Описание_отрасли_нефтесервисных_услуг. Описание_отрасли_нефтесервисных_услуг[1]. Исследование отрасли нефтесервисных услуг в России
 Скачать 1.13 Mb.
|
|
О КТЯБРЬ 2005 ГОДА пм инвес Т А НАЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ф и н а н с о в а я г р у п п а Исследование отрасли нефтесервисных услуг в России 2 НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ ..................................................................3 Основные регионы нефтедобычи:....................................................................................6 Крупнейшие месторождения России ...............................................................................9 НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ РОССИИ................................................................................12 ЛУКОЙЛ .........................................................................................................................12 ЮКОС..............................................................................................................................17 СУРГУТНЕФТЕГАЗ.......................................................................................................20 ТНК-BP............................................................................................................................22 СИБНЕФТЬ .....................................................................................................................25 РОСНЕФТЬ .....................................................................................................................28 СЛАВНЕФТЬ ..................................................................................................................34 БАШНЕФТЬ....................................................................................................................36 ТАТНЕФТЬ .....................................................................................................................38 РУССНЕФТЬ...................................................................................................................40 МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИЕ КОМПАНИИ......................................42 РЫНОК НЕФТЕСЕРВИСНЫХ УСЛУГ ............................................................................49 СЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ НА РОССИЙСКОМ НЕФТЯНОМ РЫНКЕ.......................52 ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ РОССИИ.....................61 Ожидаемые изменения в налогообложении ..................................................................62 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ НЕФТЕСЕРВИСНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ...........................64 Перспективные технологии повышения нефтеотдачи пластов ....................................64 Приложение 1. Нефтегазоносные провинции России .......................................................66 Приложение 2. Карта российских нефтяных месторождений ..........................................66 Приложение 3. Методы разработки нефтяных пластов ....................................................67 Приложение 4. Классификация геолого-технических мероприятий на скважинах.........68 Приложение 5. Количество колтюбинговой техники в России. .......................................72 Приложение 6. Список месторождений АО "ТАТНЕФТЬ"..............................................73 Приложение 7. Список месторождений АО "АНК БАШНЕФТЬ" ...................................75 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ......................................................................................79 3 НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ Россия занимает первое место в мире по доказанным запасам природного газа и седьмое место по доказанным запасам нефти. Такие оценки приводятся в последнем ежегодном статистическом обзоре мировой энергетики, подготовленном британской нефтяной компанией BP. Доказанные запасы нефти РФ (включают запасы нефти, газоконденсата и нефтегазоконденсатных жидкостей) на конец 2004 г. составляют 9,9 млрд. т (72,3 млрд. баррелей), что соответствует 6,1% общемировых запасов. По этому показателю Россию опережают такие страны, как Саудовская Аравия (первое место в мире, располагает доказанными запасами в 262,7 млрд. баррелей, 22,1% общемировых запасов), Иран (132,5 млрд., 11,1%), Ирак (115 млрд., 9,7%), Кувейт (99 млрд., 8,3%), ОАЭ (97,8 млрд., 8,2%) и Венесуэла (77,2 млрд., 6,5%). Изменение структуры экспортеров нефти, % Доля в мировом экспорте нефти и нефтепродуктов 1994 г. 2004 г. Ближний Восток 45,4 41,0 б. СССР 7,4 13,4 Северная Африка 7,3 6,0 Остальная Африка 7,5 9,0 Южная и Центральная Америка 7,6 6,7 Западная и Центральная Европа 5,0 4,1 Азия и Австралазия 7,4 6,3 Северная Америка 10,2 10,8 Некатегоризованные источники 2,2 2,7 Источник: Анализ статистических данных "BP Statistical Review of World Energy `2005" Мировое потребление нефти в 2004 г., согласно отчету BP, составило 80,757 млн. баррелей нефти в сутки, что на 3,4% больше, чем в 2003 г., Лидером в потреблении нефти является США. В 2004 г. объем потребления нефти в этой стране вырос на 2,8% и составил 20,517 млн. баррелей в сутки, что соответствует 24,9% общемирового потребления нефти. Среднесуточное потребление нефти в Китае составило в 2004 г. 6,684 млн. баррелей, что соответствует 8,2%, а в Индии – 2,555 млн. баррелей (3,2%). Также в отчете BP отмечается, что при сохранении темпов добычи, зафиксированных в 2004 г., России хватит ее доказанных запасов нефти на 21,3 года 4 Объемы добычи нефти в России 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 м л н т Источник: ИГНГ СО РАН Достигнутые в России темпы прироста нефтедобычи за последние годы были одними из самых высоких в мире. Возрастающий мировой спрос на нефть являлся для отечественных нефтяных компаний важными стимулом к активному развитию экспортных поставок российской нефти за рубеж и способствовал росту нефтедобычи. По сравнению с 1999 г. добыча нефти в 2004 г. увеличилась на 154 млн. т, или 50,4%, то есть в среднем за этот период обеспечивался прирост добычи нефти на уровне 8% в год. Структура нефтяной отрасли РФ ü Вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК); ü Независимые производители; ü Независимые НПЗ; ü Транспортировка нефти и нефтепродуктов; ü Прочие компании – нефтетрейдеры, сервисные компании, НИИ. Вертикально-интегрированные нефтяные компании представляют собой многопрофильные компании, объединяющие как добычу, так и переработку нефти, а также транспортировку и реализацию нефти и нефтепродуктов. Независимые производители — это компании, занимающиеся добычей нефти на территории России и, формально, не входящие в состав какой-либо из ВИНК. Однако, несмотря на формальную независимость, производственная деятельность некоторых из независимых компаний, фактически определяется одной из ВИНК. На долю этих компаний приходится около 10% российской нефтедобычи. Несмотря на определенные успехи в нефтедобывающей отрасли, во 2 полугодии 2004 г. и 1 полугодии 2005 г. темпы среднегодового прироста добычи нефти замедлились и по сравнению с июнем 2003 г. уменьшились с 10,4 до 2,9% за аналогичный период текущего года. С сентября 2004 г. наметилась тенденция снижения среднего дебита с 1284,7 тыс. т до 1271,5 тыс. т/сут в мае 2005 г. Такое развитие ситуации в нефтедобыче обусловлено негативным воздействием как нерешенных проблем в области сырьевой базы нефтедобычи и ухудшением геолого-технических параметров разработки месторождений, так и неблагоприятных технико-технологических и 5 экономических факторов на внутреннем и внешнем рынках, к которым следует отнести следующие: ü Ухудшение состояния сырьевой базы нефтедобычи как в количественном (снижение объема запасов), так и в качественном (рост доли трудноизвлекаемых запасов) отношениях, о чем свидетельствует ряд фактов: o cнижение объемов поисково-разведочных работ и их эффективности. В течение последних 10 лет двадцатого столетия объемы разведочного бурения сократилось более чем в 4 раза, прирост запасов нефти – в 6,5 раз. Крупные месторождения, если и открываются, то в сложных геолого-географических условиях, в основном в шельфовых зонах. Средние запасы нефтяных месторождений, открытых в 1986-1990 г.г., составляли примерно 11 млн. т, а в 1991-1999 гг. – около 4 млн. т. Большинство нефтяных месторождений (80%), состоящих в настоящее время на государственном балансе, — это мелкие месторождения с извлекаемыми запасами до 10 млн. т с долей трудноизвлекаемых запасов до 75%. В результате снижения эффективности геологоразведочных работ прирост запасов нефти с 1994 г. не компенсирует ее добычу. o ухудшение структуры запасов. В России и других нефтедобывающих странах мира увеличивается доля трудноизвлекаемых запасов. Структура остаточных запасов нефти усложняется из-за интенсивных отборов нефти преимущественно из активной части запасов и неполного восполнения запасов новыми объемами. В 1971-2000 г.г. доля трудноизвлекаемых запасов в целом по России увеличилась почти в 3 раза и превысила 54%, по Западной Сибири — в 4 раза, по Волго-Уральской провинции — в 3 раза. Доля трудноизвлекаемых запасов по основным нефтедобывающим компаниям колеблется от 20% до 65%. o сокращение абсолютной величины разведанных запасов. За 1991-1999 г.г. в целом по России разведанные запасы сократились на 14%, а в Западной Сибири — на 19%в результате не только превышения добычи над приростом запасов, но и списания неподтвердившихся запасов. ü Сокращение объема буровых работ, включая разведочное бурение. Раньше на каждый метр пробуренной скважины в России приращивали 400-500 тонн запасов нефти, сегодня - лишь 120-130 тонн. Одна из причин — сокращение научного обеспечения геологоразведочных работ. ü Замедление темпов ввода новых скважин. ü Продолжающаяся тенденция снижения нефтеотдачи — основного показателя эффективности рационального использования запасов недр и потенциала нефтедобычи (с 1965 г. по 2000 г. коэффициент извлечения нефти снизился с 48% до 34%) ü Увеличение бездействующего фонда скважин до максимального уровня с 1996 г. и низкий уровень объемов текущего и капитального ремонта скважин. ü Высокая степень износа основных фондов в ТЭК, которая в целом превышает 50%. ü Снижение закупок отечественного нефтегазового оборудования, низкие объемы инвестиционных вложений, необходимых для внедрения передовых технологий и технического перевооружения отраслей ТЭК, и, как следствие, отставание его производственного потенциала от мирового научно-технического уровня. При сохранении указанных негативных тенденций в области сырьевой базы нефтедобычи и разработки месторождений, по некоторым данным уже к 2008 г. можно ожидать резкого снижения добычи нефти по стране. Добычу нефти (включая газовый конденсат) в России ведут 10 вертикально интегрированных нефтяных компаний и более 150 самостоятельных обществ российских недропользователей и организаций с иностранными инвестициями (включая малые предприятия, организации газовой промышленности и геологической разведки недр). На вертикально интегрированные нефтяные 6 компании приходится более 90% добычи нефти в стране и 80% мощностей нефтепереработки. В результате сохраняющейся тенденции поглощения малых и средних нефтедобывающих предприятий вертикально интегрированными компаниями доля независимых производителей нефти постоянно уменьшается. Добыча нефти в РФ вертикально-интергрированными компаниями - 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 2000 2001 2002 2003 2004 ты с. т Лукойл Юкос Сургутнефтегаз ТНК Сибнефть Роснефть Славнефть Башнефть Татнефть Русснефть Источник: данные компаний У этих компаний имеются резервы для увеличения добычи нефти без существенных дополнительных затрат на применение новых технологий повышения эффективности разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, т. е. за счет интенсификации выработки активных запасов. В 1992-2004 г.г. добыча нефти за счет трудноизвлекаемых запасов практически не менялась и составляла 75-90 млн. т, а рост добычи в последние годы обеспечивается в результате интенсификации отбора из активной части извлекаемых запасов нефти. В конечном счете интенсивная выборочная отработка активных запасов приведет к еще большим темпам падения нефтеотдачи, а через 7-10 лет придется иметь дело в основном с трудноизвлекаемыми запасами, доля которых достигнет 75-80%. Кроме того, часть прироста добычи ВИНК объясняется поглощениями независимых производителей. Например, только за счет поглощения Оренбургнефти ТНК-BP (тогда ТНК) увеличила добычу на 12 млн. т. Основные регионы нефтедобычи: Россия располагает значительными ресурсами углеводородов. Прогнозные ресурсы нефти оцениваются в 44 млрд. т, ¾ которых расположены на суше. На долю двух федеральных округов (Уральского и Сибирского) приходится примерно 60% ресурсов нефти и 40% ресурсов газа. Из остальных регионов выделяется Дальний Восток – около 6% прогнозных ресурсов нефти. При этом вероятные запасы и ресурсы распределенного фонда недр в основных районах добычи нефти и газа могут обеспечить воспроизводство минерально-сырьевой базы в ближайшие 5-10 лет не более, чем на 30-40%, остальные запасы должны быть приращены за счет разведки и освоения новых территорий и акваторий России. 7 Структура добычи нефти в РФ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Дальний Восток 0,70% 4,90% 4,50% Восточная Сибирь и Республика Саха 0,20% 2,00% 13,90% Европейская часть 26,60% 23,50% 17,20% Западная Сибирь 72,40% 69,50% 64,30% 2003 2010 2020 Основным нефтедобывающим регионом на перспективу остается Западная Сибирь, хотя её доля в общей добыче нефти к 2020 г. снизится до 58-55% с 68% в настоящее время. После 2010 г. масштабная добыча нефти начнется в Тимано-Печорской провинции, на шельфе Каспийского и северных морей, в Восточной Сибири. Всего на восточную часть России к 2020 г. будет приходиться почти 15% нефтедобычи в стране. В течение всей рассматриваемой перспективы актуальной останется задача повышения коэффициента извлечения нефти, комплексного использования углеводородного сырья и попутно добываемых компонентов. Основной прирост добычи нефти в 2004 г. был обеспечен на месторождениях Сибирского (17,5 млн. т в 2004 г. по сравнению с 14,5 млн. т в 2003 г.), Северо-Западного (21,5 млн. т вместо 18,1 млн. т в 2003 г.) и Уральского (309,3 млн. т против 279 млн. т в 2003 г.) федеральных округов. Основной объем российской добычи приходится на Уральский ФО. 8 Темпы прироста добычи нефти в основных добывающих регионах в 2004 г. к 2003 г. 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% Сибирский Северо-Западный Уральский В освоение и разработку месторождений всех этих регионов необходимы значительные объемы инвестиций, поэтому первостепенное внимание следует уделять решению проблем в старых районах нефтедобычи со сложившейся социальной и трубопроводной инфраструктурой и в первую очередь проблеме увеличения нефтеотдачи пластов, которая имеет существенное значение для стабилизации и развития российской нефтедобывающей отрасли. Решение задач, связанных с этой проблемой, требует применения новых эффективных технологий, специальной техники для добычи нефти. Добыча нефти в России по регионам в 2004 г. 255,5 54,3 29,9 16,7 15,5 13,4 11,1 10,4 10,2 10,1 9,4 4,1 3,5 3,3 2 0 50 100 150 200 250 300 9 До середины века основной сырьевой базой нефтегазовой промышленности России останется Западная Сибирь. Разведанных и полностью подготовленных, но не введенных в разработку месторождений в этом регионе достаточно для обеспечения добычи минимум 120-150 млн. тонн нефти в год. Первоочередным преемником Западной Сибири, помимо шельфов, должен стать регион Восточной Сибири и Дальнего Востока, на который приходится 13,5% начальных суммарных ресурсов нефти России и 19% ресурсов газа. Исходя из этих оценок в период до 2020 года накопленная добыча может быть доведена до 541 млн. тонн нефти и 920 млрд. м3 газа в Восточной Сибири и 365 млн. тонн нефти и 285 млрд. м3 газа на Дальнем Востоке. Суммарно это составит 14,4% по нефти и 10,2% по газу от того объема, который будет добыт за это время в Западной Сибири. В этом случае роль Западной Сибири сократилась бы в добыче нефти с 72% до 64%, газа - с 92,6% до 75,6%, а восточных регионов выросла бы соответственно до 18,4% и 15,2%. Но это лишь желаемое. Чтобы оно стало возможным, к 2020 году на Востоке России нужно прирастить 2,9 млрд. тонн запасов нефти и 3,8 трлн. м3 газа, в том числе 2,5 млрд. тонн и 3,5 трлн. м3 в Восточной Сибири и Якутии. Геологические условия Востока более сложны, чем в Западной Сибири. По оценкам ИГНГ СО РАН, стоимость подготовки запасов в Восточной Сибири будет существенно выше, чем в Западной Сибири, на уровне $4-5,6 на тонну нефти и $1,3-1,9 на 1 тыс. м3 газа. Чтобы довести запасы нефти по Восточной Сибири и Якутии до готовности на уровне получения 80 млн тонн нефти в год потребуется затратить $14,5-15 млрд. Активизация ресурсов на Дальнем Востоке потребует еще около $3 млрд. Стоимость прироста запасов нефти, $/т 0 1 2 3 4 5 6 Стоимость прироста запасов нефти, $/т Восточная Сибирь и Якутия Дальний Восток $ / т Источник: ИГНГ СО РАН Крупнейшие месторождения России Самотлорское месторождение является одним из крупнейших в мире. Оно было открыто в 1965 году и за время разработки принесло в бюджет государства около 245 млрд долл, затраты на освоение и эксплуатацию при этом не превысили 27 млрд долл. На месторождении за это время было пробурено 16 700 скважин. Из недр Самотлора уже получено более 2,3 млрд тонн нефти. Пик добычи пришелся на 80-е годы: в тот период месторождение давало четвертую часть всего «черного золота», добываемого на территории СССР — более 150 млн тонн ежегодно. 10 Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение — крупнейшее в Восточной Сибири, подтвержденные запасы его на сегодняшний день составляют 201,6 млн. тонн нефти, 95,5 млрд. кубометров природного газа и 3,3 млн. тонн газового конденсата. Верхнечонское месторождение является одной из сырьевых баз проектируемого магистрального трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан. В полномасштабное освоение Верхнечонского месторождения, которое начнется с 2008 года. |