Макулатура. Бизнесплан Организация услуг по сбору и переработке вторсырья макулатуры и пластика в г. Кызылорда
 Скачать 1.36 Mb.
|
|
ноябрь, 2016 г. Кызылординская обл., г.Кызылорда Тел.: +7-771- 340-44-74 БИЗНЕС-ПЛАН «Организация услуг по сбору и переработке вторсырья - макулатуры и пластика в г.Кызылорда» Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда 2 ОГЛАВЛЕНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ 2 Перечень приложений 3 Перечень таблиц и рисунков 4 Резюме 5 1. ВВЕДЕНИЕ 9 2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 11 2 .1 Описание продукта 11 2.2 Анализ рынка 13 2.2.1 Описание ситуации в отрасли 13 2.2.2 Сезонность 15 2.2.3 Географическое положение 15 2.2.4 Определение целевых групп 15 2.2.5 Потребление и потребность 16 2.2. 6 Конкуренция 16 2.2.7 Цены 17 2.2.8 Прогнозируемая доля рынка 17 2.2.9 Продвижение услуг 18 2.3 Рынок сырья 19 2.4 Оценка коммерческих рисков 19 3 . ПРОГРАММА ПРОДАЖ 21 4 . ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 22 4.1 Производственная программа 22 4.2 Обоснование выбора технологии 22 4.3 Потребность в сырье для переработки и затраты на сырье 23 4.4 Выбор месторасположения 22 4.5 Здания и сооружения 23 4.6 Выбор оборудования и инвентаря 24 4.7 Коммуникационная инфраструктура 24 5. ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПЕРСОНАЛ 26 5.1. Организационная структура 26 5.2 Оценка затрат на персонал 27 6 . РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 28 6.1. План реализации проекта 28 6 .2 Затраты на реализацию проекта 28 7. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 30 7.1 Коммунальные расходы 30 7.2 Сырье и материалы 30 8. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 31 8.1 Амортизационные отчисления, техническое планирование, ремонт 31 8.2 Реклама 31 8.3 Налоги 31 Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда 3 Список приложений Приложение 1 Описание оборудования 37 Приложение 2 Затраты на оборудования и спец.автомобилей 39 Приложение 3 Расчет Cash-Flow по месяцам проекта, тыс.тенге 40 Приложение 4 Расчет Cash-Flow по годам проекта, тыс.тенге 42 Приложение 5 Затраты на производство продукции/услуг, тыс.тенге 43 Приложение 6 Расчет планируемой прибыли предприятия по годам проекта, тыс.тенге 44 Приложение 7 Расчет чистой текущей стоимости (NPV) и нормы доходности IRR , тыс.тенге 45 Перечень таблиц Таблица 1 Перечень необходимого оборудования и спец.автомобиля 10 Таблица 2 Стоимость продукции/услуг, в тенге 17 Таблица 3 Матрица SWOT-анализа 20 Таблица 4 Программа продаж продукции/услуг, по годам проекта в нату- ральном выражении 21 Таблица 5 Ожидаемый доход от продаж 21 Таблица 6 Планируемые объемы оказания услуг по годам проекта, еди- ниц 22 Таблица 7 Перечень приобретаемого оборудования и спец.автомобиля 24 Таблица 8 Потребность в персонале и расчет годовых затрат на оплату труда с 2016 г. 27 Таблица 9 Календарный план реализации проекта 28 Таблица 10 Производственные затраты в 2016 г 29 Таблица 11 Расходы на электроэнергию по годам проекта, тыс.тенге 30 Таблица 12 Расходы на водоснабжение и канализацию по годам проекта, 30 8.4 Прочие расходы 32 9. ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 33 9.1 Потребность в капитале 33 9.2 Программа финансирования 33 10. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА 34 10.1 Проекция Cash-Flow 34 10.2 Расчет прибыли и убытков 34 10.3 Финансовые индикаторы 34 11. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 35 11.1 Социально-экономические значение проекта 35 11.2 Воздействие на окружающую среду 35 ПРИЛОЖЕНИЯ 36 Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда 4 тыс.тенге Таблица 13 Расходы на телефонную связь по годам проекта, тыс.тенге 30 Таблица 14 Годовые расходы на ремонт и техническое облуживание ос- новных средств, тыс.тенге 31 Таблица 15 Амортизационные отчисления, тыс тенге 32 Таблица 16 Сумма налоговых отчислений по годам проекта, тыс.тенге 30 Таблица 17 Программа инвестиций проекта на 2016 г., тыс .тенге 33 Таблица 18 Программа финансирования проекта на 2016 г., тыс.тенге 33 Таблица 19 Условия кредитования проекта 33 Таблица 20 Выплаты по кредиту, тыс.тенге 33 Таблица 21 Показатели рентабельности на 2019 г. 33 Перечень рисунков Рисунок 1 Динамика выбросов в Кызылординской области, тыс.тн 14 Рисунок 2 Динамика выбросов отходов, приходящиеся на душу населения Кызылординской области, кг. 14 Рисунок 3 Динамика численности населения Кызылординской области, чел. 15 Рисунок 4 Организационная структура 26 Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда 5 РЕЗЮМЕ Концепция проекта предусматривает создание предприятия по сбору, сортировке и прес- сования пластиковых отходов (ПЭТ-тар) и поставкой на заводы – производители пласт- массовых изделий в г.Шымкент, г.Алматы, г.Петропавловск, Оренбург (Россия). Также предполагается заниматься сбором, сортировкой и прессованием макулатуры и поставкой на специализированные предприятия по производству бумаги и гофротары в г.Алматы, г.Оренбург (Россия). Предприятие будет осуществлять следующие виды работ и услуг: Сбор и прессование пластиковых отходов, Поставка прессованных пластиковых отходов на специализированное предприятие, Сбор и прессование макулатуры, Поставка прессованной макулатуры на специализированное предприятие по произ- водству бумаги и гофротары. Для размещения производства необходимо арендованное помещение площадью не менее 500 м2, а также приобретение специализированного оборудования – прессы мощностью 300- 350 кг и фермерской газели доя осуществления перевозок. Учитывая рост постоянного спроса на услуги готового второсырья, малое количество кон- курентов по Казахстану и отсутствию конкурентов в г.Кызылорда, можно сделать вывод, что компания займет стабильное место на рынке сбора, прессовки и поставки вторсырья. Доля в данном сегменте рынка к моменту выхода на полную проектную мощность составит не менее 30%. В случае возрастания потребности, доля рынка может вырасти до 40%. Планируемая выручка от продаж составит порядка 8 740,0 тыс. тенге, начиная с 2016 го- да, и 11 124,0 тыс.тенге в последующие годы. Производственное помещение будет обеспечено необходимой инфраструктурой: электро-, водо-, теплоснабжением, телефонной, сотовой и интернет-связью. Подготовка проекта к реализации займет период с декабря 2015 года по февраль 2016 г. Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя: тыс.тенге Расходы 2016 Инвестиции в основной капитал 5068 Оборотный капитал 932 Всего 6 000,0 Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда 6 Финансирование проекта планируется осуществить за счет заемного капитала: Источник финансирования Сумма Грантовые средства 3 000,0 Льготный кредит 2 000,0 Собственные средства 1 000,0 Итого заемных средств 6 000,0 Проектом предусмотрено приобретение следующих машин и оборудования: Таблица 1 Перечень необходимого оборудования и спец. автомобилей по проекту № Наименование Количество, шт Цена за 1 ед, тыс. тенге Всего, тыс. тенге 1 Газель фермерская 1 3818 3818 2 Пресс ПГГ 24 1 750 750 3 Пресс ПГГ 7 1 500 500 Всего 3 5068 Следовательно, приняты следующие условия кредитования: Валюта кредита тенге Процентная ставка по кредиту 9 % годовых Срок кредитования 5 лет Выплата процентов и основного долга ежемесячно Льготный период погашения основного долга 6 месяцев Чистый дисконтированный доход полного инвестированного капитала составил (NPV) 8 193 тыс. тенге Внутренняя норма доходности проекта (IRR) составляет 21,9 %. Создание высокоэффективного производства по сортировке и обработке второсырья поз- волит в масштабах города Кызылорда: увеличивать объемы сырья для вторичной переработки, брикетирования и вывоза второсырья; снизить объемы необработанных бытовых отходов, вывозимых на полигоны; улучшить санитарное состояние и экологию города Кызылорда; обеспечить привлекательность и стабильность инвестиций в данную сферу. Наиболее значительными социальными и экономическими факторами проекта являются: созданию 3 новых рабочих мест; повышение общественно-социальной значимости и профессионального уровня ра- ботников, занятых в сфере переработки бытовых отходов; создание конкуренции, через последующее тиражирование приобретенного опыта на аналогичных предприятиях; поступлению дополнительных доходов в бюджет Кызылординской области =1 804 Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда 7 ВВЕДЕНИЕ Пластиковые бутылки, или ПЭТ-бутылки уже давно являются проблемой больших городов. После праздников на улицах города можно увидеть огромное количество пластиковых ста- канов и бутылок. Также их можно встретить в местах, где собираются любители отдохнуть. Но не так много из них задумываются, что пластик является одной из самых больших эко- логических проблем в мире. Сама же бутылка разлагается больше 300 лет. Факты и действительность: - каждым жителем в год выбрасывается в среднем 100 кг отходов из пластмасс. - время разложения одной пластиковой бутылки составляет более 200 лет. - продукты из пластмасс: ПЭТ бутылки, ящики, макулатура. Но поскольку его очень дешево изготовить, то прекращать его производство пока никто не собирается. Также ПЭТ-бутылки достаточно дешево принимают в отличие от стеклянных, что является причиной того, что проще выбросить бутылку вместе с мусором, чем отнести в приемный пункт. Ко всему, ежегодно в мире используется более 300 млн. тонн бумаги, для производства которой уничтожается миллиарды тонн древесины. Само производство бумаги связано с большими энергетическими затратами и наносит большой вред окружающей среде и эко- логии. Сбор и прием макулатуры, на сегодняшний день, является не только выгодным биз- несом для организаций и населения, но экономически обоснованным для государства. Со- временное оборудование для макулатуры позволяет наладить не только успешный биз- нес, но и существенно помочь природе и экологии края. Разноцелевое оборудование для переработки макулатуры позволяет выпускать огромный ассортимент продукции, которая пользуется огромным спросом. Из бумажного вторсырья производят туалетную бумагу, тару для овощей, напитков, яиц, упаковку для техники, ва- зоны для растений, синтетические ткани, упаковочную и бугорчатую бумагу, которая имеет очень широкое применение. Такой бизнес окупается в течение полугода и позволяет быст- ро развиваться, создавая целую сеть с постоянными клиентами. Казахстан обладает весьма ограниченными лесными массивами, поэтому вопрос сбора и переработки вторсы- рья очень актуален для нашей страны. Сбор и переработка вторсырья – макулатуры и пластика - является одной из доходных бизнес идей. Спрос на вторсырье целлюлозных комбинатов всегда находится на высоком уровне, поскольку бумажная продукция в большом количестве востребована всегда. Биз- нес на макулатуре – это одна из сфер деятельности, которая при минимальных затратах может вернуть стопроцентную отдачу. Исходя из вышесказанного, можно судить об актуальности предлагаемой идеи проекта. Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда 8 Услугами предприятия будут пользоваться юридические лица – предприятия по перера- ботке макулатуры и производству бумаги и картона. Предпосылкой для занятия этим видом бизнеса послужило то, что в настоящее время зна- чительно выросло потребление упакованных товаров и, как следствие, скопление твердых бытовых отходов, в том числе макулатуры. Основной источник получения макулатуры – предприятия, типографии, предприятия торговли и общественного питания. Бумажные от- ходы образуются как в процессе производства у юридических лиц, так и в процессе жизне- деятельности у населения как часть бытовых отходов. А источник пластиковых бутылок – рынки, население. Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда 9 2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 2.1 Описание продукта Проектом предусмотрено дальнейшее создание предприятия по сбору, прессованию ПЭТ- тар и макулатуры и поставке на специализированное предприятие по производству бумаги и гофротары и флекса( из ПЭТ-тар). ПЭТ-тары - самым популярным среди упаковочных материалов является ПЭТ (полиэти- лентерефталат). Сегодня ПЭТ используют для производства упаковки и тары для разных видов пищевой, парфюмерной и химической продукции. ПЭТу удалось стать достаточно популярным настолько, что им стали заменять стекло, а также другие виды пластмасс. Он применяется практически везде. Обладает как необходимыми физическими свойствами, так и приемлемой ценой. ПЭТ обладает рядом преимуществ. Самым первым преимуще- ством является легкость материала. Самая обычная ПЭТ-бутылка на пол-литра будет ве- сить примерно 17 граммов. Если сравнить со стеклянной бутылкой - то видна разница - бутылка из стекла весит примерно 350 г. ПЭТ прозрачный материал. Это делает его иде- альным, чтобы разливать минеральную или газированную воду. Если продукции нежела- тельны воздействия солнечных лучей - то ПЭТ окрашивается в другой цвет, к примеру, ко- ричневый либо зеленый. Также это делают с целью удовлетворения внешним видом про- дукции запросов потребителей. Макулатура - это старые ненужные книги, журналы, газеты, исписанные тетради, контор- ские книги — ценное вторичное сырье, позволяющее увеличить выпуск бумаги и картона. К макулатуре относятся также обрезки бумаги («лапша»), бракованные оттиски, поступаю- щие с полиграфических предприятий, и оборотный брак бумажных фабрик (бумажные срывы, отходы бумаги). Удельный вес макулатуры в общем балансе волокнистых материалов бумагоделательного производства составляет пока всего 15%, но может быть повышен до 30 — 35%. Все это говорит о большом народнохозяйственном значении организации сбора и рациональной переработки макулатуры. Согласно оценке, макулатура насчитывает примерно 22% объема, который составляют все твердые бытовые отходы жилого сектора, и приблизительно 58% объема отходов коммерческого сектора. Основная часть сырья потребляется предприятиями, производя- щими картон, бумагу и мягкие кровельные материалы. На всех предприятиях используется мокрая технология изготовления. Макулатура — один из важных видов возобновляемых ресурсов. Чтобы взамен срубленно- го дерева вырастить новое, требуется 25–30 лет. Бумага практически не наносит вреда окружающей среде. Время разложения 2 — 3 года, но иногда на свалках без поступления кислорода в слой мусора бумага способна лежать до 30 лет не разлагаясь. Однако краска, которая нанесена на бумагу, при разложении выделяет ядовитые вещества, а при сжига- Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда 10 нии некоторых видов краски могут образовываться диоксины. Поэтому запрещено сжигать бумагу рядом с пищевыми продуктами, рядом с жильем. Исследования подтверждают, что количество макулатуры в отходах снижаться не будет, наоборот: в сфере обслуживания используется все больше упаковочных и полиграфических материалов, поэтому в отходах растет и доля макулатуры. Таким образом, конечной продукцией будет являться: отсортированные по видам отходы, готовые для вторичной переработки (макулату- ра различных сортов, ПЭТ- отходы) спрессованные и спакетированные в "блоки- брикеты" размером, удобным для их транспортировки любым видом грузового транспорта. 2.2 Анализ рынка 2.2.1 Описание ситуации в отрасли Образование и накопление отходов стало чрезвычайно важной проблемой современности. Ведь отходы являются угрозой нормального функционирования всех элементов окружаю- щей среды. Они являются весомым негативным фактором здоровья населения, стимуля- тором смертности. Только в течение последнего столетия антропогенная нагрузка на при- родную среду увеличилось в сотни тысяч раз. Даже околоземное космическое простран- ство, которое важной защитной оболочкой Земли, за последнее десятилетие стал опасно загрязненным. Масса космического техногенного мусора достигла 4-5 тысяч тонн, а это уже в 150 раз превышает массу природных тел в околоземном пространстве. Как известно, один житель за год выбрасывает около 300 кг разного мусора. Из них поряд- ка 40%, т.е. 120 кг, являются макулатурой - бумажными отходами, пригодными для даль- нейшей переработки. Многие знают еще с детства, что 1 центнер макулатуры спасает 1 взрослое дерево, а 1 тонна - заменяет 4 кубических метра древесины. Возможность использования второсырья при производстве дает значительный приоритет в стоимости сырья для производственных целей, при производстве из вторсырья энергии используется меньше, чем при производстве из древесины, безотходности производства. Кроме всего прочего это очень прибыльное производство, что позволит в будущем приоб- рести производственные площади в собственность, организовать и открыть дополнитель- ное производство. Таким образом, данная услуга – сбор, прессовка и продажа ПЭТ-тар и макулатуры всегда будет пользоваться спросом, так как является предметом первой необходимости и обла- дает оптимальной ценой. Нижеприведенные данные показывают, что наше предприятие не будет испытывать недо- статка в потребителях предоставляемых услуг. |