Анализ Профстандарт. Отчет по анализу отрасли контракт
 Скачать 2.57 Mb.
|
|
Рисунок 2 - Динамика добычи нефти и ВВП в Казахстане за период 2012-2018 гг. Занимая 12-ое место в мире по доказанным запасам нефти, в рейтинге ведущих нефтедобывающих стран Казахстан занимает 15-ое место по итогам 2017 года, его доля составляет 2,0 % от мировой добычи (Таблица 4). Таблица 4 - Сведения по добыче нефти в разрезе стран по состоянию на конец 2017 г.
В Казахстане за 2018 год добыто 90,4 млн. тонн нефти и газового конденсата, что является исторически рекордным объемом для страны (на 4,8 % больше, чем в 2017 году). Добычу нефти в стране осуществляет порядка 90 недропользователей, однако больше половины объема добычи обеспечено тремя главными супергигантами - «Тенгизшевройл», «НКОК» (морское месторождение Кашаган) и «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.».  Рисунок 3- Распределение объема добычи нефти по итогам 2018 года Драйверами в нефтедобыче страны остаются три крупных нефтегазовых проекта - Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. Они позволят внести существенный вклад в экономический рост страны в среднесрочном периоде. Объем добычи нефти будет расти и по прогнозу Министерства энергетики РК к 2025 году выйдет на уровень в 104,0 млн. тонн/год. Для этого, на всех трех месторождениях реализуются проекты дальнейшего расширения и продления добычи.  Рисунок 4 – Профиль добычи нефти в РК в 2001-2018 гг., млн. тонн Перспективы развития На Кашагане к 2024 году по проекту дальнейшего расширения ожидается увеличение добычи от 13,0 млн. до 16,0 млн. тонн в год. Планом будущего освоения Карачаганака предусмотрена реализация проектов по поддержанию текущего уровня добычи - это модернизация газовых мощностей, строительство 4-го компрессора и 5-го внутрипромыслового трубопровода. Срок реализации в 2020 году с объемом инвестиций более 1,5 млрд. долларов США. На Тенгизе в рамках Проекта будущего расширения сегодня работают более 30 тысяч казахстанцев. Инвестиции по проекту составляют порядка 38,0 млрд. долл. США, фактическое освоение за 2 года – свыше 11,0 млрд. долл. США, а в 2018 году план свыше 7 млрд. долл. После 2022 года добыча нефти на Тенгизе возрастет с текущих 27,0 до 39,0 млн. тонн в год. По итогам 2018 года в Казахстане по данным Комитета статистики МНЭ РК добыто 55,6 млрд. куб. м. газа, из них 32,9 млрд. куб. м. составил попутный нефтяной газ, и еще 22,7 млрд. куб. м - природный газ (естественный) в газообразном состоянии. Рост по сравнению с 2017 годом составил 5 %. Основная доля добычи «голубого топлива» обеспечивается за счёт крупных месторождений – Карачаганака (49 %), Тенгиза (31 %), Кашагана (14 %) и Жанажол. Порядка 30 % добываемого газа направляется на внутренние нужды, 30 % - на экспорт, оставшиеся объемы закачиваются обратно в пласт для поддержания пластового давления и повышения извлечения жидких углеводородов. Газ с месторождения Карачаганак идет в Россию для переработки на крупном Оренбургском ГПЗ ПАО «Газпром» по долгосрочному соглашению с ТОО «КазРосГаз» (совместным предприятием с участием КМГ и российской компании «Газпром»), которое было подписано в 2007 г. В июне 2015 г. КПО и ТОО «КазРосГаз» продлили его действие до 2038 г., обеспечив таким образом рынок для поставок основной части текущих объемов добычи газа КПО на оставшийся срок действия СРП в отношении данного месторождения. По проекту Карачаганак достигнуто соглашения по принципам урегулирования спора по методике раздела продукции, инициированного в 2015 году. Согласно договоренностям, также ожидаются в ближайшие 5 лет дополнительные инвестиции в объеме 5 млрд. долл. США для строительства мощностей по переработке и закачке газа и бурения новых скважин, чтобы сохранять стабильность объема добычи на долгосрочный период. В последние три года валовая добыча газа в рамках проекта ТШО росла и в 2016 г. вышла на рекордный уровень – 15,1 млрд. куб. м. При этом около 52 % (или 7,8 млрд. куб. м) валовых объемов добычи в 2016 г. закачивалось обратно в пласт, в результате чего объем газа для фактического потребления составил 7,2 млрд. куб. м. Ожидается, что валовая добыча газа на месторождении Тенгиз будет оставаться на текущем уровне до 2022 г., когда будет завершен следующий этап расширения (ПБР-ПУУД). Однако, хотя это приведет к увеличению добычи газа, основную часть прироста планируется использовать для нужд обратной закачки, поэтому ожидается лишь небольшое увеличение коммерческих объемов добычи. 4.3 Транспортировка нефти и газа 4.3.1 Магистральный нефтепровод Более 80 % добываемой нефти в Казахстане отгружается на экспорт, в основном, трубопроводным транспортом, оставшаяся часть поставляется на внутренний рынок для переработки. Отгрузка нефти на экспорт осуществляется по следующим магистральным трубопроводам: «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) с протяженностью более 1,5 тыс. км, который соединяет гигантское месторождение Тенгиз в Атырауской области с черноморским портом в г. Новороссийск (Россия). Свыше 70 % всего экспорта казахстанской нефти транспортируется через магистральный трубопровод КТК. В систему КТК поступает нефть в основном с обширных месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей. Нефть транспортируется до Морского терминала компании в поселке Южная Озереевка (г. Новороссийск), где загружается на танкеры для отправки на мировые рынки. Объем отгрузки нефти через КТК за 2018 год составил 61,1 млн тонн (в т.ч. 54,3 млн тонн казахстанской нефти), что на 10,8 % (5,95 млн тонн) превышает показатель аналогичного периода прошлого года (55,10 млн тонн). Наибольшие объемы нефти в трубопроводную систему КТК в 2018 году поступили с месторождений Тенгиз, Карачаганак, Кашаган - 28,7 млн. тонн, 10,3 млн. тонн и 13,2 млн. тонн нефти соответственно. Это стало возможным в связи с Проектом расширения КТК, которое заключается в увеличении механической пропускной способности магистрального нефтепровода консорциума до 67 млн. тонн нефти в год. Это вторая стадия строительства нефтепровода, которая изначальна была заложена в ТЭО проекта КТК в 1998 году с учетом растущих объемов добычи и поставок нефти из Казахстана и России; «Узень-Атырау-Самара» АО «КазТрансОйл» - уникальный подогреваемый магистральный нефтепровод, проложен с месторождения Узень до Атырауского НПЗ, дальше соединяется с системой нефтепроводов «Транснефти» в направлении Самары (Россия). Нефтепровод специально подогревают печами для высокозастывающей нефти Жетыбай-Узеньской группы месторождений. Протяжённость нефтепровода Узень-Атырау-Самара составляет более 1,4 тыс. км, на территории Казахстана - 1,2 тыс. км. Нефтепровод проходит по территории Мангыстауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей Казахстана и Самарской области России и по ним экспортируется нефть многих недропользователей РК. Объем транспортировки по данному трубопроводу за 2018 год составил 14,8 млн. тонн нефти; «Атасу-Алашанькоу» ТОО «Казахстанско-Китайской трубопровод» (ККТ) предназначен для транспортировки нефти Западно-Казахстанских, Актюбинских и Кумкольских месторождений, а также транзитной российской нефти в Китай. Начальным пунктом нефтепровода является приемо-сдаточный пункт (ПСП) «Атасу», расположенный в Карагандинской области, где осуществляется прием нефти с дальнейшей закачкой и перекачкой до конечного пункта Алашанькоу, который находится на территории Китайской Народной Республики. Объем перевалки нефти в нефтепровод «Атасу-Алашанькоу» за 2018 год составил 11,4 млн. тонн с учетом транзита российской нефти; Система транспортировки «Карачаганак-Оренбург» - по данному трубопроводу консорциум «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» поставляет нестабильный газовый конденсат на Оренбургский ГПЗ в Российской Федерации. Основная часть жидких углеводородов стабилизируется консорциумом на Карачаганакском перерабатывающем комплексе (КПК) и экспортируется через магистральный трубопровод КТК. Кроме вышеуказанных трубопроводов, некоторыми недропользователями нефть на экспорт отгружается через морской порт Актау. В 2018 году объем экспорта таким путем составил 2,0 млн. тонн нефти. Также незначительная часть казахстанской нефти экспортируется по железной дороге.  Рисунок 5– Нефтепроводная система Казахстана По данным Комитета государственных доходов МНЭ РК в 2018 году казахстанская нефть поставлена порядка 30 странам мира. Ниже приводится распределение объема экспорта по странам за 2018 год (Рисунок 6). Как видно из данного Графика по объемам поставок нефти лидирует Италия, далее Нидерланды, Франция и т.д.  Рисунок 6 – График распределения объема экспорта по странам На внутренний рынок для переработки недропользователями страны поставляется чуть более 15 % добываемой нефти по стране. За 2018 год на внутренний рынок отгружено 14,4 млн. тонн нефти, что составляет 15,9 % от нефти, добытой в стране за указанный период. Поставка основного объема нефти на переработку осуществляется в три крупных НПЗ: Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ), проектная мощность – 6 млн. тонн нефти в год; Шымкентский завод «Петро Казахстан Ойл Продактс», проектная мощность - 5,25 млн. тонн нефти в год; Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ)», проектная мощность - 5 млн. тонн нефти в год. 4.3.2 Железнодорожный транспорт Для перевозки нефтеналивных грузов, кроме магистральных нефтепроводов, используется железнодорожный транспорт. Объем железнодорожных перевозок нефтеналивных грузов в настоящее время осуществляется в экспортном и внутриреспубликанском сообщениях. Основная доля перевозок приходится на продукты переработки нефти (мазут, бензин, дизтопливо, СНГ и т.д.). Однако, объем экспортных поставок нефти за последние годы показывает снижение в 4 раза (2,3 млн. тонн в 2014 году и 0,6 млн. тонн в 2018 году). Экспортные перевозки по железной дороге осуществляются по следующим направлениям: через порт Актау в Азербайджан, Иран, Турцию и другие государства; через пограничную станцию Бейнеу в республики Средней Азии; через пограничную станцию Аксарайская в Европу; через пограничные станции Достык и Алтынколь в Китай; через пограничную станцию Озинки в Европу. Также станция Махамбет производит слив нефти в Каспийский нефтепроводный Консорциум (КТК) и станция Жана-Арка производит налив нефти в Китай. Анализ перевозок нефтеналивных грузов железнодорожным транспортом на перспективу показывает, что основными направлениями являются Актау-Порт, перевалка в морских портах России, Украины и стран Балтии, КТК и КНР. То есть большая часть экспортных перевозок казахстанской нефти и нефтепродуктов производится в направлении морских портов – это порты Черного и Каспийского морей. Для освоения прогнозируемого объема перевозок нефти необходимо усиление технического состояния железнодорожного транспорта Республики: пропускной способности линий, перерабатывающей способности станций примыкания к пунктам налива и слива нефти, перерабатывающей способности пунктов налива (слива) нефти. Ожидаемый рост объема перевозок по железной дороге прогнозируется за счет увеличения объема экспорта нефти через порт Актау, через стыки Аксарайская и Озинки в порты Украины и Европу, через Достык в Китай, слив нефти на ст. Махамбет в Каспийский нефтепроводный Консорциум. Большинство месторождений нефти Казахстана удобно расположены по отношению к порту Актау. Большая часть нефти добывается на западе Казахстана, и в ближайшие годы ее основная часть будет добываться у северных берегов Каспийского моря. Грузовые и припортовые станции, подъездные пути слива и налива нефти, примыкающие к станции, играют важнейшую роль в перевозке грузов. Постоянное совершенствование технологии их работы является одним из основных условий в успешном решении задач полного удовлетворения потребностей Республики Казахстан в освоении непрерывно возрастающего объема перевозок нефтеналивных грузов на железнодорожном транспорте. 4.3.3 Морской транспорт Нефть на экспорт также отгружается через морской порт Актау. В 2018 году объем экспорта составил 2 млн тонн нефти против 5,5 млн. тонн в 2014 году и 9 млн тонн в 2008 году. Порт Актау – крупнейший порт Казахстана на Каспийском море. Он является единственным морским портом Республики Казахстан, осуществляющим перевалку сухих грузов, нефти и нефтепродуктов в международном сообщении. Пропускная способность: 1,5 млн. тонн (сухогруз/ контейнеры), 10 млн. тонн (нефть). Порт имеет развитую инфраструктуру, железнодорожное и автомобильное сообщение со всей территорией Казахстана. На территории порта функционирует свободная экономическая зона, что делает порт привлекательным для капиталовложений. Актауский международный морской торговый порт действует в качестве интегрированного поставщика портовых услуг, отвечающего за административные функции в порту, управление имуществом и портовые операции. Кроме того, через дочернее предприятие он выполняет подобные функции в отношении менее крупного порта Баутино, расположенного к северу от него на побережье Каспийского моря. На сегодняшний день порт Актау представляет собой современный многоцелевой терминал. На его территории установлен специальный режим в рамках специальной экономической зоны “Морпорт Актау”. В порту на условиях аренды земельных участков функционируют самостоятельные специализированные транспортные организации. Имеются все виды подъездных путей, смежную инфраструктуру по сливу, наливу и хранению нефти и нефтепродуктов. Основным перевозчиком через море является ТОО «НМСК «Казмортрансфлот», (КМТФ) было создано в 1998 году. В распоряжении флота: 8 танкеров с общим тоннажем 305 тыс.тонн, 5 буксиров и 8 барж-площадок грузоподъемностью по 3,6 тыс.тонн, 2 сухогрузных судна дедвейтом по 6,2 тыс.тонн (долгосрочный тайм-чартер). Стратегия КМТФ развития до 2020 года направлена на создание и развитие национального морского торгового флота, призванного внести существенный вклад в обеспечение транспортной независимости Республики Казахстан. В планах КМТФ к 2020 году обеспечить не менее 2/3 объемов перевозок нефти и ½ объемов сухих грузов из портов Республики Казахстан собственным флотом. Основные действующие маршруты морской транспортировки нефти находятся в акватории Каспийского, Черного и Средиземного морей. Существует и частная компания по танкерным перевозкам ТОО «Terminalex» (бывш. «Mobilex Energy Ltd»). Она контролирует один из терминалов в порту Актау и владеет несколькими танкерами. Портопункт Курык находится в заливе Александра Бековича-Черкасского, между мысами Песчаный и Гилянды, в 11 км от железнодорожной станции Ералиево. Протяженность залива - 30-32 км, с плавной дугой, вдающейся в северо-восточном направлении в береговую линию на 15-16 км. Существующий причал в Курыке длиной 134,8 м (без учета длины открылков) был построен еще в 1964 г. как временное сооружение для приема грузов и оборудования. Причал расположен в 470 м от берега и соединен подходной дамбой, которая в настоящее время частично размыта и находится под водой в связи с повышением уровня моря. В районе порта Курык планируется создание специализированного нефтеналивного терминала производственной мощностью от 20 млн. до 56 млн. т в год с резервуарным парком и выносными нефтепричалами, рассчитанными на обслуживание крупнотоннажных судов. Терминал Курык будет построен в рамках Транскаспийского проекта являющегося сегментом ККСТ. ККСТ состоит из нефтепровода Ескене-Курык с подключением месторождения Тенгиз и Транскаспийского проекта, включающего в себя нефтеналивной терминал на казахстанском побережье, танкеры и суда для перевозки нефти и вспомогательных операций, нефтеналивной терминал на азербайджанском побережье и соединительные сооружения с системой Баку – Тбилиси – Джейхан. Порт Курык позволит сократить расстояние доставки нефти и нефтепродуктов по Каспийскому морю в порты Азербайджана и Ирана примерно 50-60 миль. 4.3.4 Магистральный газопровод Производство товарного газа в Казахстане в 2018 году увеличилось до 33,3 млрд куб.м с ростом на 7,4 % к 2017 году. План на 2019 год – 31,3 млрд куб.м. Экспорт газа составил 18,9 млрд. куб. м с ростом на 9,9 % к 2017 году. План на 2019 г. – 17 млрд. куб.м. В рамках экономического сотрудничества с Китаем налажен ежегодный объем экспорта до 10 млрд. куб. м. В 2017 году впервые был осуществлен экспорт газа в объеме 1,1 млрд. куб. м, а в 2018 году экспортировано порядка 6 млрд. куб. м. Увеличен объем транзита газа до 90,6 млрд. куб. м, рост к 2017 году составил 7 %. На взаимовыгодных условиях начаты транзитные поставки газа через Узбекистан по маршруту трубопровода «Бухара-Урал» - газотранспортной системы Узбекистана - трубопровода «Газли-Шымкент». Транзит газа через Узбекистан способствует бесперебойному газоснабжению южных регионов страны в отопительный период и исполнению экспортных поставок в Китай. В Казахстане дочерняя организация АО «НК «КазМунайгаз» - АО «КазТрансГаз» управляет централизованной инфраструктурой по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и газохранилища. В управлении АО «КазТрансГаз» находится огромная газотранспортная система, включающая более 40 тысяч километров газораспределительных сетей, более 18 тысяч километров магистральных газопроводов, 56 компрессорных станций, на которых установлено 316 газоперекачивающих агрегата, 3 подземных хранилища газа.АО «КазТрансГаз» национальный оператор в сфере газа и газоснабжения, управляет централизованной инфраструктурой по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и газохранилища. В группу компаний АО «КазТрансГаз» входит 13 дочерних и зависимых компаний, которые представлены в следующих бизнес-направлениях: расширение ресурсной базы: ТОО «Амангельды Газ», ТОО «КМГ-Кансуоперейтинг», ТОО «Сарыарка Газ Даму»; магистральная транспортировка: АО «Интергаз Центральная Азия», ТОО «Азиатский Газопровод», ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент», ООО «КазТрансГаз-Бишкек», АО «Астана Газ КМГ»; транспортировка по газораспределительным системам: АО «КазТрансГаз Аймак», ООО «КазТрансГаз-Тбилиси»; торговые операции с газом: ТОО «КазТрансГаз-Өнімдері», ТОО «КазРосГаз».  |