Документ Microsoft Word. Введение в современном мире нефть занимает важное место. Именно нефть является ключевым энергоносителем на рынке
 Скачать 30.26 Kb.
|
|
Введение В современном мире нефть занимает важное место. Именно нефть является ключевым энергоносителем на рынке. Минеральное сырье бывает разных видов и сортов, методами перегонки из нефти получают различные полезные продукты, в результате чего цена нефти - крайне неустойчивое понятие, которое характеризует уровень мирового экономического развития. Значительный практический интерес для всех стран мира представляет развитие мировых рынков энергоресурсов, поэтому уже почти ни одной страны не осталось, которая не была бы вовлечена в мировую торговлю ими. Нефть – важный энергетический ресурс, но в то же время ограниченный. Естественно, за его контролированием идет многолетняя борьба. Нефтяная отрасль оказывает значительное влияние на экономику и политику, как отдельных стран, так и на мировой рынок в целом. В настоящее время тенденцией развития нефтяного рынка для развивающихся стран является рост потребления сырья, в то время, как для развитых стран – стремительное сбережение, используя альтернативой более экологичные ресурсы. Проблема развития мирового нефтяного рынка будет актуальной и в будущем. Связано это с тем, что трудно, д а ж е с к о р е е н е в о з м о ж н о , п о л н о с т ь ю п е р е к р ы т ь п о т р е б н о с т ь в энергоресурсах возобновляемыми источниками энергии. За 2014 год производство нефти в мире составило 4 220,6 млн. тонн, из которых приходится на США – 519,9 млн. тонн (12,3%), Саудовскую Аравию – 543,4 млн. тонн (12,9%) и на Россию – 534,1 млн. тонн (12,7%). Данные по потреблению нефти в мире на 2014 год составляют 4 211,1 млн. тонн. Самыми крупными потребителями нефти являются США – 836,1 (19,9%), и Китай – 520,3 (12,4%). 1 Положение России в международной системе хозяйствования главным образом обусловлено ее позициями в мировом топливно-энергетическом комплексе и на международных рынках сырьевой продукции. Россия владеет значительными запасами сырой нефти, а, как известно, основными «двигателями» экспорта являются нефть и газ. Вместе с тем, в период 2014-2015 годов США и их союзниками были введены антироссийские санкции, которые были направлены на запрет поставки оборудования для разведки и добычи нефти и газа в России. В том числе, введен запрет на экспорт оборудования для бурения на морском шельфе и в Арктике. Учитывая вышеизложенное, данная работа особенно актуальна в настоящее время. Но для более точных выводов следует рассматривать период с 1994 по 2014 года, то есть за последние 20 лет. В данной работе я попыталась изучить не только развитие мирового нефтяного рынка в целом, но и обратить внимание на роль России на данном рынке. Поскольку географическое, ресурсное и геополитическое положения Российской Федерации вызывают особое развитие «сырьевой экономики» и сырьевого экспорта. Доля добычи нефти в России составляет 10% от мировой, поэтому можно сказать, что наша страна занимает сильные позиции на мировом рынке нефти.3 Доля производства нефти в Российский Федерации за 2014 год – 12,6%. По сравнению с 2004 годом данные показатели увеличились на 0,7%. Также увеличилась доля потребления нефти в России за последние 10 лет. В 2004 году показатель был равен 3,3% от мирового потребления, а в 2014 году – 3,5%.4 Хоть прирост незначительный, но имеет место быть. Цель работы – определить роль России на мировом рынке нефти. В соответствии с поставленной целью, решались следующие задачи: 1. Определить этапы развития в формировании мирового рынка нефти. 2. Проанализировать основные параметры мирового рынка минерального сырья в 1994-2014 гг. 3. Определить масштабы и динамику экспорта нефти российскими нефтяными компаниями. 4. Обозначить роль антироссийских санкций в данном сегменте. 5. Рассмотреть перспективы развития мирового рынка нефти. Объектом исследования является российский и мировой рынки нефти. Предметом исследования служит экспортный потенциал российской нефтяной промышленности. Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы и 6 приложений. Первая глава состоит из двух параграфов и включат в себя теоретическую часть о нефтяном рынке, в том числе характеризует положение России на мировом рынке сырья по различным показателям. Вторая глава состоит из трех параграфов, в которых рассматривается информация о российских нефтяных компаниях, о влиянии антироссийских санкций на мировой рынок нефти, а также о возможных перспективах развития нефтяной отрасли на мировом рынке. Список литературы включает в себя 55 источника. В работе также использованы материалы экономической литературы и п е р и о д и ч е с к и х и з д а н и й . Т е о р е т и ч е с ко й о с н о в о й п о с л у ж и л и т р уд ы И.В. Кокушкиной и М.С. Воронина «Международная торговля и мировые рынки», Н.В. Пахомовой и К.К. Рихтер «Экономика отраслевых рынков и политика государства». Помимо учебной литературы информационной базой послужили официальные отчеты компании BP, публикация в журнале «Нефтегазовая вертикаль» по отчетам ОПЕК. Глава 1 Особенности мирового нефтяного рынка 1.1 Основные этапы развития мирового рынка нефти Первоначально следует рассмотреть одну из базовых областей экономической науки. Она носит название «Экономика и организация отраслевых рынков (ЭООТР)». Существует поведенческий подход, в центре которого рассматриваются предприятия как ведущие субъекты рынков, их внутренняя организация и рыночные стратегии, которые воздействуют на развитие структуры рынков, продвижение производственных процессов и их эффективность. Согласно указанному подходу, последовала интеграция ЭООТР. Вследствие объединения, открылся доступ к вопросам научных направлений: теория ценообразования, теория экономического регулирования, экономика фирмы, стратегический м а р к е т и н г и м е н е д ж м е н т , т е о р и я с л и я н и й и поглощений (M&A), теория конкуренции.5 Развитие рассматриваемой предметной области прошло три этапа: - первый этап – заложение научного фундамента, который включает классическую и неоклассическую теории; - второй этап – формирование, как научно-прикладной и вузовской дисциплины; - третий этап – развитие, как теоретико-прикладной и вузовской дисциплины; - четвертый этап, считается современным.6 Существует два подхода к анализу организации отраслевых рынков: 1. Базовая парадигма «структура-поведение-результативность». 2. Модели микроэкономики и теория ценообразования. Парадигма была разработана в 40-х и 50-х годах ХХ века профессорами Гарвардской школы Э. Мейсоном и Д. Бэйном. Ее идея заключается в том, что «экзогенно заданная структура некоторого рынка, …, определяет эндогенный тип рыночного поведения вовлеченных в нее актеров, что в свою очередь детерминирует результаты функционирования рынка и предприятия»7 . Развитие второго подхода анализа связано, во-первых, с достижениями в области ценообразования, а во-вторых, с доступностью статистической информации на более детальном уровне. Данная работа основывается на изучении рынка нефтяной отрасли. Нефть - темно-коричневая маслянистая жидкость. Ее месторождения находятся в недрах нашей планеты на глубине примерно 1-1,5 километра. В ХХ веке нефть получила название «черное золото». Такое название вполне оправдано, ведь без нее не получится сделать пластмассы, каучук, моющие средства и целый ряд других нефтепродуктов. А без керосина и бензина не смогут летать самолеты и ездить автомобили. Все факторы развития промышленности приводят к необходимости наращивания и добычи нефти, а также экспортировать в регионы, лишенные минерального сырья. Учитывая вышеизложенную информацию, возникает вопрос о рынке нефти, а именно о мировом рынке нефти. Так что же такое «мировой рынок»? Не существует конкретного определения понятия «рынок». В широком смысле рынок представляет систему организационно-экономических отношений, которая реализуется через к у п л ю - п р о д а ж у в с ф е р е п р о и з в о д с т в а , р а с п р е д е л е н и я , о б м е н а и потребления.9 Общепринятым, так сказать, обобщающим определением является следующее: «рынок – это сфера товарно-денежных отношений, которые складываются в процессе куплипродажи товаров, работ и услуг»10 . Мировой рынок – это закономерный результат развития национальных рынков, которые вышли за пределы государственных границ. Важнейшими особенностями нефтяного рынка, как сырьевого, являются: 1) Большие различия в природно-геологических условиях залегания нефти; 2) Существенная разница в уровне издержек ее добычи в отдельных регионах; 3) Стремительное развитие потребительских свойств нефти; 4) Наличие посредников на биржах; 5) Влияние политических факторов.11 Развитие мирового нефтяного рынка определяется факторами, которые формируют спрос на нефть и ее предложение. К ним можно отнести: 1) Глобализация и интернационализация мирового хозяйства. Данный фактор ведет к развитию торговых отношений среди развивающихся стран и модернизации транспортной инфраструктуры. 2) Научно-технический прогресс (НТП). Фактор имеет двоякий смысл. С одной стороны, Н Т П с п о с о б с т в у е т у л у ч ш е н и ю т р а н с п о р т н ы х в о з м о ж н о с т е й при перевозке нефти, а с другой стороны – подрывает основы нефтяного рынка в силу увеличения использования альтернативных источников энергии. 3) Внешняя политика отдельных стран. Относится политика стран, в которых нефть является ключевым аспектом экспорта, к примеру, Россия. 4) Политические процессы, происходящие в мире. Наиболее влиятельный фактор в сторону концентрации месторождений нефти на Ближнем Востоке: около 80% доказанных запасов нефти приходится на 8 стран. 5) Деятельность интеграционных группировок. Подразумевается важная роль специальной организации ОПЕК (ОРЕС: Organization of petroleum exporting countries) – организации крупнейших стран-экспортеров нефти, которая была создана в 1960 году12 . Нефти присуща такая особенность, как сортность. Таким образом, нефть делится по своему составу в зависимости от своего месторождения. И чем проще состав нефти, тем она чище, что свидетельствует о ее высокой стоимости. Одним из эталонных сортов нефти является марка Brent, которая добывается в Северном море и классифицируется, как легкая малосернистая нефть. Начиная с 1971 года, цена за данную марку является фундаментом для ценообразования около 40% всех известных мировых сортов нефти. Само название сорта образовано от первых букв названий нефтеносных пластов в Северном море: Broom, Rannoch, Etieve, Ness и Tarbat – «BRENT».13 Рассмотренный сорт нефти торгуется на таких товарно-сырьевых биржах, как New York Mercantile Exchange (NYMEX) и Международная нефтяная биржа в Лондоне (International Petroleum Exchange (IPE)). На данных биржах также торгуются и другие сорта нефти, некоторые из них являются высококачественными (таблица 1). Таблица 1 Основные сорта нефти, торгуемые на биржах NYMEX и IPE Сорт нефти Рынок Аравийская легкая Саудовская Аравия Brent (североморская) США, Западная Европа WTI/Light Sweet (легкая техасская) США Юралс (Urals) Россия Тиа-Хуана легкая Венесуэла Дубайская ОАЭ Иранская легкая Иран Мексиканская «перешеек» США, Мексика Стоит отметить, что марка WTI/Light Sweet (West Texas Intermediate) ничем не уступает марке Brent. Чаще всего WTI/Light Sweet применяется для производства бензина, поэтому на данный сорт нефти высокий спрос, особенно в США и Китае.14 Российский сорт нефти Urals представляет собой смесь нефти из всех месторождений России, которая поставляется на экспорт через магистральные нефтепровода «Транснефти». В состав данной марки нефти входит легкая западносибирская нефть Siberian Light и высокосернистая нефть Урала и Поволжья. Нефть экспортируется по нефтепроводу «Дружба», через такие порты, как Приморск, Усть-Луга на Балтике и Новороссийский м о р с к о й т о р г о в ы й п о р т , р а с п о л о ж е н н ы й на Черном море.15 Помимо рассмотренных сортов нефти, существуют и многие другие. В современном мире важна быстрая, но при этом и экономичная доставка «черного золота», потому что большая часть предприятий добывающих нефть располагается далеко от мест переработки и сбыта нефти. Основными видами транспорта по перевозке нефти являются морской и трубопроводный. По Е.Г. Ефимовой «морская транспортная инфраструктура включает в себя морские пути, порты и навигационное оборудование». С одной стороны, морской транспорт характеризуется низким уровнем издержек, так как отсутствует строительство путей. Но, с другой стороны, эксплуатация танкеров (суден для перевозки жидких грузов) требует наличие глубоководных портов. В результате чего немногие порты имеют возможность принимать крупные суда. Согласно Е.Г. Ефимовой трубопровод включает в себя «линейную часть, собственно магистраль, перекачивающие или насосные станции, которые создают давление в линейной части, и линейные узлы, соединяющие магистрали и перекрывающие отдельные линейные части»16. Наиболее высокие уровни экспорта нефти и газа имеют Россия и США, поэтому в этих странах располагаются более развитые трубопроводные сети. Также, трубопроводы являются самым дешевым и эффективным способом доставки нефти. Объясняется это тем, что трубопроводному транспорту характерен высокий уровень автоматизации загрузки системы, прокачки и слива.17 Основными трубопроводами Российской Федерации являются: 1) Балтийская трубопроводная система (БТС). Для транспортировки нефти из Западной Сибири, Тимано-Печорского региона, Урало-Поволжья в Западную Европу. 2) Нефтепровод «Восточная Сибирь - Тихий Океан» (ВСТО). Для доставки нефти на Дальний Восток России и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 3) Международный нефтепровод «Тенгиз - Новороссийск» (нефтепровод КТК). Для транспортировки казахстанской нефти через территорию России.18 4) Система «Дружба». Для доставки нефти из России в Восточную Европу.19 Мировой нефтяной рынок достаточно неоднороден и имеет региональные особенности. Самыми основными потребителями нефти являются такие регионы, как Северная Америка, Европа, СНГ и АТР. Мировой рынок нефти в целом состоит из экспорта и импорта. Главные страны-экспортеры нефти по регионам: Азия (Ближний Восток): Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Иран, Ирак, Катар. Европа: Норвегия, Россия, Великобритания. Америка: Канада, Мексика, Венесуэла. Нигерия, Ангола, Алжир.20 Первое место среди стран-экспортеров занимает Саудовская Аравия. Ее объем экспорта по последним данным составляет 8,865 млн. баррелей в день. Следом позиции занимает Россия – 7,002 млн. баррелей в день. В 2014 году практически все россияне ощутили, что экономическая ситуация в стране во многом зависит от курса нефти, когда спад мировых нефтяных цен повлекло за собой падение курса рубля по отношению к доллару и евро. На третьем месте располагаются ОАЭ с показателями объема в 2,544 млн. баррелей в день. Четвертое место – Кувейт – 2,347 млн. баррелей в день. Пятое место – Ирак – 2,247 млн. баррелей в день. Шестое – Нигерия – 2,224 млн. баррелей в день. Седьмое место занимает Катар – 1,829 млн. баррелей в день. Хоть Катар и находится на 7ом месте по экспорту нефти, но его нефтяные доходы на душу населения выше, чем у других стран, что, в свою очередь, делают ее самой богатой страной в мире.21 Страны-экспортеры нефти, которые формируют условия экспорта, импорта и ценообразования, в основном входят в состав ОПЕК или других стран-производителей нефти. Но эта ситуация больше характеризует нынешнее современное состояние мирового нефтяного рынка. Согласно истории, которая более подробно рассматривается далее в данном параграфе, до начала 80-х годов нефтяной рынок являлся одним из монополизированных в мировой торговле. Крупнейшими импортерами нефти являются экономически развитые регионы, то есть США, Европа и Япония. Доля США в импорте нефти составляет 28%, за счет этого страна занимает главенствующее место. Но Соединенные Штаты не только закупает, но и сама производит около пятой части потребляемого объема сырья. На самом деле про нефть человечество узнало еще в глубокой древности. В то время районами добычи нефти являлись места, где нефть сама проступала на поверхность в незначительном количестве. «Промышленная добыча нефти началась в 1859 г, когда американцем Дрейком в штате Пенсильвания была осуществлена удачная попытка бурения скважины с целью получения нефти из недр земли».22 Начиная с ХIХ века, можно выделить четыре основные этапа развития нефтяного рынка. Рассмотрим более подробно каждый из них. Первый этап (до 1973 г.) принято называть этапом лидерства нефтяных компаний, которые называются «Семь сестер». «Мировая нефтяная промышленность на первом этапе своего существования развивалась в условиях монополизации и монопольных цен» Данный этап характеризуется зависимостью цен на нефть от семи самых крупных международных нефтяных компаний — производителей нефти (американские «Экссоп», «Галф», «Мобил», англо-голландская «Ройял-Датч/Шелл», «Тексако», английская «Бритиш Петролеум», «Стандард Ойл оф Калифорния» (СОКАЛ)). Монополизация указанных компаний позволяла удерживать цены на нефть на стабильном уровне, не зависимо от роста потребления нефти – это, в свою очередь, обеспечивало хоть невысокие, но стабильные прибыли всем экспортерам.24 Более того, поскольку цены на нефть держали на довольно низком уровне — примерно 3 долл. США, производство нефти считалось рентабельным лишь в странах с себестоимостью добычи, а также, последующей транспортировки ниже данного уровня, то есть чаще всего — в странах арабского региона (73%). Тем не менее, основными потребителями являлись развитые страны (72%). Таким образом, очевидно зависимое положение развитых стран от импорта нефти. Важно отметить, что на данном этапе развития нефтяного рынка существовала определенная иерархия доминирования цен. Первое место занимали трансфертные (внутримонопольные) цены, которые использовались ведущими компаниями для минимизации по месту добычи нефти своих налоговых отчислений. Затем, справочные цены, которые применялись для расчета тех самых налоговых отчислений в бюджеты развивающихся стран, где велась добыча нефти. И в итоге, рыночные цены, которые применялись на довольно ограниченном остаточном сегменте рынка, на котором работали действительно независимые субъекты. При этом на рынке доминировали средне- и долгосрочные сделки, которые определяли объемы торговли и уровень цен. Более того, анализируя данный период, можно заметить, что размеры доходов экспортеров в лице развивающихся стран от реализации нефти были не значительны, что в конечном итоге привело к недовольству относительно существующего порядка распределения доходов и образованию в 1960 году ОПЕК в лице 13 развивающихся стран — основных экспортеров нефти. «ОПЕК добивалась, чтобы официальная справочная цена на нефть, которая являлась базой для расчета отчислений компаний в пользу государствэкспортеров, была не ниже фактической цены реализации».25 Описанные события стали причиной образования следующего этапа развития нефтяного рынка. Второй этап (с 1973 по 1986 гг.) характеризуется резким ростом влияния ОПЕК на мировом рынке нефти. Как уже говорилось, развивающиеся страны организовали ОПЕК с целью отстаивания собственных интересов и уже в 1973 году национализировали нефтедобычу на своей территории, что привело к мощнейшему «нефтяному кризису». «В итоге, цены на нефть взлетели за два последующих года более чем в 5 раз, что совпало (а в определенной мере и было причиной) с общим сырьевым и валютно-финансовым кризисами, охватившими в этот период всю мировую экономику».26 Кроме того, развитые промышленные страны не могли с р а з у з н а ч и т е л ь н о с о к р а т и т ь п о т р е б л е н и е н е ф т и , а это способствовало росту цен практически до начала 80-х годов (35 долл. за баррель). Анализируя вышесказанное, можно выделить особенность второго этапа развития мирового рынка нефти. Она заключается в установлении конкретно нового, более высокого, уровня мировых цен на нефть. А также проявляется в переходе лидирующего положения к 13 развивающимся государствам нефтедобычи — членам ОПЕК (Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Ливия, Алжир, Нигерия, Эквадор, Габон, Индонезия, Венесуэла). Другой особенностью является изменение характера конкуренции на нефтяном рынке. «Ст ала доминировать вертикальная конкуренция между национальными (в основном государственными добывающими) компаниями стран ОПЕК и независимыми компаниями из промышленно развитых стран, действующими в сфере переработки и сбыта нефти из развивающихся стран».27 Более того, поменялась иерархия доминирующих цен. На первое место вышли рыночные цены разовых сделок, далее - институт справочных цен, и, соответственно, трансфертные цены. Также возросла роль разовых сделок (до начала 70-х – 3-5% международной торговли нефтью, начало 70-х – 5-8%, начало 80-х - 40—50%). Следовательно, с точки зрения объемов нефтяной торговли в мире именно рынок разовых сделок стал определяющим. Важен тот факт, что тянущийся высокий спрос на нефть позволил конкретным странам с более высокой себестоимостью нефти (например, Великобритании, странам Африки, Мексике, России) значительно повысить уровень добычи и начать собственный экспорт нефти, что было невозможно в первом периоде. Как следствие, снижение доли стран ОПЕК в поставке нефти на мировые рынки и переход к третьему периоду. 26 Мировой рынок нефти: тенденции развития и особенности ценообразования // Третий период (с 1986 до 2001 гг.) характеризуется некоторым ослаблением влияния ОПЕК, появлением других крупнейших независимых экспортеров, ростом масштабов биржевой торговли, а также сделок с «бумажной нефтью». Главной особенностью данного периода является смена картельного ценообразования на нефть, то есть назначения цен ограниченной группой участников, господствующее первые два периода, на биржевой принцип ценообразования. Установка цен в большей степени п о с л е д о в а л а в р е з у л ь т а т е к о н к у р е н ц и и у ч а с т н и к о в р ы н к а по прозрачной и регламентированной процедуре. Аналогично, они отражали текущий баланс спроса и предложения на мировом рынке нефти в каждый момент времени, учитывая весь к о м п л е к с к о н ъ ю н к т у р о о б р а з у ю щ и х ф а к т о р о в э к о н о м и ч е с к о г о и политического характера. Более того, доминирующее положение стали занимать рыночные цены, вытеснив тем самым справочные и трансфертные. «Во второй половине 1986 года цена на нефть стала повышаться и выросла к январю 1987 года примерно в два раза (до 17,50 долл. за баррель)». 28 Для сравнения, в 1973 году цена составила 8,63 долл. за баррель. Резкие изменения на рынке нефти привели к не обходим о с т и пе ре оце нк и в ы водов от но с ит е л ь но ж идкого топл ива , и, как следствие, спрос на него кратковременно снизился. Интересно мнение А. А. Конопляника, профессора, советника генерального директора ООО «Газпром экспорт», который выделяет следующие основные характеристики третьего этапа развития мирового рынка нефти: 1. Биржевое ценообразование на сырую нефть (цены формируются на специализированных торговых площадках - нефтяных биржах, основные биржевые игроки – нефтяные «хеджеры» оказывающие основное влияние на поведение цен). 2. Формирование глобального рынка бумажной нефти и его институтов по образу, подобию и на основе институтов финансовых рынков. 3. Постепенное доминирование рынка бумажной нефти. 4. Нестабильный и относительно низкий уровень нефтяных цен и интенсивный характер их изменения вследствие перехода к рынку бумажной нефти. 5. Недоинвестирование мировой нефтяной отрасли и создание материальных предпосылок для последующего роста издержек и цен на нефть. |