Выпускная квалификационная работа
 Скачать 283.13 Kb.
|
|
2.2. Соотношение состояния страхового рынка в РФ в 2012 и 2013 годах За последние годы в нашей стране произошли значительные экономические изменения: народ стал лучше жить, у людей стало появляться больше собственности, да и самого разнообразия форм собственности стало больше. Так как появилось больше собственности, потребность в страховых услугах тоже начала расти, ведь существует риск повреждения имущества, утраты или его потери. В условиях экономической жизни и на данном этапе развития нашей страны и современного общества, именно страхование является самым удачным способом для защиты нарастающих интересов населения. Поэтому с каждым годом замечается тенденция развития страховой отрасли. Сопоставим состояние Российского страхового рынка на 2012 и 2013 года и проанализируем темпы роста. На отечественном рынке страхования с каждым годом продолжается сокращение числа операторов. Так в Едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31.12.2013 зарегистрировали 420страховых организаций, 3 из которых не проводили страховые операции и 10 не представили отчет о своей деятельности. В прошлом году на рынке страхования работало 458 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 38 компании, что составляет 9% от общего количества действующих страховых организаций. Так же уменьшается количество компаний, не собирающих страховых премий (их сборы равны нулю). Если в 1 полугодии 2012 года насчитывалось 45 таких компаний, то в 1 полугодии 2013 года их осталось 38. Динамика изменения общего количества страховых компаний на российском рынке за последние года выведена на графике. Рисунок Как известно, ключевыми показателями рынка страхования в целом являются:
Так вот, не смотря на сокращение числа страховых компаний, в 2013 году отмечается рост общих показателей страховщиков. Согласно данным Службы Банка России по финансовым рынкам, общая сумма страховых выплат и премий по всем видам страхования за 1 полугодие 2012 года составила соответственно 815,31 и 372,34 млрд. руб., а за 1 первое полугодие 2013 года 904,86 и 420,77 млрд. руб., (т.е. выросло на 111,1% и 112,9%). Так же в 2013 году увеличился совокупный уставный капитал российских страховщиков, если на 31.12.2012 года он составлял 198,2 млрд. рублей, то на 31.12.2013 он составил 210,4 млрд. рулей (рост на 6,2%). Увеличился и средний размер уставного капитала на одну страховую компании, если в первом квартале 2012 года статистические данные показывали 432.7 млн. рублей, то в первом квартале 2013 года- 500,9 млн. рублей (рост на 15,8%). Данные по суммам страховых премий ТОП-10 страховщиков представлены в таблице 4. Таблица – Крупнейшие страховые компании России по объему страховых премий.
Как мы видим, рост объемов страховых премий отмечается у всех компаний из десятки лидеров, но у отдельных страховщиков он был не значительным, что негативно отразилось на месте участник в рейтинге. Так, объем страховых премий в 2013 году компании «ВСК» вырос только на 13,15 % (до 33,6 млрд. руб.), что определило ее позицию на шестом месте, тогда как по итогам 2012 года этот участник занимал пятую строчку. Одну позицию потеряла и компания «Страховая группа МСК», занявшая в обновленном рейтинге 10 место. Одновременно, значительный прирост объема страховых премий СК «ВТБ Страхование» (+167,11 %) привел эту компанию в десятку лидеров 2013 года, где она заняла 9 место, отодвинув на 10 позицию «Страховую группу МСК» и вытеснив из списка Top10 компанию «Ренессанс Страхование». Можно сделать вывод, что на рынке по-прежнему наблюдается тенденция к увеличению концентрации страхового бизнеса. Лишь немногие средние и небольшие страховщики смогли достойно конкурировать с лидерами рынка. Главная причина заключается в том, что страхователи отдают предпочтения в пользу более надежных страховых компаний. В целом по рынку (с ОМС) десятка лидеров собирает 56,79% премий (на 4 процентных пункта выше, чем в прошлом году), а топ 50 лидеров – 87 % совокупных премий (на 6.5 процентных пункта выше, чем в прошлом году). На рынке добровольного страхования в сумме с ОСАГО концентрация выше, и также растет по сравнению с 1 кварталом 2012 года. 10 компаний собирают 60,99% совокупного объема или 256,61 млрд. рублей (рост на 3 процентных пункта), 50 компаний – 89,54% или 376,78 млрд. рублей (рост на 2 процентных пункта). При этом, основной рост взносов пришелся на московские компании, а региональные страховщики все больше проигрывают в конкурентной борьбе.29 Более подробно концентрация страховых компаний видна в таблице 5. Таблица – Динамика концентрации страховых компаний на рынке в 20012- 2013 гг.
Расчеты показывают, что концентрация рынка по доле заключенных договоров выше, чем по объему собранной премии. Первые 10 компаний заключают более половины всех договоров, доля 100 компаний составляет 95-96%. Исходя из таблицы 6, можно сделать вывод, что в 2013 году концентрация страховых компаний по выплатам тоже растет (она даже выше, чем концентрация по премиям). Например, в 1 квартале 2012 года 10 компаний лидеров выплачивали 44,9% от общей суммы возмещений в целом по рынку, а уже в 1 квартале 2013 года 48,7%. А сотня компаний в 2013 году стала выплачивать практически весь объем – 93,6% на совокупном рынке и 94,5% на рынке ДС+ОСАГО.30 Таблица – Динамика концентрации страховых компаний по выплатам в 2012- 2013 гг.
Рост рынка страхования был обеспечен ростом как обязательных, так и добровольных видов страхования. Доля обязательных и добровольных видов страхования практически не изменилось в сравнение с прошлым годом. Если В 1 квартале 2012 она составляла соответственно 52%и 48%, то в 1 квартале 2013 года 53% и 47% (не значительное увеличение обязательных видов страхования). В сравнение с 2012 годом в первом квартале 2013 года наблюдается рост страховой деятельности практически всех видов страхования:
Динамика структуры совокупной страховой премии в первых кварталах 2012-1013 годах представлена на диаграмме. Рисунок  Как мы видим более 40% занимает ОМС, на втором месте страхование имущества – 24%, далее следует личное страхование – 18%. Незначительно увеличилась доля личного страхования (с 17% до 18%), также незначительно сократилась доля страхования имущества (с 26,8% до 24%), в остальном структура страхового рынка осталась без изменений. Что касается соотношения действующих и заключенных договоров, то среди действующих договоров большую часть портфеля занимает ОСАГО (45%), на втором месте личное страхование – 23%. Среди заключенных договоров 44% занимает личное страхование, что объясняется большим количеством полисов страхования от несчастного случая, проданных пассажирам на железнодорожном транспорте (более 83% от всех заключенных договоров по личному страхованию). На втором месте в структуре заключенных договоров находится ОСАГО – порядка 31% от общего количества договоров.31 Структура страхового портфеля по заключенным и действующим договорам в 1 квартале представлена на графике. Рисунок  Отмечается устойчивый рост страховых премий приходящихся на душу населения. Рост плотности страхования обусловлен увеличением размера совокупной страховой премии, тогда как численность населения остается практически на одном уровне (табл. 7).32 Этот показатель говорит о том, что российский страховой рынок с каждым годом набирает обороты, а население стало все чаще обращаться к услугам страховщиков. Таблица – Совокупная страховая премия и численность населения 2005 -2013г.
По данным ФСФР (таблица 8) в 2013 году крупнейшими каналами продаж на российском страховом рынке были прямой канал (31%) и агентский (29,69%). При этом, по объему собранного комиссионного вознаграждения на рынке лидирует банковский канал продаж – 44,54% от общей суммы вознаграждений посредникам в 2013 году (в 2012 году – 38,27%). Его доля на российском страховом рынке составляет 16,0% от всех продаж.33 Банковский канал продаж по-прежнему будет расти быстрее других, наибольшее увеличение взносов произойдет в сегменте страхования жизни заемщиков потребительских кредитов. Продажи через банковский канал выгодны для страховщиков даже в условиях высоких комиссий - доступ к широкой клиентской базе делает его более привлекательным, чем развитие собственных агентских сетей. Как показал опрос «Эксперта РА», почти половина банков ожидают, что не позднее 2015 года более 10 % прибыли будут получать они за счет страховщиков: за счет страхования жизни, страхования заемщиков по потребительским и ипотечным кредитам, автокаско и др. Спецификой российского страхового рынка является крайне низкая доля брокерского канала продаж. В 2013 году она стала еще меньше, чем годом ранее – 2,79% во взносах (3,84% - в 2012 году). Объем страхового вознаграждения, полученного брокерами за отчетный период, составил лишь 3,2 млрд. рублей (4,8 млрд. руб. было в 2012), в то время как банковский канал продаж получил 65,8 млрд. рублей.34 Основные причины неразвитости этого канала продаж – отсутствие регулирования, проблемы использования чужих баз данных и высокая доля мошенничества. Его будущее зависит от изменения нормативной базы и законодательного закрепления ответственности посредников. Так же расширяется круг не страховых посредников. Теперь страховые компании не ограничиваются банками, турфирмами и автодилерами, а ищут себе новых партнёров. Среди них лидируют юридические лица – 11,24% по объему собранных премий, и организации, осуществляющие деятельность по торговле транспортными средствами – 7,51%. Таблица Динамика каналов продаж в 2012-2013 гг.
На рынке перестрахования количество компаний фактически не изменилось. По данным Службы Банка России по финансовым рынкам на 31.05.2013 было зафиксировано 108 компаний, то есть на 1 компанию больше чем в прошлом году(107). Однако суммарная величина перестраховочных премий заметно увеличилась по сравнению с прошлым годом. Если в 1 квартале 2012 года она составляла 40,2 млрд. руб., то в 1 квартале 2013 года выросла до показателя в 44,7 млрд. руб., (т.е. на 11%). Так же выросли перестраховочные премии, принятые из-за рубежа – с 11,3 млрд. рублей в 2012 году до 12,8 млрд. рублей в 2013 году (на 13,5%). В результате, доля международного бизнеса на российском рынке перестрахования в 2013 году составила 28,62%.35 Более подробно динамика рынка перестрахования видна в таблице 4. Также, важно отметить, что в 2013 году лидером российского перестраховочного рынка стала компания СОГАЗ (15,2 % от общего объема собранных премий в данном сегменте страхования), которая вытеснила на второе место Ингосстрах (11,3 %). В начале 2013 года в стране вошли в силу ряд реформ связанных со страхованием. Так, например, с 1 января 2013 года начался новый этап реализации Закона об обязательном страховании ответственности владельцев опасных производственных объектов (ОПО) за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – теперь он распространяется на объекты госсобственности. Так же вступил в силу федеральный закон РФ от 23 июля 2013г. N251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с передачей Центральному банку РФ полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков». Создан регулятор с передачей Центробанку (ЦБ) РФ ряда функций, которые ранее выполняла Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР). К переданным функциям относится и контроль над страховой деятельностью. Согласно закону, за правительством РФ сохраняется ряд полномочий, в частности, связанных с обязательными видами страхования, где страховые компании выполняют агентские функции, а не собственно страховые.36 С начала 2013 года весь страховой бизнес перешел на отчетность по МСФО. Ценность отчетности по МСФО заключается в полноте раскрываемой информации и достоверности приведенных данных. Доказательством высокой степени надежности этой отчетности выступает подпись аудитора, причем именно того, кто уже зарекомендовал себя в качестве квалифицированного специалиста в широких кругах. Переход на обязательное формирование отчетности по МСФО, несомненно, позитивный момент в повышении прозрачности страхового рынка. Однако, несмотря на хорошие показатели у страхового рынка есть еще много нерешенных проблем: задержки страховых выплат, рост числа жалоб на несвоевременность рассмотрения требований; рост дебиторской и кредиторской задолженности, аресты счетов страховщиков; политика демпинга; завышения комиссионного вознаграждения посредникам; необходимость предоставления более открытой и доступной информации. Серьезного внимания заслуживают вопросы финансовой устойчивости, платежеспобности страховых организации, пересмотра форм и методов контроля, создания системы мониторинга за финансовым состоянием страховщиков. Ощутима потребность в создании механизмов досудебного рассмотрения споров по вопросам страхования. Требуются новые подходы к определению размеров страховых сумм и страховых выплат; разработка подходов к созданию системы гарантий; совершенствованием форм и методов осуществления страхового надзора. Рынку остро требуются кадры, которые отвечают высоким профессиональным и, что крайне важно, нравственным критериям. Серьезным шагом для решения этих и многих других проблем стало Распоряжение Правительства РФ от 22.07.2013 № 1293, в котором утверждается Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года. Стратегия принята в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие финансовых и страховых рынков, создание международного финансового центра». Для обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности страховых организаций предлагается повысить качество активов и собственных средств страховых организаций, осуществлять комплексную оценку рисков и достаточности активов для исполнения принятых обязательств.37 В связи с этим возрастает роль таких участников страхового рынка, как страховые актуарии, страховые посредники (брокеры и агенты) и др. В настоящее время в России деятельность перечисленных участников страхового рынка не регламентирована. Основной целью Стратегии является комплексное содействие развитию страховой отрасли, в частности превращение ее в стратегически значимый сектор экономики России. Который будет способен обеспечивать как повышение экономической стабильности общества и социальной защищенности граждан, так и снижение социальной напряженности в обществе путем проведения эффективной страховой защиты имущественных интересов граждан и хозяйствующих субъектов, а также привлечение инвестиционных ресурсов в экономику страны. Необходимо понимать, что развитый рынок страхования и развитые институты страхования — это символ цивилизованного государства. Таким образом, страховой бизнес, присущий всякой экономики, функционирующей на рыночной основе, получил в России за последние годы существенное развитие. Так, например, об этом свидетельствует появление большого количества новых видов страхования, объемы операций на страховом рынке, рост количества клиентов у страховщиков. В то же время существует множество проблем, которые предстоит преодолеть Российскому страховому рынку в ближайшее время. Заключение Подводя итог работы, можно сделать вывод, что страхование это стратегически важный элемент экономической системы. Оно позволяет создавать крупные инвестиционные ресурсы, освобождает государственный бюджет от необходимости возмещения убытков от непредвиденных событий, повышает социальную защищенность граждан. Система страхования в России в настоящее время еще не окончательно сформирована и продолжает свое развитие. Тенденции на рынке страхования показывают увеличение динамики развития рынка, но существует ряд проблем, мешающих его развитию. Одна из главных проблем - невозможность точного прогнозирования экономического развития России, как следствие - недоверие граждан к долгосрочному вложению денег. В нашем обществе, в отличие от стран со сложившимся институтом страхования, отсутствует страховая культура населения и, по результатам социологических исследований, обнаруживается низкий уровень информированности людей в области страхования. Предоставленная дипломная работа раскрывает основные предпосылки к развитию страховой отрасли в России на основании современных данных. В первой главе выпускной квалификационной работы был рассмотрен Российский страховой рынок, его история, основные отрасли страхования и Российское государственное страховое право регулирование. Как выяснилось, страховые отрасли имеют большие различия между собой, как по цели направленности и сфере деятельности, так и по степени развитости. В ходе работы каждая отрасль была подробно рассмотрена, а так же были приведены предпосылки для их развития. Выяснилось, что Российское государственное страховое право регулирование имеет немалое значение на рынке страховых услуг. Что связанно с высокой значимостью страхования для социальной и экономической жизни страны. Были рассмотрены ступени правового регулирования и система страхового надзора. Во второй главе был проведен анализ страхового рынка России со страховыми рынками других стран, как с развитыми странами, сильно опережающими нашу страну (США, Франция, Великобритания и др.), так и со странами с переходной экономикой, которые более близки по развитию страховой отрасли с Россией (Польша, Словакия, Венгрия и др.). Цель анализа рассмотреть страховые рынки других стран и выявить полезные для российского рынка страховые операции. Во втором параграфе данной главы был проведен анализ развития Российского страхового рынка в 2012-2013 года. В ходе работы были рассмотрены изменения состояния рынка за последние годы. Проанализировав можно сделать следующий вывод. Страховой бизнес, присущий всякой экономике, функционирующей на рыночной основе, получил в России за последние годы существенное развитие. Об этом свидетельствуют, как увеличение общей суммы страховых премий и выплат, полученных страховыми компаниями, так и появление большого количества новых видов страхования, ранее не известных в отечественной экономике. Прослеживается тенденция к увеличению концентрации страхового рынка. Количество страховых компаний уменьшается с каждым годом, так как маленькие страховые компании не справляются с конкуренцией, в связи с тем, что страхователи стали отдавать свои предпочтения к более надежным страховым компаниям. А прибыль крупных страховых компаний соответственно увеличивается, способствуя тем самым к развитию отечественного страхового рынка. Так же в ходе работы был проведен анализ развития каналов продаж и рынка перестрахования за последние годы, а так же приведены законы и предпосылки для развития страховой отрасли в России. Таким образом, вышеизложенные материалы дипломной работы и приведенная аргументация позволяют отметить, что поставленная цель выполнена. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||