план. БП _Усенбаев А. Бизнесплан Открытие центра полиграфических услуг в поселке Шаган
 Скачать 1.16 Mb.
|
|
Январь, 2016 г. Кызылординская область, Сырдарин- ский район, поселок Шаган Тел.: +7-72436-24-1-07 +7-708- 982-18-26 Усенбаев Али БИЗНЕС-ПЛАН «Открытие центра полиграфических услуг в поселке Шаган» Бизнес-план Развитие Центра полиграфических услуг в поселке Шаган 2 ОГЛАВЛЕНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ 2 Перечень приложений 3 Перечень таблиц и рисунков 4 Резюме 5 Введение 7 1. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 8 2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 8 2 .1 Описание продукта 8 2.2 Анализ рынка 9 2.2.1 Описание ситуации в отрасли 9 2.2.2 Сезонность 10 2.2.3 Географическое положение 11 2.2.4 Определение целевых групп 11 2.2.5 Потребление и потребность 12 2.2.6 Конкуренция 13 2.2.7 Цены 14 2.2.8 Прогнозируемая доля рынка 15 2.2.9 Продвижение услуг 15 2.3 Рынок сырья 16 2.4 Оценка коммерческих рисков 17 3 . ПРОГРАММА ПРОДАЖ 19 4 . ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 20 4.1 Производственная программа 20 4.2 Выбор месторасположения 20 4.3 Здания и сооружения 20 4.4 Выбор оборудования и инвентаря 20 4.5 Коммуникационная инфраструктура 21 5. ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПЕРСОНАЛ 22 5.1. Организационная структура 22 5.2 Оценка затрат на персонал 23 6 . РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 23 6.1. План реализации проекта 23 6 .2 Затраты на реализацию проекта 24 7. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 24 7.1 Коммунальные расходы 24 7.2 Сырье и материалы 25 8. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 26 Бизнес-план Развитие Центра полиграфических услуг в поселке Шаган 3 Список приложений Приложение 1 Описание оборудования для Центра полиграфических услуг 31 Приложение 2 Затраты на приобретение помещения, оборудования и оснащение Центра полиграфических услуг 32 Приложение 3 Расчет Cash-Flow по месяцам проекта, тыс.тенге 33 Приложение 4 Расчет Cash-Flow по годам проекта, тыс.тенге 35 Приложение 5 Затраты на производство продукции/услуг, тыс.тенге 36 Приложение 6 Расчет планируемой прибыли предприятия по годам про- екта, тыс.тенге 37 Приложение 7 Расчет чистой текущей стоимости (NPV) и нормы доход- ности IRR, тыс.тенге 38 Приложение 8 Показатель эффективности деятельности предприятия 39 8.1 Амортизационные отчисления, техническое планирование, ре- монт 26 8.2 Реклама 26 8.3 Налоги 26 8.4 Прочие расходы 27 9. ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 27 9.1 Потребность в капитале 27 9.2 Программа финансирования 27 10. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА 28 10.1 Проекция Cash-Flow 28 10.2 Расчет прибыли и убытков 28 10.3 Финансовые индикаторы 29 11. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙ- СТВИЕ 29 11.1 Социально-экономические значение проекта 29 11.2 Воздействие на окружающую среду 33 ПРИЛОЖЕНИЯ 30 Бизнес-план Развитие Центра полиграфических услуг в поселке Шаган 4 Перечень таблиц Таблица 1 Перечень предприятий оказывающих полиграфические услуги 14 Таблица 2 Стоимость услуг в ЦПУ, в тенге 15 Таблица 3 Матрица SWOT-анализа 18 Таблица 4 Программа продаж услуг ЦПУ, по годам проекта в нату- ральном выражении 20 Таблица 5 Ожидаемый доход от продаж 20 Таблица 6 Планируемые объемы оказания услуг по годам проекта, единиц 21 Таблица 7 Перечень имеющегося оборудования 22 Таблица 8 Перечень приобретаемого оборудования и комплектую- щих для ЦПУ 22 Таблица 9 Потребность в персонале и расчет годовых затрат на оплату труда с 2016 г. 25 Таблица 10 Календарный план реализации проекта 26 Таблица 11 Производственные затраты в 2016 г 26 Таблица 12 Расходы на электроэнергию по годам проекта, тыс.тенге 27 Таблица 13 Расходы на вывоз отходов по годам проекта, тыс.тенге 27 Таблица 14 Расходы на водоснабжение и канализацию по годам про- екта, тыс.тенге 27 Таблица 15 Расходы на телефонную связь по годам проекта, тыс.тенге 28 Таблица 16 Годовые расходы на ремонт и техническое облуживание основных средств, тыс.тенге 29 Таблица 17 Амортизационные отчисления, тыс тенге 29 Таблица 18 Сумма налоговых отчислений по годам проекта, тыс.тенге 30 Таблица 19 Программа инвестиций проекта на 2016 г., тыс .тенге 31 Таблица 20 Программа финансирования проекта на 2016 г., тыс.тенге 31 Таблица 21 Условия кредитования проекта 31 Таблица 22 Выплаты по кредиту, тыс.тенге 31 Таблица 23 Показатели рентабельности на 2020 г. 32 Перечень рисунков Рисунок 1 Структура продукции (услуг) Центра полиграфических услуг 13 Рисунок 2 Организационная структура 24 Бизнес-план Развитие Центра полиграфических услуг в поселке Шаган 5 РЕЗЮМЕ Концепция проекта предусматривает оказания полиграфических услуг в поселке Шаган Сырдарьинской области Кызылординской области. Центр полиграфических услуг (далее ЦПУ) будет осуществлять следующие виды работ и услуг: Полиграфические услуги (разные), Цветная печать разного формата, Фото услуги, Реализация канцелярских товаров. В настоящее время в селе Шаган отсутствует бизнес по оказанию полиграфических и фото услуг. В связи с этим, при необходимости полиграфических и фото услуг жители села ез- дят в г. Кызылорда, за такими видами услуг как, ламинация, переплет, сканирование, раз- работка портфолио, цветная распечатка, распечатка фотографии разного размера, разра- ботка и распечатка виньеток для выпускников детского сада, начальных и старших клас- сов, разработка и распечатка пригласительных билетов для разного вида мероприятии и т.д. Получателями данного вида услуг являются жители села Шаган, с численностью более 5 000 человек. Рынок полиграфических услуг в селе Шаган широкая, так как в селе Шаган есть большая средняя школа, музыкальная школа, спортивная школа, сельская больница, детский сад, которые являются потенциальными получателями услуг. В настоящее время все материалы принимаются в печатном и цветном виде. К тому же, в селе Шаган есть ресторан «Ак-булак» на 250 посадочных мест. С начала ап- реля по ноября три раза в неделю проходят разные мероприятия – свадьба, юбилей, вы- пускные проводы, разные национальные тои. В данном ресторане проводят мероприятия не только жители села Шаган, но и жители близлежащих соседних сел. Проектом преду- смотрено оказать фото услуги во время этих мероприятии. Данный вид бизнеса быстро окупаемый, так как доход высокий, а расходы низкие. В настоящее время оказание фото услуг как бизнес более выигрышно смотрится на фоне большинства прочих других услуг в первую очередь из-за особенностей спроса. ЦПУ будет размещено в собственной помещении площадью 100 м 2. Для расширения спек- тра услуг необходимо дополнительное оборудование для оказания качественных поли- графических услуг, которое планируется приобрести на заемные средства по льготной программе. Учитывая рост постоянного спроса на наши услуги, можно сделать вывод, что предприятие займет стабильное место на рынке полиграфических услуг в поселке Шаган и доля в сво- Бизнес-план Развитие Центра полиграфических услуг в поселке Шаган 6 ем сегменте рынка к моменту выхода на полную проектную мощность составит не менее 70%. Планируемая выручка ЦПУ составит порядка 2 217,6 тыс. тенге на год. Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя: тыс.тенге Расходы 2016-2017 Предпроизводственные расходы 124,4 Инвестиции в основной капитал 650,0 Всего 724,4 Финансирование проекта планируется за счет грантовых средств. В проект будет вложены собственные средства в виде помещения, компьютера и фотоаппарата: Источник финансирования Сумма Период Доля Грант 650,0 2017 100% Итого 650,0 Всего 650,0 100% Показатели эффективности деятельности предприятия на 4-й год проекта: Рентабельность авансированного капи- тала 90% Чистый дисконтированный доход полного инвестированного капитала при 10% составил 1 706 ,0 тыс. тенге (разность между текущей стоимостью потока будущих доходов и текущей стоимостью будущих затрат на протяжении всего жизненного цикла инвестиционного про- екта). Внутренняя норма доходности проекта (IRR) составляет 49,4%. С экономической точки зрения проект будет способствовать: Созданию порядка 3 новых рабочих мест Поступлению дополнительных доходов в бюджет Сырдарьинского района Среди социальных воздействий проекта можно выделить: Создание условий для удовлетворения потребностей населения, предприятий и орга- низаций в полиграфических услугах высокого качества. Бизнес-план Развитие Центра полиграфических услуг в поселке Шаган 7 ВВЕДЕНИЕ Полиграфия во всем мире является одним из самых привлекательных секторов для инве- стиций. Это рентабельный и прибыльный бизнес. По годовому обороту отрасль занимает 4 место в мире и приносит миллиарды долларов в бюджеты развитых стран. Полиграфическая промышленность в Казахстане сейчас находится на подъеме и развива- ется быстрыми темпами. В условиях жесткой конкуренции полиграфические предприятия стараются следить за всеми инновационными решениями и новыми продуктами, которые появляются на полиграфическом рынке. На современном рынке полиграфических услуг сформировался сегмент потребителей, ко- торые используют услуги мини-типографий. Во-первых, это физические лица, во-вторых, юридические лица, которым невыгодно использовать услуги традиционных типографий в силу малого тиража печатной продукции. Это многочисленные малые предприятия, кото- рые выпускают малым тиражом различные рекламные буклеты, визитки, календари, бух- галтерскую отчетность и так далее. Причем количество субъектов малого предпринима- тельства в РК постоянно растет и, соответственно, сохраняется устойчивый спрос на ма- лотиражные типографские услуги. Также это государственные учреждения и организации, школы и дошкольные учреждения. Рентабельность мини-типографий обеспечивается потребностью физических и юридиче- ских лиц в малотиражных полиграфических услугах, а также расположением в местах большого скопления народа. Это обеспечивает устойчивый поток клиентов. Залог успеха любого предприятия – это профессиональные специалисты и качественное, отвечающее мировым стандартам оборудование. В то же время, у малых предприятий больше возможностей для привлечения новых технологий. Исходя из вышесказанного, можно судить об актуальности предлагаемой идеи проекта. Бизнес-план Развитие Центра полиграфических услуг в поселке Шаган 8 1. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА Концепция проекта предусматривает оказания полиграфических услуг в поселке Шаган Сырдарьинской области Кызылординской области. Центр полиграфических услуг (далее ЦПУ) будет осуществлять следующие виды работ и услуг: • Полиграфические услуги (разные), • Цветная печать разного формата, • Фото услуги, • Реализация канцелярских товаров. В настоящее время в селе Шаган отсутствует бизнес по оказанию полиграфических и фото услуг. В связи с этим, при необходимости полиграфических и фото услуг жители села ез- дят в г. Кызылорда, за такими видами услуг как, ламинация, переплет, сканирование, раз- работка портфолио, цветная распечатка, распечатка фотографии разного размера, разра- ботка и распечатка виньеток для выпускников детского сада, начальных и старших клас- сов, разработка и распечатка пригласительных билетов для разного вида мероприятии и т.д. Получателями данного вида услуг являются жители села Шаган, с численностью более 5 000 человек. Рынок полиграфических услуг в селе Шаган широкая, так как в селе Шаган есть большая средняя школа, музыкальная школа, спортивная школа, сельская больница, детский сад, которые являются потенциальными получателями услуг. В настоящее время все материалы принимаются в печатном и цветном виде. К тому же, в селе Шаган есть ресторан «Ак-булак» на 250 посадочных мест. С начала ап- реля по ноября три раза в неделю проходят разные мероприятия – свадьба, юбилей, вы- пускные проводы, разные национальные тои. В данном ресторане проводят мероприятия не только жители села Шаган, но и жители близлежащих соседних сел. Проектом преду- смотрено оказать фото услуги во время этих мероприятии. Данный вид бизнеса быстро окупаемый, так как доход высокий, а расходы низкие. В настоящее время оказание фото услуг как бизнес более выигрышно смотрится на фоне большинства прочих других услуг в первую очередь из-за особенностей спроса. Услугами предприятия будут пользоваться как физические лица, так и юридические лица, в том числе частные предприятия, государственные организации и учреждения, образова- тельные учреждения поселка Шаган. Предпосылкой для этого служит удобное месторас- положение – в непосредственной близости от жилого, торгового и бизнес центра поселка Шаган. 2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 2.1 Описание продукта Проектом предусмотрено оказания полиграфических услуг в г.Кызылорда и создание Цен- тра полиграфических услуг с объемом реализации 2 217,6 тенге в год. Бизнес-план Развитие Центра полиграфических услуг в поселке Шаган 9 Центр полиграфических услуг будет осуществлять следующие виды работ и услуг: • Полиграфические услуги (разные), • Цветная печать разного формата, • Фото услуги, • Реализация канцелярских товаров. Залог успеха любого бизнеса – это правильный выбор бизнес – идей, умение вести комму- никации с потенциальными получателями услуг, навыки в данном направлении и хорошая команда. В связи с этим в проекте будет работать 3 человека, включая меня – фотограф, програм- мист – системный техник и продовец-руководитель проекта. Все сотрудники привлекаются из числа безработной сельской молодежи, которые готовы проявит свои способности и обеспечить свое будущее. 2.2 Анализ рынка 2.2.1 Описание ситуации в отрасли Рынок полиграфии в Казахстане растет и развивается. Уже сейчас можно представить дальнейшие перспективы казахстанской полиграфии. Ведь в отличие от западных стран, в республике ежегодное потребление полиграфической продукции составляет 10 кг на душу населения, тогда как на западе это 200 кг на одного человека. Разница на услуги типографий в Казахстане поражает, она колеблется от 0 до 200%. Не стоит забывать, что рынок полиграфии так же подвержен сезонности. Большим спросом пользуется предпраздничный сезон - большие объемы рекламной продукции, заказы част- ных и юридических лиц. А в летнее время полиграфии, как правило, загружены госзаказа- ми, а так же заказами производителей напитков на выпуск этикеток. Кроме этого, себестоимость конечной продукции зависит от объемов тиража, но все же есть перечень операций, которые выполняются вне зависимости от количества. В отличие от наших типографий, зарубежные компании наработали огромный рынок сбыта, их про- дукция тиражируется десятками миллионов экземпляров, и именно поэтому цена на себе- стоимость их продукции намного ниже. За 20 лет существования полиграфического рынка в республике вряд ли можно говорить о его насыщении. Еще лет 10 назад рынок был довольно хаотичным – предприятия броса- лись на каждый заказ, не важно какой продукции. Теперь же можно говорить о том, что ти- пографии пошли по пути узкой специализации, концентрируя производство на отдельных интересах потребителя: одни занимаются рекламной продукцией, другие – этикеточной, третьи – журнальной или упаковочной. В каждом секторе есть свои лидеры, и вот между ними действительно разгорается конкуренция. Бизнес-план Развитие Центра полиграфических услуг в поселке Шаган 10 Полиграфическая отрасль Казахстана начала работать по более четким форматам. Боль- шинство типографий, которые раньше были универсальными, сделали ставку на узкую специализацию. Они стали ориентироваться на конкретную группу потребителей и четко позиционировать себя в какой-то определенной нише. Таким образом, по мнению полиграфистов, происходящие на рынке процессы способству- ют более рациональному использованию производственных мощностей. А те заказы, ко- торые раньше уходили к западным компаниям, по оптимистичным прогнозам печатников, вернутся на родину. Если несколько лет назад составляющая импорта полиграфии дости- гала 60%, то в настоящее время эти показатели снизились в два раза. Развитию казахстанского рынка полиграфии, препятствует нерациональное взимание та- моженных пошлин на импортируемые расходные материалы и сырье. Доля цены сырья в себестоимости полиграфической продукции, по словам печатников, составляет 60–70%. Следует отметить, что 100% расходных материалов и сырья печатниками импортируется. А таможенные пошлины на их ввоз колеблются от 5 до 25%, в то время как ввозимая из-за рубежа готовая полиграфическая продукция освобождена от таможенных пошлин. В Казахстане себестоимость полиграфической продукции очень высока из-за низкой авто- матизации оборудования – при производстве применяется львиная доля ручного труда. За последние 15 лет в мировой индустрии полиграфии произошел технологический перево- рот и типографии развитых стран перешли на оборудование высокой автоматизации, обеспечивающее более скоростную и высококачественную печать. Основными инструментами в конкурентной борьбе на рынке полиграфии служат стабиль- ные сроки выполнения заказов и высокий уровень качества произведенной продукции. Ти- пографии выполняют заказы, в зависимости от объемов тиражей, в течение 3–30 дней. Себестоимость полиграфической продукции в значительной степени зависит от тиража, но есть перечень операций, который осуществляется вне зависимости от объема. В резуль- тате все затраты делятся на количество экземпляров. Зарубежные типографии наработа- ли огромные рынки сбыта, и их тиражи достигают десятка миллионов экземпляров, соот- ветственно, и себестоимость их продукции ниже. |