Статья doi 10. 26794258756712021251143156 удк 336. 7(045) jel g01
 Скачать 447.78 Kb.
|
Топ-10 российских банков по объему активов, вкладов населения, кредитного портфеля и их доли по состоянию на 01.01.2020 г. / Top 10 Russian banks in terms of assets, household deposits, loan portfolio and their share as of 01.01.2020
Источник / Source: составлено автором на основании данных финансового портала Банки.ру / compiled by the authors based on data from Banki.ru. URL: https://www.banki.ru/banks/ratings/?source=submenu_banksratings (дата обращения: 04.09.2020) / (accessed on 04.09.2020). На 1 января 2020 г. на депозитных счетах ТОП-5 банков находилось 66,5% от суммарной величины привлеченных средств юридических и физиче- ских лиц (в сравнении в 2019 г.— 65,5%), топ-50 банков привлекли 92,1% средств клиентов (2019 г.— 91,2%), а топ-100 банков аккумулировали — 95,8% (2019 г.— 95,6%)7. Незначительное снижение суммы депозитов в середине 2020 г. связано с приорите- том вкладчиков приобрести товары ежедневного пользования на время пандемии, а также с тем, что они совершали покупки «про запас», боясь увели- чения цен. При этом отметим, что крупные банки пред- лагают своим вкладчикам депозиты под более низкую процентную ставку, в отличие от мелких региональных банков. В данном случае вкладчики руководствуются статусом надежности, гарантии 7 Банки.ру Финансовый супермаркет. Обзор банковско- го сектора 2019. URL: https://static2.banki.ru/ugc/ba/58/70/ d0/bank-obzor-2019-dl_-publikacii.pdf (дата обращения: 04.09.2020). и репутации банка, нежели возможностью получе- ния большего дохода. Данный факт снижает уровень межбанковской конкуренции. Одним из секторов финансового рынка, где ак- тивно проявляется межбанковская конкуренция, выступает платежный рынок. Причиной этого явля- ется стабильная тенденция падения доли наличных денег в обращении и стремительным ростом выпу- ска платежных карт и объема сделок с их использо- ванием. По статистике Банка России, каждый житель страны имеет до трех банковских карт, одна из ко- торых «Мир». Доля платежей банковскими картами достигла уже 60%; при этом соотношение объема платежей картами к сумме обналичивания средств составляет более 80% (в сравнении с 2015 г.— 38%, а в 2010 г.— 12%)8. При этом отечественные банки являются лидерами по применению инноваций в сфере безналичных платежей (Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay). Учитывая особенности деятельности 8 URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/90556/Consultation_ Paper_191125.pdf/ (дата обращения: 04.09.2020).  Рис. 2 / Fig. 2. Доля банков в объеме карточных переводов, % / share of banks in the volume of card transfers, % Источник/Source:составлено автором на основании данных ЦБ / compiled by the authors based on data from the Central Bank. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/90556/Consultation_Paper_191125.pdf/) (дата обращения: 04.09.2020) / (accessed on 04.09.2020). платежной системы, межбанковская конкуренция наблюдается между банками-эмитентами за клиен- та — держателя карты и между банками-эквайерами за ТСП (рис.2). На представленном рис. 2 заметно несомнен- ное лидерство Сбербанка на рынке безналичных платежей и переводов. В первую очередь данное положение обеспечивается эмиссией дебетовых карт по «зарплатным проектам». Нишу торгового эквайринга занимают около 140 банков, однако по-прежнему львиная доля по числу электронных терминалов, по объемам проводимых платежей принадлежит Сбербанку. Таким образом, наблюда- ется классическая монополия Сбербанка на данном сегменте рынка, при которой у остальных банков отсутствует возможность конкуренции. Итак, Сбербанк лидирует на платежном, депо- зитном, кредитном и других секторах финансового рынка. Доля его кредитного портфеля достигла 35,1%. Вдвое меньше кредитный портфель ВТБ (17,8%), и значительно уступает Газпромбанк (8%)9. Степень интенсивности межбанковской конкурен- ции на кредитном рынке сильнее, чем на депозит- ном. Однако бесспорным монополистом рынка выступает Сбербанк. Таким образом, опорой российского банков- ского рынка являются банки, контролируемые государством [15]. Реализованные антикризисные меры 2008–2009 гг. способствовали укреплению 9 URL: https://www.banki.ru/banks/ratings/?source=submenu_ banksratings (дата обращения: 04.09.2020). монополии государственных банков. Несомненно, именно со стороны крупных банков была оказана значительная поддержка населению, предприни- мателям, малому и среднему бизнесу во время введения самоизоляции от пандемии в 2020 г. Государственным крупным банкам значительно легче справляться с трудностями на финансовом рынке. Преимуществом наличия государствен- ных банков на рынке являются: стабильность банковской системы страны, предоставление льгот клиентам банка, низкие процентные ставки по кредитным продуктам, выгодные програм- мы сбережения средств. Однако существенным недостатком преобладания банков с государст- венным участием в стране выступает снижение межбанковской конкуренции. Важно учитывать, что в случае принятия решения мегарегулятора снизить долю участия государства в капитале банков с целью развития межбанковской конку- ренции у клиентов может упасть доверие к част- ным институтам, как не предоставляющим до- полнительную гарантию сохранности их средств. Особенно, если банк является единственным поставщиком финансовых продуктов в неболь- шом отдаленном регионе страны, то обостряется не только проблема доверия, но и доступности финансовых услуг для потребителей. Для определения уровня межбанковской кон- куренции проанализируем динамику индекса Херфиндаля-Хиршмана (рис. 3) по показателям: активы, собственный капитал, вклады физиче- ских лиц, кредиты и прочие размещенные сред-  Рис. 3 / Fig. 3. значения индекса Херфиндаля-Хиршмана по основным показателям банковского сектора / Values of the Herfindahl-Hirschman index for the main indicators of the banking sector Источник/Source:составлено автором на основании данных ЦБ / compiled by the authors based on data from the Central Bank. URL: https://cbr.ru/publ/nadzor/ (дата обращения: 04.09.2020) / (accessed on 04.09.2020). ства, предоставленные нефинансовым организа- циям-резидентам. Индекс Херфиндаля-Хиршма- на (ИХХ) принимает в расчет как численность кредитных организаций, так и неравенство их положения на банковском рынке, характеризует уровень монополизации. Значение ИХХ снижа- ется при росте числа кредитных организаций и повышается с усилением неравенства между ними при любом их количестве. Наглядно видна тенденция усиления концентра- ции банковского сектора по всем четырем показа- телям. По активам и кредитам ИХХ за последние 5 лет изменялся незначительно и соответствует значению умеренно-концентрированного банков- ского рынка. Это характеризуется тем, что, несмо- тря на динамичный отзыв лицензий, банковский сектор обладает достаточно большим количеством кредитных организаций. Значение ИХХ по капиталу по итогам 2017 г. переместилось в зону высокой концентрации, а в 2018 г. наблюдалось его резкое увеличение до 0,21. По итогам 2019 г. прирост капитала был у не- значительного числа банков, и в 2020 г.— только у 59,7% банков. Такая динамика увеличения капи- тальной базы банков — это наихудший результат за последние 10 лет. Причиной низкой капитализации является слабый прирост рентабельности банков- ского бизнеса. В числе лидеров по абсолютному приросту капитала банка за прошедший год стал Сбербанк (300 млрд руб., 7%), второе место занял Банк ВТБ (82 млрд руб.)10. Наиболее высокое значение ИХХ наблюдается на депозитном рынке. После незначительного сни- жения в 2017 г., в 2018 г. ИХХ достиг исторического максимума — 0,2311. Исследование депозитного рынка демонстрирует монопольное положение на рынке Сбербанка РФ (40–50% всех депозитов) за счет расположения его многофилиальной струк- туры по всей территории страны; доступности банковских продуктов и услуг для всех слоев на- селения, а также клиентоориентированности биз- неса. Следовательно, сегмент вкладов населения характеризуется как рынок с высоким уровнем концентрации. Таким образом, все вышеуказанные значения индекса Херфиндаля-Хиршмана еще раз подтверждают ранее сделанные выводы о высокой концентрации российского банковского рынка [16]. По нашему мнению, дать точную оценку меж- банковской конкуренции трудно, поскольку на бан- 10 Крупнейшие банки по объему собственного капита- ла на 1 января 2020 года. URL: https://riarating.ru/banks/ 20200304/630157179.html (дата обращения: 04.09.2020). 11 Развитие конкуренции на финансовом рынке: Россия и международная практика. Аналитические материалы. XVI Международный банковский форум «Банки России — XXI век». Сочи, 2018. URL: https://asros.ru/upload/iblock/ af3/18061_analiticheskiematerialysochi2018.pdf (дата обра- щения: 04.09.2020).  Рис. 4 / Fig. 4. Распределение кредитных организаций по России по состоянию на 01.01.2019–01.01.2020 / Distribution of credit institutions in Russia as of 01.01.2019–01.01.2020 Источник/Source:составлено автором на основании данных ЦБ / compiled by the authors based on data from the Central Bank. URL: https://cbr.ru/statistics/bank_system_new/cr_inst_branch_010118/ (дата обращения: 04.09.2020) / (accessed on 04.09.2020). ковский рынок сильное влияние оказывают ряд крупнейших банков; а оставшаяся незначительная доля рынка оказывается под сильной конкуренцией мелких и средних банков. Многие банки стараются разнообразить свою продуктовую линейку, смягчить условия для клиента, повысить привлекательность продуктов и услуг. Анализ состояния межбанковской конкуренции осложняется в силу того, что: в разных регионах страны один и тот же банк может быть как лидером, так и аутсайдером в за- висимости от того, с какими банками он вступает в конкуренцию; межбанковская конкуренция на всех сегмен- тах банковского рынка зависит от экономической ситуации в стране, которая усиливает риски не- предсказуемости изменений, происходящих вне банковского рынка. Для формирования наиболее достоверной ин- формации о межбанковской конкуренции ее не- обходимо анализировать с позиции деятельности каждого банка в конкретном регионе. Согласимся с мнением А. М. Шапошникова о важ- ности оценки конкурентоспособности региональ- ных банков в условиях межбанковской конкуренции [17]. Применение индекса интегральной конку- рентоспособности региональных банков позволит понимание нужд малого и среднего регионального бизнеса. Однако слабые стороны региональных банков снижают их конкурентоспособность: низкий капитал, ограниченная филиальная сеть, недоступ- ность банковских инноваций, недостаточность ква- лифицированного персонала. Региональные банки в условиях межбанковской конкуренции должны уделять тщательное внимание внутренним и внеш- ним факторам, расширять продуктовую линейку, ориентируясь на потребности клиентов, определять параметры цен, прогнозировать долгосрочные цели и разрабатывать стратегию их достижения. Крупные банки, напротив, перераспределяют де- нежные ресурсы не в пользу регионов, поскольку не учитывают интересы региона и располагают свои офисы в центральных федеральных округах страны. На межбанковскую конкуренцию огромное вли- яние оказывает географический фактор. В регионах России в силу не одинакового уровня их экономиче- ского развития наблюдается неравномерное распре- деление банков (рис.4). В развитых регионах страны функционируют системно значимые крупные банки. В отдаленных территориях РФ клиенты испытывают недостаточную обеспеченность банковскими услугами и низкий уровень межбанковской конкуренции [18]. Согласно статистике Банка России12 доля Цен- трального ФО (г. Москва и Московская область) повысить их значимость на рынке. Важным кон- курентным преимуществом региональных банков является личное взаимоотношение с клиентами, 12 URL: https://cbr.ru/statistics/bank_system_new/cr_inst_branch_ 010118/ (дата обращения: 04.09.2020). составляет 52,5% банковского рынка, в то время как на регионы приходится от 3,4% (в Дальнево- сточном ФО) до 12,9% банков (в Приволжском ФО). Географический фактор подчеркивает актуальность организации эффективного механизма регулиро- вания межбанковской конкуренции, направленной на развитие каждого региона [19]. Таким образом, в России наблюдается устойчи- вая тенденция масштабирования территориального присутствия крупных банков в регионах, снижения доли регионального рынка и эффективного функ- ционирования региональных банков. Также необходимо отметить, что на межбан- ковскую конкуренцию оказывает влияние наличие на банковском рынке иностранных банков. Ряд факторов (высокие макроэкономические риски, усиление влияния банков с государственным уча- стием, изменение внешнеполитической ситуации страны, активизация процессов слияния и по- глощения кредитных организаций) способство- вали снижению количества зарубежных банков, закрытию их филиалов и оттоку иностранного капитала из страны. Так, по данным ЦБ РФ, за период с 01.01.2015 по 01.01.2020 вдвое умень- шилась (с 26,42 до 13,9%) 13 доля нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций [11]. И следует сказать, что за анализируемый период доля действующих кредитных организаций с участием нерезидентов увеличилась: с 28 до 32% [11]. Крупнейшие банки с иностранным капиталом (ЮниКредит, Райф- файзенбанк, Ситибанк, Росбанк) входят в ТОП-20 кредитных организаций России, благополучно функционируют и активно конкурируют с госу- дарственными банками на ключевых сегментах банковского рынка. Присутствие иностранных кредитных организаций способствует усилению межбанковской конкуренции в России. Признаками улучшения состояния межбанков- ской конкуренции можно считать внедрение ин- новаций в банковский бизнес, появление новых клиентоориентированных продуктов и индиви- дуальный подход к обслуживанию клиентов, рост качества обслуживания, повышение скорости ока- зания услуг, обеспечение доступности и простоты. Для определения состояния межбанковской ванности банковских услуг и продуктов. Приме- няемый индекс впечатления основан на таких критериях, как соотношение продуктов банка потребностям клиента, доступность и простота пунктов обслуживания, коммуникация сотрудни- ков банка с клиентом, привлекательность бренда, эффективность рекламы 14. Очень важно менеджерам банка наблюдать за настроением клиентов и проводить их поведен- ческую сегментацию. При этом управление по- требительским спросом необходимо осуществлять не только до и во время продажи, но и после сде- лок. Очевидно, что после плохого обслуживания в банке клиенты станут охотно делиться своим мнением, распространяя негативное впечатление. Поэтому менеджеры должны быстро реагировать на все отзывы клиентов и формировать позитив- ный опыт обслуживания клиентов. В настоящий период сформировался фактор мультиканальности, который нельзя игнорировать. Мультиканальность, в нашем понимании,— это совокупность онлайн- и офлайн-инструментов для эффективной органи- зации системы коммуникаций с клиентурой бан- ка. Статистика показывает, что клиенты возраста 55–64 лет предпочитают задавать интересующие вопросы по телефону (например, горячая линия банка), а молодое поколение 16–24-летние клиенты банка воспользуются возможностями интерне- та15. Учитывать необходимо и пол клиентов, так как женщины и мужчины не одинаково получают информацию. Так, женщины предпочитают лич- ное общение с сотрудниками банка или звонят по телефону за консультацией; а мужчины отдают предпочтение личному мнению, самостоятельно решают проблему, им необходима исходная инфор- мация. Следовательно, для повышения межбанков- ской конкуренции важно успешное обслуживание клиентов, четкое представление демографического портрета целевой аудитории и предпочтительных точек коммуникации. Таким образом, российские банки должны пос- тоянно проводить мониторинг удовлетворенности клиентов в их обслуживании и предоставлении продуктов (услуг). Для повышения межбанковской конкуренции рекомендуется банкам осуществлять ежеквартально системный контроль удовлетворен- конкуренции, на наш взгляд, необходимо учи- тывать качество и степень клиентоориентиро- 13 Информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов. Банк России. URL: https://cbr. ru/analytics/bank_system/PUB_130701/ (дата обращения: 04.09.2020). 14 Рудская Е.Н. Клиентский опыт как инструмент конку- рентоспособности коммерческих банков. Молодой ученый.2016;(11):937–948. URL: https://moluch.ru/archive/115/30407/ (дата обращения: 04.09.2020). 15 URL: https://finance.rambler.ru/money/38073067-issledovanie- bankovskie-klienty-stanovyatsya-distantsionnee-i-molozhe/ ?article_index=1 (дата обращения: 04.09.2020). Таблица 3/Table3 |