Описание_отрасли_нефтесервисных_услуг. Описание_отрасли_нефтесервисных_услуг[1]. Исследование отрасли нефтесервисных услуг в России
 Скачать 1.13 Mb.
|
|
Участники Ассоциация малых и средних нефтегазодобывающих организаций КОМПАНИЯ Субъект РФ Примечание о сделках в 2004-2005 г.г. 1 ОАО "Акмай" Татарстан 2 ЗАО "Алойл" Татарстан 3 ООО "Геойлбент" Тюменская в 2005 г.66% долей приобрел ОАО "ЛУКОЙЛ" 4 ЗАО "Геология" Татарстан 5 ЗАО "Геотех" Татарстан 6 ЗАО "Геолого-разведочный исследовательский центр (ГРИЦ)" Татарстан 7 ЗАО "Дружбанефть" Татарстан 8 ОАО "Елабуганефть" Татарстан 9 ОАО "ИДЕЛОЙЛ" Татарстан 46 10 ОАО "Калининграднефть" Калининград 90% Apollo Resources (USA) 11 ЗАО "КАРА АЛТЫН" Татарстан 12 ООО "Колванефть" Коми 13 ОАО "Кондурчанефть" Татарстан ОАО "НК Русснефть" через ОАО "Волганефть" 14 ОАО "Меллянефть" Татарстан 15 ОАО "Негуснефть" Тюменская 16 ЗАО "Нефтеконсорциум" Татарстан 17 ЗАО "НефтУс" Ненецкий АО 18 ОАО "Нократойл" Татарстан 19 ООО "Норд Империал" Томская обл. 20 ЗАО СП "ПермТОТИнефть" Пермская обл. Входит в ООО «Лукойл-Пермь» 21 ЗАО "Печоранефтегаз" Коми 50% Valkyries Petroleum (Канада), 50% Arawak Energy Corporation 22 ОАО "Печоранефть" Коми West Siberian Resources (WSR) (Швеция) 23 ОАО "Пурнефтегазгеология" ЯНАО Входит в ОАО «НОВАТЭК» 24 ООО "Самараростоппром" Самарская обл. 25 ЗАО "Руснефтегаз" Томская обл. 26 ООО "Северное сияние" НАО 27 ОАО "СМП - Нефтегаз" Татарстан 28 ЗАО "СеверТЭК" Коми 29 ОАО "НК "Таркосаленефтегаз" ЯНАО 30 ЗАО "ТАТЕХ" Татарстан 31 ЗАО "Татнефтеотдача" Татарстан 88,24% ОАО "Альянс" в июне 2005 г. 32 АО "Тоталь Разведка Разработка Россия" 33 ЗАО "Татойлгаз" Татарстан 34 ОАО "ТНГК-Развитие" Татарстан 35 ЗАО "Троицкнефть" Татарстан 36 ОАО "Хантымансийскнефтегазгеология" ХМАО Marathon Oil Corp. (USA) 37 "Харвест Нэчурал Рисорсиз, Инк. (Россия)" 38 ЗАО "ЧЕПЕЦКОЕ НГДУ" Удмуртия 39 ОАО "Шешмаойл" Татарстан 40 ООО "Янгпур" Тюменская 47 ОАО «Елабуганефть»-одна из независимых нефтяных компаний, созданная в 1998 году по Указу Президента Республики Татарстан №УП-81 от 12 февраля 1997 года « О мерах по увеличению добычи нефти в Республике Татарстан» с участием ЗАО «Нефтеконсорциум», которое осуществляет координацию деятельности данного общества. ЗАО «Нефтеконсорциум» принадлежит 56% акций ОАО «Елабуганефть». Открытое Акционерное Общество "Елабуганефть" создано на базе освободившихся мощностей НГДУ "Прикамнефть" вследствие сокращения объёмов производства. Основной деятельностью предприятия является разработка нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. ОАО «Елабуганефть» осуществляет добычу нефти на юго-западе Республики Татарстан на площадях Тукаевского района в пределах территории лицензионного участка недр; оказывает операторские услуги по добыче нефти в рамках совместной деятельности между ОАО «Татнефть» НГДУ «Прикамнефть» и ОАО «Елабуганефть» с привлечением сторонних организаций;проводит активную работу по приращению нефтедобывающих территорий, в том числе за пределами Республики Татарстан — в Пермской области, Удмуртской Республике. По состоянию на 1.01.2004 года эксплуатационный фонд нефтяных скважин составил 17 шт, действующий фонд 16 скважин. Средний дебит 1 скважины по жидкости составил 6,24 тонн/сутки, по нефти 5,15 тонн/сутки. В 2004 году между ОАО «Татнефть» НГДУ «Прикамнефть» и ОАО «Елабуганефть» был заключен договор о создании совместной деятельности по добыче нефти с Полянского участка Комаровского месторождения нефти, находящийся на лицензионном участке ОАО «Татнефть». За.2004 год обществом было добыто 30 123 тонн нефти. ОАО «Меллянефть» владеет лицензией на разработку Муслюмовского нефтегазового месторождения в Татарстане. В феврале 2005 года компания стала Победителем аукциона на право пользования недрами Домосейкинской площади, расположенной в Северном районе Оренбургской области. Общая площадь предоставленного участка — 324 кв. км. Величина извлекаемых запасов углеводородного сырья достигает около двух миллионов тонн. А в марте 2005 г. ОАО "Меллянефть" получило право на добычу нефти на Тукачевском месторождении в Пермской области. Первоначально победителем аукциона было признано ООО "Парма-ресурс", но нарушило сроки внесения платежа. Поэтому территориальное агентство по недропользованияю по Пермской области выдало лицензию ОАО "Меллянефть", оценившему месторождение в 80 млн. руб. Чистая прибыль ОАО "Меллянефть" (Республика Татарстан, Муслюмовский район) во II квартале 2005 г. выросла в 2,3 раза - с 13,9 млн руб. в I квартале до 31,7 млн руб. во II квартале 2005 г. ОАО «Негуснефть» (ХМАО) с 1993 года предприятие ведет разработку Варынгского месторождения, занимается разведкой, добычей, транспортировкой, хранением и реализацией нефти и нефтепродуктов. ОАО «Негуснефть» создано в 1992 году. Основные учредители — ОАО «Варьеганнефтегаз», Вахская нефтегазоразведочная экспедиция Мегионского предприятия «Мегионнефтегазгеология», ЗАО «Корпорация «Синтез». ЗАО «Турсунт» (Тюменская обл.) образовано в декабре 1993 года как совместное предприятие для разработки низкорентабельных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами нефти. В 1999 году введено в разработку и за два года полностью за счет собственных средств обустроено Славинское месторождение с извлекаемыми запасами нефти 3,1 миллиона тонн. Построены все необходимые объекты нефтедобычи. Сегодня добыча составляет 320 тысяч тонн нефти в год. В контакте с научно-исследовательскими институтами внедряются передовые технологии повышения нефтеотдачи пластов. Проводятся комплексные гидродинамические исследования, позволяющие подобрать оптимальные технологии по интенсификации добычи нефти и ограничению водопритоков скважин. За 5 месяцев 2005 года ЗАО «Турсунт» добыло 144 тыс. 900 т нефти 48 Нефтедобывающая компания ОАО «Шешмаойл» — одно из наиболее динамично развивающихся производств в этой отрасли в Татарстане. Благодаря качеству работ за пять лет существования позиции ОАО «Шешмаойл» на рынке добычи и переработки нефти заметно укрепились. ОАО «Шешмаойл» разрабатывает три месторождения нефти — Новошешминское, Северное и Летнее, расположенные в Новошешминском административном районе Республики Татарстан. Месторождения по характеру геологического строения и емкостно-фильтрационным свойствам пластов-коллекторов относятся к сложным. Рациональная разработка их возможна только при широкомасштабном применении современных технологий повышения нефтеизвлечения, интенсификации добычи нефти, технологий первичного и вторичного вскрытия пластов. Имеющийся фонд добывающих скважин ежегодно пополняется новыми, среди которых горизонтальные стволы и скважины с открытым забоем. ООО «Янгпур» — современное, высокотехнологичное и стабильно развивающееся предприятие. Геологоразведка, добыча нефти, газа, конденсата и реализация их за рубежом и внутри страны — основные направления его деятельности. Основные разработки нефтяных месторождений акционерное общество ведет на расположенной в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа Известинской площади, где, по оценке специалистов, запасы углеводородов составляют не менее 90 миллионов тонн. Месторождения «Янгпура» находятся на начальной стадии эксплуатации. Степень их выработанности — 17,5 процента извлекаемых и 8 процентов балансовых запасов. Это выгодно отличает «Янгпур» от других российских нефтедобывающих предприятий и свидетельствует о его высоком потенциале. Несмотря на сравнительно небольшие объемы производства независимых нефтяных компаний (ННК), в целом они ежегодно извлекали до 6-10% от добычи нефти в стране. Но в 2004 г. на их долю пришлось 23,3 млн. т, или 5,1%. А в целом за 1995-2004 гг. ими добыто 253 млн. т. Отдельно стоит упомянуть о малых нефтяных компаниях Татарстана — «татарском кусте». В нефтяной отрасли "кустом" называют группу близкорасположенных скважин, объединенных в общем производственном цикле. Это сравнение вполне уместно в рассказе о специфике бизнеса малых нефтяных компаний Татарии в силу одного обстоятельства. Малые нефтяные компании в поволжской республике были созданы в 1997 году в соответствии с указом президента Шаймиева. Причина действий главы республики была следующая: татарские месторождения большей частью уже находятся в ниспадающей фазе добычи. "Татнефти", главной нефтяной компании республики, заниматься старыми полувыработанными месторождениями было явно не выгодно. Для того, чтобы превратить месторождения в прибыльный бизнес, в Татарии решили сделать ставку на нефтяной "спецназ" - малые компании и СП, располагающие эффективными технологиями "выжимания" уже "отдоенных" месторождений. Стратегия нефтедобычи заключалась в плавном снижении доли "Татнефти" и увеличении добычи малых компаний. На балансе Республики Татарстан находится 130 нефтяных месторождений, 96% из них относятся к мелким, с запасами от 1 млн. т до 10 млн. т, 72 месторождения принадлежат ОАО "Татнефть", остальные - 27-ми малым нефтяным компаниям. Малые нефтяные компании Татарстана в 2005 году суммарно планируют добыть 5,2 млн. т против 4,8 млн. т в 2004 г. За 7 месяцев 2005 года на лицензионных территориях малых нефтяных компаний добыто 3 011 млн. т нефти, или 16,9% от добычи по республике. ЗАО "Нефтеконсорциум" представляет интересы малых нефтяных компаний Татарстана. В конце 2002 года 28 малых нефтяных компаний объявили о желании вступить в ЗАО "Нефтеконсорциум" в качестве учредителей. В задачи "Нефтеконсорциума" входит разработка и принятие общей концепции и стратегии развития нефтедобывающих компаний в Татарстане. Организация на общественных началах отстаивает интересы МНК в государственных органах РТ и РФ, урегулирует взаимоотношения с компаниями, владеющими инфраструктурами нефтедобычи и с ОАО "Татнефть", занимающейся подготовкой добытой МНК нефти к транспортировке. 49 РЫНОК НЕФТЕСЕРВИСНЫХ УСЛУГ Представители российских сервисных компаний дают различные оценки объемов рынка нефтегазового сервиса в России – от $6 млрд. до $20 млрд. в год. Ежегодный рост составляет 10- 20%. Растут объемы работ на действующем фонде, развиваются новые месторождения и проекты. Примечательно, что централизованных и обобщенных данных о структуре рынка и доли основных игроков и видов выполняемых сервисных работ не существует. Сервисные услуги в нефтедобыче включают такие основные виды работ, как сейсмическая разведка, бурение скважин, подготовка технологической схемы разработки, освоение месторождения, капремонт скважин, повышение нефтеотдачи пластов и т. д. Российский рынок нефтесервисных услуг в настоящее время далек от эффективной конкуренции. Нефтяные компании нередко предпочитают не сторонних подрядчиков, а собственные подразделения. Объемы работ, выставляемых на открытые тендеры, невелики. Тем не менее, в России существуют сервисные предприятия, успешно работающие в области гидроразрыва пласта, сейсморазведки и каротажа. Но они активны только на региональном уровне. Структура сервисных услуг нефтегазовой отрасли России (по данным госдепартамента США): иностранные сервисные компании 10% незав исимые российские серв исные компании 20% собственные сервисные подразделения ВИНК 70% Чиновники внешнеполитического ведомства США отмечают большой потенциал для экспансии американских сервисных компаний на этот рынок в будущем. По оценкам госдепартамента США, ежегодно российский нефтегазовый сектор импортирует оборудования и прочих товаров и услуг почти на $1 млрд., в том числе на $230-250 млн. – из США. На сегодняшний день ситуация на рынке сервисных услуг России характеризуется 5 основными особенностями: • доминирующим положением дочерних сервисных компаний; • началом процесса освобождения ВИНК от своих сервисов (поскольку себестоимость работ у них в существенно выше , чем у независимых компаний ); • вторым этапом разорения независимых сервисных компаний, ввиду полного износа «советского» оборудования, цены услуг, близкой к себестоимости, а, значит, невозможности обновить основные фонды, малым размером компаний и малым объемом заказов; 50 • началом процесса скупки крупных и средних сервисных независимых компаний как профильными, так и непрофильными иностранными организациями; • поиском и появлением у российских сервисных компаний новых и принципиально новых технологий бурения и КРС, превосходящих по цене и эффективности западные (волновые методы извлечения тяжелой нефти, ЩРП, неагрессивные реагентные обработки, метод кривления скважины с заданной интенсивностью при бурении роторным способом и др.) Сегодня в России работают около 300 российских сервисных компаний. По своим финансовым возможностям ни одна из них не может конкурировать с транснациональными сервисными корпорациями. Такое положение приводит к технологическому отставанию российских предприятий и к зависимости отечественных нефтегазовых компаний от иностранных. Россия, являясь крупнейшей нефтегазовой державой, не имеет компаний, сопоставимых с Halliburton и без содействия государства иметь не будет, так как для ВИНК сервис не является профильным активом и выводится из структуры холдингов, после чего он либо разоряется, либо скупается иностранными компаниями. В масштабах всей нефтяной отрасли у западных компаний нет конкурентов. Отчасти это объясняется их гораздо большими финансовыми и технологическими возможностями. Кроме того, западные компании, работающие в России, формируют кадры из наших специалистов, хорошо знающих специфику местных условий. Поэтому, пожалуй, единственным конкурентным преимуществом отечественных сервисных предприятий является более низкий уровень цен на услуги. Таким образом, в сегменте высокотехнологичного сервиса между собой конкурируют в основном иностранные компании, более простые технологии предоставляют как российские, так и иностранные организации. Наконец, на рынке простых нефтегазовых технологий и услуг работают в основном российские компании, хотя специалисты указывают и на растущую долю китайских компаний, отмечая в качестве их конкурентного преимущества выгодные лизинговые схемы, созданные для развития отрасли в КНР. Доля западных компаний варьируется в зависимости от готовности российских предприятий оказать подобные услуги. Например, пять лет назад такие работы, как горизонтальное бурение, гидроразрывы пласта и оптимизация скважин, выполнялись преимущественно с участием западных сервисов. В настоящее время подобные технологии российские компании освоили достаточно хорошо, что позволяет ВИНКам снижать затраты, приглашая отечественные сервисные предприятия, при сохранении качества выполняемых работ. Эксперты рынка сервисных услуг нефтегазового сектора ожидают полного вывода сервисных активов за рамки вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) в ближайшие три- пять лет. Процесс постепенно набирает обороты и охватывает все новые компании. Так, в 2004 году ЛУКОЙЛ продал "ЛУКОЙЛ-Бурение" буровой компании «Евразия», а "Роснефть" продала четыре плавучие буровые установки. У “Роснефти” также есть планы по выводу сервисных подразделений за пределы компании. Единственным исключением останется, скорее всего, "Сургутнефтегаз", покупающий иностранные технологии и оборудование, но работающий только с собственным сервисом. Пока еще доля отечественных сервисных компаний на рынке России достаточно велика. Однако компания Schlumberger хочет занять 40% этого рынка. И если ситуация будет продолжать развиваться в этом направлении, то это у нее получится. В прошлом году Schlumberger достигла договоренности о поглощении своего главного российского конкурента — компании "Петроальянс", ежегодный оборот которой составляет примерно $250 млн. Летом 2005 года Schlumberger стала владельцем контролького пакета компании. Приобретение оставшихся 49% планируется в следующем 2006 году. Schlumberger сейчас успешно работает практически со всеми крупными нефтекомпаниями в России. Другая американская компания – Baker Hughes – недавно создала крупный сервисный центр в Ямало- Ненецком АО. Развивают свою деятельность в России такие американские лидеры в области нефтегазовых технологий, как Halliburton, Weatherford, BJ Services, Parker Drilling. 51 Наиболее востребованы услуги западных компаний в геофизическом секторе, возрастает количество западных буровых подрядчиков и совместных буровых предприятий. При этом тенденцию формирования СП можно считать особенно выгодной, поскольку комбинирование западных и отечественных методов будет способствовать совершенствованию российского сервисного сектора в целом. Необходимость консолидации компаний, выполняющих сервисные услуги для нефтегазовой отрасли (капремонт скважин, обустройство месторождений и т. д.) становится все более острой. При этом иностранный капитал стоит за большинством обозначившихся в России центров отраслевой интеграции — буровой компанией «Евразия», группой "Интегра" и российскими подразделениями мировых сервисных компаний Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и др. Для описания этого явления появился новый термин – "шлюмберизация". Противопоставить шлюмберизации можно только сервисные компании с преобладающим национальным капиталом. Крупные независимые сервисные компании могут инвестировать значительные средства в разработку новых технологий, окупая эти инвестиции продажей этих разработок многим клиентам. Ведь именно самые современные технологии в условиях исчерпания традиционных месторождений и все большей труднодоступности новых позволяют нефтяникам повышать отдачу месторождений и увеличивать запасы. Причем последний фактор во многом определяет капитализацию нефтегазовых компаний. Не случайно среди российских нефтегазовых компаний наиболее высокие темпы роста добычи в последние годы были именно у основных клиентов западных сервисов ЮКОСа и "Сибнефти". По данным "Сибнефти", при прочих равных условиях стоимость бурения скважины с использованием передовых технологий превышает стоимость традиционных скважин в полтора- два раза. Однако ее эффективность сопоставима с показателями примерно четырех обычных скважин. |