Анализ рынка моторных масле РК. Доклад (анализ) подготовленный по заказу тоо ramco refinery

• Название: Доклад (анализ) подготовленный по заказу тоо ramco refinery
• Дата: 27.07.2022
• Размер: 431.78 Kb.
• Имя файла: Анализ рынка моторных масле РК.docx
• Тип: Доклад; #636882
• страница: 3 из 3

Глава III. Прогноз моторных масел: сможет ли Казахстан воспользоваться ситуации на Украине?

Неизмеримый — так можно охарактеризовать рынок фасованных автомобильных масел Украины. Никто из его игроков не может точно назвать свою долю, ведь до сих пор реального объема рынка никто не знает и считать не возьмется — методики нет.

Есть данные таможенной статистики о количестве официально завезенного товара, но сколько его завозится «в серую» — непонятно. Как и то, сколько масла покупают украинские автомобилисты, — частота его замены зависит не от времени, а от пробега. По разным оценкам объем продаж моторного масла для легковых авто составляет 48–52 тыс. т в год. Оценить реальное распределение продаж в различных каналах зачастую сложно, потому что импортеры масел не всегда напрямую связаны с компаниями, которые продают их на рынке. Получается, что труднее подсчитать только звезды.

«Мы перестали проводить исследования рынка фасованного моторного масла, когда количество зарегистрированных точек продаж этого продукта превысило десять тысяч, — рассказывает Геннадий Рябцев, заместитель директора научно-технического центра «Психея». — При таком зашкаливающем количестве торговцев и ассортименте брендов невозможно делать сравнение марок масел. Проводить объективный анализ рынка можно было на этапе его зарождения — в 2000–2005 гг., но все исследования, выполненные после 2008-го, заказаны самими компаниями-импортерами и не отражают реальной картины».

И правда, количество марок автомасел в Украине исчисляется двумя сотнями. Около 20% брендов — масла отечественного и российского производства, остальное — европейский, американский и азиатский импорт, а также малоизвестные марки частных предпринимателей, которые заказывают выпуск масла на заводах под своим брендом. При этом у нас нет третьей, независимой от продавцов или импортеров структуры, которая проводила бы экспертизу качества, ведь нет современных ГОСТов и других стандартов. Качество масла может быть гарантировано только продавцом и репутацией торговой марки. Украинскому автомобилисту приходится верить им на слово.

Три медведя

Грубо этот рынок можно разделить на три сегмента. Назовем их: базовый — минеральные масла и полусинтетические по цене за 10–30 грн/л, средний — полусинтетические и синтетические за 30–80 грн/л, премиум — синтетические масла за 80–200 грн/л. Это средние цены в рознице — в официальном дилерском центре и СТО ценовые «вилки» выше. Базовый сегмент представляет продукция стран СНГ и отечественного производства, а средний и премиум — импортеры дальнего зарубежья, малоизвестные марки.

Именно базовый сегмент масел наименее прозрачный — их качество не всегда соответствует заявленному. «Многие автомобилисты уже не рискуют заливать минеральное масло, но хорошая синтетика не всем по карману. Это порождает разные маркетинговые трюки, как завуалировать происхождение масла. Производители могут писать «синтетическое масло», но по факту это может быть не так. Назвать это обманом нельзя, это скорее легальное маркетинговое лукавство», — комментирует Егор Париенко, менеджер по развитию бизнеса компании MOTUL.

Самая сильная борьба за потребителя — в среднем ценовом сегменте, где импортеры и торговцы берут не наценками, а объемами продаж. «Действительно, конкуренция в сегменте полусинтетических масел с вязкостью 10W-40, а именно на них приходится больше половины продаж, напряженная. Здесь существенную роль играет и цена, и потребительские предпочтения, напрямую зависящие от покупательной способности. А вот в премиальном сегменте цена для потребителя вторична. Здесь важны доверие к бренду и рекомендации автопроизводителей. Это подтверждает взрывной рост продаж премиум-масла Castrol EDGE в популярной вязкости 5W-40, которое мы вывели на рынок в конце 2012-го», — говорит Дмитрий Бахмацкий, руководитель отдела маркетинга «Кастрол Украина».

Тёмная сторона

«Теневая составляющая этого рынка в разы больше, чем на рынке топлива, — отмечает Геннадий Рябцев. — Контроль за соответствием маркировки и заявленных свойств моторных масел никто не осуществляет. Вообще никто никакого анализа и экспертизы автомасел не делает. Ни таможенники, ни органы власти, никто. Достаточно наклеить на пластиковую банку наклейку с громким названием компании и реализовывать ее через розничную сеть, абсолютно не опасаясь, что тебя схватят за руку».

Тем не менее подделать канистру премиальных марок, а также высшего эшелона среднего сегмента не так-то и просто. Производители защищают свою продукцию от подделок, усложняя конфигурацию тары, горлышек, этикетки. «К примеру, наше масло серии 300V превышает существующие спортивные стандарты и стоит около 200 грн за литр. Его канистра защищена голограммой, которой маркируют элитные сорта вин. Вообще у масел MOTUL много разных степеней защиты. В Украине не было зафиксировано ни одного случая наших подделок», — говорит Егор Париенко.

Это же подтверждает Игорь Лещинский, маркетинг-директор компании «Камион Оил»: «Мы серьезно отслеживаем рынок, у Liqui Moly и Bizol никогда не было случаев с фальсификатом. А чтобы автомобилист был абсолютно уверен в качестве масла, его нужно покупать у проверенных продавцов, которые могут показать сертификат качества: автомагазины, автосервисы, поставщики, дилеры. У нас есть представительства по всей Украине, сотрудники которых не только консультируют, какое масло лучше выбрать для авто, но и осуществляют доставку».

По мнению некоторых экспертов, масла-фальсификаты могут быть в самом дешевом сегменте масел, где непринципиально, какой бренд, насколько сложной формы тара и этикетка. Но чтобы подделать премиум-масла, нужно или произвести оригинальную канистру (а значит потратиться на пресс-форму), или скупать б/у емкости, что тоже хлопотно, очень затратно и в массовых масштабах невыгодно.

Тем не менее слухами авторынок полнится всегда. Последний из них — о мифическом заводе, на котором «бодяжатся» все популярные масла. Но если вдуматься, с экономической точки зрения такой бизнес вряд ли выгоден. По отдельности завозить базовое масло, присадки, оригинальную брендовую тару, заплатив все таможенные пошлины, а также наладить промышленный блендинг, розлив, фасовку масла — дорогое удовольствие. Выгода от завоза всего этого в страну по частям, чтобы потом смешать, разлить и продать — сомнительна. При этом «серый» рынок все же есть, но речь идет скорее не о подделках, а о нелегальном импорте оригинальной продукции. «Я не вижу огромного влияния теневой составляющей на развитие масляного рынка, — отмечает Игорь Лещинский. — Это скорее заинтересованность определенных игроков в информации о фальсификате в точках продаж».

Тенденции рынка

Рынок автосмазочных материалов напрямую зависит от происходящего с автопарком. До кризиса из-за бума автокредитования он очень молодел. В 2007–2008 годах в Украине продали более миллиона новых авто. Сейчас же, по данным исследовательской компании GiPA, средний возраст машин, которые ездят по дорогам страны, — 12,6 лет. При этом возраст русско-украинских автомобилей — около 18 лет, а импортных — меньше 10 лет. «Для нас, как поставщиков премиум-масел, крайне важно количество новых машин в стране. Сейчас их около 10–15%. Во многом требования к маслу определяет возраст авто — старым двигателям не всегда подходят современные высокотехнологичные масла», — рассказывает Егор Париенко.

В то же время из-за того, что за последние три года продажи новых автомобилей упали, впрочем, как и уровень платежеспособности населения, стремительного роста рынка автомасел прогнозировать не приходится. «Мы напрямую зависим и от благосостояния автомобилистов: чем больше денег у людей, тем больше они ездят и тем чаще меняют масло, — говорит Егор Париенко. — И тем не менее спрос на рынке премиальных моторных масел растет».

Это констатирует и Игорь Лещинский: «Автовладельцы стали больше понимать, что, купив канистру масла за 300–350 грн от известного бренда, а сейчас это все равно, что заправить полбака, вы получаете гарантию, что с машиной ничего плохого не случится. Из-за существенного подорожания бензина экономия в 100 грн на масле стала менее заметна».

По прогнозам ряда экспертов, в ближайшие годы рынок автомасел будет перераспределяться в сторону уменьшения количества игроков и укрупнения долей сильных компаний. «Я также хочу верить в такие прогнозы, но жизнь удивительна — на сегодняшний день все наоборот, — парирует Игорь Лещинский. — За последние три-четыре года количество игроков растет. Если 12–15 лет назад их было 50–60, 7 лет назад — 110, а сейчас — свыше 190! Благодаря сложившейся в Украине ситуации многие предприниматели стараются заработать на наших автомобилистах, импортируя в страну неизвестные, недорогие продукты. Если экономическая ситуация у нас не изменится, количество торговых марок автомасел меньше не станет, и потребителю разобраться в таком ассортименте будет также сложно».

«По нашим данным, 72% украинских автолюбителей предпочитают выбирать масло сами, — отмечает Дмитрий Бахмацкий, руководитель отдела маркетинга компании «Кастрол Украина». — Естественно, что доминирующей остается розница — больше 60% потребителей покупают масло в автомагазинах, на рынках и прочих точках продаж. Как минимум в течение трех последних лет лидерство по объемам продаж в рознице удерживает Castrol».

Но стоит отметить, что в прошлом году объемы продаж автомасла в рознице упали больше, чем на 10% (по данным компании «Кастрол Украина»), а согласно исследованиям маркетингового агентства AutoWay Ukraine рынок универсальных СТО показывает темпы прироста на уровне 10–12% в год. «Спрос медленно и уверенно перемещается из розницы в сторону универсальных СТО — потребитель все больше делегирует выбор масла специалистам станций», — резюмирует Дмитрий Бахмацкий.

3.1. Основные производители: объем производства и доля рынка

За 10 лет ассортимент нашей продукции расширился с 200 до 1 тыс. наименований, что позволило увеличить долю на рынке фасованных масел России с 7% до 23%, существенно потеснив мейджоров. В борьбе за клиента нам удалось главное — преодолеть барьеры доверия российских потребителей к российским маслам. Сейчас у нашей продукции более 400 соответствий и одобрений всемирно признанных лидеров автомобилестроения и производителей промышленного оборудования.

Конкуренция на любом рынке всегда стимулирует совершенствование продукции и увеличение ее ассортимента. Для поиска новых технологических решений мы входим с 2016 г. в состав международной ассоциации производителей смазочных материалов ATIEL, а наши эксперты активно участвуют в разработке новых отраслевых стандартов, которые определяют будущее отрасли.

С другой стороны, за 12 лет работы мы накопили собственные уникальные экспертизу и опыт. Сейчас мы сконцентрированы на задачах не столько по выводу новой продукции, сколько по постоянному повышению ее эффективности. А для этого нужны инновационные и перспективные решения, которые сторонние научно-инженерные центры вряд ли смогут нам предоставить. Поэтому развитие собственного R&D-подразделения имеет стратегическое значение для нашего бизнеса, это та движущая сила, которая должна обеспечить наше конкурентное преимущество на стремительно меняющемся рынке.

И в этом вопросе нам должна помочь цифровизация. Мы разрабатываем цифровой сервис на основе технологии искусственного интеллекта, это позволит существенно сократить количество лабораторных испытаний. Нейронная сеть с применением машинного обучения будет соотносить новые варианты рецептур с существующими в базе. Предполагается, что в будущем система сможет и вовсе самостоятельно предлагать наиболее эффективные варианты рецептур.

Нужно понимать каналы сбыта продукции, которую мы потенциально произведем в Казахстане. Из соседних стран самый большой объем можно было бы поставлять в Китай, но этот рынок достаточно тяжелый для освоения: доля импортных масел там составляет всего 5%, все остальное – внутреннее производство, и там не ждут большого количества игроков извне.

Из других соседей Казахстана нам, безусловно, интересен Узбекистан. Политическая обстановка там теплеет (страна развивается, я сам там был недавно и поразился количеству туристов), у локальных производителей появляются возможности. Поэтому мы рассматриваем данный рынок как одну из точек роста для себя.

Определенную возможность мы видим и в следующем. Возможно, в будущем мы придем к тому, что казахстанские переработчики нефти захотят производить и масла. Мы готовы выступать в качестве технологического партнера в проектах по производству базовых масел и собственных компонентов. На данный момент в Казахстане никто базовые масла не производит, действующие НПЗ не сконструированы под это. Базовые масла сейчас завозятся в страну из Узбекистана, Туркменистана, России. Если будет принято соответствующее экономически просчитанное решение и оно будет соответствовать стратегии развития государства и нефтеперерабатывающей отрасли в целом, то мы открыты к обсуждению подобных проектов.

Ситуация с валютами – безусловно, фактор, влияющий на себестоимость, потому что присадки и оборудование для производства масел покупаются за валюту, поставляются из-за рубежа в валюте страны-производителя. В Казахстане мы продаем за тенге, и наши дистрибьюторы тоже продают за тенге. Когда стоимость рубля приближалась к 6 тенге, была благоприятная ситуация, дистрибьюторы могли развивать бизнес за счет дополнительной маржинальности. Сейчас волатильность валюты, конечно, есть – от 5,2 до 5,8, но она некритична.