ВВЕДЕНИ1. 2 Исследование предпочтений потребителей на рынке игрушек города Великий Новгород
 Скачать 244 Kb.
|
1 2  Рисунок 1 – Доля российского рынка в объеме мирового рынка игрушек Несмотря на столь незначительную долю, российский рынок игрушек стабильно растет, примерно на 25-30% в год. Специалисты связывают это явление с тем, что показатель рождаемости и благосостояния населения за последние годы увеличивается. Однако увеличение доли отечественной продукции на рынке происходит менее быстрыми темпами. Наиболее крупным производителем игрушек для детей является Китай. На его долю приходится 70% игрушек, представленных на российском рынке. Несмотря на то, что китайцам принадлежит большая доля российского рынка игрушек, теперь растет популярность игрушек из Восточной Европы и по-прежнему ведущие позиции на нем принадлежат иностранным производителям. На втором месте по производительности Европа (Польша, Германия, Испания) она поставляет 20% игрушек на российский рынок. На долю российских производителей приходится около 10% производимых игрушек, что представлено на рисунке 2. По оценкам участников рынка, объем продаж детских товаров в России составляет около 6 миллиардов долларов США, из них 1,3 миллиарда долларов приходится на Москву.  Рисунок 2 – Доли стран-производителей игрушек на российском рынке По данным маркетингового агентства «Step-by-Step», среди российских производителей игрушек ведущие позиции занимают четыре компании: ОАО АК «Весна», ОАО «Звезда», ЗАО «Кругозор» и завод игрушек «Огонек». Всего в России насчитывается порядка пятидесяти производителей игрушек. На российском рынке представлены различные виды игр и игрушек, его структура выглядит в настоящее время следующим образом: 40% занимают куклы и всевозможные плюшевые звери, 22% - конструкторы, 20% - видеоигры, 8% - технические игрушки и 10% - настольные игры и пазлы. Структура рынка игрушек представлена на рисунке 3. Современный потребитель все большее внимание уделяет развивающим играм, а популярность моделей технических средств (самолетов, танков) падает. То же можно сказать и об электрических железных дорогах. По данным Академии конъюнктуры промышленных рынков, производство пластиковых игрушек катастрофически не успевает за спросом, и получается, что на каждые 7 импортных кукол приходится одна российская. Российский рынок на 80% заполнен импортными конструкторами, на 75% импортными настольными играми и на 65% куклами иностранного производства.  Рисунок 3 – Структура российского рынка игрушек Мягкие игрушки российского производства дешевле китайских на 10- 15%, но их заказывают в основном магазины небольших городов. Самые дорогие привозные игрушки - западные. Товары транснациональных корпораций и производителей из Испании, Германии, Италии, по данным агентства «Step by Step», имеют свои стабильные 20% российского рынка игрушек, и революции в этом сегменте не ожидается из-за того, что цены здесь кусаются. Средняя ниша заполнена товарами из Польши и других стран Восточной Европы. Существуют малопопулярные ниши, где еще не очень активно ведут себя иностранные игроки. Это развивающие, интеллектуальные, музыкальные, настольные, спортивные игры. Чтобы отечественным производителям следует обратить внимание и заняться освоением именно этих сегментов рынка игрушек. Основными покупателями игрушек являются родители, имеющие детей от 0 до 6 лет. В несколько меньшей степени родители младших школьников 7-9 лет. Доли покупателей игрушек представлены на рисунке 4. Подростков игрушки интересуют меньше всего. Поэтому многочисленный сегмент подростков является для производителей игрушек менее перспективным, чем понемногу растущий по численности сегмент детей младшего возраста.  Рисунок 4 – Доли покупателей игрушек В возрасте 4-6 лет 40% детей выбирают игрушки в основном самостоятельно и еще 40% вместе с родителями и другими родственниками, а 20% детей игрушки выбирают родители. Доли самостоятельного выбора игрушек представлены на рисунке 5.  Рисунок 5 – Доли самостоятельного выбора игрушек детьми При покупке игрушек родители руководствуются различными факторами. Для родителей имеющих детей до 3 лет самым важным фактором является безопасность изделия (безопасность материалов, из которых игрушка изготовлена). Следом по важности идет развивающие функции игрушки и предпочтения ребенка. По мере взросления ребенка на первый план выходят желания ребенка и развивающие возможности игрушки. Сейчас более 60% детских покупок в Москве совершается на специализированных рынках. И только 30% родителей покупают товары в детских магазинах. На рисунке 6 представлены данные о местах совершения детских покупок родителями. Их в столице около ста, причем большая часть принадлежит торговым сетям: «Mothercare», «Кенгуру», «Маугли», «Кроха», «Вырастай-ка», «Маленький гений». Причиной тому служит недостаточный доход родителей и высокие цены в детских магазинах. Таким образом, потребитель со средним достатком давно ждет возникновения магазинов «нового типа» т. е. магазинов доступных по цене и соответственного качества. И пока что время для появления компаний, которые решили бы эту задачу, вполне благоприятно, так как рынок детских товаров еще находится в стадии формирования.  Рисунок 6 – Места совершения детских покупок По результатам исследования можно сделать следующие выводы: Мировой рынок игрушек оценивается в 90 млрд. долларов США. Российский рынок игрушек занимает в этом объеме менее 1%, составляя 500 млн. долларов США. Российский рынок игрушек стабильно растет примерно на 20 - 30% в год. Структура российского рынка игрушек по странам - производителям выглядит следующим образом: 70% игрушек, представленных на рынке, производит Китай, 20% - Европа, 10% - Россия. Наиболее крупными отечественными производителями игрушек выступают: ОАО АК «Весна», ОАО «Звезда», ЗАО «Кругозор», завод игрушек «Огонек». Среди крупнейших зарубежных производителей и поставщиков игрушек на российский рынок выделяются: «Barbie As Rapunzel», «Bratz Salon TSH Spa», «Cabbage Patch Kids», «Chicken Dance Elmo», «FurReal Friends», «LEGO Harry Potter Chamber of Secrets», «Yu-Gi-Oh! Trading Game Booster Pack Collection Tin». В структуре российского рынка игр и игрушек преимущественную долю занимают куклы (40%), 22% рынка составляют конструкторы, 20% - видеоигры, 10% - настольные игры и пазлы, 8% - технические игрушки. Основными покупателями игрушек являются родители с детьми 3-6 лет (45,3%). Доля родителей с детьми 0-3 года составляет 43,2%, родителей с детьми 7-9 лет - 34,3%, родителей с детьми 10-12 лет - 23,7%, родителей с детьми 13-15 лет - 12,3%. 2.2 Определение проблемы и цели исследования предпочтений на рынке игрушек города Великий Новгород. Определение проблемы Проведение маркетингового исследования на рынке игрушек города Великий Новгород. Определение цели Целью данного маркетингового исследования является изучение потребительских предпочтений на рынке игрушек города Великий Новгород. Определение задач определить насыщенность торговли игрушками; выделение основных сегментов рынка; выявление основных производителей на рынке; выявление основных факторов, влияющих на рынок; интерпретация полученных результатов и разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности предприятий на рынке игрушек. Определение методов исследования На первый взгляд может показаться, что данные цели можно достигнуть с помощью только кабинетных исследований на основе вторичной информации. Но на деле оказалось, что, во-первых, очень сложно в России получить необходимые официальные данные, а во-вторых, часто требуемой информации просто не существует. Поэтому кроме методов обработки вторичных данных потребовалось использование метод опроса. Определение типа информации и источников ее получения Для проведения маркетингового исследование необходимо получение вторичной информации о видах продукции, торговых марках и производителях. Предпочтения различных групп потребителей были выявлены при помощи метода опроса. Сбор данных Информация о видах продукции, торговых марках и производителях была взята из Интернет-ресурсов. Для выявления предпочтений потребителей была разработана анкета (Приложение А). Определение объема выборки Опрос проводился среди населения города Великий Новгород. Было опрошено 100 человек. Анализ анкеты и вопросов Для проведения маркетингового исследования и анализа предпочтений потребителей на рынке игрушек была разработана анкета (Приложение А). Разработанный опросник состоит из 12 закрытых вопросов, так как закрытые вопросы позволяют точнее интерпретировать получаемые ответы. В опросник помимо стандартных вопросов таких как: Укажите Ваш возраст? Укажите Ваш пол? Укажите род Ваших занятий? Были включены такие вопросы как: Как часто Вы приобретаете игрушки для своих детей (внуков), для себя? (были предложены варианты ответов: раз в неделю; раз в месяц; только по праздникам; не покупаю игрушки). С помощью данного вопроса выясняется периодичность, с которой потребители приобретают игрушки. Что является для вас мотивом для покупки детских игрушек? (покупаю подарки к празднику; иду в магазин покупать одежду (средства по уходу за ребенком, детское питание и др.), заодно покупаю понравившиеся игрушки; хочу просто порадовать своего ребенка (внука) новой игрушкой; все старые игрушки ребенку надоели; в магазине появились игрушки-новинки). Данный вопрос позволяет определить, чем руководствуются покупатели при приобретении детских игрушек. Выберите наиболее важные для Вас факторы при покупке детских игрушек? (цена; качество и безопасность; долговечность; наличие в магазине; возрастные рекомендации; дизайн; страна-изготовитель; престижность (известность) марки; наличие развивающей функции; скидки и бонусы при покупке игрушек; желание ребенка; марка). Целью данного вопроса является выявление наиболее значимых характеристик товара, которые определяют его покупку. Игрушки, из какого материала Вы чаще всего покупаете своему ребенку (внуку)? (мягконабивные игрушки, тряпичные; пластмассовые игрушки; деревянные игрушки; печатные игрушки (картонные, бумажные настольные игры, карточки); резиновые игрушки). Данный вопрос позволяет выявить предпочтения относительно материала, из которого выполнена игрушка. Игрушки, каких марок вы знаете? («Барби»; «Lego»; «Playmobil»; «Mega Bloks»; «Meccano»; «Hasbro»; «Tiny Love»; «Tolo Toys»; «Bratz»; «Аспект»; «Маленький гений-Пресс»; «Карапуз»; «Мякиши»; «Игр и Ко»; «Моопу»; «Winx»; марка значения не имеет). Целью данного вопроса является определение степени известности определенных торговых марок. Так же в опроснике присутствуют вопросы о месте приобретения игрушек и о предпочтениях потребителей относительно стран- производителей игрушек (немарочный Китай; марочный фирменный Китай; Россия; Другие страны (Германия, Италия, Франция и др.)). Заключительным вопросом анкеты является вопрос о удовлетворенности потребителей игрушками, имеющимися в магазинах города Великий Новгород. 2.3 Анализ результатов исследования потребительских предпочтений на рынке игрушек города Великий Новгород Был проведен опрос жителей города Великий Новгород (100 человек). В опросе приняли участие 15 мужчин и 85 женщин. По итогам опроса можно выделить следующие возрастные группы: 18-25лет; 26-35лет; 36-45лет; старше 45 лет. Наиболее активными покупателями игрушек является возрастная группа от 26 до 35 лет (31% опрошенных). На основании данных исследования можно констатировать, что 50% опрошенных приобретают игрушки только по праздникам; 34% покупают игрушки раз в месяц; 8% не покупают игрушки вообще и 2% приобретают игрушки по мере необходимости. Основным мотивом для покупки игрушек является приближение торжества или праздника. Данные о мотивах приобретения детских игрушек представлены на рисунке 1.  Рисунок 1 – Мотив совершения покупки детских игрушек Наиболее важными факторами, на которые обращают внимание покупатели при приобретении детских игрушек, являются цена, качество и безопасность (игрушки из экологически чистых материалов), дизайн и наличие развивающей функции, так же учитывается желание ребенка. Распределение факторов, определяющих покупку детских игрушек, показано на рисунке 2.  Рисунок 2 – Факторы, определяющие покупку детских игрушек Среди родителей и их детей наиболее популярными являются мягконабивные игрушки, тряпичные (89%). Распределение выбора материала, из которого сделана игрушка, показано на рисунке 3.  Рисунок 3 – Предпочтения покупателей относительно материала, из которого сделана игрушка Как показало исследование, чаще всего игрушки приобретают в небольших специализированных детских магазинах и в торговых центрах. Результаты исследования представлены на рисунке 4.  Рисунок 4 – Места приобретения детских игрушек Магазины детских игрушек города Великий Новгород: сеть магазинов «Вагон Игрушек», Магазин «Планета Игрушек», Магазин детских товаров «Лимпопо», Магазин «Развивающие Игры», Магазин «Игрушки», «Здоровый Малыш», Магазин игрушек «Чудо-Остров», Магазин-склад игрушек «Фантазия», Магазин «Товары для Детей», Магазин игрушек «Планета Люкс», Магазин детских товаров «Империя Детства», Магазин детских товаров «Мир Детства», Магазин детских товаров «Том и Джерри», Магазин игрушек «Джуниор», «Мой Малыш». В данных магазинах огромный выбор товаров для детей, включающий следующие ассортиментные группы: коляски; куклы и пупсы; аксессуары для кукол; велосипеды, каталки, электромобили; игрушки для спорта и отдыха; игры; игрушки механические и электрические; мягкие игрушки; наборы игровые; новогодние игрушки; детское оружие; развивающие игрушки; конструктора; транспортные игрушки; летний ассортимент (наборы для песочницы); фигурки, роботы, герои мультфильмов; надувные игрушки; товары для детей. Среди представленных магазинов наибольшей популярностью пользуется сеть магазинов «Вагон Игрушек», так как предлагает широчайший выбор игрушек – около 10000 наименований. Здесь можно найти все от ярких пластмассовых погремушек для малышей до спортивных товаров и велосипедов для подростков. Помимо игрушек предлагается сезонный товар – надувные изделия для летнего отдыха (матрацы, бассейны, надувные круги, жилеты, и т.д.), а так же новогодние елочные украшения (шары, мишура, дождики, гирлянды и т.д.) и искусственные елки. Также клиентам предлагается: Гибкая система скидок, ориентированная для небольших, средних, крупных клиентов. Бесплатная доставка товара по городу. Различная форма оплаты (безналичный и наличный расчет). Помощь при выборе товара. Постоянно обновляющийся ассортимент товаров. Поставка товара под заказ. Среди торговых центров наибольшей популярностью пользуются: ТЦ «Волна», ТЦ «Диез», ТД «Русь». Торговый центр - это единое жизненное пространство, включающее магазины, кафе, детскую игровую площадку, все необходимое сосредоточено в одном месте. Именно это позволяет совершать покупки всей семьей, сочетая их с отдыхом и развлечениями и для вас и для ваших детей. Среди стран-производителей, наибольшее предпочтение отдается отечественным производителям - 56%; также очень привлекательным для покупателей является марочный фирменный Китай - 32%; 14% покупателей отдают свое предпочтение таким странам-производителям как Германия, Италия, Франция и др.; и всего лишь 7% приходится на немарочный Китай. Среди наиболее популярных марок, покупатели выделяют следующие: «Барби», «Lego», «Bratz», «Мякиши» и «Карапуз». Для большого количества покупателей (47%) при приобретении детских игрушек марка значения не имеет. Распределение предпочтений относительно марки детских игрушек представлено на рисунке 5.  Рисунок 5 – Предпочтения покупателей относительно марки детских игрушек Анализ результатов изучения потребительских предпочтений на рынке игрушек позволяет выявить следующие основные положения: большинство покупателей приобретает игрушки в связи с грядущим праздником или торжеством; основным мотивом покупки служит необходимость покупки подарка к празднику; наиболее важными факторами при выборе покупки детских игрушек являются качество и безопасность, цена и дизайн игрушки; наиболее предпочтительными являются мягконабивные и пластмассовые игрушки; чаще всего детские игрушки приобретают в небольших специализированных магазинах и в торговых центрах; предпочтение отдается игрушкам отечественного производства; Жители города Великий Новгород полностью удовлетворены ассортиментом детских игрушек, имеющихся в магазинах города. Анализ показал, что наибольшая доля рынка приходится на мягконабивные и пластмассовые игрушки. Следовательно, будет целесообразно направить усилия на завоевание именно этого сегмента рынка, учитывая, что данные виды игрушек пользуются спросом у всех возрастов. Тем не менее, также необходимо направить определенные усилия на завоевание и расширение рынка сбыта печатных и резиновых игрушек, так же пользующихся спросом, но в значительно меньших количествах. В целом проведенный анализ рынка показывает, что данная продукция является интересной как для покупателей, так и для производителей. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Таким образом, на основе проведенного маркетингового исследования можно сделать следующие выводы: основным поводом для приобретения игрушек является приближение праздника; приобретая игрушки, потребители обращают внимание, прежде всего, на качество и безопасность игрушки, а также на цену и дизайн игрушки; наибольшим спросом на рынке игрушек пользуются мягконабивные игрушки (такие как плюшевые медведи, зайцы, куклы и др.) и пластмассовые игрушки (машины, конструкторы и др.); среди мест приобретения игрушек особенно популярными являются небольшие специализированные магазины и торговые центры; самыми известными марками являются «Барби», «Lego», «Bratz»; наибольшим спросом среди потребителей пользуются игрушки отечественного производства. Даже не смотря на мировой финансовый кризис, большая часть населения с большим удовольствием приобретает игрушки, чтобы просто порадовать себя, детей, внуков. В ходе проведенного исследования было отмечено, что наибольшим спросом пользуются мягконабивные и пластмассовые игрушки, но на рынке также имеются различные игрушки из дерева, резиновые игрушки, а также множество печатных игрушек, имеющих огромное количество развивающих функций, которые также вызывают интерес у ребенка, но, к сожалению, они пользуются меньшим спросом. Как известно дети обращают внимание на все яркое, красивое, то, что выделяется среди всего прочего, поэтому производителям деревянных, резиновых и печатных игрушек необходимо уделить особое внимание дизайну игрушки, оформлению упаковки, обложки, всему, что создает первое впечатление об игрушке. В целом проведенное исследование показывает, что данный рынок интересен и для продавцов и для покупателей. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ Афанасьев М.П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы / М.П.Афанасьев.- М.: Финстатинформ, 1998.- 104 с. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн X. Маркетинг: Учебник для вузов. 3-е изд./ Под общ. ред. Г.Л. Багиева. - СПб.: Питер, 2005.-736с. Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики : учебник / В.И. Беляев. — М.: КНОРУС, 2005. — 672 с. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: Учебное пособие, руководство по изучению дисциплины, практикум по курсу, учебная программа / Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. — М. 2004, — 414 с. Бурцева Т.А., Сизов B.C., Цень О.А. Управление маркетингом: Учебное пособие. - М.: «Экономистъ», 2005. - 271 с. Ванчикова Е.Н. Маркетинговые исследования: Учебное пособие. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2005. - 160 с. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, стриктуры/ Е.П.Голубков. - М.:Д ело, 1998,- 189 с. Самагина О.А. - УПП - 2003г. Маркетинг. Учебное пособие для студентов заочной (дистанционной) формы обучения / Под ред. В.А. Зайцева - М.: ГИНФО, 2001. - 183 с. Маркетинг: Учебное пособие для вузов / Под общей редакцией проф. Мурашкина Н.В. Псков, 2000. - 361 с. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учеб. пособие / Под ред. НА. Нагапетьянца. — М.: Вузовский учебник, 2007. — 272 с. Романов А.А., Панько А.В. Маркетинговые коммуникации / А.А. Романов, А.В. Панько. — М.: Эксмо, 2006. — 432 с. Фахрутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: Учебник. — М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2000. — 640 с. 1 2 |