Анализ рынка ИЗ. Фио индивидуальное задание по модулю Маркетинговая деятельность и маркетинг B2C и B2B Маркетинговый анализ рынка (по отраслям) Цель задания
 Скачать 2.54 Mb.
|
|
ФИО Индивидуальное задание по модулю «Маркетинговая деятельность и маркетинг B2C и B2B» Маркетинговый анализ рынка (по отраслям) Цель задания: провести маркетинговый анализ рынка пассажирских авиаперевозок, выявить его основные особенности, применить инструменты маркетингового анализа и сформулировать выводы. Рынок авиаперевозок это совокупное предложение и платежеспособный спрос на перевозки пассажиров и грузов воздушным транспортом. Проведем анализ рынка пассажирских авиаперевозок. Безусловно, в обеспечении пассажирских авиаперевозок центральное место отводится авиационному транспорту, т.к. он вне конкуренции среди других видов транспорта относительно скорости доставки пассажиров на большие расстояния. 1. Основной продукт (услуга) на рынке пассажирских авиаперевозок: Составляющими основного продукта являются: безопасность полетов; обеспечение авиационной безопасности; удобство расписания полетов; комфортабельность салона и кресел; конкурентоспособность воздушного судна (ВС); исправность ВС и салонного оборудования; средства комфорта пассажиров, включая развлечение на борту ВС, бортовое питание и работа бортпроводников; общение с пассажирами командира ВС; программа поощрения часто летающих пассажиров; эффективное управление «сбойными ситуациями». - географическое положение крупнейших авиакомпаний, по состоянию на 2020 г. : Таблица 1. Географическое положение крупнейших авиакомпаний России
- доли фирм: Таблица 2. Структура рынка пассажирских авиаперевозок России
Ниже представлена структура крупнейших авиакомпаний России, определенная по количеству перевезенных пассажиров (чел.) в 2020 году. Всего в России 39 действующих авиакомпаний в 2020 г. 1 Лидером воздушного транспорта России является группа «Аэрофлот» (член глобального авиаальянса «Sky Team»). Лидирующие позиции неизменно, на протяжении последних нескольких лет, удерживают авиакомпании «Сибирь» (S7), «Россия», «Победа», «Уральские авиалинии» и «ЮТэйр».2  Рис. 1 – Структура рынка пассажирских авиаперевозок России, 2020 г. - анализ развития рынка: Суммарные убытки 15 крупнейших в России пассажирских авиакомпаний по итогам 2020 года составили 125 млрд рублей против 4 млрд рублей прибыли, зарегистрированной годом ранее. Большая часть убытков в 2020 году пришлась на «Аэрофлот» — 96,53 млрд рублей. На втором месте находятся «Уральские авиалинии» (5,85 млрд рублей), на третьем — «Сибирь» (бренд S7; 5,23 млрд рублей). «Победа» оказалась единственной авиакомпанией, закончившей 2020 год чистой прибылью (рис. 2).  Рис. 2 – Убытки крупнейших пассажирских авиакомпаний России Сильнее всего пандемия затронула столичный аэропорт Шереметьево. Его пассажиропоток сократился на 60,4% (обслужено 19,6 млн человек). Во Внуково пассажиропоток сократился на 47,6% (до 12,6 млн человек). Пассажиропоток Домодедово по итогам года упал на 42%, до 16,4 млн человек. Перевозки российских авиакомпаний в 2020 году сократились на 46% – до 69,17 млн пассажиров, а пассажирооборот за этот же период достиг отметки 153,43 млрд пассажирокилометров (–52%). Об этом сообщили в Росавиации, которая ранее ожидала сокращение пассажирских перевозок примерно на 50%. По данным федерального агентства воздушного транспорта, авиакомпания «Аэрофлот» в 2020 году перевезла 14,6 млн. пассажиров, что на 61% меньше, чем годом ранее. Следом расположились: «Победа» — 9,1 млн пассажиров (-12%); «Россия» — 5,7 млн пассажиров (-51%); «Уральские авиалинии» — 5,6 млн пассажиров (-41%). «Сибирь» — 12,3 млн пассажиров (–31%).3  Рис. 3 – Пассажирские авиаперевозки в РФ в 2018—2020 годах4Динамика пассажирских авиаперевозок представлена ниже (рис.3).  Рис. 4 – Динамика пассажирских авиаперевозок авиакомпаний России5 2. Чьи потребности и запросы будут в результате деятельности организации удовлетворены? В работе исследуется рынок пассажирских авиаперевозок, на котором функционируют авиакомпании. Главной задачей авиакомпании является обслуживание клиентов. Клиентами, т.е. потребителями на рынке авиаперевозок является обширный круг юридических и физических лиц, которые пользуются услугами, предоставляемыми авиакомпаниями. Клиент ожидает получить от авиакомпании: своевременность обслуживания, гарантии надежного обслуживания, обеспечение удобства и комфорта, внимательность персонала, а также предоставление питания, безопасности и защиты – это, можно так сказать, базовые запросы потребителя услуг авиакомпании. Таким образом, в результате деятельности авиакомпаний на рынке пассажирских авиаперевозок, в большей степени удовлетворяются потребности и запросы клиента, который непосредственно получает оказываемую ему услугу. Кроме того, удовлетворяются запросы организаций, предоставляющих авиаоборудование и технику, топливо, ГСМ, финансовые, информационные, страховые, сервисные и другие услуги. Организацией и поддержанием инфраструктуры рынка занимаются аэропорты, диспетчерские службы и другие участники, осуществляющие аэронавигационное обслуживание. 3. Потребители продукции (услуг): - анализ спроса: в январе 2020 года авиаиндустрия ожидала роста, увеличение пассажиропотока и масштабирование всего рынка в целом. Однако по понятным причинам многие компании остановили перелеты или занимались перевозками, но без пассажиров. Потенциальные убытки исчисляются многозначными цифрами, однако уже сейчас наметились перспективы восстановления. Самым сложным месяцем для авиакомпаний стал апрель. Aviastat.ru утверждает, что спрос на их услуги упал на 94% по сравнению с тем же месяцем в прошлом году. Причина – запрет на въезд граждан других государств, включая ограничения на передвижение внутри страны. В России же спрос на авиаперевозки упал на 82,7% в апреле по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Если брать первое полугодие по российскому рынку, то пассажиропоток сократился на 42,5% по внутренним рейсам. А по международным на 64,3%. Так, отрасль «откатилась» на уровень 2011 года по этому показателю.6 - целевая аудитория: В структуре пассажирских авиаперевозок существуют авиакомпании, ориентированные на обслуживание: премиального сегмента пассажиров; по «плоским» тарифам, а также туристические (чартерные) перевозки; нацеленые на сегмент бюджетных перевозок как на российских направлениях, так и на международных; ориентирована на региональные и межрегиональные перевозки в Дальневосточном федеральном округе, соединяя между собой как крупнейшие города региона, так и региональные центры с удаленными населенными пунктами. Кроме того, клиенты авиакомпании делятся на такие сегменты: деловые потребители услуг, бюджетные, лояльные, срочные, а также старые путешественники. Например, на рис. 4 изображена целевая аудитория лидера российского рынка авиаперевозок – авиакомпании Аэрофлот, ориентированной на премиальных потребителей услуг.  Рис. 5 – Целевая аудитория авиаперевозок авиакомпаний России 4. Конкурентный анализ: Чтобы определить тип рынка, обычно применяется коэффициент концентрации четырех главных компаний (CR4). Если четыре крупнейших компании на рынке имеют от 80% до 100% рынка, это обычно означает, что рынок монополистический. Если же их доля – от 50% до 80% рынка, можно сделать вывод, что данный рынок представляет собой олигополию. В том случае, если процентное соотношение ниже 50%, рынок близок к совершенной конкуренции. Определив доли авиакомпаний выше, можно прийти к выводу, что рынок пассажирских авиаперевозок относится к олигополии – в 2020 г. – это связано с нынешней ситуацией, в следствие коронавирусной инфекции. Таблица 3. Доля на рынке
Оценим конкурентоспособность ключевых предприятий на данном рынке. Проведем оценку сравнительной конкурентоспособности ведущих фирм на рынке по 5-10 показателям (используя метод экспертных оценок) в табл. 1., количество показателей и фирм может разниться в зависимости от анализируемого рынка. Таблица 4. Оценка конкурентоспособности (по 10 бальной шкале)
 Рис. 5 – Многоугольник конкурентоспособности Таким образом, как видно из табл. 4 и рис. 5 Авиакомпания Аэрофлот имеет наивысший показатель – 84 балла, следовательно, является конкурентоспособной, однако компания S7 получив 80 баллов – имеет все возможности занять лидирующие позиции. 5. PEST – анализ: PEST – анализ – это инструмент, предназначенный для выявления политических (Policy), экономических (Economy), социальных (Society) и технологических (Technology) аспектов внешней среды, которые могут повлиять на стратегию компании (табл. 2). Таблица 2. PEST-анализ рынка
Таким образом, в процессе исследования российского рынка пассажирских авиаперевозок, можно прийти к выводу, что период 2019-2020 гг. для авиакомпаний России переживает не самые лучшие времена, т.к. вследствие глобального распространения Covid-19, большинство стран, в т.ч. Россия ограничили въезд и выезд, прекратив и авиасообщение. Следствием чего стало снижение спроса на данные услуги, падение выручки практически всех авиакомпаний, даже лидеров рынка. Улучшение ситуации ожидается уже в этом году. Мощный маркетинговый микс обеспечит рынку авиаперевозок повышение уровня конкурентоспособности авиакомпаний, обеспечивающий стабильное положение на рынке, а также приток потребителей. 1 https://avianity.ru/aviakompanii/ 2 https://www.avia-adv.ru/placement/in-flight/passenger-traffic.htm#placement_1 3 https://www.tadviser.ru/a/410078 4 https://sber.pro/publication/bolshe-gruzov-menshe-passazhirov-kakim-stal-2020-i-god-dlia-transportnoi-otrasli 5 https://credinform.ru/ru-Ru/Publications/Article/08da2d5dc30c 6 https://blog.calltouch.ru/vzlyot-otkladyvaetsya-5-faktov-ob-industrii-aviaperevozok-v-2020-godu/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
