периода прошлого года. Рисунок 4 - Производство деревообрабатывающей и мебельной продукции в натуральном выражении, штук   Мебель для сидения специальная в основном с металлическим каркасом  Мебель для сидения в основном с деревянным каркасом Мебель офисная деревяннаяИсточник: Комитет промышленности РК Рисунок 5 – Число промышленных предприятий по производству мебели в РК, единиц  Источник: Агентство по статистике РК Как показывает рисунок 5, число промышленных предприятий по производству мебели в РК в 2010 году составило 263 единицы. Это на 3 единицы меньше, чем в 2009 году. Рисунок 6 – Численность персонала предприятий по производству мебели в РК, тыс. чел.  Источник: Агентство по статистике РК Число персонала предприятий по производству мебели в РК в 2010 году снизилось на 0,2 тыс. человек. Это связано с уменьшением количества промышленных предприятий по производству мебели (рисунок 3). Рисунок 7 – Доля занятого в отрасли персонала по производству мебели в общей численности персонала основной деятельности промышленности в РК, %  Источник: Агентство по статистике РК Как видно по рисунку 7, доля занятого в отрасли персонала по производству мебели в общей численности персонала основной деятельности промышленности в РК в 2010 году составила 0,2%. По сравнению с 2009 годом этот показатель не изменился. Среднемесячная заработная плата персонала по производству мебели в РК в 2010 году составила 45 528 тенге, что на 10 217 тенге (или на 28,9%) больше, чем в 2009 году. Рисунок 8 – Среднемесячная заработная плата персонала по производству мебели в РК, тенге  Источник: Агентство по статистике РК Среднемесячная зарплата в производстве мебели в апреле 2011 г. по сравнению с мартом т. г. увеличилась на 5,0% и составила 49 539 тенге. В целом, среднемесячная зарплата в производстве мебели значительно отстает от уровня заработной платы промышленности на 51,0%. Этот показатель характеризует неэффективность системы материального стимулирования работников в сфере деятельности деревообрабатывающей и мебельной промышленности. Рисунок 9 - Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге  Промышленность Обрабатывающая промышленностьПроизводство мебели Источник: Комитет промышленности РК Объем инвестиций в основной капитал по производству мебели за январь-май 2011г. составил 135,2 млн. тенге или 304,3% соответствующего периода прошлого года. Рисунок 10 - Инвестиции в основной капитал по отраслям промышленности в месячном разрезе, млн. тенге  Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетенияПроизводство мебели Источник: Комитет промышленности РК Прирост импорта мебели в РК в 2010 году составил 10,96%, в том числе из СНГ – 19,3%. Таблица 4 - Анализ импорта товаров лесопромышленного комплекса в Республике Казахстан, всего $
Источник: Агентство по статистике РК По результатам таблицы 4 видно, что доля импорта мебели в общей сумме товаров ЛПК составила 41,8%. Таблица 5 - Основные страны - импортеры (Россия, Китай, Италия, Украина, Белоруссия, Турция) рынка мебели Республики Казахстан,$
Источник: Агентство по статистике РК Итак, на первом месте среди стран – импортеров мебели РК с 2007 года стоит Россия. На втором месте в период с 2007 – 2009 г. г. был Китай. В 2010 году Китай спустился на третье место. На втором месте оказалась Украина. Четвертое, пятое и шестое места занимают Белоруссия, Италия и Турция соответственно. Наблюдается снижение импорта по плитам из древесины, отделанных пластиком или бумагой, пропитанные или не пропитанные смолами: за январь-апрель 2011 г. он 58,8% к соответствующему периоду прошлого года, по плитам из древесины – 43,5% и по мебели – 79,7% (таблица 6). Таблица 6 - Экспорт и импорт Республики Казахстан по 4 знакам ТН ВЭД деревообрабатывающей продукции
Источник: Комитет промышленности РК На рисунке 11 приведена динамика производства офисной деревянной мебели в Костанайской области. Рисунок 11 – Производство офисной деревянной мебели в Костанайской области в натуральном выражении, штук  Источник: Агентство по статистике РК Как видно по рисунку, объем производства офисной мебели в период с 2006 года по 2009 год неуклонно увеличивался. В 2010 году объем производства снизился на 2 538 штук (или на 15,7%). Рисунок 12 – Доля производства офисной мебели Костанайской области в общем объеме произведенной мебели в республике (2010 год), %  Источник: Агентство по статистике РК Доля производства офисной мебели в Костанайской области в общем объеме произведенной мебели в республике за 2010 год составила 3,5%. Для сравнения, в 2009 году данный показатель составил 3,8%, в 2008 году – 2,8%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||