диплом рузана. Повышение финансовой грамотности населения
 Скачать 281.87 Kb.
|
|
Глава 2. Пространственный анализ финансовой грамотности населения г. Казани и поиск путей его повышения 2.1. Анализ финансовой грамотности населения г. Москвы Задачи исследования: Получить информацию об уровне финансовой грамотности населения г. Казань. Сформулировать перечень проблем финансового поведения населения. Выявить актуальность и отношение населения к мерам повышения финансовой грамотности. Методология исследования: многоступенчатая квотированная выборка. Количественный опрос: 1000 респондентов по квотированной, стратифицированной выборке (страты по месту проживания респондентов). Выборка квотная, репрезентирует состав населения Москвы, начиная с 14 лет по полу и возрасту на основании статистических данных Госкомстата. Опрос проводился маршрутным методом посредством личного интервью (face to face) по месту жительства респондентов. Исследования проводятся поквартирным, пошаговым, маршрутным методом в Москве. Допустимая ошибка выборки 3,2% при доверительной вероятности 0,95. Данные опроса обрабатываются с помощью пакета прикладных статистических программ SPSS. Экспертный опрос (face-to-face) 100 представителей малого и среднего бизнеса (в т.ч. ООО, ЧП. ИП, ОАО). Данные опроса рассматриваются как в общем массиве данных, так и в разрезе социально-демографических характеристик, а также по 4 целевым аудиториям (учащиеся школьного возраста и студенты, жители с низким и средним уровнем доходов; представители малого и среднего бизнеса, население старшего (пенсионного) возраста). Данные опроса обработаны с помощью пакета прикладных статистических программ SPSS 17,0. Допустимая ошибка выборки 3,2% при доверительной вероятности 0,95. Уровень отказов от участия в интервью (non – response rate) не превышал 0.15. При работе на маршрутах осуществлялся 100% визуальный контроль анкет, 30% - адресный и телефонный контроль. Таблица 1 Технические данные исследования – количественный опрос
Продолжение таблицы 1
 Рис. 1. Как изменилось материальное положение вашей семьи за последний год? (один ответ) Первый вопрос исследования определяет общий характер финансового состояния граждан. Каждый третий житель города считает, что его материальное положение изменилось в худшую сторону. Тем не менее, 43,2% респондентов не заметили ухудшения своего материального положения. Положительные перемены своего материального положения видят в большей степени молодые люди и активный трудовой возраст. У населения зрелого и пожилого возраста более 40% отмечают изменения к худшему или не видят перемен. Таблица 2 Как изменилось материальное положение вашей семьи за последний год? (один ответ)
Рассмотрим вопрос распределения полученных денег в семьях. В общем и целом около 60% населения области может откладывать денежные суммы. Для одних это «долгий ящик», для других (более 35%) лишь вопрос ближайшего времени для оперативного расхода своих сбережений. Можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день в Программе по финансовой грамотности населения будут заинтересованы более 40 % жителей области, имеющие сбережения.  Рис.2. Как вы (ваша семья) обычно распоряжаетесь доходами в повседневной жизни? (один ответ) Важно отметить, что москвичи почти в равной степени сначала что-то откладывают, остальное – тратят (почти каждый шестой респондент). Самой активной возрастной группой, которая имеет возможность откладывать средства, является возраст 27-46 лет. Хороший потенциал делать сбережения и у молодежи. В самой сложной ситуации находятся жители зрелого и пожилого возраста – около половины из них тратят все на текущие нужды (таблица 3). Таблица 3 Как вы (ваша семья) обычно распоряжаетесь доходами в повседневной жизни? (один ответ)
 Рис. 3. Скажите, вы планируете свой бюджет (семейный бюджет)? (один ответ) Большинство жителей Казани ответственно относятся к распоряжению своими средствами – 80,1% лично или совместно с родственниками планируют свой бюджет. Категорично относятся к построению финансовых планов только 5,3% опрошенных. Таблица 4 Скажите, вы планируете свой бюджет (семейный бюджет)? (один ответ)
Вопрос об уровне доходов мы разделили на два. Нам важно было понять в первом случае, какие на самом деле доходы в домохозяйствах, и во втором, собственно, психологическая оценка этих доходов, так как потребности у людей разные. Отметим, что к среднему классу по доходам себя относит достаточно большая группа респондентов. Люди с низким и средним достатком – основная, самая большая группа – это 66,9%. Большая часть населения независимо от состава семьи живет на 10000 – 25000 рублей в месяц. Каждый пятый отметил на шкале доходы в 25000 – 40000 рублей. В таблицах мы приводим распределение доходов по составу семьи. Данные показывают, что в семьях из 2 – 3 человек средний уровень доходов чуть выше. Основная часть одиноких москвичей живут на 6000 – 15000 рублей в месяц. Таблица 5 Скажите, к какому уровню материального достатка вы себя относите?
 Рис. 5. Отметьте, пожалуйста, на предлагаемой шкале, каким примерно был доход вашей семьи в прошлом месяце? (один ответ) Три контрольных вопроса подтвердили предварительные данные о количестве жителей (более 40%), имеющих накопления. Эта аудитория будет заинтересована в запуске Программы по повышению финансовой грамотности, ее локомотивом. К сожалению, половина населения никак не будет вовлечена в процесс обучения финансовой грамотности ввиду отсутствия собственно финансов.  Рис. 6. Скажите, пожалуйста, есть ли в вашей семье сейчас сбережения, накопления? Под сбережениями мы понимаем вклады в банках, накопительные страховые полисы, акции, наличные деньги и пр., которые вы откладываете (не тратите на текущие нужды) Рассмотрим, кто составляет основу этой группы. Сбережения делают 50,4% мужчин и 44,6% женщин. Более половины молодого населения столицы ответили, что делают сбережения. Меньше всего делают сбережения жители 39-46 и 47-55 лет. В нашем исследовании многие вопросы показывают, что именно в этом возрасте живут сложнее, скромнее. Средний и зрелый возраст заботится и о своих детях, и поддерживает пожилых родителей. К тому же, после 40 лет сложнее найти работу, выбирать условия заработка и пр. Среди населения от 56 лет и старше сбережения есть у 45,1%. Можно предположить, что с точки зрения социального статуса наиболее перспективными группами для восприятия Программы повышения финансовой грамотности будут работники бюджетной сферы, государственные и муниципальные служащие, предприниматели, наемные работники частных компаний «белые воротнички», студенты, учащиеся, работающие пенсионеры. В этих статусных группах доля тех, кто делает сбережения, составляет более 50%. Таблица 6 Скажите, пожалуйста, есть ли в вашей семье сейчас сбережения, накопления?
Основная причина, по которой сбережения не делаются – это собственно отсутствие свободных денег. Предвзятого отношения в обществе к финансовым институтам очень немного – 4,9% респондентов отметили, что тратят все деньги, так как считают финансовую систему ненадежной. Около 3% также считают, что сейчас лучше тратить, чем копить. 81,9% жителей Казани, не делающих сбережения, ответили, что денег просто нет. Следующий вопрос мы задавали только тем респондентам, у кого нет сбережений, накоплений.  Рис. 7. Скажите, пожалуйста, почему вы (ваша семья) не делаете сбережений? Необходимо сделать акцент на том, что по сравнению со «среднестатистическим» россиянином, москвичи более информированы о финансовых услугах, состоянии рынка, избирательнее или, так скажем, критичнее подходят к банковским продуктам. Отличительной особенностью москвичей является и то, что они больше доверяют наличному хранению денежных средств в рублях и иностранной валюте, а также вложению их в недвижимость.  Рис. 8. Какие из перечисленных ниже способов вложения денег представляются вам наиболее надежными в настоящее время? Жители Казани достаточно консервативны в планировании своих сбережений. В период финансовой нестабильности они предпочли бы классические виды хранения денег (золото, недвижимость и т.д.). При этом степень доверия к относительно новым инструментам, таким как акции, вклады в фонды и т.д. очень невелико. Отметим достаточно высокий процент доверия к государственным банкам на фоне других инструментов. Из числа тех, кто делает сбережения, государственным банкам доверяют 26,7%. Соответственно у людей, не делающих сбережения, процент доверия им на порядок ниже – 16,3%. 38.6% считают более надежным хранение наличной валюты (рубли, доллары, евро), тогда как вкладам в банках доверяют 28% жителей города. Бесспорный лидер доверия с точки зрения вложения средств – это приобретение недвижимости – этот способ назвали 54,9% населения. Мы задавали этот вопрос по карточке с вариантами ответов. Респондентам предлагалось назвать не более трех видов сбережений и накоплений денежных средств, которым они наиболее доверяют. Достаточно интересные данные при распределении «свободных» денег. Мы получили достаточно пестрое распределение ответов, из характера которых можно судить и о потребностях жителей и о степени доверия к финансовым институтам и инструментам. Все возможные способы сбережений можно условно подразделить на четыре группы - работа с финансовыми инструментами, личное потребление, распоряжение финансами без привлечения финансовых институтов (накопления, инвестиции и пр.), инвестиции в будущее. Несмотря на то, что планированием личного бюджета занимается большинство опрошенных респондентов, самими финансовыми институтами и инструментами, а также событиями в мире финансов интересуется относительно малое количество граждан. Активный интерес проявляет треть опрошенных горожан, пассивный - каждый второй. К числу первых преимущественно относятся люди активного трудового возраста, а также население со средним уровнем дохода. В числе комментариев часто звучало мнение о том, что людям не хватает прямой и доступной информации, касающейся работы финансовых институтов. Сейчас информация - один из наиболее важных аспектов для построения дальнейших взаимоотношений финансовых учреждений – банков, страховых компаний с населением. Казанцы откладывают деньги (около 48% опрошенных), однако доверие к банковским и страховым продуктам достаточно низкое. При этом одним из факторов, который оказывает влияние на это, является именно дефицит достоверной информации на уровне рядовых потребителей.  Рис. 9. Скажите, вы следите за событиями в финансовой, банковской сфере? (Один ответ) Треть жителей Казани сейчас вообще не пользуются финансовыми инструментами. Эти показатели варьируется в зависимости от статуса, доходов опрашиваемых лиц, но, в основном, не превышают приведенные цифры. Самый популярный банковский продукт на сегодня – зарплатные карты. Шестая часть населения пользуется потребительскими кредитами. Денежные переводы популярны у 8,5%. Остальные финансовые услуги находятся на уровне 3-4%. Потенциал развития в ближайшие полгода есть у таких услуг как ипотека и кредит на приобретение автомобиля. Продолжает расти востребованность потребительских кредитов, тем более, что расширяется и спектр условий их предоставления, и возрастные рамки.  Рис. 10. Скажите, пожалуйста, какими из перечисленных финансовых услуг вы лично пользовались в течение последних двух месяцев? Из свободных комментариев респондентов при ответе на этот вопрос важно отметить, что среди тех, кто не пользуется никакими финансовыми инструментами, превалирует точка зрения, что банки, например, работают только для богатых клиентов. Для этих москвичей данный аргумент играет решающее значение при отказе от банковских услуг. Также неким «отпугивающим» фактором является то, что для большинства финансовые институты, услуги банков сложны и непонятны. В большей степени к таким продуктам относятся относительно новые финансовые инструменты – ПИФы, акции, ценные бумаги, услуги страхования. Психологически люди боятся всего нового. Развитие информационного поля позволит сориентировать жителей в новых услугах и продуктах, показать все «плюсы» и «минусы» использования.  Рис. 11. О каких из перечисленных финансовых услуг вы бы хотели знать больше?  Рис. 12. Какими из перечисленных услуг вы сейчас не пользуетесь, но планируете воспользоваться в ближайшие шесть месяцев? Доля тех, кто готов пользоваться кредитами, составляет 24,2%. Почти половина жителей Москвы – 48% предпочитают накопить и использовать собственные средства. 18,3% предпочитают в качестве заемных средств средства родственников, друзей. Наиболее открыты к пользованию кредитами молодые люди 18-26 лет. Более четверти граждан 39-55 лет также предпочтут обратиться в кредитную организацию, банк. Это важно, так как именно в этих возрастных группах на сегодня меньше всего сбережений, люди тратят все имеющиеся средства на жизнь. Можно предположить, что посильный кредит в этом случае смог бы помочь решению финансовых проблем и удовлетворению личных нужд граждан.  Рис. 13. Предположим, вам предстоят крупные материальные траты. Что вы выберете? (один ответ) Таблица 7 Предположим, вам предстоят крупные материальные траты. Что вы выберете?
Мы систематизировали ответы на открытый вопрос с просьбой пояснить, почему респондент выбирает именно такой путь решения финансовой проблемы. Среди тех, кто не планирует брать взаймы у родственников, знакомых, а также кредитоваться в банке в случае крупных трат, чаще говорили о том, что не любят брать кредиты, занимать деньги у кого-либо, это почти треть опрошенных, давших такой ответ. Каждый шестой считает, что накопить самому безопаснее и надежнее, не надо отдавать свои деньги в качестве возврата долга, быть зависимым от кого-либо. 18,1% рассчитывают исключительно на свои силы, на свои доходы. Каждый десятый не хочет переплачивать проценты по займу. Среди тех, кто обратится за помощью к родственникам чаще звучали комментарии о том, что с родственниками, знакомыми можно договориться о сроках выплаты долга, чаще об отсутствии процентов – 29,5% респондентов. Пятая часть отмечает, что родственники, близкие всегда помогут, в любой ситуации, 14,1% отмечает, что данный способ более надежный, удобный и простой, десятая часть не хочет переплачивать банкам проценты. Респонденты, которые в случае возникновения подобной ситуации обратятся за кредитами, вероятнее всего сделают это по причине того, что накопить самому нужную сумму не всегда можно, как и занять эти деньги у родственников или друзей (32,2%), каждый второй в числе тех, кто готов взять кредит отмечает, что этот способ более удобный и быстрый как при получении денег, так и при оплате долга. Таблица 8 Выбран ответ: «накопить и использовать собственные средства»?
Таблица 9 Выбран ответ: «взять взаймы у частных лиц (родственников, знакомых, друзей и т.п.)»?
Продолжение таблицы 9
Таблица 10 Выбран ответ: «взять кредит в банке или кредитном кооперативе»?
 Рис. 14. Есть ли у вас в настоящее время страховой полис, и если да, то какой? В вопросах популярности страховых услуг в перечень был включен практически весь спектр добровольных страховых услуг. Также нами рассматривалась популярность обязательного страхования ОСАГО – как первой ступени к пониманию и знакомству со страховыми инструментами. Практически кроме ОСАГО другие инструменты не развиты в Казани. Специфика региона диктует несколько больший процент популярности у страхования КАСКО а также страхование себя и своих близких в поездках, путешествиях. 64,6% населения Казани не пользуется добровольным страхованием.  Рис. 15. Какова главная причина, по которой вы сейчас не пользуетесь никакими платными страховыми услугами? В числе основных причин отказа от услуг страхования респонденты называют отсутствие потребности в страховых услугах – 52,8%. Более чем каждый десятый не доверяет страховым компаниям. 17,8% отмечают отсутствие средств на оформление страховки. Недостаток информации менее значимый критерий – ничего не знают о страховых услугах 4,8% жителей области и 2,5% не знают, куда можно обратиться, как выбрать страховую компанию. Это, скорее, вопросы маркетинговой политики самих страховщиков. Для 1,4% респондентов важно именно наличие страховой компании поблизости от места жительства. Только 2,2% отказываются от услуг страхования, так как верят, что «судьба будет к ним благосклонна и ничего плохого не случится».  Рис. 16. Собираетесь ли вы в ближайший год приобрести страховку, и если да, то какую? Потенциал развития услуг добровольного страхования составляет около 14,9%. В том числе 1,9% КАСКО страхование, 1,4% страхование жизни, 4,9% страхование в поездках, путешествиях, 0,5% накопительное страхование и страхование детей, 0,5% добровольное медицинское страхование, 1,6% - страхование от несчастных случаев и 2,5% страхование имущества. Следующий блок исследования подготавливает понимание причин обращения граждан к услугам НПФ, а также раскрывает подробнее условия жизни людей пенсионного возраста. В составе группы преобладают пенсионеры именно по возрасту, военных пенсионеров и инвалидов молодого возраста, получающих пенсию, относительно немного. Почти 30% пенсионеров помимо получения пенсии продолжают работать, в Казани работающих пенсионеров несколько больше, чем в других городах.  Рис. 17. Скажите, вы сейчас являетесь пенсионером? Таблица 11 Если вы имеете кроме государственной пенсии какие-либо дополнительные источники дохода, то какие?
Как сложится жизнь на пенсии у молодых? Населению молодого и среднего возраста пока сложно было загадывать так далеко на будущее. Во время проведения опроса мы столкнулись с тем, что ответы на это вопрос вызывали затруднения у респондентов, приходилось думать о далеком будущем, многие говорили, что в большей степени склонны жить сегодняшним днем, неизвестно, что будет завтра. 9,1% так и не смогли ответить на этот вопрос, 17,9% затруднились с выбором модели жизни на пенсии. Важно, что об услугах НПФ знают многие, но только 5% рассчитывают на дополнительную пенсию из системы негосударственного пенсионного накопления. Можно с уверенностью сказать, что население молодого и среднего возраста ментально пока не готово принять и понять систему НПФ. 67,7% с наступлением пенсионного возраста рассчитывают на продолжение трудовой деятельности. Еще 10,8% предполагают, что будет работать супруг (супруга). Помощь со стороны детей назвали 14,5%. Прожить за счет дачных участков рассчитывают 4,9% респондентов молодого и среднего возраста. 14,1% планирует жить на свои сбережения (фактически живут на сбережения, напомним, почти четверть сегодняшних пенсионеров). Так или иначе, использовать доходы от имеющейся недвижимости планирует 3,6% жителей Казани. Таблица 12 После наступления пенсионного возраста вы рассчитываете кроме государственной пенсии на какие-либо дополнительные источники дохода?
Более чем две трети работающего населения знают о том, что есть возможность работы с НПФ. Как уже отмечалось, информированность об услуге добровольных отчислений в НПФ высокая, но потенциал пользования пока низкий. Можно предположить, что уже полученная информация об этом не является убедительной для населения. Так называемый «Проект Путина» по негосударственным пенсионным фондам все еще находится на стадии раскрутки. Возможно, на недоверие москвичей к ним оказывают влияние и крупные скандалы с НПФ 2009-2010 годов.  Рис. 18. Вы знаете, что вы можете делать добровольные отчисления из своих заработков в негосударственный пенсионный фонд, чтобы после выхода на пенсию получать дополнительную негосударственную пенсию?  Рис. 19. Вы знаете, что можете компенсировать часть своих трат на образование, здравоохранение с помощью налоговых вычетов? Следующий вопрос показывает, какая часть населения знает или уже пользовалась компенсациями части затрат на образование, здравоохранение с помощью налоговых вычетов. Хорошо информированными можно назвать только 48,5% работающего населения. Из них 13,3% успели воспользоваться данной услугой. Что-то слышали о подобных компенсациях почти каждый четвертый, также 24,2% совсем ничего не знает о данной услуге. Несмотря на преобладание низких субъективных оценок финансовой грамотности у населения, активный интерес к информации выразила только треть респондентов. Здесь может играть роль и отсутствие сбережений, накоплений, свободных денег, и непонимание необходимости самообразования в сфере финансовых услуг. У обывателя самыми востребованными темами являются правовая помощь населению, составление личного бюджета доходов и расходов, защита прав потребителей, работа с договорами, налогообложение – их назвал каждый четвертый. Более 15% респондентов хотят больше знать о пенсионной системе, защите прав потребителей финансовых услуг, разбираться в рисках при получении финансовых услуг. При подаче Программы повышения финансовой грамотности населению важно учитывать оптимальные для всех целевых групп источники информации. Население в целом более удобными отмечает традиционные телевидение и газеты. 17,5% видят необходимость индивидуальных консультаций (потенциально готовы посещать бесплатные лекции, семинары), 16,3% выступает за развитие специализированных сайтов. Однако для четырех целевых групп программы нет единого, одинаково удобного источника информации. Напомним, что для молодежи это телевидение и интернет, для пенсионеров – телевидение и газеты, для людей с низким уровнем достатка все источники и для представителей бизнеса, в первую очередь, интернет-ресурсы. Буклеты и флайеры с информацией тоже имеют свою аудиторию – они будут востребованы у каждого десятого. Однако использование полиграфической продукции в освещении вопросов финансовой грамотности, на наш взгляд, наиболее сложный инструмент, так как здесь важно учитывать способы и места ее распространения. Множество комментариев именно по поводу донесения информации до населения мы получили в ответе на открытый вопрос о мерах Правительства Казани для повышения финансовой грамотности населения. Самым главным пожеланием жителей можно назвать упрощение информации о распоряжении финансами, необходимо сделать ее понятной для населения, не имеющего профессионального финансового образования (прежде всего это звучало от пожилых людей). Также многие говорят об увеличении объема финансовой информации, делая при этом акцент на независимых источниках (не банки, не страховые компании). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||