Описание_отрасли_нефтесервисных_услуг. Описание_отрасли_нефтесервисных_услуг[1]. Исследование отрасли нефтесервисных услуг в России
 Скачать 1.13 Mb.
|
|
Сервисная нефтяная компания "ХИОН" (г. Москва) занимается научно-производственной и внедренческой деятельностью в области повышения нефтеотдачи пластов, используя собственные научно-технические разработки и оборудование. Основная технология СНК "Хион" — импульсно-струйная технология комплексного воздействия на призабойную зону пласта для восстановления скважин и улучшения эффективности добычи нефти (Импульсно - струйный комплекс ИСК-1 (Pulse-Jet)). Технология разработана на основе научно-исследовательских и опытно-промышленных работ, выполненных в 1991-2001г.г. СНК "ХИОН". Основные положения технологии защищены патентами на изобретения России. Технология прошла апробацию на месторождениях Западной Сибири, Урала, Поволжья и Украины. ЗАО «Удмуртнефть-Бурение» В настоящее время ЗАО Удмуртнефть-Бурение собственными силами осуществляет весь комплекс работ по строительству скважин - от обустройства площадки бурения до спуска насосного оборудования. В составе предприятия работают 30 буровых бригад и 23 бригады капитального ремонта скважин, научно-технический центр, служба горизонтального бурения, вышкомонтажный, автотранспортный и тампонажный цеха, база производственного обслуживания. ЗАО «НОРД Сервис» Компания ЗАО «НОРД Сервис» зарегистрирована в 2004 году. Однако специалисты нашей компании имеют многолетний опыт работы на месторождениях: ООО «Ямбурггаздобыча», ООО «Уренгойнефтегаздобыча», ОАО «ТНК», ОАО «Саратовнефтегаз», ОАО «Нижневартовскнефтегаз», ОАО «Сургутнефтегаз». Обладая лицензиями на право проведения работ и собственными научными разработками, ЗАО «НОРД Сервис» осуществляет: • Строительство скважин всех назначений, капитальный ремонт и их ликвидацию; • Разработку, внедрение, совершенствование и адаптацию собственных инновационных технологий интенсификации нефтедобычи, а также поиск и внедрение перспективных технологий нефтедобычи. Предложения, на базе которых мы оказываем свои сервисные услуги на рынке, основываются на следующих принципах: качественное выполнение работ по интенсификации добычи углеводородов с использованием новейших технологий; применительно к конкретному месторождению предлагается полный пакет высокотехнологических услуг, начиная от бурения скважин, вывода её на максимальные, практически – потенциальные – возможности и заканчивая ликвидацией скважин; сервисные услуги предоставляются на условиях риска. Мы готовы провести предварительную оценку потенциальных возможностей скважин на основе собственной интерпретации имеющихся данных или проведя собственные исследования. И в случае обнаружения потенциальной возможности увеличения дебита взяться за работу. Оплата работ производится после достижения заранее оговорённого результата. Специалистами компании осуществляется комплексный подход к проблеме увеличения добычи углеводородов и проведения работ по выводу скважин на оптимальный режим эксплуатации, 59 заключающийся в использовании комплекса гидродинамических и геофизических исследований для оценки необходимости проведения тех или других геолого-технических мероприятий. Комплекс гидродинамических и геофизических исследований проведенный до и после выполнения намеченных работ, позволяет получить сведения об интенсивности работы интервалов пластов, составе притока, продуктивности скважины и фильтрационных характеристиках пластов. Компания ИНЕФ Компания «Инеф» представляет уникальную технологию Акустической Реабилитации Скважин и Пластов (АРСиП) и оборудование для ее применения. Компания проводит работы по этой технологии на различных месторождениях, как в России, так и за рубежом. За этот период нам удалось достичь серьезных успехов в развитии технологии и оборудования. Из опытного метода, через несколько лет технология АРСиП сформировалась в промышленную высокоэффективную, отработанную технологию. На сегодняшний день компания «Инеф» является лидером в области технологий акустического воздействия для повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи нефти. ОАО НПК «ТОБУС» (Москва) В научно-производственной компании «Техника и Организация Бурения Скважин» (НПК ТОБУС) разработаны оригинальные технологии и техника для бурения наклонно-направленных, горизонтальных и вертикальных скважин как забойными двигателями, так и роторным способом. Перспективным направлением развития нефтедобычи в условиях сокращающихся разведанных запасов природных ресурсов является восстановление скважин. НПК ТОБУС предлагает восстанавливать бездействующие скважины путем бурения вторых (направленных) стволов из эксплуатационных колонн. ООО «Буровая компания «Альянс» Общество с ограниченной ответственностью Буровая компания "Альянс" (Республика Коми, г. Усинск) учреждено в апреле 1994 г. Базовой отраслью деятельности БК "Альянс" является нефтяная и газовая промышленность. БК "Альянс" создана для организации высокоэффективного производства по строительству объектов производственного, социального, природоохранного назначения, включая организацию работ по бурению, креплению, освоению, капитальному и подземному ремонту скважин, повышению нефтеотдачи пластов. За время своего существования Буровая компания "Альянс" занималась строительством скважин на Усинском, Возейском, Верне-Возейском, Харьягинском, Салюкинском месторождениях Тимано-Печорской провинции. ООО "ФилОРАМ" (дочернее общество ОАО «Оренбургнефть») Осуществляет гидроразрывы пласта в целях интенсификации добычи нефти и повышения нефтеотдачи. ЗАО «Татойлгаз» (Альметьевск) —совместное предприятие с иностранными инвестициями создано в январе 1989 года западногерманской фирмой «Минералоль-Роштофф-Хандель ГмбХ» и российским ОАО «Татнефть». Сегодня «Татойлгаз» — компания среднего нефтяного бизнеса, являющаяся учредителем ООО «Татойлгаз-сервис», «Горпарк» и АО «Ремат». Кроме того, «Татойлгаз» выполняет функции оператора нефтяной компании ТНГК, разрабатывающей Западно-Бурейкинское месторождение. Основные направления деятельности ЗАО — внедрение и 60 освоение новой отечественной и зарубежной техники, современных технологий, обеспечивающих увеличение добычи нефти, повышение нефтеотдачи пластов и улучшение экологической обстановки в регионе. ООО «Нефтеимпульс» ООО «Нефтеимульс» создано в марте 2004 г. для осуществления газоимпульсного воздействия на призабойную зону пластов на основе лицензионного соглашения с патеноотбладателями технологии высокоэнергетического газоимпульсного воздействия. ООО «Коми-Куэст» Предприятие с иностранными инвестициями ООО «Коми-Куэст» существует с 1992 года. Его учредители — АО «Коминефть» и компания «Куэст Петролеум Эксплорейшн ГмбХ» (Австрия). Коми-Куэст разрабатывает Южно-Фаменскую и Северную среднедевонскую залежи Возейского нефтяного месторождения. Средняя годовая добыча углеводородного сырья — 100 тысяч тонн. Бездействующие скважины Возейского месторождения ремонтируют специалисты предприятия. В 1997 году совместно с компанией «Катконефть» впервые в Республике Коми ООО «КомиКуэст» произвело гидроразрыв нефтеносного пласта, что значительно увеличило нефтеотдачу. В мае 1999 года предприятие добыло первый миллион тонн нефти из ранее бездействовавшего фонда скважин. Сегодня ООО «Коми-Куэст» осуществляет ремонтно-изоляционные работы, устраняет негерметичность эксплутационной колонны, аварии, допущенные в процессе эксплуатации или ремонта, обрабатывает призабойные зоны, исследует и переводит скважины на использование по другому назначению, вводит в эксплуатацию нагнетательные скважины. Высокая нефтеотдача пластов достигается нефтяниками благодаря применению современных российских и западных технологий. Лучшее оборудование, инструменты и технологии производства влияют на качество выполняемых работ. Полученное углеводородное сырье ООО «Коми-Куэст» поставляет на российский и зарубежные рынки. 61 ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ РОССИИ О конце нефти вопрос, конечно, не стоит. По некоторым оценкам, за всю историю не израсходовано и половины (некоторые считают - не больше четверти) общего содержания углеводородов в недрах. Единодушное мнение отрасли сводится к тому, что закончилась эра легкодоступной нефти и вопрос о дальнейшем обеспечении энергетических потребностей все в большей мере будет решаться на уровне энергосбережения, энергоэффективности экономики, внедрения новых технологий, разработки нетрадиционных запасов и более активного освоения альтернативных видов топлива с целью снижения зависимости от нефти. Болевая точка нефтегазового комплекса России - воспроизводство запасов. По мнению специалистов, если ситуация с геологоразведкой не будет переломлена, Россию ждет тяжелейший экономический кризис. Последние 10 лет приросты запасов нефти и газа упорно отстают от объемов добычи. Преодолеть эту тенденцию можно только путем вывода геологоразведочных работ на принципиально иной количественный и качественный уровень. При этом основную задачу по подготовке новых запасов должно взять на себя государство. По плану на следующий год добыча нефти вырастет на 2,5%. Однако этот план мог бы быть скорректирован в сторону увеличения благодаря мерам, направленным на стимулирование добычи нефти. Среди таких мер планируемое введение "налоговых каникул" для компаний, начинающих освоение новых месторождений, а также для компаний, разрабатывающих месторождения с падающей добычей. Но, по-видимому, эти изменения начнут действовать только с 2007 г. Финансовые затраты на выявление и подготовку новых объектов освоения углеводородного потенциала Восточной Сибири и Дальнего Востока, при всей значительности, имеют высокие параметры окупаемости как для государства, так и для недропользователей. Залогом успеха может стать основанное на недискриминационной основе и взаимном уважении сотрудничество власти, науки и бизнеса. Ни у кого не вызывает сомнений, что до середины века основной сырьевой базой нефтегазовой промышленности России останется Западная Сибирь. Разведанных и полностью подготовленных, но не введенных в разработку месторождений в этом регионе достаточно для обеспечения добычи минимум 120-150 млн. тонн нефти в год. Но Западная Сибирь не бездонна, и без подготовки региональной преемственности есть угроза, что ресурсы Западной Сибири будут исчерпаны прежде, чем будут подготовлены новые запасы в других регионах. Первоочередным преемником Западной Сибири, помимо шельфов, должен стать регион Восточной Сибири и Дальнего Востока, на который приходится 13,5% начальных суммарных ресурсов нефти России и 19% ресурсов газа. Исходя из этих оценок в период до 2020 года накопленная добыча может быть доведена до 541 млн. тонн нефти и 920 млрд. м3 газа в Восточной Сибири и 365 млн. тонн нефти и 285 млрд. м3 газа на Дальнем Востоке. Суммарно это составит 14,4% по нефти и 10,2% по газу от того объема, который будет добыт за это время в Западной Сибири. По сравнению с тем, что в 2004 году добыча нефти в восточных регионах составляла 1,3% от добычи в Западной Сибири, а газа - 0,6%, такой результат был бы очевидным движением в нужном направлении. В этом случае роль Западной Сибири сократилась бы в добыче нефти с 72% до 64%, газа - с 92,6% до 75,6%, а восточных регионов выросла бы соответственно до 18,4% и 15,2%. Но чтобы это стало возможным, к 2020 году на Востоке России нужно прирастить 2,9 млрд. тонн запасов нефти и 3,8 трлн. м3 газа, в том числе 2,5 млрд. тонн и 3,5 трлн. м3 в Восточной Сибири и Якутии. Для того чтобы обеспечить выполнение стратегии, до 2020 года в нефтяную промышленность нужно вложить $260 млрд., в том числе $47 млрд. на геологоразведочные работы, $180 млрд. на 62 добычу и $34 млрд. на переработку. Из $47 млрд. на ГРР 37% должно быть сконцентрировано в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Наряду с ускорением темпа роста мирового потребления энергоносителей в последнее десятилетие по сравнению с предыдущим, в первую очередь угля и нефти, он показывает, что скорость эскалации цен на нефть в настоящее время значительно превышает темп роста спроса на нее. Следовательно, в структуре формирования текущей цены основную роль играют не фундаментальные, а локальные ситуационные факторы. Учитывая их подвижность, способность быстро менять направление и, соответственно, вектор воздействия на цены, а также непредсказуемость таких факторов, исключать падение нефтяных котировок нельзя. Однако ряд фундаментальных предпосылок, особенно резко обозначившихся в последнее десятилетие, ставит достаточно высокий барьер на пути этого снижения. Среди них — прогрессирующее отставание роста запасов от добычи, хроническое недокомпенсирование производства в крупнейших мировых компаниях в силу необходимой переориентации на трудные и затратные запасы, снижение резерва прочности нефтеперерабатывающих мощностей, нарастающая зависимость мировых экономик от поставок зарубежной нефти и пассивный ввод альтернативных энергоносителей в энергетические балансы основных стран-потребителей. Ожидаемые изменения в налогообложении В России в цене бензина доля налогов составляет около 55%, тогда как в США — всего 24%. Сейчас НДПИ зависит от цены нефти на мировых рынках и обменного курса рубля. В августе 2005 сумма НДПИ составила 2 272,9 руб. за тонну. Динамика цен на нефть и ставки НДПИ в 2004-2005 г.г. 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% изменение цены на нефть сорта Юралс, (в руб.) изменение ставки НДПИ Механизм дифференциации налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в России может начать работать в 2007 году. План — установить предельную ставку НДПИ на уровне 1418 руб. за тонну (такая ставка взимается при цене на нефть свыше $40 за баррель). Возможно, что послабления для нефтяников будут еще менее значительными: “пониженный” НДПИ будет действовать только для нефти, перерабатываемой внутри России, а не для экспортной. Но этот вопрос еще не решен, ведь непонятно, удастся ли вовремя отслеживать перемещения нефти. 63 В ближайшее время дифференциация НДПИ возможна по географическому признаку, по провинциям. Новым месторождениям могут предоставляться на какое-то время налоговые каникулы по освобождению от НДПИ. Сроки предоставления таких каникул будут зависеть от емкости месторождения, от того, как быстро будут возвращаться капиталовложения. Месторождения Восточной Сибири и Арктического шельфа могут быть признаны зоной с нулевой ставкой налога на добычу полезных ископаемых. Ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) будет снижена для месторождений с выработанностью выше 85%. Кроме того, среди критериев дифференциации называется высокая степень вязкости добываемой нефти. Сторонниками дифференциации НДПИ по уровню сернистости являются «Татнефть» и «Башнефть», добывающие "тяжелую" нефть на старых месторождениях. Законопроект "О недрах" Госдума рассмотрит документ в первом чтении 2 ноября. 64 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ НЕФТЕСЕРВИСНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ Сегодня в России работают около 300 российских сервисных компаний. По своим финансовым возможностям ни одна из них не может конкурировать с транснациональными сервисными корпорациями. Россия, являясь крупнейшей нефтегазовой державой, не имеет компаний, сопоставимых с Halliburton, и без содействия государства иметь не будет, так как для ВИНК сервис не является профильным активом и выводится из структуры холдингов, после чего он либо разоряется, либо скупается иностранными компаниями. В российском нефтегазовом сервисе остро назрела необходимость интеграции и через три-пять лет, когда отечественные нефтекомпании завершат вывод сервисных активов, в отрасли сформируется не более десяти крупных компаний-конкурентов. Кроме того, останется множество мелких, очень узкоспециализированных сервисов, которые будут конкурировать уже в другой нише. Работать все они будут большей частью с западными технологиями или гибридами западных и отечественных разработок. По некоторым прогнозам в ближайшие годы в традиционных видах сервиса можно ожидать появления крупных российских компаний — холдингов за счет консолидации сегодняшних независимых участников рынка, которые смогут занять 70-80 % рынка. Конкуренция будет более высокого уровня. И вполне вероятно, что они смогут потеснить западных конкурентов. Но на рынках высокотехнологичных услуг (горизонтальное и наклонно-направленное бурение, современные методы геофизических исследований, тампонажные работы и повышение нефтеотдачи пласта с применением высокотехнологичного оборудования и материалов) еще очень долго будут доминировать крупнейшие международные сервисные компании. Ожидаемый всплеск интереса к отрасли приведет к увеличению инвестиций в разработки новых технологий. Основными угрозами для российских сервисных компаний являются избыточная ценовая конкуренция между собой маленьких раздробленных компаний производителей оборудования и услуг. Перспективные технологии повышения нефтеотдачи пластов В настоящее время существует огромное количество различных технологий по воздействию на нефтяные пласты с целью повышения нефтеотдачи (см.. Приложение 3. Методы разработки нефтяных пластов). Научно-исследовательские институты, а зачастую и сами сервисные компании разрабатывают новые либо усовершенствуют старые методы. Их применимость зависит в первую очередь от характеристик месторождений, поэтому в различных реоинах используются различные методы. Среди новых методов можно назвать пенообразующий состав для глушения скважин, созданный Северо-Кавказском Научно-исследовательском Проектном Институте Природных Газов, который специально предназначен для условий аномально низких пластовых давлений, в основном распространенных на российских месторождениях. Также среди прогрессивных методов можно отметить микробиологические методы повышения нефтеотдачи, которые привлекают внимание прежде всего малой капиталоемкостью, высокой эффективностью и безопасностью для окружающей среды. Эти технологии, разработанные в Институте микробиологии РАН и ОАО «Татнефть», основываются на активации жизнедеятельности микрофлоры нефтяного пласта Отдельно отметим колтюбинговые технолгии. Колтюбинг (от англ. coil tubing) — установка с гибкой трубой для ремонта скважин в нефтегазодобывающей отрасли. Развитие колтюбинговых технологий началось в 80-х годах прошлого века и не останавливается по сей день. Судя по зарубежному и отечественному опыту, доля ремонтов, выполняемых при помощи установок с гибкой трубой, год от года неуклонно растет. Это говорит о том, что колтюбинговые технологии оправдывают свое применение. Сегодня колтюбинговые установки работают на многих нефтяных месторождениях России. В 2004 году в Туймазинском УДНГ с помощью данной установки выполнены ремонты на 71 скважине, в 2005-м запланировано и выполняется порядка сорока 65 ремонтов. Малое время нахождения скважины в ремонте и минимальное отрицательное воздействие на коллекторские свойства пласта с лихвой окупают затраты на ремонт. Экспертно-аналитический отдел "Татнефти" провел анализ экономического эффекта от использования колтюбинговых установок по сравнению с традиционными методами. Как выяснилось, благодаря гибкой трубе время пребывания скважины в ремонте сокращается в 5-7 раз. А это - дополнительная нефть. К тому же стоимость проведения некоторых технологических операций при помощи колтюбинга примерно вдвое меньше стоимости той же операции, выполненной традиционным способом. В перспективе колтюбинговые технологии могут быть применены в сложных технологических ремонтах, особенно в "оживлении" фонда горизонтальных и сильно искривленных скважин. Указанные технологии способны за короткий срок реанимировать пробуренный фонд горизонтальных скважин. Конечно, это будут затратные ремонты, но полученный результат компенсирует издержки. |