импорт и экспорт газа. Обзор мирового рынка газа
 Скачать 1.23 Mb.
|
|
Обзор мирового рынка газа Природный газ является самым экологичным энергоносителем из всех ископаемых видов топлива. Он состоит из смеси углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов. Природный газ выделяет при сгорании примерно на 70% меньше углекислого газа, чем другие виды ископаемого топлива. При применении в качестве топлива горит чище, чем мазут, и не оставляет продуктов сгорания. В структуре мирового потребления энергоносителей природный газ находится на третьем месте после нефти и угля и занимает 25% от общего объёма потребления.  В течение последних десятилетий роль и значение природного газа в энергобалансе мировой экономики постоянно возрастает, что обусловлено как его высокой эффективностью в качестве энергетического ресурса и сырья для промышленности, так и повышенной, в сравнении с нефтью и углем, экологичностью. С 1980 года по 2020 год темп прироста потребления природного газа составил 168%, при этом темп прироста потребления нефти за аналогичный период - 44%, а угля -102%. В среднем, потребление газа растет на 7% в год.   Запасы природного газа На текущий момент в мире доказанные запасы природного газа составляют 138 трлн. кубометров. Самая большая доля запасов газа приходится на Россию, это 24%, далее идет Иран 18% и замыкает тройку лидеров Катар,11% от мирового объема запаса газа.  Главные экспортеры природного газа Мировой экспорт газа за последние 20 лет увеличился на 78%, с 528 до 940 млрд. кубометров. Мировым лидером экспорта природного газа является Россия, в 2020 году было экспортировано 238 млрд. кубометров газа, что составляет 26% от общего объема экспорта. Доля России в экспорте год от года сокращается, это хорошо видно на графике ниже, с 40% в 2000 году до 26% в 2020 году. Перераспределение структуры идет в сторону США, вышедшей на второе место (увеличение с 2000 года объема экспорта газа в 21 раз) и занявшей 15% мирового экспорта, и стран Ближнего востока, таких как Иран, Катар, Саудовская Аравия. Они занимают 14% мирового экспорта, увеличив объемы внешних поставок в 5,5 раз.  Говоря об экспорте газа, важно выделить два вида экспортируемого газа: Трубопроводный природный газ – находится в газообразном виде и имеет температуру окружающей среды. Сжиженный природный газ (СПГ) - находится в виде жидкости, которая образуется посредством охлаждения газообразного топлива. Его объем меньше в 600 раз по сравнению с трубопроводным газом. Каждый из этих видов имеет свои особенности транспортировки. Трубопроводный природный газ доставляется потребителям с помощью сети газопроводов непосредственно от месторождения газа. СПГ же можно доставлять из любой точки с помощью танкеров - газовозов по морю и рекам, в автомобильных танкерах, железнодорожных и морских танк-контейнерах. СПГ, по сути, сделал рынок газа глобальным, дав возможность экспортировать газ из отдаленных регионов. На графике ниже мы видим мировое распределение газопроводов и транспортных путей СПГ.  С каждым годом экспорт СПГ растет. В 2020 году произошел переломный моменты и доля СПГ в общем объеме экспорта превысила долю трубопроводного газа и составила 52% или 488 млрд. кубометров.  Наиболее крупные экспортеры СПГ на текущий день - это страны Ближнего Востока (26% от общего объема) и азиатские страны, входящие в ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) - на них приходится 22%. США и Россия активно развивают данное направление. На них приходится 13% и 8% объема экспорта соответственно. Главные импортеры природного газа Природный газ нашел применение в различных сферах деятельности человека. Это и производство электроэнергии, и отопление жилых и производственных помещений, транспорт, химическая промышленность. С ростом и развитием экономик стран потребность в природном газе увеличивается. Но не все страны имеют достаточные запасы природного газа и им приходится импортировать природный газ. Самые крупные мировые импортёры природного газа: Евросоюз, Китай, Канада, США, Индия. На них приходится 66% экспорта природного газа.  Потребность в природном газе, как в других ископаемых, коррелирует с ростом экономики мира и отдельных стран. Мы можем рассмотреть это на примере самого крупного импортера газа - Евросоюза. Рост ВВП коррелирует с ростом импорта газа в Евросоюз. Особенно данная тенденция хорошо просматривается с 2015 по 2020 годы.  Российские компании занимают значительную долю в общемировой добыче природного газа. Одной из самых перспективных компаний является Новатэк. Компания активно развивает производство СПГ, в планах с 2024 г. по 2030 годы построить дополнительно 4 линии СПГ. Общая мощность проектов составит более 26 млн. т. Также в июне 2021г. на 100% загрузку были выведены мощности 4-ой очереди Ямал-СПГ. Третья линия «Арктик СПГ 2» может быть запущенна в 2025 г., на год раньше, чем планировалось ранее. Новатэк активно развивает новые проекты и месторождения, компания планирует к 2030 году выйти на уровень добычи природного газа в 126 млрд. кубометров в год. С такими объемами он займет третью строчку в ТОП-10 компаний по добыче газа.  Лидером по добыче газа как в мире, так и в России является Газпром ПАО. Компания активно развивается, в перспективах разработка новых месторождений Харасавэйского и Крузенштернского, первый газ с них планирует получить в 2023 году. На момент написания статьи компания завершила строительство проекта Северный поток -2, это открывает перспективу роста экспорта газа в Европу. Помимо трубопроводного газа Газпром ПАО развивает СПГ, сейчас в разработке несколько крупных проектов по данному направлению: Владивосток-СПГ Комплекс по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в Ленинградской области Проект поставок СПГ в Калининградскую область Сахалин-2 За счет новых проектов и месторождений Газпром планирует увеличить добычу газа в 2030 году на 23% до 557 млрд. кубометров в год, сохранив свои лидирующие позиции.   КомпанияГазпром ПАО показала отличные результаты за первое полугодие 2021 года: выручка показывает положительную динамику по сравнению с прошлым годом, стоимость акций компании на историческом максимуме.  У компании Новатэк также отличные результаты. По выручке компания показывает положительную динамику по кварталам, выручка за 1 полугодие 2021 года превосходит выручку аналогичного периода 2020 года Рост показателей компаний обусловлен благоприятной макроэкономической ситуацией, которая привела к увеличению цен природного газа на товарно-сырьевых рынках, а также восстановлением спроса и объемов добычи природного газа после «пандемийного» 2020 года. Как формируется цена на природный газ На рынке природного газа существуют несколько способов ценообразования: Привязка к ценам нефти Ценообразование «нэтбек» от конечной продукции Спотовое ценообразование Цены, устанавливающиеся в результате двусторонних переговоров между монополиями Затратный принцип ценообразования Государственное регулирование на основе социальных и политических соображений Данные модели могут использоваться на одном и том же рынке как в комбинации, так и параллельно друг другу. В данной системе ценообразование очень важно значение имеет кривая спроса на газ. Она определяется следующими факторами: Сезонной отопительной нагрузкой, зависящей от погоды Сезонностью спроса на газ в электроэнергетике Спросом на газ со стороны поставщиков для закачки в хранилища Способностью конечных потребителей к быстрому переключению между различными видами топлива и ценами этих альтернативных видов топлива На основе данной концепции образовались спотовые рынки – рынки для торговли фиксированными объемами газа на краткосрочной основе по рыночным ценам, формируемым на основе торгов, которые обычно развиваются в «хабах» – пересечениях нескольких газопроводов. В данной модели торговля осуществляется в физических хабах, например, в Henry Hub, расположенном в США или в виртуальных, например, в NBP. Динамику цены на мировых хабах в сравнении с ценой на нефть вы можете увидеть на графике.  Далее рассмотрим с вами структуру мирового ценообразования.  Из диаграммы хорошо видно, что наиболее популярным является спотовый метод ценообразования, как самый современный и отвечающим требованиям рынка. Распространению спотового ценообразования способствовало развитие торговли сжиженным газом. При дальнейшем развитии СПГ, спотовый метод ценообразования станет ключевым на рынке газа. Рассмотрим более подробно методы ценообразования по регионам.  Ценообразование по регионам сильно различается. Из диаграммы видно, что в Северной Америке и Европе спотовое ценообразование является основным механизмом. В Америке это вообще единственный метод ценообразования, так как вся торговля идет в основном через Хабы. У спотового метода есть огромный плюс - он создает конкурентную среду на рынке газа, что дает покупателям возможность выбирать наиболее привлекательные цены. Данный метод - один из драйверов формирования единого мирового рынка газа. Перспективы рынка природного газа По мнению аналитиков компании BP (British Petroleum), перспективы рынка газа более надежны, чем рынка угля или нефти. Они прогнозируют три основные сценария развития рынка природного газа: Пессимистичный. В данном сценарии мировой спрос на газ быстро растет ближайшие 15 лет. Драйверами роста станут экономики развивающихся стран Азии, поскольку они уже сейчас переключаются с угля на низкоуглеродное топливо, в том числе газ. С 2035 года прогнозируется, что спрос со стороны развивающихся стран угаснет за счет стагнации экономики, что приведет к падению уровня потребления газа к уровню 2018 года. Сценарий нулевого загрязнения. В данном варианте максимальный пик спроса на газ достигается в 2021 году, после чего следует быстрый спад, за счет перехода на альтернативные источники энергии. Спрос к 2050 г. снижается на 35% ниже уровня 2018 г. Оптимистичный. В этом сценарии напротив, спрос на газ увеличивается в течение следующих 30 лет до 5300 млрд кубометров к 2050 г. Рост газа наблюдается во всех секторах экономики, во главе промышленные и энергетические секторы. Драйвером роста является индустриализация и переход с угля на газ в развивающихся странах.  В каждом сценарии сильно различается потребность в природном газе по сферам деятельности. Как мы видим из графика, в пессимистичном сценарии сохранится потребность газа при производстве побочной продукции в химической промышленности, сельском хозяйстве, в транспортном секторе. Самое большое падение мы наблюдаем в быту, при обогреве домов, приготовлении пищи.  |