Диплом Алексеева. Российский рынок страхования современный потенциал и перспективы развития
 Скачать 222.09 Kb.
|
| Страхователи, застрахованные, выгодоприобретатели | |||||||||
 | | | | ||||||
| Саморегулируемые организации (СРО) и общества страхователей | Надзор в сфере страхования | Страховой омбудсмен | Гарантийные фонды | ||||||
| И нституциональная организация страхового рынка | |||||||||
| | | ||||||||
| Формальные институты | Неформальные институты | ||||||||
| Инструменты и механизмы институциональной структуры страхового рынка | |||||||||
| Договор страхования (в том числе и переход на электронную форму) | Обычаи делового оборота в страховании | Противодействие мошенничеству | Защита прав страхователей | Страховая культура | |||||
| Институты страхового рынка | |||||||||
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Страхование жизни | 88,42% | 89,40% | 89,58% | 89,92% | 87,75% | 86,87% |
| НС | 56,91% | 63,20% | 70,91% | 72,22% | 74,87% | 79,08% |
| ДМС | 76,83% | 73,85% | 80,06% | 84,22% | 86,24% | 86,78% |
| Автокаско | 72,89% | 78,78% | 84,14% | 85,24% | 85,54% | 87,54% |
| Страхование воздушного транспорта | 85,02% | 90,80% | 92,98% | 96,63% | 96,96% | 97,35% |
| Страхование водного транспорта | 88,37% | 87,63% | 92,03% | 92,51% | 93,29% | 94,50% |
| Страхование ж/д транспорта | 95,99% | 96,30% | 97,55% | 99,18% | 99,67% | 98,68% |
| Страхование грузов | 50,15% | 61,70% | 66,55% | 68,14% | 75,08% | 78,71% |
| Страхование с/х рисков | 61,80% | 87,61% | 90,78% | 94,45% | 97,06% | 96,49% |
| ИЮЛ | 70,94% | 80,05% | 85,31% | 84,92% | 84,92% | 88,03% |
| ИФЛ | 82,67% | 85,38% | 87,65% | 88,93% | 89,91% | 91,21% |
| ГО | 54,82% | 63,23% | 75,44% | 74,08% | 74,10% | 82,14% |
| ПФ | 88,96% | 91,50% | 90,09% | 91,18% | 92,66% | 95,37% |
| ФР | 71,45% | 78,87% | 84,33% | 86,15% | 85,80% | 84,23% |
| ОСАГО | 75,23% | 80,90% | 80,20% | 78,30% | 77,67% | 81,27% |
| ОСОПО | 81,16% | 84,90% | 89,49% | 90,33% | 92,02% | 92,05% |
| ОСГОП | 82,98% | 79,93% | 83,57% | 84,73% | 89,66% | 90,82% |
Еще до недавнего времени рынок страхования считался посредническим рынком. Поскольку именно на нем лежит специфическая задача – убедить клиента в приобретении страхового продукта, постольку именно он диктует условия деятельности страховщику. За рубежом почти каждый потенциальный объект застрахован, и по нему накоплена страховая статистика. Это позволяет более точно оценить риски, а уровень ценовой конкуренции на таком зрелом рынке будет осуществляться на уровне нескольких сотых долей процента. В России же проблема не только низкого уровня проникновения страхования, но и отсутствие накопленной статистики по каждому объекту, который, по сути, страхуется каждый раз как новый, уровень пролонгации на рынке низкий1.
Российский страховой рынок развивается под действием следующих специфических эффектов, обусловленных глобальным финансово-экономическим кризисом: эффекта кумуляции рисков; эффекта возврата «схем»; эффекта бедного собственника; эффекта обратной пирамиды.
Масштаб страхового рынка в 2020 году во многом будет зависеть от динамики развития кредитования физических лиц, а также от успеха в продвижении программ ДМС. Спрос на долгосрочное страхование жизни будет определяться наполнением страховых программ и их конкурентоспособностью как инструментов, интересных для инвестирования средств физических лиц. Влияние на результаты деятельности страховщиков в 2020 году окажет также дальнейшая индивидуализация тарифов в обязательном автостраховании.
Из вышесказанного следует, что в современных условиях завершения восстановленных процессов развития страхового рынка и его потенциала без модернизационных изменений как на макро уровне, так и на уровне отдельных страховых компаний, может носить исключительно инерционный характер. Расширенное воспроизводство финансово-экономического потенциала применительно к страховому рынку требует неукоснительного соблюдения принципов финансовой устойчивости и эквивалентности обязательств страховщика и страхователя.
При этом, должны быть задействованы механизмы добровольного страхования, предприняты меры по повышению качества страховых услуг, а также росту финансовой грамотности, страховой культуры участников рынка, что в свою очередь затрагивает вопросы о совершенствовании страховой инфраструктуры.
Глава 2. Современное состояние и динамика развития страхового рынка в России
2.1. Анализ основных показателей страхового рынка России в 2015-2019гг
Страховой рынок представляет собой особую социально-экономическую среду, определенную сферу экономических отношений, в которой объектом продажи является страховая защита, формируется спрос и предложение на нее. Она включает в себя страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, добровольное медицинское страхование, страхование автокаско, ОСАГО, страхование прочего имущества юридических лиц, страхование имущества граждан. Подобно рынку и любых других товаров, работ и услуг, рынок страхования также подвержен цикличности, снижению цен на страховые услуги и естественным экономическим колебаниям.
Для современного страхового рынка России характерен рост конкуренции, ограниченным предложением по страховым продуктам и высокой территориальной концентрацией ведущих страховых компаний в центральных регионах с сетью филиалов, жестко управляемой головными организациями, зачастую без учета специфики соответствующего регионального сегмента страхового рынка.
Документы, в которых отражается достоверная и актуальная информация о состоянии страхового рынка в России в первую очередь, это документы Центробанка России. Ниже, авторами приведены показатели, характеризующие состояние рынка страхования.
С конца 2015 года до середины 2019 года количество субъектов страхования снизилось на 56,1%. В тоже время прослеживается некоторое замедление темпов их снижения. За последний год численность снизилась на 8,5%. Количество обществ взаимного страхования остается на стабильном уровне, отмечается динамика роста страховых брокеров; за последние полгода их количество выросло на 4 организации, или на 6,3%. (рис. 1.)
Рис. 1. Численность субъектов страхового дела.
Количество заключенных контрактов указывает на популярность страхования среди населения и определяет возможное количество страховых случаев, обеспеченных страховкой. Динамика роста заключенных страховых контрактов наблюдается, на середину 2019 г. по отношению к середине 2018 г. произошло увеличение на 5,1%, за 2018 г. рост на 4,9, с конца 2015 г. по конец 2018 г. рост составил 40,2% .
Объем страховых премий определяет доходы страховщиков. Так, например, на первое полугодие 2019 года изменение общей суммы страховых премий за год составило 1%. За 2018 год сумма страховых премий увеличилась на 15,7%, с конца 2015 года по конец 2018 г. рост составил 43,8%.
Общие выплаты по договорам страхования имеют незначительный рост на 2,1% . Структура выплат существенно поменялась, увеличивается доля добровольного страхования, а доля обязательного снижается. С 2018 года существенно увеличиваются выплаты по страхованию жизни.
Основным источником роста рынка страхования в России является страхование жизни, которое за 2017 год увеличило сборы на 54%. В абсолютном выражении прирост составил 513 тысяч, в основном за счет некредитного страхования. Рост страхования жизни обусловлен развитием инвестиционного страхования, которое представляет собой продукт, сочетающий в себе страховую защиту и обширные возможности инвестирования, в том числе на зарубежных рынках. Кроме того, отмечался рост страхования от несчастных случаев (12,3%), ДМС (1,6%). Однако осложнилась ситуация с ОСАГО, поскольку данный сегмент показал отрицательную динамику страховой премии. Однако ЦБ РФ планирует проведение поэтапной либерализации тарифов.
Объем страховых премий по добровольным видам страхования за 2019 год составил 1,24 трлн рублей. В 2018 году объем страховых премий составил 1,23 трлн рублей, по обязательным – 235,2 млрд рублей против 250,9 млрд рублей. Сегмент добровольного non-life страхования уже два года подряд показывает положительную динамику: объем премий-брутто вырос на 59 млрд рублей благодаря личному страхованию и страхованию имущества юридических лиц. Однако, премии-нетто по страхованию от несчастных случаев сократились на 14,8 млрд рублей, а динамика сегмента имущества юридических лиц находится в зависимости от дат заключения крупных договоров, поэтому реальным драйвером страхового рынка является только ДМС. Структура рынка изменилась незначительно. Благодаря росту ДМС и страхования от несчастных случаев доля личного страхования осталась на уровне 53%. Положительная динамика всех видов добровольного страхования имущества, кроме страхования средств железнодорожного транспорта, обеспечила рост доли сегмента с 24,4% до 26,3%. Максимальный темп снижения премий среди non-life видов показало добровольное страхование ответственности, в результате его доля сократилась с 3,3% до 2,2%. Доля обязательного страхования сократилась с 17% до 16%.