Анализ отрасли упакованной воды. Анализ отрасли вода (1). Отчет к акту оказанных услуг анализ отрасли по безалкогольным напиткам Ф. И. О
 Скачать 90.06 Kb.
|
  Центр Развития Цифровой Экономики «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ТОО «Центр развития цифровой экономики» Курмангалиева Б. К. __________________ «___» __________ 2022 год Отчет к акту оказанных услуг АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ПО БЕЗАЛКОГОЛЬНЫМ НАПИТКАМ
  Администратор СОДЕРЖАНИЕ Глава 1. Развитие отрасли в Казахстане 3 Глава 1. Развитие отрасли в КазахстанеИнформация о текущем состоянии отрасли Рынок питьевой воды в настоящее время является одним из самых динамично развивающихся в мире. Основными факторами являются плохая экология и все усиливающаяся популяризация здорового образа жизни, что побуждает людей покупать напитки в магазинах, отказываясь от водопроводной воды и природных источников. В условиях кризиса этот сегмент несет минимальные потери, так как вода является товаром первой необходимости. На долю рынка питьевой воды по разным оценкам приходится от 40 до 60% всего рынка безалкогольных напитков по объему. Ежегодный прирост продаж воды в год по различным данным составляет от 10 до 25%. Такая ситуация вполне объяснима: на фоне улучшения благосостояния населения и пропаганды здорового образа жизни потребительские предпочтения смещаются в сторону более «натуральных» альтернатив напитков - к воде и сокам. Потребность Казахстана в природной воде по нормам ВОЗ составляет 3 млрд. литров в год. При этом в Казахстане всего производится бутилированной воды 0,8 млрд, из которых 40% это деминерализованная и реминерализованная вода и природная минеральная вода вместе взятые. При этом среднедушевое потребление воды в РК все еще остается невысоким - около 24 литров на душу населения, тогда как в Европе этот показатель в несколько раз выше. Сейчас рынок питьевой воды подошел к стадии структурных изменений. Вероятнее всего, как показывают маркетинговые исследования, они будут связаны с увеличением доли премиальной продукции и ростом популярности воды в оригинальной упаковке и крупной таре, а также с ростом популярности «спортивной» воды. Кроме того, перспективным рынком для отечественных производителей может стать Китай, где ощущается особенно сильная нехватка воды - там проживает около 1/5 от всего мирового населения, на которое приходится лишь 7% всех мировых запасов воды. На сегодняшний день емкость рынка питьевой воды в РК составляет примерно 900 млн. литров, или около 50 млрд. тенге. Причем с 2004 года рост рынка в денежном эквиваленте опережает натуральные показатели, что можно объяснить инфляцией и увеличением спроса на более дорогие напитки. Нужно также отметить, что более интенсивный рост этого рынка происходит в тех областях страны, где есть проблемы с экологией и очисткой водопроводной и природной воды. Еще одна важная тенденция – отказ молодого поколения от потребления водопроводной воды и использования ее для приготовления пищи. Так, в результате проведенного опроса было выявлено, что 81% потребителей еще пользуются водопроводной водой, но 19% полностью от нее отказались. Производство В Казахстане имеются значительные запасы естественной минеральной воды, а именно на территории 3 миллиона гектаров – с ежегодным объемом добычи приблизительно 11 миллионов кубических метров. Кроме того, ввиду больших залежей полезных ископаемых, извлекаемая и бутилируемая минеральная вода обладает множеством различных составов и уровней минерализации. Отличительной особенностью минеральной воды из Казахстана является ее пригодность для ежедневного использования и минеральный состав, приближенный к составу столовой воды, что объясняет отсутствие ограничений в ее употреблении с несомненной пользой для здоровья. Рынок упакованной воды и сахаросодержащих напитков рассматривается как перспективный. На Казахстанском рынке существует высокий уровень конкуренции, продукция, реализуемая на рынке, в основном отечественного производства. Пиковым периодом производства воды являются май, июнь и июль. В этот период производство на десятки млн. литров превышает показатели прочих месяцев. Новые производства безалкогольных напитков появляются регулярно. За последний год было открыто 28 предприятий по производству напитков. Возрастом от 1 года до 3-х — 42 производителя. 86% от всех производителей — компании. Существует несколько типов бутилированной воды. Эту классификацию можно считать международной. Изделие может быть помечено как бутилированная вода, питьевая вода, а также как любая вода из следующего перечня: Артезианская вода- бутилированная вода из буровой скважины, которая выявляет напорные воды, заключенные в водоносных пластах горных пород между водоупорными слоями. В этих слоях водный уровень стоит выше кровли водоносного слоя, при вскрытии иногда фонтанирует; Питьевая вода ‐ другое название для разлитой в бутылки воды. Соответственно, питьевая вода ‐ вода, которая продана для человеческого потребления в гигиенических контейнерах и не содержит добавленных подсластителей или химических компонентов. Она должна быть без калорий и сахара. Ароматизаторы, экстракты или эссенции, полученные из специй или плодов, могут быть добавлены к бутилированной воде, но не должны превышать более чем 1% веса конечного продукта. Питьевая вода должна быть свободна от ионов натрия или содержать очень низкие количества ионов натрия; 3. Минеральная вода- разлитая в бутылки вода, содержащая не меньше чем 250 весовых частей на миллион частей общего веса, может быть помечена как минеральная вода (минерализация выше 0,25 г/л ‐ по принятой в мире классификации). Минеральная вода отличается от других типов бутилированной воды постоянным уровнем и относительным количеством элементов в источнике. Никакие минеральные компоненты не могут быть добавлены в данный тип воды; Очищенная вода- вода, которая была произведена дистилляцией, деионизацией, обратным осмосом или с помощью других похожих процессов может быть классифицирована как очищенная бутилированная вода. Другие подходящие названия для такой бутылированной воды: дистиллированная вода, если она произведена дистилляцией; 5. Деионизированная (умягченная) вода, если вода произведена деионизацией (умягчением) или очищенная осмосом вода, если очистка произведена с помощью обратного осмоса; 6. Игристая (газированная) вода- вода, в том числе и после обработки, содержащая то же самое количество диоксида углерода, что и при появлении из источника; 7. Ключевая вода (Spring Water) - бутилированная вода, полученная из подземного формирования, из которого вода течёт естественным путем к поверхности земли. Ключевая вода должна быть собрана через буровое отверстие, выявляющее подземное формирование ключа. Ключевая вода должна иметь все физические свойства, тот же самый состав и качество, как и вода, которая течет естественным путем к поверхности земли; 8. Колодезная (из скважины) вода (Well Water) - бутилированная вода из колодца или скважины, которую бурят, выкапывают или иначе строят в толще земли, чтобы добраться до водоносного слоя. Предприятия в разрезе работников по состоянию на 2020 г.  Источник: КС МНЭ РК Среди регионов-производителей безалкогольных напитков по итогам 2019 года лидировали Алматинская область (62,3% от РК), Алматы (11,9% от РК) и Туркестанская область (8,9% от РК). Туркестанская область являлась также абсолютным лидером по производству минеральных и газированных вод - 46,5% от РК, кроме того, в ТОП-3 вошла Акмолинская область - 13,5% и ещё 9,2% обеспечили производители Алматы. За 9 месяцев 2021 года в стране произвели 525,5 млн литров минеральных и газированных вод и 1,63 млрд литров прочих безалкогольных напитков. Почти 92% всего рынка принадлежит отечественным производителям. Производство воды в период с 2014 по 2021 гг.
*на январь-сентябрь 2021 года Источник: КС МНЭ РК Экспорт, импорт Доля импорта в безалкогольных напитков 13% В 2020 году импорт БАН составил 178 млн. долл. США.  Доля экспорта безалкогольных напитков 5,2% За последние 5 лет экспорт БАН в среднем за год составил 40 млн. долл. США.  Контрафакт Регулирование в сфере товарооборота Безалкогольных напитков призвано избавиться от подделок и незаконного ввоза продукции в РК. Маркировка позволит избежать попадания контрафактной продукции на рынок. Фальсификация безалкогольных напитков (введение добавок, не предусмотренных рецептурой; замена одного типа консерванта другим) очень широко применяется недобросовестными производителями, наиболее опасная фальсификация безалкогольных напитков связана с заменой сахара на сахарозаменители без соответствующей надписи на этикетке. Так, по данным МСХ, в Казахстане около 20 % упакованной воды и безалкогольных напитков, реализуемых на рынке, признаются фальсифицированными. Меры государственной поддержки отрасли В целях создания и развития современной торговой системы, обеспечивающей внутренний рынок качественными товарами и продуктами, в том числе напитками, а также повышения конкурентоспособности товаров и услуг на экспорт рассмотрен проект Концепции Государственной программы развития торговли на 2021-2025 годы. Ключевыми задачами определены: 1. повышение качества и безопасности продукции; 2. формирование качественного человеческого капитала в торговой сфере; 3. обеспечение оптимизированного цифрового торгового процесса; 4.создание многоформатной торгово-распределительной инфраструктуры, комфортной потребительской среды; 5. диверсификация импорта и экспорта несырьевых товаров и услуг, создание благоприятных условий для отечественных товаропроизводителей на внутреннем и внешних рынках. По предварительным оценкам, на реализацию Госпрограммы потребуется около 285 млрд тг, включая частные инвестиции. Исполнение планируемых задач позволит к 2025 году повысить среднегодовую реальную валовую добавленную стоимость торговли на 106,2%, поднять уровень применения национальных стандартов с 41% до 75%, увеличить несырьевой экспорт товаров и услуг до $41 млрд, повысить долю электронной торговли от розничного товарооборота до 10%. В Госпрограмме будут предусмотрены меры по формированию товаропроводящей системы, развитию биржевой, приграничной и электронной торговли, совершенствованию инструментов технического регулирования и защиты прав потребителей. Государственная программа поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Республики Казахстана от 24 декабря 2019 года № 968. Программа, которая будет реализована в период 2020 – 2024 годы, обеспечит устойчивый и сбалансированный рост регионального предпринимательства, а также поддержание действующих и создание новых постоянных рабочих мест. Три основных направления реализации Программы: • поддержка бизнес-инициатив предпринимателей моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов; • отраслевая поддержка предпринимателей/субъектов индустриально инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики; • предоставление нефинансовых мер поддержки предпринимательства. В рамках данного направления долгосрочное лизинговое финансирование предпринимателей, реализующих и (или) планирующих реализовать инвестиционные проекты в приоритетных секторах экономики, определенных уполномоченным органом уполномоченный орган в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности. Одним из приоритетных направлений является: • Производство продуктов питания • Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков. Высокий уровень конкурентоспособности отечественных предприятий является одним из факторов успешной реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию 12 (ГПФИИР) 2015-2020 гг. Основной целью Программы является стимулирование диверсификации и повышение конкурентоспособности промышленности. Программой определены шесть приоритетных секторов, куда будут направлены 80% финансовых потоков в рамках господдержки. В частности, одним из приоритетных секторов является пищевая промышленность. Для обеспечения реализации проектов в пищевой и химической промышленностях правительство выделит до 100 млрд. тенге на льготное кредитование бизнеса. Предприниматели, осуществляющие свою деятельность в рассматриваемой сфере, которая входит в пищевую отрасль, стоит воспользоваться поддержкой правительства через активное участие в новой программе ГПФИИР. Предприятие, занимающееся розливом питьевой воды, может рассчитывать на комплексную поддержку АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», так как в перечень приоритетных секторов экономики для потенциальных участников Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» включен сбор, обработка и распределение воды (код ОКЭД – 36). Поддержка новых бизнес - инициатив АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» – это комплекс предусматривающих льготную помощь предпринимателям, реализующим или планирующим реализовать новые проекты, а также поддержка проектов, направленных на модернизацию и расширение производства в приоритетных секторах экономики. В рамках данной бизнес - идеи предприниматель может рассчитывать на следующие виды помощи: - Субсидирование процентной ставки по кредитам; - Частичное гарантирование по кредитам; - Развитие производственной (индустриальной) инфраструктуры; - Сервисная поддержка ведения бизнеса (воспользоваться данным видом поддержки можно после организации бизнеса, предусмотрено для действующего бизнеса). АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZAKH INVEST» является главным государственным органом в Казахстане, занимающимся продвижением экспорта и поддержкой экспортеров. Kazakh Invest обеспечивает содействие экспорту и оказывает поддержку экспортерам по ряду вопросов экспортной деятельности: • консультативные услуги для экспортеров; • поиск иностранных партнеров и клиентов; • поддержка иностранных покупателей и дистрибьюторов в поиске казахстанских поставщиков; • подготовка маршрутов для визитов экспортеров на целевые рынки; • подготовка маршрутов зарубежных покупателей в Казахстан; • организация миссий продаж; • помощь на внутреннем рынке; • поддержка при создании дизайна продукта / упаковки; • аналитическая обратная связь по торговле и рынкам; • исследование рынка по определенному сектору и компании; • рекламная и информационная поддержка; • организация Казахстанских государственных стендов на международных выставках; • обучение экспортному управлению и маркетинговой деятельности; • продвижение рынков гуманитарных закупок. Kazakh Invest также оказывает поддержку экспортерам через компенсацию 50% затрат, связанных с представлением на иностранных рынках ассортимента продукции. Спектр действий, покрываемых данной финансовой поддержкой, включает: • поддержку представительства (офисов, складов, магазинов, демонстрационных залов) за границей; • участие в международных выставках; • рекламу внутренних продуктов; • обучение персонала компании; • привлечение франшизы; • создание и запуск веб-сайта; • маркетинговые исследования. Глава 2. Маркировка как инструмент «обеления» рынка 2.1. Международный опыт В Российской Федерации в 2020 году проведен анализ рынка и выявлено 67% контрафакта. Пилотный проект по маркировке упакованной воды в РФ прошел успешно. Согласно, исследованию Научно-исследовательского финансового института Минфина в результате маркировки питьевой воды и ухода с рынка нелегальной продукции, бизнес и государство получат выгоду на уровне дополнительных 12,7 млрд рублей, а расширение рынка для легальных компаний составит порядка 1,69 млрд. Также, в течение эксперимента более 3,7 млн россиян скачали приложение «Честный знак» для проверки легальности продукции на полках магазинов, «пробив» в общей сложности более 50 млн товаров и подав свыше 50 тыс. жалоб. Российская Федерация: с 1 апреля 2020 года по 1 июня 2021 года - пилотный проект по маркировке упакованной воды; c 1 сентября 2021 года - старт обязательной регистрации в системе маркировки; c 1 декабря 2021 года - маркировка становится обязательной для категории «минеральная вода» (ТН ВЭД 2201, в том числе 2201 10, ОКПД2 11.07.11.110); c 1 марта 2022 года - маркировка становится обязательной для прочих категорий питьевой воды (ТН ВЭД 2201, в том числе 2201 90 000 0, ОКПД2 11.07.11.120, 11.07.11.130, 11.07.11.140); c 1 сентября 2022 года - появляется обязанность передачи сведений в систему маркировки о розничной реализации маркированной воды; c 1 ноября 2022 года - появляется обязанность передачи сведений об обороте маркированной воды (объемно-сортовой учет); c 1 марта 2025 года - появляется обязанность передачи сведений об обороте маркированной воды (поэкземплярный учет). Узбекистан: С 1 июня 2021 года – дата начала пилотного проекта; С 1 марта 2022 года – дата начала обязательной маркировки (код ТН ВЭД 2201, 2202, 2203). Кыргызстан: Согласно письму №31-1/708 от 17 января 2022 года Кыргызская сторона намерена провести пилотный проект по маркировке газированной воды и безалкогольных напитков (код ТН ВЭД 2202). с 1 июля 2022 года ввести обязательную маркировку упакованной воды. 2.2. Преимущества и недостатки маркировки товаров Маркировка воды и сахаросодержащих напитков для государства и субъектов частного бизнеса имеет положительные эффекты такие как: Повышение конкурентоспособности «добросовестных» участников рынка за счет сокращения доли незаконного оборота, защита бренда; Оптимизация цепочек поставок; Доступ к данным о движении продукции по логистической цепи в режиме реального времени; Сокращение нелегального оборота товаров; Повышение собираемости таможенных и налоговых, в том числе акцизных платежей; Повышение прозрачности товарных рынков и качества инструментов государственного контроля, в том числе экономия затрат бюджета на контроль; Статистика в масштабе всей страны в режиме реального времени. Маркировка окажет негативное влияние только для «недобросовестных» предпринимателей, которые при введении обязательной маркировки будут вынуждены покинуть рынок. Глава 3. Пилотный проект по маркировке 3.1. Реализация пилотного проекта В настоящее время в Пилотном проекте по маркировке и прослеживаемости упакованной воды и сахаросодержащих напитков участвуют следующие субъекты предпринимательства: ТОО «Юникс» (ТМ.: TASSAY), «Кокшетауские минеральные воды» (ТМ.: ТУРАН), «Эпсилон» (ТМ.: Ак Жайык), «Ахмадияр» (ТМ.: Айдын), «Минеральная вода Арыс» (ТМ.: ARYS), «Комета» (ТМ.: Calipso), «Бизнес Парк Навигатор» (ТМ.: Samal Water), «ОБИС» (ТМ.: Серебряная), «Бэст Прайс Казахстан», АО «RG Brands», «Казахстанская пивная компания». Идет согласование сроков с участниками для проведения эксперимента. 3.2. Эффект от внедрения обязательной маркировки товаров Планируемым эффектом маркировки упакованной воды и сахаросодержащих напитков является «обеление» рынка и очищение от фальсифицированной продукции. Маркировка позволит бизнесу повысить производительность, усовершенствовать логистические схемы, нарастить долю рынка и в конечном счете увеличить выручку. Прогноз по количеству кодов промаркированных товаров (упакованной воды и сахаросодержащих напитков) в период с 2023 по 2029 гг.
Кроме того, маркировка является основным инструментом в борьбе с некачественной продукцией, защитой от подделок и исправлений сроков годности, испорченного во время доставки товара. Это будет способствовать повышению качества продуктов и эффективности планирования. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||