анализ страхового рынка. Предварительный прогноз развития страхового рынка на 2022 год. Основным фактором, определяющим динамику страхового рынка в 2022 году, станет движение ключевой ставки
 Скачать 0.78 Mb.
|
Ольга Любарская, старший директор, страховые и инвестиционные рейтинги Алексей Янин, управляющий директор, страховые и инвестиционные рейтинги Основным фактором, определяющим динамику страхового рынка в 2022 году, станет движение ключевой ставки. Одновременно тормозящее влияние окажут изменение условий программ льготной ипотеки, дополнительные меры регулятора по охлаждению рынка потребкредитования, а также сохраняющийся на рынке дефицит новых автомобилей. Замедление темпов прироста премий будет отмечаться в большинстве сегментов страхового рынка, при этом сокращения премий не ожидается. По прогнозу «Эксперт РА» в 2022 году по сравнению с 2021-м страховой рынок вырастет на 7-9%, а его объем вплотную приблизится к 2 трлн рублей. Динамика страхового рынка будет следовать за ключевой ставкой. Мы предполагаем, что ее продолжающееся увеличение окажет давление на все сегменты страхового рынка. При этом мы не ожидаем сокращения ни по одному из них, лишь некоторую коррекцию динамики после бурного восстановительного роста в 2021-м. По итогам 2021 года премии по non-life страхованию достигнут 1,28 трлн рублей (+15-16%), по страхованию жизни – 520 млрд рублей (+21%), а рынок в целом перешагнет отметку 1,8 трлн рублей (+17-18%). По прогнозу «Эксперт РА» в 2022 году темпы прироста страхового рынка будут более умеренными и составят 7-9%, а его объем – 1,95 трлн рублей. Прогноз основывается на предположении об отсутствии серьезных экономических шоков и потрясений в 2022 году, а также резких регуляторных изменений на страховом рынке. В 2022 году темпы прироста по большинству крупнейших видов снизятся, но останутся в положительной зоне. Рост кредитных ставок, введение дополнительных макропруденциальных ограничений для потребкредитов, а также изменение условий льготных ипотечных программ окажут охлаждающий эффект на динамику видов, связанных с кредитованием. Объем премий по страхованию от несчастных случаев и болезней вырастет на 9-11%, по страхованию имущества физических лиц на 3- 5%. Увеличившаяся стоимость автомобилей, автозапчастей и ремонта окажет повышающее влияние на динамику сегмента страхования автокаско в результате роста средней стоимости полиса. В то же время сохранение дефицита новых автомобилей будет, напротив, сдерживать рост этого сегмента за счет влияния на динамику числа заключаемых договоров. Таким образом, темпы прироста премий по страхованию автокаско замедлятся до 5-7%. Мы не ожидаем какого-либо существенного изменения объема премий по ОСАГО в связи с обязательностью этого вида. В ДМС все еще сохраняется значительный потенциал для восстановления в части количества заключаемых договоров – сегмент все еще не вернулся к уровням 2019 года, что и будет поддерживать его динамику в 2022 году. Темпы прироста премий ожидаются на уровне 8-10%. В страховании имущества юридических лиц будет наблюдаться умеренный прирост на 3-5%. Страхование жизни продолжит быть драйвером рынка. Увеличение банковских ставок будет тормозить динамику кредитного страхования жизни, а также повышать привлекательность депозитов, тем самым снижая интерес клиентов к накопительному и инвестиционному страхованию жизни. Активный рост страхования жизни заемщиков в 2022 году вслед за розничным кредитованием замедлится до 15%, объем сегмента составит 155 млрд рублей. НСЖ и ИСЖ будут расти умеренными темпами на уровне 15% и 10% соответственно. Согласно прогнозу «Эксперт РА», рынок страхования жизни в 2022 году вырастет примерно на 13%, до 590 млрд рублей. Отклонения от прогноза возможны в случае изменений в регулировании продаж ИСЖ и НСЖ, которые приведут к необходимости значительной трансформации практики продвижения этих страховых продуктов через банки. Таблица 1. Прогноз динамики страхового рынка и отдельных его сегментов Вид страхования Премии, 2021, млрд рублей, прогноз Прогноз темпов прироста взносов, 2021/2020 Премии, 2022, млрд рублей, прогноз Прогноз темпов прироста взносов, 2022/2021 Ключевые факторы, оказывающие влияние на прогноз на 2022 год Страхование жизни 524 21,7% 592 12-14% Сдерживающее влияние окажут: рост банковских ставок, замедление темпов кредитования, снижение интереса клиентов к инвестиционным продуктам на фоне роста привлекательности депозитов Страхование от несчастных случаев и болезней 269 33,0% 296 9-11% Давление окажут: увеличение ставок по кредитам, изменение условий льготных ипотечных программ, повышение макропруденциальных надбавок по потребкредитам Добровольное медицинское страхование 201 13,6% 219 8-10% Поддержку будет оказывать сохраняющийся потенциал восстановления сегмента по числу договоров Страхование автокаско 203 15,7% 216 5-7% Давление окажут: дефицит новых автомобилей, рост ставок по кредитам Поддержку окажет: рост стоимости автомобилей и ремонта Страхование прочего имущества ЮЛ 115 1,6% 120 3-5 % Инфляционный рост, влияние общеэкономических трендов, возможны единоразовые эффекты от заключения или отказа от заключения (переноса) крупных контрактов Страхование имущества граждан 79 10,3% 82 3-5% Давление окажет рост ставок по кредитам ОСАГО 235 6,8% 235 0% Не ожидается существенного изменения объема премий в связи с обязательностью вида Прочие виды страхования 180 21,1% 190 4-6 % Страховой рынок non- life 1 280 15-16% 1 360 5-7% Страховой рынок в целом (life + non-life) 1 800 17-18% 1 950 7-9% Источник: «Эксперт РА» Условия использования и ограничение ответственности Шесть ударов по российскому страховому рынку: от защиты к развитию Страхование, 25.05.2022 Итоги 2021 года на страховом рынке: бенчмарк для будущего Страхование, 07.04.2022 Предварительный прогноз развития страхового рынка на 2022 год Страхование, 11.01.2022 Страхование жизни в России: в ожидании перемен Страхование, 25.11.2021 Выполнение страховщиками требований положения 710-П Страхование, 24.11.2021 Пресс-центр «Эксперт РА» подвел итоги банковского сектора за 1-е полугодие 2022 года 22.09.2022 «Эксперт РА» публикует проект обновленной методологии присвоения рейтингов финансовой надежности страховым компаниям, специализирующимся на страховании жизни, для сбора комментариев с рынка 20.09.2022 «Эксперт РА» публикует проект обновленной методологии присвоения рейтингов кредитоспособности финансовым компаниям для сбора комментариев с рынка 20.09.2022 Новости агентства +7 (495) 225-34-44 (доб. 1656) +7 (495) 225-23-54 (доб. 1656) sale@raexpert.ru +7 (495) 225-34-44 (доб. 1645, 1734) +7 (495) 225-23-54 (доб. 1645, 1734) compliance@raexpert.ru +7 (495) 225-34-44 (доб. 1837, 1650) +7 (495) 225-23-54 (доб. 1837, 1650) pr@raexpert.ru Конференции и мероприятия 4 октября Санкциномика: развилки, коридоры и выходы Санкционный режим оказывает разнонаправленное влияние на российскую экономику. Последствия удара по отдельным отраслям различны по силе. 19 октября Будущее облигационного рынка: возвращение к росту Ключевое событие осени для участников рынка публичного долга. Ежегодная площадка, на которой регуляторы, организаторы, эмитенты, инвесторы и компании инфраструктуры финансового рынка обсуждают актуальные вызовы и возможности российских облигаций. 16 ноября ESG-прозрачность: изобрести заново Агентство проводило конкурс годовых отчетов почти два десятилетия. Ежегодно до 200 крупнейших компаний страны представляли свои отчеты для независимой оценки, в которой участвовали ведущие разработчики годовой отчетности и дизайн-бюро. 23 ноября Страхование жизни: восстановление неизбежно Рейтинговое агентство «Эксперт РА» анонсирует проведение очередной ежегодной конференции «Страхование жизни». На профессиональной площадке лидеры рынка обсудят предварительные итоги текущего года, стратегические планы на будущее, пути выхода рынка из кризиса и новые драйверы роста. 1 декабря Лизинг в России-2022 Проект проводится с 2002 года и является крупнейшим в России событием для профессионалов рынка лизинга. Подписаться Страхование, 11.01.2022 Поиск Предварительный прогноз развития страхового рынка на 2022 год ... % м лр д р уб ле й График 1. Прогноз динамики страхового рынка в целом (life + non-life) 1024 1024 1024 1181 1181 1181 1279 1279 1279 1480 1480 1480 1481 1481 1481 1539 1539 1539 1800 1800 1800 1950 1950 1950 3.6 3.6 3.6 15.2 15.2 15.2 8.3 8.3 8.3 0.1 0.1 0.1 3.9 3.9 3.9 17-18 17-18 17-18 7-9 7-9 7-9 Страховые взносы (без учета ОМС) Годовые темпы прироста страховых взносов 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 прогноз 2022 прогноз -5 0 5 10 15 20 25 0 600 1200 1800 2400 Источник: «Эксперт РА» % м лр д р уб ле й График 2. Прогноз динамики рынка страхования жизни 130 130 130 216 216 216 330 330 330 452 452 452 409 409 409 431 431 431 524 524 524 592 592 592 66 66 66 53 53 53 36 36 36 -9.5 -9.5 -9.5 5 5 5 22 22 22 12-14 12-14 12-14 взносы годовые темпы прироста взносов 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 прогноз 2022 прогноз -30 0 30 60 90 -200 0 200 400 600 800 Источник: «Эксперт РА» % м лр д р уб ле й График 3. Прогноз динамики non-life страхования 894 894 894 965 965 965 947 947 947 1027 1027 1027 1072 1072 1072 1108 1108 1108 1280 1280 1280 1360 1360 1360 1.7 1.7 1.7 7.8 7.8 7.8 -1.8 -1.8 -1.8 8.4 8.4 8.4 4.4 4.4 4.4 3.4 3.4 3.4 15-16 15-16 15-16 5-7 5-7 5-7 Страховые взносы (без учета ОМС и страхования жизни) Годовые темпы прироста страховых взносов 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 прогноз 2022 прогноз -4 0 4 8 12 16 20 0 300 600 900 1200 1500 Источник: «Эксперт РА» % м лр д р уб ле й График 4. Прогноз динамики страхования от НС и болезней 81 81 81 108 108 108 121 121 121 170 170 170 187 187 187 202 202 202 269 269 269 296 296 296 -15 -15 -15 34 34 34 12 12 12 40 40 40 8 8 8 33 33 33 9-11 9-11 9-11 взносы годовые темпы прироста взносов 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 прогноз 2022 прогноз -20 -10 0 10 20 30 40 0 100 200 300 400 Источник: «Эксперт РА» % м лр д р уб ле й График 5. Прогноз динамики ДМС 129 129 129 138 138 138 140 140 140 152 152 152 181 181 181 177 177 177 201 201 201 219 219 219 4 4 4 7 77 2 22 8 8 8 19 19 19 -2 -2 -2 14 14 14 8-10 8-10 8-10 взносы годовые темпы прироста взносов 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 прогноз 2022 прогноз -10 0 10 20 30 0 40 80 120 160 200 240 Источник: «Эксперт РА» % м лр д р уб ле й График 6. Прогноз динамики страхования автокаско 187 187 187 171 171 171 162 162 162 169 169 169 171 171 171 175 175 175 203 203 203 216 216 216 -14 -14 -14 -9 -9 -9 -5 -5 -5 4 4 4 1 11 3 3 3 16 16 16 5-7 5-7 5-7 взносы годовые темпы прироста взносов 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 прогноз 2022 прогноз -20 -10 0 10 20 0 40 80 120 160 200 240 Источник: «Эксперт РА» % м лр д р уб ле й График 7. Прогноз динамики ОСАГО 219 219 219 234 234 234 222 222 222 226 226 226 215 215 215 220 220 220 235 235 235 235 235 235 45 45 45 7 77 -5 -5 -5 2 22 -5 -5 -5 2 22 7 77 0 0 0 взносы годовые темпы прироста взносов 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 прогноз 2022 прогноз -10 0 10 20 30 40 50 0 50 100 150 200 250 300 Источник: «Эксперт РА» % м лр д р уб ле й График 8. Прогноз динамики страхования имущества физических лиц 44 44 44 51 51 51 57 57 57 65 65 65 72 72 72 72 72 72 79 79 79 82 82 82 14 14 14 17 17 17 12 12 12 13 13 13 11 11 11 0 0 0 10 10 10 3-5 3-5 3-5 взносы годовые темпы прироста взносов 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 прогноз 2022 прогноз 0 4 8 12 16 20 0 20 40 60 80 100 Источник: «Эксперт РА» % м лр д р уб ле й График 9. Прогноз динамики страхования имущества юридических лиц 100 100 100 107 107 107 96 96 96 89 89 89 103 103 103 113 113 113 115 115 115 120 120 120 -11 -11 -11 12 12 12 -11 -11 -11 -8 -8 -8 17 17 17 10 10 10 2 22 3-5 3-5 3-5 взносы годовые темпы прироста взносов 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 прогноз 2022 прогноз -15 -10 -5 0 5 10 15 20 0 30 60 90 120 150 Источник: «Эксперт РА» Рейтинги Рейтинги финансовой надежности страховых компаний Рейтинги финансовой надежности страховых компаний, специализирующихся на страховании жизни Рэнкинги Рэнкинги страховых компаний по итогам 2021 года 31.03.2022 Рэнкинги страховых компаний по итогам 9 месяцев 2021 года 08.12.2021 Страхование жизни, 9 месяцев 2021 года 24.11.2021 Рэнкинги страховых компаний по итогам 1 полугодия 2021 года 10.09.2021 Электронное страхование, 2020 23.07.2021 Аналитика Коммерческая служба Служба внутреннего контроля Контакты для СМИ Регистрация Аккредитация СМИ Регистрация Регистрация Аккредитация СМИ Регистрация Аккредитация СМИ Ежедневная E-mail рассылка Об агентстве Методологии Раскрытие информации Реквизиты Вакансии Антикоррупционная политика Адрес Москва, ул. Николоямская, дом 13, стр.2 Показать на карте Контакты +7 (495) 225-34-44 +7 (495) 225-23-54 info@raexpert.ru Наши каналы Youtube Telegram Служба внутреннего контроля Высказать свое замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму © 2022 АО «Эксперт РА». Все материалы сайта являются интеллектуальной собственностью АО «Эксперт РА» (кроме случаев, когда прямо указано другое авторство) и охраняются законом. Представленная информация предназначена для использования исключительно в ознакомительных целях. Настоящая информация не может распространяться любым способом и в любой форме без предварительного согласия со стороны Агентства и ссылки на источник www.raexpert.ru Использование информации в нарушение указанных требований запрещено. Рейтинговые оценки выражают мнение АО «Эксперт РА» и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения. Агентство не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями, прямо или косвенно связанными с рейтинговой оценкой, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в рейтинговом отчете и пресс-релизах, выпущенных агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинговой оценки, является официальный сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru. Пользовательское соглашение Политика в отношении обработки персональных данных |