2 Цифровая_экономика. Доклад ниу вшэ
 Скачать 1.33 Mb.
|
|
При участии Всемирного банка Москва, 2019 XX 9–12 АПРЕЛЯ / 2019 / МОСКВА ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА ТРЕНДЫ, КОМПЕТЕНЦИИ, ИЗМЕРЕНИЕ АПРЕЛЯ / 2019 / МОСКВА Доклад НИУ ВШЭ К Х Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ УЧАСТИИ ВСЕМИРНОГО БАНКА Доклад НИУ ВШЭ ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА ТРЕНДЫ, КОМПЕТЕНЦИИ, ИЗМЕРЕНИЕ –12 апреля 2019 г. Москва Издательский дом Высшей школы экономики Москва, 2019 УДК 338.2:004 ББК 65.05 Ч-80 Н ау ч н ы й редактор Л.М. Гохберг Авторский кол л е к т и в: Г.И. Абдрахманова, КО. Вишневский, Л.М. Гохберг, Ю.Я. Дранев, Т.С. Зинина, Г.Г. Ковалева, АС. Лавриненко, Ю.В. Мильшина, А.А. Назаренко, П.Б. Рудник, А.В. Соколов, А.Б. Суслов, МС. Токарева, Ю.В. Туровец, ДА. Филатова, СВ. Черногорцева, НА. Шматко при участии МА. Гершмана, ТЕ. Кузнецовой, И.И. Кучина Что такое цифровая экономика Тренды, компетенции, измерение Ч-80 Текст докл. к XX Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 9–12 апр. 2019 г. / Г. И. Аб- драхманова, КО. Вишневский, Л. М. Гохберг и др. ; науч. ред. Л. М. Гохберг ; Нац. исслед. унт Высшая школа экономики. — М Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. — 82, [2] с. — 250 экз. — ISBN 978-5-7598-1974-5 вобл (В докладе, подготовленном коллективом Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, представлены ключевые аспекты развития цифровой экономики — тренды развития цифровых технологий, изменения под их влиянием условий жизни человека, цифровизация государственного управления и сферы науки, трансформация рынка труда и спроса на компетенции кадров. Рассмотрены международные и российские практики государственной поддержки развития цифровой экономики. Впервые представлены оригинальные подходы к статистическому измерению цифровой экономики, экспериментальные расчеты объема и структуры затратна ее развитие в России, оценки вклада цифровой экономики в экономический рост. УДК 338.2:004 ББК Опубликовано Издательским домом Высшей школы экономики 978-5-7598-1974-5 вобл Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, 2019 3 Содержание Вместо введения цифровые технологии в современной экономике и обществе ................................................. 4 1. Понятийный аппарат цифровой экономики ..................................11 2. Обзор трендов ...................................................................................16 2.1. Трансформация условий жизни человека .............................17 2.2. Распространение новых бизнес-моделей ............................. 20 2.3. Цифровизация промышленности ........................................ 26 2.4. Цифровое государственное управление. 29 2.5. Цифровизация науки ............................................................ 33 3. Оценка вклада цифровизации в экономический рост ......................................................................... 35 4. Рынок труда и компетенции кадров в цифровую эпоху ................................................................................ 39 5. Роль государства в развитии цифровой экономики .......................51 5.1. Мировая практика ..................................................................51 5.2. Поддержка цифровых технологий в России ........................ 56 6. Статистическое измерение цифровой экономики ........................ 62 6.1. Направления развития статистики в условиях цифровой экономики ................................................ 62 6.2. Экспериментальная оценка затратна развитие цифровой экономики в России .............................. Источники ............................................................................................74 Вместо введения цифровые технологии в современной экономике и обществе. Распространение цифровых технологий в течение длительного периода определяет траектории развития экономики и общества и уже не раз приводило к кардинальным изменениям в жизни людей. Становление цифровой экономики — одно из приоритетных направлений для большинства стран — экономических лидеров, включая США, Великобританию, Германию, Японию и др. Как правило, для них характерны длительный период реализации повестки цифрового развития и преемственность приоритетов от построения базовой информационно-коммуника- ционной инфраструктуры до формирования скоординированной политики в этой сфере и программ поддержки повсеместного внедрения цифровых технологий. В последние годы разворачивается очередная волна трансформации моделей деятельности в бизнесе и социальной сфере, вызванная появлением цифровых технологий нового поколения, которые в силу масштабов и глубины влияния получили наименование сквозных, — искусственного интеллекта, робототехники, Интернета вещей, технологий беспроводной связи и ряда других. Их внедрение, по оценкам, способно повысить производительность труда в компаниях на 40% [WEF, 2018a]. В ближайшем будущем именно эффективное использование новых цифровых технологий будет определять международную конкурентоспособность как отдельных компаний, таки целых стран, формирующих инфраструктуру и правовую среду для цифровизации. 3. Сегодня, на новом витке развития цифровых технологий, одним из главных вызовов становится экспоненциальный рост количества, качества и многообразия взаимосвязей между организациями, гражданами и социально-экономическими системами, сопровождающийся скачкообразной динамикой числа трансакций и объемов обращающихся данных и приводящий к более сложной и синхронизированной интеграции всех со всеми, последствия которой еще не до конца осознаны. Такие трансформации потре- 1 Международная конкурентоспособность национальной экономики ― совокупность институтов, мер государственной политики и факторов, определяющих уровень производительности страны [WEF, 2016]. 5 буют от людей новых навыков и компетенций, готовности использовать новые технологии в повседневной жизни. Особое значение приобретает формирование образовательных программ, отвечающих глобальным трендам, и персонализированных траекторий обучения, способных обеспечить цифровую грамотность. Обществу еще предстоит справиться с нарастающими опасениями негативных последствий цифровизации, среди которых сжатие либо даже исчезновение традиционных рынков, замена некоторых профессий автоматизированными системами, рост масштабов киберпреступности, уязвимость прав человека в цифровом пространстве, угрозы сохранности цифровых пользовательских данных и пока еще низкий уровень доверия к цифровой среде. При ответе на эти вызовы на первый план выходят задачи регулирования цифровой экономики. 5. В России обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере является одной из национальных целей развития (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, далее — Указ № 204). Для этого Указом № 204 определены следующие задачи увеличение внутренних затратна развитие цифровой экономики за счет всех источников (подоле в валовом внутреннем продукте) не менее чем в 3 раза по сравнению с 2017 г создание устойчивой и безопасной информационно-телеком- муникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств; • использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления. Ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере — амбициозная цель, которая успешно реализуется лишь в очень немногих ведущих странах. Она достижима только при выполнении ряда существенных условий. Во-первых, бизнес и социальная сфера должны быть готовы к цифровой трансформации, должны назреть и оформиться стратегии развития, предполагающие коренное изменение способов организации и ведения деятельности за счет планируемого интенсивного внедрения цифровых технологий, востребованные организациями и сулящие стейкхолдерам отдачу от инвестирования собственных средств. Во-вторых, в стране должен сложиться сравнительно зрелый сектор технологического предложения, который если и не претендует на международное лидерство, то по крайней мере способен на быстрый трансфер и адаптацию зарубежных технологических решений и на быстрое увеличение масштабов собственной деятельности. В-третьих, должен постоянно расти спрос населения на цифровые технологии, поскольку именно потребности и возможности потребителей в конечном счете определяют адекватный им спрос на цифровые технологии со стороны организаций, прежде всего в сфере B2C. 6. Для успешного решения указанных задач сложились умеренно благоприятные условия в части технологического предложения. Так, сектор ИКТ 2 является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов российской экономики. За период 2010–2017 гг. он вырос на 17%, почти вдвое опережая рост ВВП. Доля сектора в ВВП составляет 2,7% [НИУ ВШЭ, г. Однако в большинстве развитых стран сектор ИКТ играет более важную роль – его доля в добавленной стоимости предпринимательского сектора в странах ОЭСР в 1,6 раза выше, чем в России (5,4 и 3,4% соответственно) [OECD, 2017]. По оценкам ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, от лидеров технологического предложения — Кореи, Швеции, Финляндии наша страна отстает поданному показателю в 2–3 раза. 7. Самый быстрорастущий сегмент сектора ИКТ — отрасль информационных технологий. С 2010 г. ее валовая добавленная стоимость в сопоставимых ценах выросла вдвое, в том числе с 2016 г. — на 12%. Постепенно растет доля отечественного программного обеспечения в затратах на приобретение программных средств в органах государственного управления и учреждениях социального обеспечения (в 2017 г. — 66,9%), хотя в организациях она достигла лишь 23,4%. Укрепляются позиции российских производителей на внешнем рынке. В 2017 г. экспорт ИКТ-товаров и услуг увеличился на четверть, в том числе информационных услуг на 34%, компьютерных – на 28%. Внешнеторговое сальдо компьютерных услуг впервые с 2009 г. оказалось положительным в 2017 г. экспорт превысил импорт на 0,5% [НИУ ВШЭ, в. Вместе стем российские компании — разработчики и производители оборудования и программного обеспечения пока не входят 2 Сектор ИКТ объединяет телекоммуникационные услуги, производство программного обеспечения и информационно-коммуникационного оборудования, оптовую торговлю ИКТ-товарами. в число мировых лидеров по основным направлениям цифрови- зации экономики и социальной сферы. В России вырос относительно компактный сегмент экспортно ориентированных ИТ- компаний, конкурентоспособных на зарубежных рынках, однако они охватывают только отдельные ниши и зачастую встраиваются в глобальные цепочки создания стоимости, контролируемые иностранными корпорациями. С 2019 г. намечается многократный рост расходов бюджета на разработку сквозных цифровых технологий за период дог. из федерального бюджета на эти цели будут выделены 282 млрд руб растет господдержка в рамках Национальной технологической инициативы и других — более традиционных — мер научно-технической и инновационной политики (программы Минобрнауки России, Минпромторга России, институтов развития. Следует иметь ввиду, что столь масштабное финансовое вмешательство государства в высококонкурентную сферу ИКТ может исказить рыночное поведение компаний, снизить качество инвестиций. Резкий скачок бюджетных расходов создает риски необоснованного увеличения поддержки уже существующих технологических решений и слабых проектов в условиях дефицита прорывных разработок. Кроме того, вследствие недостатка российских заделов столь существенные бюджетные вливания в разработку технологий создают риск попадания в ловушку завышенных ожиданий, когда даже масштабное финансирование и преференции не приведут в короткие сроки к формированию качественного и массового предложения российских цифровых технологий. Снизить риск распыления ресурсов можно только за счет высокого качества менеджмента при разработке и внедрении цифровых технологий с опорой на перспективный спрос бизнеса и населения. Спрос на цифровые технологии в целом характеризуется положительной динамикой. Уровень цифрового развития домохо- зяйств уже вполне соответствует современным тенденциям. Число пользователей фиксированного широкополосного Интернета выросло по сравнению с 2011 г. в 1,8 раза и составило в 2017 г. 30,9 млн абонентов, мобильного — в 1,7 раза, до 117,4 млн абонентов. За период 2010–2017 гг. доля домохозяйств, имеющих доступ к Интернету, увеличилась в 1,6 раза — до 76,3%. Широкополосный Интернет имеют 72,6% домохозяйств. Сокращается разрыв в доступе к Интернету городских и сельских жителей в 2013 гон составлял 1,5 раза (72,8 и 49,5% домохозяйств соответственно, в 2017 г. — 8 1,2 раза (79,5 и 66,5%). Распространение Интернета среди населения сопровождается ростом интенсивности его использования доля наиболее активных (ежедневных) пользователей Интернета за последние 8 лет выросла в 2,3 раза, достигнув в 2017 г. 60,6% [НИУ ВШЭ, 2018в]. Российские организации широко освоили базовые и относительно простые цифровые технологии, но лишь немногие провели глубокую автоматизацию и реструктурировали бизнес-процессы под передовые цифровые технологии. Сегодня 83% российских организаций уже пользуются широкополосным Интернетом, 63% — освоили технологии электронного обмена данными. В тоже время удельные веса организаций, освоивших более сложные технологии, в несколько раз ниже облачные сервисы — 23%, ERP- системы — 12,2%, технологии — 5% [Росстат, НИУ ВШЭ, 2018]. Остается на низком уровне цифровизация производственных предприятий. Если за рубежом уже сформировалась тенденция перехода от использования отдельных решений к внедрению единых систем управления знаниями, технологиями и компетен- циями — цифровых платформ, тов России концепция перехода к Индустрии 4.0» еще только обсуждается. Использование технологий компьютерного инжиниринга и виртуального моделирования, аддитивных технологий, промышленного Интернета, мехатроники и робототехники пока не получило значимого распространения. Как следствие, отечественная промышленная продукция уступает ведущим зарубежным конкурентам по цене и качеству, срокам вывода готовой продукции на рынок. Российские промышленные системы, как правило, не позволяют обеспечить кастомизацию производства, а также возможность оперативно реагировать на рыночные изменения. 10. В целях стимулирования спроса граждан и организаций на цифровые технологии важно не ограничиваться мерами прямой финансовой поддержки, госзакупок цифровых технологий и ручного управления, характерных для модели проектного управления (основными инструментами реализации национальной цели выбраны федеральные и ведомственные проекты. Сами по себе, в отрыве от благоприятной институциональной среды, они не принесут мультипликативного эффекта и вряд ли смогут обеспечить широкий охват частных компаний, стимулировать массовый рост спроса на цифровые технологии и объемов внебюджетных инвестиций, особенно в условиях многолетней стагнации инновационной активности предприятий. 9 11. Международные сопоставления по совокупности факторов демонстрируют перспективные позиции России по ключевым показателям развития и внедрения цифровых технологий. Так, согласно рейтингу Всемирного экономического форума, в 2018 г. Россия занимала е место среди 140 стран, в том числе по направлению Проникновение информационно-коммуникаци- онных технологий — е место, что обеспечивается в первую очередь за счет значительной доли пользователей мобильных телефонов среди населения и широкого распространения оптоволоконного Интернета (рис. Рис. 1. Субиндекс Проникновение ИКТ» Индекса глобальной конкурентоспособности России в 2018 г. Примечание Чем ближе к центру, тем выше положение в рейтинге. Источник: [WEF, Позиция России ― субиндекс Проникновение ИКТ» GCI Позиция России ― GCI Позиция России ― показатели в структуре субиндекса Проникновение ИКТ» GCI Число подключений к Интернету по оптоволоконной сети на 100 человек населения (12) Число абонентов фиксированного широкополосного доступа к Интернету на 100 человек населения (46) Число абонентов мобильного широкополосного доступа к Интернету на 100 человек населения (51) населения, использующего численности населения (49) Интернет, в общей Удельный вес мобильной телефонной связи на 100 человек населения Число абонентов (я позиция Россия стабильно входит в топ всех основных международных рейтингов цифрового развития. Вместе стем в 2012–2016 гг. позиции России в ряде из них снизились по индексу развития электронного правительства EGDI — с го до го места, индексу развития ИКТ IDI — с го до го. В тоже время по глобальному индексу кибербезопасности GCI Россия заняла е место в 2016 г. [НИУ ВШЭ, в. По показателям цифровизации бизнеса Россия заметно отстает от ведущих стран. Об этом свидетельствует разработанный ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Индекс цифровизации бизнеса, измеряющий скорость адаптации компаний к цифровой трансформации и характеризующий использование широкополосного Интернета, облачных сервисов, технологий, система также включенность организаций предпринимательского сектора в электронную торговлю. Значение индекса цифровизации бизнеса по России — 28 пунктов. По уровню распространения цифровых технологий в предпринимательском секторе Россия находится рядом с Болгарией, Венгрией и Румынией. Лидером выступает Финляндия пунктов, далее следуют Бельгия (47), Дания (46), Республика Корея (Интенсивность использования в России отдельных технологий, учитываемых при расчете Индекса, отличается серьезной дифференциацией широкополосный Интернет применяют 82% организаций предпринимательского сектора, облачные серви- сы — 23%, системы — 19%, электронные продажи — 12%, технологии — 6%. Разрыв между российскими показателями и аналогичными данными по Финляндии варьирует в диапазоне от 9 до 43 п.п.: минимальный разрыв зафиксирован в таких 3 Индекс развития электронного правительства (EGDI) ООН определяется с учетом состояния онлайновых госсервисов, ИКТ-инфраструктуры, человеческого капитала. Индекс развития ИКТ (IDI) формируется Международным союзом электросвязи по 11 показателям доступности и использования ИКТ, практических навыков применения ИКТ населением. Глобальный индекс кибербезопасности (GCI) отражает развитие правовых, технических и организационных мер кибербезопасности, наличие образовательных и научных институтов, механизмов партнерства и систем обмена информацией, повышающих потенциал информационной безопасности. Международный индекс цифровой экономики и общества (I-DESI) измеряет развитие стран ЕС и ряда других государств в области цифровизации. 4 Индекс рассчитан по России, странам Европы, Республике Корея, Турции и Японии сферах, как электронные продажи (9 п.п.) и использование RFID- технологий (17), максимальный — в отношении облачных серви- сов (43) [ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, 2019]. 13. Несмотря на то что внедрение цифровых технологий за последние десятилетия во многих странах, в том числе ив России, приобрело статус традиционного направления развития как на государственном, таки на корпоративном уровне, современный этап, отличающийся формированием так называемой цифровой экономики, порождает принципиально новые технологические и организационно-управленческие вызовы. При этом пока еще не сложились операциональные определения новых ключевых понятий, не говоря уже о полноценной нормативной правовой базе и механизмах регулирования, что, безусловно, сдерживает развитие цифровой экономики и возможности реализации связанных с ней позитивных эффектов. |