Макулатура. Бизнесплан Организация услуг по сбору и переработке вторсырья макулатуры и пластика в г. Кызылорда
 Скачать 1.36 Mb.
|
|
Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда 11 Данные на Рисунке 1 показывают динамику выбросов ТБО (твердых бытовых отходов) в Кызылординской области, процентная доля которых приходится на основной компонент – бумагу и пластмассовых изделий: Рисунок 2. Динамика выбросов в Кызылординской области, тыс. тонн. 0,5 0,3 0,3 0,4 0,3 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 2008 год 2010 год 2012 год 2013 год 2014 год Кызылординская область Источник: Агентство РК по статистике Рисунок 3. Динамика выбросов отходов, приходящиеся на душу населения Кызы- лординской области, кг. 3,4 2,9 2,5 2,7 2,8 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 2008 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год Кызылординская область Источник: Агентство РК по статистике В то же время, можно наблюдать картину положительной динамики роста численности населения Кызылординской области на Рисунке 4: Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда 12 Рисунок 4. Динамика численности населения Кызылординской области, человек Источник: Агентство РК по статистике 2.2.2 Сезонность Рынок сбора, сортировки и переработки макулатуры и ПЭТ-тар не подвержен сезонности. 2.2.3. Географическое положение Предприятие будет находится непосредственно в самом г.Кызылорда. Для складирования макулатуры и пластиковых отходов, а также прессования и производства готовой продук- ции будет арендовано помещение площадью около 500 м 2 2.2.4 Определение целевых групп. Процентное соотношение использования флекса (из ПЭТ тар) в изготовлении вторичной продукции составляет: воспроизводство бутылок, ящиков – 45 %; щетина в щетках для уборочных машин, автомоек – 13%; пленка, тротуарная плитка – 30%. Процентное соотношение использования макулатурной массы в изготовлении вторичной продукции составляет: газетная бумага - 12%; контейнерный картон и бумага для гофрированных изделий - 29%; коробчатый картон - 19%. Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда 13 Целевыми группами предприятия по поставке вторсырья – макулатуры и Пэт-тар - явля- ются заводы по изготовлению бумаги и картона и флекса. Флекс – это вторсырье для изготовления химического волокна, из которого производятся пластиковые бутылки, ящики. 2.2.5 Стратегия предприятия в развитии сбыта макулатуры и пластиковых отходов Стратегия предприятия в части сбыта конечной продукции (отсортированное прессованное вторичное сырье) состоит в создании контактов с сетью потребителей в виде малых и средних предприятий, производящих из отсортированного вторичного сырья экологически чистую продукцию. Это предприятия по производству строительных материалов (бордюр- ный камень, тротуарная плитка, керамическая плитка), полиэтиленовых мешков для быто- вого мусора, полиэтиленовых пленок, емкостей, и тары для мусора, поддонов для яиц, за- воды РТИ и т.д. 2.2.6 Конкуренция Важнейшим из условий гарантирующих успех данного проекта, является ряд преимуществ, с помощью которых предприятие планирует занять достойное места на рынке услуг пере- работки вторсырья г.Кызылорда, в том числе за счет осуществления грамотной маркетин- говой политики, использования конкурентных преимуществ и благоприятных для предпри- ятия внешних факторов: Высокая доля и рост количества бытовых отходов. Одноразовая упаковка, общая численность выпускаемых видов продукции в последние годы растут; Рынок находится на стадии роста. На предполагаемом рынке производства и сбыта практически отсутствует упорядоченный селективный сбор вторичных ресурсов. На сегодняшний день рынок переработки все более актуален, в связи с ростом по- требления и загрязнением окружающей среды. Не насыщенность рынка. В г.Кызылорда имеется явный недостаток производств, деятельность которых направлена на сбор, сортировку и прессование второсырья. Ко всему, отсутствие поблизости предприятий и фирм, оказывающих услуги по сбору, сор- тировке и прессовки макулатуры и ПЭТ-тар позволит занять нишу в данном виде деятель- ности. Поэтому можно сделать вывод, что наше предприятие будет высоко конкурентным, а, сле- довательно, финансово устойчивым. Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда 14 2.2.7 Цены Формирование цены на услуги по поставке макулатуры складывается из рассмотрения не- скольких составляющих: сложившихся цен на аналогичные виды услуг на рынке себестоимость услуг, состоящих из: цен на расходные материалы, включая ГСМ, цен на инструменты и материалы, используемые ежедневно, цен на коммунальные затраты – электроэнергию, водоснабжение и канали- зацию, связь и др., затраты на оплату труда персонала, налоги и др. При анализе ценообразования на оказываемые услуги также учитывались: цены конкурентов на аналогичные услуги или услуги заменители, уникальность данной услуги, цена, определяемая спросом на данную услугу, готовность потребителей оплачивать нашу цену. Цены на все виды предоставляемых услуг устанавливаются, исходя из существующих расценок на аналогичные услуги в регионе по состоянию на 1 ноября 2015 года (конку- рентная цена), а также из принципа ценообразования «Себестоимость услуг». Не менее важным в ценообразовании является принцип «Затраты плюс». Стоимость услуг/продукции приведена в таблице 2: Таблица 2 Стоимость услуг/продукции, тенге Наименование услуг Цена за един., тенге Прессованная макулатура, кг 30 Прессованная пластмасса, кг 120 Таким образом, сложившиеся в настоящее время на рынке средние цены на указанные виды услуг в полной мере соответствуют запланированным для предприятия. 2.2.8 Прогнозируемая доля рынка Учитывая рост постоянного спроса на наши услуги, малое количество конкурентов, можно сделать вывод, что компания займет стабильное место на рынке услуг по сбору и поставке вторсырья и доля к моменту выхода на полную проектную мощность составит не менее 30%. В случае возрастания потребности, доля рынка может вырасти до 40%. Высокое качество предлагаемых услуг и сравнительно невысокая цена позволит занять устойчивые рыночные позиции. Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда 15 2.2.9 Продвижение услуг Одним из основных факторов возможного успешного продвижения услуг на рынок являет- ся либо полное отсутствие, либо незначительное число конкурентов в сфере рассматрива- емых услуг. В настоящее время благоприятная ситуация для планируемого проекта складывается сле- дующим образом: слабость конкурентов и их небольшое количество; наличие платежеспособного спроса на рассматриваемые услуги. Кроме того, планируется проведение ряда маркетинговых и рекламных акций, направлен- ных на продвижение рассматриваемого комплекса услуг: проведение целенаправленной рекламной кампании в местных средствах массовой информации - газетах, журналах, на радио и телевидении; изготовление и установка рекламных щитов и баннеров с описанием предла- гаемого комплекса услуг; проведение мероприятий по стимулированию сбыта. Будучи составной частью стратегии маркетинга, данный способ привлечения клиентов чрезвычайно эффективен для выявления потенциальных заказчиков, налаживания ком- мерческих связей, сбора информации о потребителях. В рамках проводимой нашей фирмой стратегии маркетинга мы также планируем организа- цию рекламной компании как средства стимулирующего воздействия в целях привлечения заказчиков, разместив свою рекламу в печатных изданиях. Реклама в газетах и журналах относительно недорогая, что не очень сильно увеличивает затраты. Ряд печатных изданий распространяется среди населения бесплатно, что позволит донести информацию о дея- тельности нашей фирмы максимальному количеству потенциальных заказчиков. Также, для успешного продвижения этих услуг на рынке будут применяться методы стиму- лирования продаж, которые создают дополнительные преимущества для фирмы. В качестве некоторых из них можно рассмотреть: возможность приобретения услуги в рассрочку. Следует отметить, что наиболее важным фактором успешного продвижения указанных видов услуг на рынок является выгодное месторасположение. Важным фактором стимулирования продаж услуг является также стимулирование работы персонала фирмы Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда 16 2.3 Рынок сырья Основными поставщиками макулатуры и пластиковых отходов являются производители промышленного и бытового мусора жилого массива, а также офисы, рынки, предприятия торговли и общественного питания (бумага, упаковки, коробки, пластиковые бутылки и упаковки и т.п) в г.Кызылорда. Поставка макулатуры будет производиться с определенными объемами в процентном и весовом выражении, от следующих групп поставщиков: промышленных предприятий (около 50-55%) торговых предприятий (около 40-45%) населения (около 1%). Согласно проведений оценке, макулатура насчитывает примерно 22% объема, который составляют все твердые бытовые отходы жилого сектора, и приблизительно 58% объема отходов коммерческого сектора. Основная часть сырья потребляется предприятиями, про- изводящими картон, бумагу и мягкие кровельные материалы. Потребность в сырье и материалах, необходимых для реализации всего комплекса услуг, складывается из следующих основных составляющих: потребность в инструментах, энергоресурсы, потребляемые в процессе оказания услуг. Потребность в энергоресурсах складывается из трех составляющих: электроэнергия, водоснабжение, ГСМ для автомобилей, отопление. Электроэнергия и водоснабжение будут обеспечиваться от городских коммуникаций. 2.4 Оценка коммерческих рисков В ходе реализации настоящего инвестиционного проекта могут возникнуть различные коммерческие риски. В целях оценки рисков проекта был проведен анализ сильных и слабых сторон предприя- тия в их взаимодействии с угрозами и возможностями внешней среды - SWOT- анализ. Ниже в таблице 3 предлагается матрица SWOT- анализа: Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда 17 Таблица 3. Матрица SWOT- анализа Сильные стороны: опытный квалифицированный персонал наличие современного оборудования стабильная платёжеспособность и воз- врат кредита Слабые стороны: недостаток финансов в обращении для еще большего расширения Возможности: рост покупательской способности потен- циальных потребителей рост числа потребителей услуг постоянное расширение видов услуг Угрозы: появление на рынке новых конкурентов повышение цен на сырье, материалы и энергоносители Таким образом, исходя из SWOT-анализа, можно определить следующие возможные виды рисков: Риск низкого спроса на продукт/услугу. Для снижения данного вида риска разрабаты- вается маркетинговая стратегия компании по выведению продукта/услуги на рынок. Также будут проводиться мероприятия по стимулированию сбыта услуг. Данный вид риска оце- нивается как незначительный Риск недостаточной обеспеченности и повышения цен на сырьевые ресурсы. Данный вид риска оценивается как невысокий. Для того, чтобы конкурировать с аналогичными компаниями, необходимо постоянно улуч- шать качество предоставляемых услуг, расширять спектр услуг, отличающихся от услуг конкурентов, получаемых за счет качественной организации деятельности и высокопро- фессиональных кадров. Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда 18 3 . ПРОГРАММА ПРОДАЖ Программа продаж рассчитана для каждого вида услуг и продукции. Так как все виды услуг будут оказываться параллельно всеми специалистами, была рас- считана следующая программа продаж, приведенная в таблице 4 : Таблица 4 Программа продаж по годам проекта в натуральном выражении Наименование услуг Годы проекта 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Прессованная макулатура, кг 112500 270000 270000 270000 270000 Прессованная пластмасса, кг 16590 25200 25200 25200 25200 Всего оказанных услуг 129090 295200 295200 295200 295200 Исходя из средних цен на аналогичные услуги в г.Кызылорда и цен на услуги, принятые в нашем предприятии, ожидаемый доход от продаж услуг и реализации продукции в денеж- ном выражении представлен в таблице 5: Таблица 5 Ожидаемый доход от продаж, тыс.тенге Продажа по годам 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Макулатура 3375 8100 8100 8100 8100 Пластмасса 1990 3024 3024 3024 3024 ИТОГО 5365 11124 11124 11124 5365 Выход на полную мощность по сбору макулатуры запланирован с третьего месяца первого года осуществления проекта, а по сбору пластиковых отходов с 50% в третьем месяце, 80% - с шестого месяца и 100% с 9 месяца осуществления проекта. Далее в последующие годы объемы продаж при существующих мощностях и ценах не изменяются. В первые два месяца осуществления проекта будет получено финансирование и приобре- тены необходимые машины и оборудование, а также обучен персонал. Инфляция не принимается в расчет, так как рост цен на расходные материалы, энергоно- сители и коммунальные расходы, автоматически повлечет за собой и рост цен на оказы- ваемые услуги. Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда 19 4 . ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 .1 Производственная программа На основе программы реализации продукции/услуг разработана производственная про- грамма. Ежегодные объемы реализации услуг в течение 5 лет представлены в таблице 6: Таблица 6 Планируемые объемы реализации продукции/услуг по годам проекта, единиц Наименование услуг Годы проекта 1 год 2 год 3 год 4 год Прессованная макулатура, кг 112500 270000 270000 270000 Прессованная пластмасса, кг 16590 25200 25200 25200 Всего оказанных услуг 129090 295200 295200 295200 Объемы реализации продукции/услуг приняты постоянными, начиная со второго года. 4.2 Обоснование выбора технологического процесса Макулатурой считают отходы картонной и бумажной продукции с оконченным сроком дей- ствия. Заготовка макулатуры в основном осуществляется промышленными, торговыми и административными предприятиями и учреждениями. Кроме того, ее может собирать и сдавать население. Организация централизованных сборов включает в себя работу в следующих направлени- ях: приобретение специализированным предприятием небольшого объема у сборщика; продажа этим же предприятием крупных партий бумажной фабрике. При выполнении ра- бот по сбору, сортировке и прессовке в настоящее время задействуется специальное обо- рудование. В начале выполнения работ производится поиск объекта с наличием скопления большого количества бумажных отходов и определением их объемов, после чего составляется гра- фик по вывозу. На следующих этапах происходит составление договора оказания услуг по вывозу, организуется приемка макулатурной массы с обеспечением взвешивания и выво- за. Транспорт для вывоза предоставляется заготовителем макулатуры. Погрузка и перевозка осуществляется также нашим предприятием, для чего планируется приобретение автомо- биля Газель с манипулятором. На заготовительном предприятии макулатура подлежит приему, регистрации и взвешиванию, после чего перерабатывается в предназначенном для этого цехе. Первичная переработка включает в себя сортировку, измельчение, прес- сование и удаление замеченных примесей. Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда 20 На всех предприятиях – производителях бумаги и картона используется мокрая техноло- гия изготовления. Композиционный состав, которым обладает бумага и картон, определяет назначение изделий при вторичном использовании. Примерно семьдесят выпускаемых разновидностей бумажной и картонной продукции на территории Казахстана изготавли- ваются из макулатуры. 4.3 Потребность в сырье для переработки и затраты на сырье Макулатура собирается на предприятиях общепита, магазинах и у населения бесплатно. Отходы ПЭТ–тары собираются у населения по 50 тенге за 1 кг. Учитывая тот факт, что выход на полную мощность по сбору макулатуры намечается уже с третьего месяца 2016 года, а по сбору ПЭТ-тары – постепенно в течение 9 месяцев 2016 г., потребность в основном сырье в первый год реализации проекта составит по прогнозу 8 740 тыс.тенге, на второй и последующие годы – 11 124 тыс. тенге. Затраты на электроэнергию составят порядка 300,0 тыс.тенге ежегодно. Планируемый расход указанных энергоносителей определен в соответствии с действующими СНиПами и инструкциями. Затраты на ГСМ для спец. автомобиля составит около |