Описание_отрасли_нефтесервисных_услуг. Описание_отрасли_нефтесервисных_услуг[1]. Исследование отрасли нефтесервисных услуг в России
 Скачать 1.13 Mb.
|
|
СУРГУТНЕФТЕГАЗ Открытое акционерное общество “Сургутнефтегаз” – одна из крупнейших российских нефтяных компаний. ОАО «Сургутнефтегаз» занимает четвертое место среди российских нефтяных компаний по объемам добычи и пятое . по объемам переработки нефти. В 2003 году доля Сургутнефтегаза в общей добыче нефти на территории РФ составила 13%, в общей переработке 8%. Сургутнефтегаз добывает нефть в Тюменской области. Из НПЗ контролирует лишь ООО «Киришинефтеоргсинтез». По сравнению с другими крупнейшими нефтяными холдингами Компания характеризуется низкой информационной открытостью Сфера деятельности компании охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений, добычу и реализацию нефти и газа, производство и сбыт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. “Сургутнефтегаз” отличает стабильная динамика роста, основанная на высоких темпах роста производства и постоянном наращивании сырьевого потенциала. Гибкая долгосрочная стратегия развития компании основана на многолетнем опыте и использовании новейших технологий. Территория по среднему течению реки Оби, в районе города Сургута, в середине шестидесятых годов стала одним из первых районов добычи нефти и газа в Западной Сибири. В 1993 году на базе имущественного комплекса производственного объединения “Сургутнефтегаз” было основано одноименное акционерное общество. В настоящее время более чем 50 подразделений ОАО “Сургутнефтегаз” выполняют полный комплекс работ по разведке, обустройству и разработке нефтяных и нефтегазовых месторождений, добыче и реализации нефти и газа. Согласно независимой оценке, проведенной по международным стандартам, извлекаемые запасы нефти и газа ОАО “Сургутнефтегаз” составляют около 2,5 миллиардов тонн нефтяного эквивалента. Пополнение сырьевой базы происходит за счет приобретения новых перспективных участков и проведения геологоразведочных работ на месторождениях. Доля “Сургутнефтегаза” в российской нефтедобыче за последние несколько лет возросла с 11% до 13%. При этом “Сургутнефтегаз” первым из российских компаний преодолел отраслевой спад конца 80-х – начала 90-х годов и начал наращивать объемы добычи нефти. Рост производства в ОАО “Сургутнефтегаз” обеспечен прежде всего значительными капиталовложениями. Активная инвестиционная политика компании позволяет поддерживать самые высокие в России объемы поисково-разведочного и эксплуатационного бурения, а также ввода в строй новых скважин, занимать лидирующие позиции в области применения передовых методов повышения нефтеотдачи пластов. Талаканское месторождение ОАО "Сургутнефтегаз" принадлежит лицензия на освоение Талаканского нефтегазоконденсатного месторождения. Талаканское нефтегазовое месторождение, расположенное в юго-западной части Республики Якутия (Саха), – последнее крупное месторождение нефти, открытое в СССР. Его геологические запасы нефти превышают 350 млн. т, а извлекаемые запасы составляют 124 млн. тонн нефти и 47 млрд. кубометров природного газа. Талаканское месторождение состоит из трех блоков - Центральный, Восточный и Таранский, причем только один из них - Центральный является разведанным. Благодаря новейшим, в том числе уникальным собственным технологиям, компания имеет возможность постоянно повышать эффективность эксплуатации действующих месторождений, а также вводить в эксплуатацию недоступные при обычных технологиях запасы углеводородов. 21 Например, в ОАО “Сургутнефтегаз” разработана технологическая схема разработки сложнопостроенных залежей системой горизонтальных скважин, и начиная с 1996 года, ежегодно строится около 90 горизонтальных скважин, дебит которых в 4-5 раз превышает дебит пробуренных по обычной методике. Специалисты компании активно применяют методы повышения нефтеотдачи пластов. На предприятии применяется около 30 таких технологий. Например, успешность гидроразрыва пластов составляет 99% - это один из лучших показателей в отрасли, при этом в год производится более двухсот подобных операций. Кроме того, “Сургутнефтегаз” располагает серьезной собственной научно-исследовательской и проектной базой. Подразделение компании -“СургутНИПИнефть” специализируется на проведении анализа выработки запасов; уточнении перспективных и прогнозных ресурсов нефти и газа; составлении проектов разработки месторождений. Институт осуществляет проектно- изыскательские работы по обустройству месторождений; решает проблемы в области геологии и разработки, бурения скважин, добычи нефти и газа; по повышению нефтеотдачи пластов. Ведутся исследования влияния отходов бурения на окружающую среду и разработка способов их сбора и обезвреживания. На счету специалистов института ряд разработок, не имеющих аналогов в мире. Например, система адаптирующего заводнения, позволившая вовлечь в промышленную разработку забалансовые водо-нефтегазовые залежи с толщиной нефтяной оторочки до 10 метров системой вертикально-наклонных скважин и до 5 метров - с применением горизонтальных добывающих скважин. В 2005 году Общество продолжит разведочные работы на имеющихся лицензионных участках, анализ и подготовку к приобретению новых запасов в перспективных нефтегазоносных районах Российской Федерации. В целом по Обществу объем поисково-разведочного бурения составит более 165 тыс. метров. Будет введено в поисково-разведочное бурение 9 структур на 6 лицензионных участках, закончено строительство 72 поисково-разведочных скважин, проведено углубление 27 эксплуатационных скважин с целью доразведки нижележащих пластов. В 2005 году Общество продолжит деятельность по добыче углеводородного сырья в Ханты- Мансийском автономном округе и в Республике Саха (Якутия). Планируемый уровень добычи углеводородного сырья составляет 78 млн. тонн нефтяного эквивалента, в том числе 63,7 млн. тонн нефти и 14,3 млрд. кубических метров газа. В Республике Саха (Якутия) на Талаканском месторождении будет введено в эксплуатацию 5 нефтяных скважин, продолжится строительство промышленной базы, завоз техники, оборудования и материалов. 22 ТНК-BP ТНК-ВР — крупная российская вертикально интегрированная нефтегазовая компания. Компания основана в сентябре 2003 года в результате слияния российских компаний ТНК («Тюменская Нефтяная Компания»), СИДАНКО и основных российских активов компании British Petroleum. На сегодняшний день ТНК-ВР является второй по величине российской нефтяной компанией. Компания осуществляет производственную деятельность почти во всех основных нефтегазоносных провинциях Российской Федерации, в том числе: • Западная Сибирь (Тюменская и Новосибирская области, Ханты-Мансийский и Ямало- Ненецкий Автономные округа); • Волго-Уральский регион (Оренбургская и Саратовская области, Республика Удмуртия); • Восточная Сибирь (Иркутская область); • Дальний Восток (Сахалин). В 2004 году средняя добыча нефти составила 1,44 миллионов баррелей в сутки или около 72 миллиона тонн в год. В 2004 году ТНК-ВР увеличила добычу нефти на 13%, что превышает средний показатель по отрасли. Стратегия компании предусматривает капитальные инвестиции в объеме около 1,5 миллиарда долларов в год до 2007 года, без учета потенциальных приобретений новых активов. Динамика добычи нефти компанией ТНК-BP 4 000 000 4 500 000 5 000 000 5 500 000 6 000 000 6 500 000 7 000 000 т ТНК-BP является второй крупнейшей нефтяной компанией в России по объему добычи нефти. Добычные активы ТНК-BP находятся в Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Восточной Сибири. Общие доказанные запасы компании ТНК-ВР по стандартам SEC (на основе полного срока эксплуатации месторождений) по состоянию на 31 декабря 2004 года достигли 8 млрд баррелей, в том числе доказанные разработанные запасы — 6,1 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте. По критериям SPE общие доказанные запасы составили 9 млрд баррелей, а показатель доказанных разработанных запасов — 6,1 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте. Одно из преимуществ добычных активов ТНК-BP состоит в том, что 50% общей добычи обеспечивается пятью крупнейшими месторождениями, что создает значительный синергетический эффект. 23 Ожидается, что рост добычи в 2005 году составит около 7%, и до 2008 года будет превышать средний показатель по отрасли. ТНК-BP стремится к дальнейшему увеличению объемов добычи углеводородов, в том числе и за счет существенного повышения коэффициента извлечения нефти. Отдельной строкой компания планирует снижение затрат и увеличение стоимости активов. Достижение этих целей возможно лишь при широкомасштабном внедрении новых технологий добычи нефти и повышении эффективности геолого-технических мероприятий. На Самотлоре для повышения дебита скважины чаще всего используется гидроразрыв пласта (ГРП). Для его осуществления были привлечены такие ведущие сервисные фирмы как Halliburton и Shlumberger. ГРП стали проводиться повсеместно, что позволяет получать достаточно высокие дебиты при невысокой депрессии, а это особенно актуально для Самотлора, где идет разработка остаточных и трудноизвлекаемых запасов при обводнении 93—96%. Для сравнения: в 2000 году эффективность от бурения составляла 30 тонн в сутки на скважину, в 2001-м — 42 тонны, в 2002- м — 73 тонны, в 2003-м — 99 тонн, а в 2004 — 117 тонн. Одним из важнейших направлений в деятельности Самотлора является забота о приросте запасов. Для их уточнения и аудита ТНК-BP привлекает авторитетные западные фирмы. Самый перспективный участок на Самотлоре — Усть-Вах, там отобрано всего лишь 4,8% нефти. В освоение Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения ТНК-ВР планирует инвестировать около 4 млрд. долл. Компания получила лицензию на геологическое изучение Лопуховского участка на шельфе Сахалина сроком на 5 лет (лицензии на геологическое изучение распределяются не на основе конкурса или тендера, а выдаются компаниям после уплаты некоторого государственного сбора). ТНК-ВР намерена вложить 60 млн. долларов в разведку Лопуховского участка недр на шельфе острова Сахалин. Участок включает в себя 4 структуры: Лопуховскую, Восточно-Шмидтовскую, Трехбратскую и Бакланью. Данный участок частично захватывает структуры, ранее входившие в блоки «Сахалин-4» и «Сахалин-5». Прогнозные запасы Лопуховского участка оцениваются в 130 млн. тонн нефти и 500 млрд. м³ газа. Географическое положение данного участка определяет ярко выраженную экспортную ориентацию проекта. Сахалин находится в непосредственной близости от рынков Азиатско-Тихоокеанского региона, в которых спрос на энергоносители ежегодно возрастает. Уватский проект в Ханты-Мансийском округе. Лишь с появлением десять лет назад на территории области самостоятельных недропользователей Уватский проект вновь обрел актуальность. Сейчас для Увата наступает принципиально новый этап. Найден оптимальный вариант его реализации, начаты активные геологоразведочные работы на месторождениях Уватской группы. К работе над проектом привлечены лучшие специалисты компании. Сейчас Уватский проект представляет собой группу из 7 лицензионных участков (8 месторождений, 29 перспективных структур) с извлекаемыми запасами в 60 млн тонн и перспективными ресурсами в 200 млн тонн. По проекту в Уватском районе планируется построить 300 км трубопроводов, более 500 км дорог и 200 км линий электропередачи. 24 Добыча нефти предприятиями ТНК-BP в 2004 г - 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000 Источник: данные компании Нефтесервисы и система снабжения Блок нефтесервисов объединяет более 75 компаний, оказывающих сервисные услуги ТНК-ВР и другим нефтедобывающим предприятиям. В число этих услуг входят: • бурение и ремонт скважин; • ремонт и техническое обслуживание НПО; • транспортные услуги; • генерация и передача тепловой и электрической энергии; • геофизические услуги; • социально-бытовые услуги. Компании расположены и ведут финансово-хозяйственную деятельность в различных регионах России: Республике Удмуртия, Оренбургской области, Саратовской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Новосибирской области. Годовой объем услуг сервисных компаний ТНК-ВР составляет более 800 млн. долл., а общая численность персонала — более 40 тыс. человек. В соответствие с политикой ТНК-ВР происходит постепенное отчуждение непрофильных активов компании. Повышение эффективности работ по гидроразрыву пласта и разработка комплексных решений, направленных на увеличение охвата пластов заводнением, являются предметом серьезной целенаправленной работы всех подразделений компании. В 2004 году ТНК-ВР удалось добиться повышения нефтеотдачи пластов за счет применения ГРП более чем на 50% по сравнению с 2003 годом, без ухудшения показателей себестоимости добычи. 25 СИБНЕФТЬ ОАО «Сибнефть» — пятая крупнейшая российская нефтяная компания по объемам добычи и шестая . по объемам переработки нефти. В 2003 году доля Сибнефти в общей добыче нефти на территории РФ составила 7%, в общей переработке 5%. Сибнефть добывает нефть в Тюменской области. Из НПЗ контролирует лишь Омский НПЗ. Совместно с ТНК контролирует ОАО «Славнефть», занимающее 8-е место в РФ по объемам добычи нефти. Как и большинство нефтяных компаний, основную часть выручки (53.5% в 2003 году) ОАО «Сибнефть» получает от экспорта нефти. В октябре 2003 года 92% акций Сибнефти были приобретены ЮКОСом. Затем бывшие владельцы данных акций потребовали расторгнуть сделку, что стало причиной начала конфликта между ЮКОСом и Сибнефтью. Доказанные запасы Сибнефти превышают 4,5 миллиарда баррелей и ставят ее в один ряд с двадцатью крупнейшими частными нефтяными компаниями мира. 21 октября 2005 г. голландская “дочка” компании «Газпром», Gazprom Finance BV, стала владельцем 72,663% акций “Сибнефти”. Это крупнейшая сделка в российской истории — $13,091 млрд. Для оценки запасов нефти и газа Сибнефть привлекает независимую американскую компанию Miller & Lents. С 2003 года Сибнефть проводит аудит запасов как по стандартам SPE (Общества инженеров-нефтяников), так и по более консервативным стандартам SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам). Доказанные запасы нефти «Сибнефти» (SEC) 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Источник: данные компании Запасы нефти (млн. баррелей) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Доказанные SEC - - - - 2 129 2 368 2 461 Доказанные SPE 4 130 4 599 4 644 4 646 4 575 4 623 4 656 26 Запасы нефти и газа (млн. баррелей нефтяного эквивалента) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Доказанные SEC - - - - 2 197 2 453 2 552 Доказанные SPE 4 346 4 903 4 897 4 887 4 718 4 779 4 827 Компания и ее дочерние добывающие предприятия являются владельцами порядка 45 лицензий на разведку и разработку месторождений в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском Автономных Округах (Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция), а также Омской и Томской областях и на Чукотке. Из общего объема запасов нефти по категории SPE на Ноябрьский регион (включая месторождения дочернего общества Меретояханефтегаз) приходится 80%, при этом из пяти крупнейших месторождений компании, четыре относятся к Сибнефть-Ноябрьскнефтегазу. Крупнейшими месторождениями Сибнефть-Ноябрьскнефтегаза являются Сугмутское, Суторминское, Вынгапуровское и Спорышевское месторождения, на которые приходится до 46% запасов компании. К наиболее перспективным месторождениям компании относится Приобское месторождение, лицензией на разработку которого владеет дочернее общество Сибнефть-Югра. На 2004 год объем доказанных запасов Приобского месторождения по категории SPE составил 465 млн.баррелей. В течении 2003 – 2004 годов, месторождение было полностью покрыто трехмерной сейсмосъемкой 3Д, и в 2004 году началось его активное освоение. По итогам 2004 года Приобское месторождение стало пятым крупнейшим месторождением компании. Обеспеченность добычи запасами нефти по итогам 2004 года составила 18 лет из расчета доказанных запасов нефти и 29 лет из расчета суммарных запасов. Компания считает оптимальным уровень обеспеченности добычи доказанными запасами в пределах 15 - 20 лет. Объемы добычи нефти и бурения в компании Сибнефть 2 400 2 500 2 600 2 700 2 800 2 900 3 000 м - 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 ты с. т Добыча Бурение В период с 2003 по 2005 года, развитие ресурсной базы компании шло по двум направлениям. Во первых это продолжение улучшения качества запасов, путем проведения масштабных сейсмических работ 3Д на существующих местрождениях. Подробное изучение и интерпретация сейсмических данных позволяет максимизировать качество разведочного и эксплуатационного бурения. 27 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Проходка в разведочном бурении, тыс. метров 116,1 100,1 27,9 6,2 14,1 15,0 17,5 13,2 Всего новых разведочных скважин 37 36 20 8 3 5 5 6 Объем доказанных запасов нефти месторождений, приобретенных компанией с 2001 года, включая Приобское и Пальяновское месторождения Сибнефть-Югры, а также включая Арчинское, Шингинское и Урманское месторождения, приобретенные в 2003 году в Томской области, составили 12% от суммарного объема запасов нефти компании. В рамках активной политики по поддержанию и расширению ресурсной базы компании, в период с декабря 2004 года по середину 2005 года, Сибнефть прибрела 6 лицензионных участков в Ямало-Ненецком и Ханы-Мансийском округах, а также одно в Тюменской области и одно в Красноярском крае и в республике Саха. Планируется, что блоки "Салымский-2", "Салымский-3" и "Салымский-5", а также Зимнее месторождение, вместе с Приобским месторождением и Пальяновской площадью, будут объединены единым инфраструктурным комплексом и станут основным долгосрочным источником роста добычи компании. Для оптимизации работы компании сервисные подразделения были выведены за баланс как независимые производственные единицы и в дальнейшем были преобразованы в отдельные компании, предоставляющие Сибнефти услуги на основе рыночных принципов. В подготовке плана реорганизации участвовала консалтинговая компания Arthur D. Little. Те сервисные компании, которые еще не проданы, имеют статус дочерних предприятий, но их благополучие полностью зависит от качества услуг, которые они предоставляют. При этом статус дочерних компаний Сибнефти не ограждает их от конкуренции с другими претендентами на выполнение подрядных работ, в том числе иностранными. Сервисные подразделения могут оказывать услуги другим клиентам. Так, Ноябрьскнефтегазгеофизика выступает подрядчиком Роснефти в Пуровском районе, ЛУКойла - в Когалыме, а также на ряде месторождений, принадлежащих Газпрому. |