маркетинг. Инициатор проекта
 Скачать 476.1 Kb.
|
|
Резюме Цель: открытие магазина одежды для детей в торговом комплексе города с населением свыше 500 000 человек. Задачи: открытие торговой точки по продаже широкого ассортимента повседневной, праздничной и верхней детской одежды различных марок для клиентов с доходами выше среднего уровня. Инициатор проекта Открытие бизнеса планируется силами двух учредителей, каждый из которых имеет опыт работы в сфере продажи детской одежды и игрушек в качестве наемных сотрудников (заместителя директора и администратора). Инвестиционные расходы Общая сумма расходов на открытие бизнеса составит 3 125 тысяч рублей. Основные вложения планируются в оборотные средства (закуп товара). Поскольку торговая точка будет открываться в торгово-развлекательном центре, не планируется значительных расходов на ремонт. Основные суммы вложений по направлениям затрат: Организация ООО, изготовление печати, открытие р/с – 30 000 руб. Оплата обеспечительного взноса за арендуемое помещение – 160 000 руб. Оплата за страхование помещения, оборудования и товарных запасов – 40 000 руб. Косметический ремонт помещения – 150 000 руб. Изготовление вывески над торговой точкой и наружной рекламы (баннер на здании) – 60 000 руб. Приобретение торгового оборудования и мебели – 350 000 руб. Приобретение техники: кассовый аппарат, компьютер, антикражная система – 120 000 руб. Закуп товара – 1 500 000 руб. Затраты на рекламу на первые три месяца работы (листовки, наружная реклама и ролик на радио внутри ТЦ) – 90 000 руб. Дополнительно потребуется покрывать убытки проекта в первые месяцы после открытия бизнеса – 625 000 тыс. руб. Магазин будет расположен на 1 этаже основной галереи ТЦ, выходящей к продуктовому гипермаркету и сети предприятий общественного питания. Проходимость ТЦ (центр города) оценивается в 10-12 тысяч человек ежедневно. Финансирование проекта Для открытия бизнеса учредители планируют использовать собственные накопления в размере 1 625 тысяч рублей и 1 500 тысяч рублей кредитных средств, полученных в банке сроком на 5 лет под 16 % годовых. Кредит выдан под залог квартиры одного из инициаторов проекта. Показатели окупаемости проекта На основании расчетных данных запланированы следующие показатели проекта открытия магазина детской одежды: IRR – 61% годовых; Простой срок окупаемости – 36 месяцев (3 года); Дисконтированный срок окупаемости – 44 месяца; NPV - 6 922 тыс. руб.; Ставка дисконтирования - 10%; Расчеты производились на период 10 лет с ежегодными показателями инфляции в 10% годовых. Поставщики и подрядчики Основными поставщиками будут российские фабрики, выпускающие широкий ассортимент детской одежды на возрастную категорию от 0 до 12 лет. Кроме того, планируется закуп коллекции турецкого производства. Во избежание рисков, связанных с таможенными процедурами и длительной доставкой, закуп будет осуществляться через посреднические оптовые компании в г. Москва. Оборудование, мебель и техника будут приобретаться в специализированных компаниях города. Для осуществления ремонтных планируется привлечение бригады, рекомендованной менеджерами ТЦ (уже имеющей опыт выполнения аналогичных заказов с учетом установленных требований). Ассортимент товаров Товарные группы в магазине будут представлены одеждой (повседневной, праздничной и верхней): для новорожденных; для детей ясельного возраста и посещающих детские сады; для школьников в возрасте до 12 лет. Помимо ассортимента одежды, будут представлены сопутствующие товары: белье и головные уборы, рюкзаки и слинги для ношения малышей, а так же минимальный набор игрушек и сладостей для кассовой зоны. Инвестиционный планОбщая сумма вложений в открытие магазина составит 2 500 тысяч рублей плюс 625 тысяч рублей на покрытие убытков первых месяцев работы. Постатейный план затрат на открытие представлен в таблице:  Ниже представлен план-график работ по организации магазина детской одежды:  Производственный план Помещение магазина общей площадью 80 квадратных метров имеет вход со стороны центральной галереи торгового центра и значительную площадь для размещения вывески в виде светового короба и витрины с манекенами. Складские помещения будут занимать незначительную часть площади – 6 квадратных метров. Основная часть товара будет размещена в торговом зале и подтоварниках витрин и стеллажей. Кассовый узел и зона с новинками будут размещены рядом со входом. Примерная планировка помещения представлена на рисунке:  Оборудование Торговое оборудование российского производства имеет преимущества перед импортным по соотношению цены и качества, позволяет оперативно проводит ремонт и замену составляющих. Комплектация подобрана с учетом планировки помещения. Приобретение кассового аппарата, соответствующего требованиям 54ФЗ, а также компьютера и сканера штрих-кодов позволяет ускорить процесс обслуживания покупателей, минимизировать трудовые затраты персонала и внедрять систему лояльности для постоянных клиентов. Режим работы магазина Торговая точка будет работать в режиме торгового комплекса: с 10.00 до 22.00 ежедневно, без выходных и перерывов на обед, что позволит обслуживать максимально возможное количество потенциальных клиентов. Торговый процесс Работа с клиентами в магазине будет организована по принципу самообслуживания с возможностью обратиться за помощью к продавцу-консультанту. Производственный процесс будет состоять из следующих основных частей: После доставки товара транспортной компанией, он будет приниматься на склад магазина в присутствии товароведа и текущей смены продавцов. Информация о количестве и стоимости товара будет заноситься в систему 1С управляющим магазина. Размещение товара на вешалах и стеллажах входит в зону ответственности товароведа и старшего продавца смены. В процессе принятия решения о покупке товара он может быть помещен покупателем в корзину или же отложен продавцом-консультантом на стойку кассовой зоны. Списание товара с остатков будет производиться в автоматическом режиме в процессе сканирования штрих-кода и выдачи кассового чека. Себестоимость продукции и постоянные расходы Поскольку у учредителей бизнеса уже есть опыт работы с товарами для детей, выбор основных поставщиков и планируемые доли продаж в проекте распределились следующим образом: Продукция отечественных производителей – 60%. Одежда и сопутствующие товары производства Турции – 40 %. Наценка на товары российского производства будет составлять 120 %, на импортные – 160 %. Средневзвешенная наценка составит 136 %. Однако, учитывая регулярные сезонные распродажи и скидки постоянным клиентам, расчетная наценка по проекту (в среднем по году) составит 110 %. Постоянные расходы магазина будут большей частью состоять из двух основных статей – заработная плата персонала (ФОТ 104 тыс. руб. + налоговые отчисления) и арендные платежи в размере 100 тыс. руб. в месяц. Налог на прибыль будет зависеть от объема продаж и составлять 15% с суммы доходов минус расходы. Затраты на обслуживание оборудования и кассовой техники, бухгалтерские услуги и платежи за связь и интернет составят в общей сумме 15 тыс. руб. ежемесячно. Расходы на рекламу запланированы в объеме 27 тыс. руб. (размещение баннера и реклама на радио в ТЦ). Затраты на доставку товара включены в себестоимость. Расходы Расходы магазина будут состоять из следующих статей: заработная плата и начисления на нее персонала; арендная плата и коммунальные расходы; оплата за связь; рекламные расходы; обслуживание кассового аппарата и торгового оборудования. Расходы по укрупненным статьям по годам с учетом индекса инфляции представлены в табице ниже (тыс. руб.):
Маркетинговый план Конкуренция и месторасположение Магазин детской одежды будет расположен в одном из крупнейших торговых центров города с хорошей посещаемостью. Выбор помещения со входом со стороны центральной галереи ТЦ, а также его близость к продуктовому гипермаркету позволит максимально использовать потенциал хорошего переходного трафика. В данном ТЦ расположены еще 3 торговые точки с частично пересекающимся ассортиментным перечнем. Однако, проектом предусмотрено заведение торговых марок, либо не представленных, либо слабо представленных в конкурирующих торговых точках. Ассортимент и цены Поскольку магазин будет специализироваться одежде для возрастной категории до 12 лет, это позволит предложить потенциальным клиентам максимально возможный ассортиментный и размерный ряд для младенцев, детей дошкольного и младшего школьного возраста. Решение о приобретении одежды для них обычно принимают родители, на которых и будут рассчитаны основные рекламные и маркетинговые предложения. Цены на товары запланированы на среднерыночном уровне. Планируемая категория клиентов – со средними доходами и выше среднего. Запланированные товарные группы: Конверты, распашонки, шапочки и другая продукция для новорожденных; Повседневная и праздничная детская одежда; Белье, колготки, носки; Верхняя одежда и головные уборы; Рюкзаки и слинги для ношения младенцев; Игрушки и сладости (для кассовой зоны). Планируемый объем продаж Средний чек в магазинах с похожим ассортиментом составляет 900 рублей (от 600 до 1200 рублей). Планируемое количество чеков – 3 в час или 36 в день, что дает при приблизительном подсчете ежедневную выручку в размере 30 000 -32 000 рублей. В пересчете на месяц плановый объем продаж будет составлять не менее 900 000 рублей.  Продажа детской одежды имеет ярко выраженную сезонность, которая представлена на графике:Снижение продаж детской одежды наблюдается в летние месяцы, а подъем начинается с сентября (подготовка к школе) и продолжается вплоть до марта (периоды покупок верхней одежды, смены сезонных вещей). Выход на запланированные объемы продаж в размере 900 000 рублей ежемесячно запланирован на 12 месяц с момента первых инвестиций или на 9 месяц с даты открытия магазина. Примерный график роста выручки представлен на рисунке: 
План продаж в первый год работы с учетом индексов сезонности и роста продаж представлен в таблице ниже (тыс. руб.): Далее представлен план продаж по годам (тыс. руб.):
SWOT-анализ Для наиболее точного позиционирования торговой точки и выбора маркетинговых и рекламных инструментов был проведен анализ сильных и слабых сторон будущего магазина детской одежды. К сильным сторонам проекта можно отнести: Наличие профильного опыта у учредителей бизнеса, возможность найма профессионального штатного состава. Удачное месторасположение торговой точки в ТЦ с высокой посещаемостью. Проработанная концепция магазина, выбор специализации. К слабым сторонам относятся: Отсутствие репутации и наработанной клиентской базы. Наличие в шаговой доступности еще 3 торговых точек с пересекающимся ассортиментом. Возможные трудности, с которыми может столкнуться проект: Длительный период наработки базы постоянных клиентов. Возможности: Предоставление мест для размещения наружной рекламы и аудио-роликов со стороны торгового центра. Проведение различных промо-акций с детскими развлекательными центрами, расположенными в ТЦ. Рекламная стратегия Для увеличения объема продаж запланировано максимальное использование рекламных и маркетинговых возможностей, предоставляемых со стороны торгового комплекса: оформление яркой вывески с подсветкой и витрины с детскими манекенами, ориентированных в сторону центральной галереи. Размещение баннера на фасаде здания торгового центра; Прокат аудио-ролика по внутренней радио-сети комплекса; Раздача листовок с промо-кодами посетителям торговой точки для стимулирования повторных покупок. Запланированы мероприятия по внедрению накопительных дисконтных карт для постоянных клиентов, сезонные распродажи и акции. Организационный план Регистрация бизнеса и налогообложение Для организации магазина будет открыто общество с ограниченной ответственностью с 2 физическими лицами в качестве учредителей. С точки зрения налогообложения выбран формат упрощенной системы (15% с суммы доходов минус расходы), так как расчетные суммы налогов по ЕНВД выше УСН из-за значительной площади отдела. Штат сотрудников Поскольку режимом торгового комплекса предусмотрен 12 часовой рабочий день, необходимо будет наличие двух смен, состоящих из продавца и старшего продавца, а также наличие сменного сотрудника (для предоставления выходных дней и отпуска). Должности директора предприятия и товароведа будут исполнять учредители компании. Бухгалтерские услуги будут отданы на аутсорсинг. Услуги по уборке помещений включены в арендную плату и будут осуществляться клининговой службой торгового центра.  Штатное расписание и размеры должностных окладов представлены в таблице:Схема организационной структуры предприятия будет выглядеть следующим образом:  Финансовый план Предпосылки Для расчета окупаемости проекта использованы следующие основные предположения: Ежегодная инфляция – 10 % годовых; Налог на прибыль – 15% (база для начисленния налога - доходы минус расходы); Отчисления, рассчитываемые от фонда оплаты труда – 34,2%. Финансирование проекта Для осуществления проекта открытия магазина будут использованы сбережения учредителей, а так же привлечен «ломбардный» банковский кредит под залог квартиры сроком на 5 лет под 16% годовых. График погашения платежей – аннуитетный (равными платежами, включающими изменяющиеся по отношению друг к другу суммами процентов и основного долга). Показатели окупаемости проекта Произведенные расчеты показывают следующие показатели эффективности проекта: IRR – 61% годовых; Простой срок окупаемости – 36 месяцев (3 года); Дисконтированный срок окупаемости – 44 месяца; NPV - 6 922 тыс. руб.; Расчеты производились на период 10 лет с использованием cтавкb дисконтирования 10%. Объема продаж равного точке безубыточности согласно плану можно будет достичь на 5-й месяц от начала продаж. Анализ рисков Произведенные расчеты показывают хорошие показатели эффективности проекта: короткие сроки возврата инвестиций и высокий показатель доходности проекта. К основным рискам проекта можно отнести: Снижение рождаемости из-за эффекта «демографической ямы» текущего поколения способных к деторождению матерей. Данный эффект может быть нивелирован за счет предпринимаемых на уровне государства методов поддержки материнства, а так же за счет притока эмигрантов с высокой численностью семей. Падение доходов населения – этот эффект нивелируется за счет выбора средней ценовой категории и расчета на покупателей со средним доходом, для которых затраты на детей остаются всегда в приоритете. Выводы Рассматриваемый бизнес-план магазина детской одежды с расчетами является привлекательным с точки зрения будущей доходности и позволяет привлекать кредитные ресурсы для его осуществления. |