Диплом Алексеева. Российский рынок страхования современный потенциал и перспективы развития
 Скачать 222.09 Kb.
|
 Структура страховой премии по видам страхования, 2015-2019гг.Скорость трансформации премий по страхованию жизни перешел в зону отрицательных значений, и составила минус 9,5%. Это обусловлено тем, что были введены новые стандарты раскрытия информации и отказом клиентов от продления договоров инвестиционного страхования жизни. Сокращение премий по ИСЖ на 32% и рост премий по НСЖ на 64% изменили структуру сегмента, но на долю ИСЖ по-прежнему приходится более половины премий по некредитному страхованию. Договоры страхования жизни заключали 30 страховщиков. В 2019 году отозваны лицензии ООО СК «АСКО-Жизнь», ООО «СК «НИК-Лайф» (эти компании не заключали новых договоров). Также принято решение об отказе от деятельности ООО «ВТБ Страхование жизни», передав портфель в ООО «СК «СОГАЗ-ЖИЗНЬ». Концентрация в этом сегменте выше среднерыночных значений, но из-за снижения долей ООО СК «Сбербанк страхование жизни» и ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» доля ТОП-10 компаний оказалась ниже, чем в 2018 году.
Основные показатели ТОП-10 страховщиков жизни за 2019 год. Невзирая на то, что в компании ООО СК «Сбербанк» премии сильно сократились (на 30,3 млрд рублей), она по прежнему занимает лидирующие позиции в сегменте. Страховщики жизни демонстрируют довольно разнородные тенденции преобразования объема премий. Из ТОП-10 компаний половина продемонстрировала отрицательную динамику, но из 43 млрд рублей сокращения в целом по сегменту только 12 млрд рублей пришлись на десятку лидеров. После внедрения стандартов раскрытия информации банки - основные продавцы договоров страхования жизни - сместили интересы в сторону других продуктов, как страховых (НСЖ), так и нестраховых. Проблема «неправильных продаж» стала менее актуальной, но не устраненной, что создает репутационные риски в этом сегменте. Еще одним фактом, отрицательно влияющим на развитие сегмента, является низкий уровень накопления в доходах населения, высокая конкуренция со стороны других инвестиционных продуктов, в том числе и условия предоставления налоговых вычетов, а также невозможность упрощенной идентификации клиентов. В 2020 году сегмент страхования жизни пойдет по пути развития за счет накопительного страхования жизни и кредитных продуктов. Добровольное медицинское страхование. В условиях отсутствия источников роста рынка ДМС осталось единственным драйвером по объему премий-нетто. Сегмент развивается за счет прямых продаж, продаж через кредитные организации и посредников-юридических лиц. Количество договоров в розничном сегменте выросло за год почти на 4 млн за счет недорогих продуктов с франшизами, с сервисной составляющей, а также узконаправленных программ. Из 28 млрд рублей прироста 13,2 млрд рублей приходится на ПАО «Росгосстрах», активно продающее ДМС через банки (+9,1 млрд рублей по сравнению с 2018 годом). Влияние пандемии коронавируса на объем выплат будет ограниченным в связи с тем, что помощь по особо опасным заболеваниям оказывается за счет госбюджета. Рост розничного ДМС в 2020 году продолжится за счет недорогих коробочных продуктов в регионах в связи со сложностями при получении услуг по программе ОМС.
Основные показатели ТОП-10 страховщиков ДМС за 2019 год Страхование средств наземного транспорта. Второй год подряд сегмент автокаско показывает положительную динамику объема премийбрутто, но прибавка минимальна (+1,9 млрд рублей или 1,1%), и по-прежнему страховщики не достигли даже уровня 2016 года. Негативное влияние на сегмент оказывает снижение продаж новых автомобилей (на 41 тыс. меньше, чем в 2018 году), позитивное - рост объемов лизинга. Всего в 2019 году заключено 4,93 млн договоров (+203 тыс. по сравнению с 2018 годом) - это лучший результат за последние 5 лет. Конкуренция в сегменте сохраняется на высоком уровне: здесь работают 87 компаний (из них только 48 заключили больше 1000 договоров), совокупная доля 10 крупнейших страховщиков автокаско составляет 87,5%. Сокращение средней премии продолжается 4 год подряд, но в 2020 году страховщики уже не смогут сохранять эту тенденцию. Положительный эффект распространения продуктов с франшизами в части снижения количества заявленных убытков практически исчерпан. Рост количества заявленных убытков (с 978 до 995 тыс.) и средней выплаты (с 90, 9 до 101 тыс. рублей) создает предпосылки для роста тарифов.  Динамика средней премии и средней выплаты по каско 2015-2019г.Наблюдается стабильность в составе лидирующих компаний сегмента. В 2019 году в него вошло АО «ГСК «Югория», заменив САО «ЭРГО». У 8 компаний из ТОП-10 средняя премия и у 6 – средняя выплата выше среднерыночных значений.
Основные показатели ТОП-10 страховщиков автокаско за 2019 год Для сельскохозяйственного страхования 2019 год оказался довольно успешным. Объем застрахованных площадей вырос почти в 3 раза, на 30% увеличилось количество застрахованных условных голов скота. Тем не менее развитие сегмента происходит только за счет государственной поддержки. Объем премий в целом вырос с 3,7 млрд рублей до 5,6 млрд рублей, а по несубсидируемому страхованию - сократился с 1,78 млрд рублей до 1,27 млрд рублей. В сельскохозяйственном сегменте работают 24 компании, что на три компании меньше по сравнению с предыдущем периодом, и 13 из действовавших на конец 2019 года заключают договоры с господдержкой (в 2018 году – 9). Насыщенность сегмента немного снизилась по сравнению с предыдущим годом, но остается одной из самых высоких на всем страховом рынке: ТОП-10 компаний занимают 96,5% рынка, в том числе лидер сегмента - ЗАО СК «РСХБ-Страхование» - 41,2%
Основные показатели ТОП-10 страховщиков сельскохозяйственных рисков за 2019 год Если рассматривать 2020 год, то вследствие увеличения размера государственной поддержки ожидается рост доли застрахованных площадей примерно в 1,5 раза, увеличение количества застрахованных голов скота на 400 млн. В планах на 2020 год обеспечить работу по новому направлению - страхованию аквакультуры. Впервые за последние 3 года страховщики показали положительную динамику премий в сегменте страхования имущества юридических лиц: +14,8 млрд рублей, или +16,7%. Темп роста объема премий превышает динамику совокупной страховой суммы.
Основные показатели ТОП-10 страховщиков имущества юридических лиц за 2019 год Количество договоров, показавшее резкий рост в 2018 году, вернулось на уровень 2017 года (440,5 тыс.). В связи с отсутствием крупных убытков выплаты в 2019 году сократились более чем на 40%. Почти все компании из первой десятки показали рост премий. Как и ожидалось, после передачи договоров из ООО СК «ВТБ Страхование» в АО «СОГАЗ» доля лидера сегмента превысила 50%. Шестой год подряд страхование имущества граждан показывает темп роста выше среднерыночного. За год премии в сегменте увеличились с 64,8 до 71,9 млрд рублей, но темп прироста снижается: количество договоров за год выросло на 3,1 млн (в 2018 году – на 7 млн). В отличие от прошлого года развитие сегмента шло не только через банковский канал продаж (+4,4 млрд рублей), но и за счет посредников-юридических лиц (+3 млрд рублей). Традиционный агентский канал за 3 года потерял 2,5 млрд рублей, в том числе 1 млрд рублей – в 2019 году. Состав ТОП-10 страховщиков этого сегмента стабилен, но в 2019 году в сегменте произошла смена лидера: на 1 место вышло ООО СК «Сбербанк Страхование». ПАО «Росгосстрах» третий год подряд сохраняет отрицательную динамику премий. Также снизили объем премий ООО СК «ВТБ Страхование» и ООО «Зетта Страхование».
Основные показатели ТОП-10 страховщиков имущества граждан за 2019 год На фоне роста премий объем выплат сократился с 8,96 до 8,84 млрд рублей. Процент уступок также сократился - с 17,5% до 15,6%, вместе с тем у трех компаний из ТОП-10 доля уступок выше, чем в среднем по рынку. У ООО СК «Сбербанк страхование» и ООО «СК «ВТБ Страхование» каждый четвертый урегулированный убыток попадает в отказы. В 2020 году поддержку сегменту окажет запуск программы страхования жилья в 16 пилотных регионах, но страховщики не ожидают стремительного роста спроса в этом сегменте. Действующая в данный момент практика выплаты компенсаций при стихийных бедствиях снижает не только социальную напряженность, но и потребность в страховании. Изменение плана финансирования строительства и отказ от страхования ответственности застройщиков привели к резкому падению объема премий в сегменте добровольного страхования ответственности. Объем премий сократился на треть до 32, 3 млрд рублей. Поддержку сегменту оказали страхование ответственности владельцев средств транспорта (+1,3 млрд рублей), ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты (+0,3 млрд рублей). Действовавшая в течение 4 лет практика страхования ответственности застройщиков принесла страховому рынку репутационные потери. Выплат практически не производилось, компании - лидеры сегмента страхования ответственности застройщиков покинули рынок: ООО СК «Респект» в результате санкций регулятора, ООО «Проминстрах» и НКО «ПОВС застройщиков» - добровольно. В 2020 году существенных изменений в сегменте добровольного страхования ответственности не ожидается. Все еще продолжаются изменения в сегменте ОСАГО. Первый этап тарифной реформы привел к 1усилению конкуренции за выгодные клиентские сегменты, в результате средняя премия сократилась с 5650 до 5416 рублей. Объем премий по ОСАГО сократился на 11 млрд рублей до 214 млрд рублей, а количество договоров – на 500 тыс. до 39,5 млн.  Страхованием ОСАГО занимаются 44 компании, из них 6 находятся далеко за границами первой сотни по объему премий. За год с рынка ушли 5 игроков, совокупная доля рынка которых составляла 5,7%. В лидерах сегмента нет постоянности, лидеры меняется уже третий год подряд. В 2019 году лидирующие позиции занимала компания СПАО «РЕСО - Гарантия» с долей рынка 14,9%. Наряду с этим разрыв с АО «АльфаСтрахование», находящемся на 2 месте и занимающем 14,3%, минимален. Стратегии продаж у страховщиков ОСАГО в 2019 году были разнонаправленными. Активно наращивали клиентскую базу СПАО «Ингосстрах» (+1,15 млн договоров), САО «ВСК» (+929 тыс.), ПАО СК «Росгосстрах» (+843 тыс.). Несмотря на снижение средней премии у всех компаний из первой десятки, кроме САО «ВСК», концентрация сегмента увеличилась: на ТОП-10 приходится 81,6% премий (в 2018 году – 77,7%, в 2017 году – 78,3%).  Тенденция к перераспределению премий в пользу более крупных компаний сохраняется. Объем премий по группе ТОП-10 вырос на 2,2 млрд рублей, у компаний второй десятки – на 894 млн рублей. Работа финансового омбудсмена привела к почти двукратному сокращению выплат по решению суда. Но в целом по сегменту объем выплат вырос на 3,3 млрд рублей по сравнению с 2018 годом. Коэффициент выплат составил в среднем по рынку 66% против 61% годом ранее. Количество страховщиков с коэффициентом выплат более 77% увеличивается: в 2017 году их было 16, в 2018 году – 17, в 2019 году – 22 (+одна компания выплат не производила). У 17 компаний выплаты превышают премии (в 2018 году таких компаний было только 4). Средняя выплата составила в 2019 году 64 тыс. рублей против 59 тыс. рублей в 2018 году. Количество регионов в «красной зоне» также увеличилось. В 25 регионах коэффициент выплат превышает 77%, в том числе в 10 - 100% (в 2018 году таких субъектов было 22 и 8). По итогам 2019 года по крайней мере 5 компаний находятся в зоне риска по финансовой устойчивости. Факторами риска являются отрицательный результат от операций по этом виду в сочетании с долей ОСАГО в портфеле более 50%.
Тарифная реформа привела к ужесточению конкуренции и демпинга со стороны мелких страховщиков. У всех компаний, ушедших с рынка, средняя премия была ниже среднерыночных значений. Компании, входящие во вторую половину страховщиков ОСАГО по объему премий, постепенно вытесняются из выгодных сегментов. Второй этап реформы, предполагавший повышение лимитов по ущербу жизни и здоровью и отмену территориального коэффициента, пока отложен. В 2020 году возможна корректировка тарифов в сторону увеличения при сохранении тенденции роста убыточности. 2.2 Роль государства в регулировании страхового рынка. Государственное регулирование деятельности страховых компаний представляет собой создание государством рамочных условий для функционирования страхового рынка, в пределах которых его субъекты свободны в принятии своих решений. Целями государственного регулирования являются: - обеспечение надежного и стабильного функционирования страхового рынка страны; - обеспечение соблюдения участниками страхования требований законодательства; - обеспечение социально-экономической стабильности в обществе за счет страхования; - защита отечественного страхового рынка от воздействия зарубежных компаний; - получение государством налогов и сборов от осуществления страховой деятельности. Методы государственного регулирования состоят в: - принятии законов и других нормативных актов в области страхования; - контроле уполномоченными государственными органами за соблюдением участников страхового рынка законов и других нормативных актов; - регулировании финансовой устойчивости страховщиков и обеспечении выполнения ими обязательств перед потребителями страховых услуг; - контроле за уплатой субъектами страхового рынка налогов и сборов. Авторами выделяется три типа базирования системы управления страховыми отношениями с точки зрения организации деятельности органов государственной власти. В большинстве стран Европы, в том числе и в России, применяют систему страхового надзора, единую для всей страны. Государственному регулированию подлежат: - деятельность страховщиков и перестраховщиков; - деятельность страховых посредников; - деятельность страхователей, застрахованных и выгодоприобретателей. Основное значение придается регулированию деятельности страховщиков на страховом рынке. Главной задачей которого является обеспечение выполнения страховщиками своих обязательств по договорам страхования. Страхование является сложной услугой, о которой потенциальному потребителю весьма сложно составить правильное представление в связи с отсутствием специальных знаний. В то же время как страховщик является профессионалом в данной области и может злоупотреблять своими познаниями. Одной из особенностей страховой услуги является весьма значительный разрыв во времени между сроками уплаты страховых взносов и выполнения обязательств страховщиками. Поэтому страхователю бывает достаточно сложно оценить то, насколько страховщик окажется способен в будущем произвести страховые выплаты при наступлении страхового случая. Таким образом, одной из главных задач государства является обеспечение надежности деятельности страховщиков. Регулирование деятельности страховых организаций осуществляется, как правило, с помощью специально создаваемых государственных организаций страхового надзора. В нашей стране функции органа в настоящее время выполняет Банк России. Его главной задачей является обеспечение соблюдения всеми участниками стразовых отношений требований законодательства Российской Федерации о страховании в целях эффективного развития страховых услуг, защиты прав и интересов страхователей, страховщиков, иных заинтересованных лиц и государства. Свои полномочия орган страхового надзора реализует как непосредственно через федеральный департамент, так и через территориальные органы страхового надзора. Территориальными органами страхового надзора являются инспекции, осуществляющие свою деятельность на соответствующей территории РФ в пределах предоставленной компетенции. Помимо органа страхового надзора государственный контроль на страховом рынке в пределах предоставленной компетенции. Известны три системы регулирования деятельности страховщиков:  При использовании системы публичности на страховщиков лишь возлагается обязанность в установленные сроки представлять государственным органам отчеты о своей деятельности, а также публиковать их в открытых изданиях. При этом имеется в виду, что потребители услуг, изучив такую отчетность, должны составить представление о деятельности страховой организации и определиться с целесообразностью заключения с ней договора страхования. Такая система является наиболее либеральной, она не обеспечивает потребителей страховых услуг должными гарантиями, поскольку неспециалисту вряд ли реально составить на основе опубликованных данных верное представление о состоянии дел в страховой организации. К тому же при таком порядке никак не защищены интересы тех лиц, которые заключили договоры страхования еще до того, как у страховщика были обнаружены какие-либо проблемы. Наконец, совершенно не осуществляется контроль государства за условиями заключаемых договоров страхования. Поэтому в чистом виде такая система сейчас практически не используется. Суть нормативной системы состоит в том, что, помимо требований, предусматриваемых системой публичности, государство устанавливает определенные требования, которым должно соответствовать как те организации, которые только приступают к страховой деятельности, так и уже функционирующие на страховом рынке. Эти требования могут быть связаны с финансовой стороной деятельности страховщиков, организационно-правовыми формами организаций-страховщиков, регулярностью предоставления ими отчетности. При невыполнении этих требований на страховщиков накладывают установленные санкции. Наконец, система материального надзора предполагает, что, помимо возложения на страховщиков обязанности публиковать отчетность о своих операциях и осуществления контроля за выполнением страховщиками установленных требований, надзирающие органы следят за условиями договоров страхования, с которыми страховые организации выходят на рынок, за размерами тарифных ставок по ним, за порядком формирования резервов. Например, контроль за условиями договоров страхования имеет своей целью недопущение ущемления интересов страхователей и других лиц, участвующих в таких договорах. Регулирование размеров тарифных ставок осуществляется для пресечения фактов осуществления страховщиками ценового демпинга, т.е. установления в целях привлечения страхователей размеров тарифных ставок на таком низком уровне, который не позволит собрать страховые взносы, достаточные для выполнения страховщиками своих обязательств при наступлении страховых случаев. Таким образом, система материального надзора значительно шире нормативной системы по охвату объектов регулирования. При этом она во многом опирается на принцип, в соответствии с которым ничто не может быть сделано страховщиком без получения разрешения в органе страхового надзора. Такая система регулирования, с одной стороны, в большей степени ограничивает деятельность страховщиков. Например, контроль за условиями договоров страхования приводит к тому, что страховщики, разработавшие новый страховой продукт, вынуждены ждать его одобрения органом страхового надзора, что может обернуться для них недополученной прибылью. Но, с другой стороны. Эта система предоставляет потребителям страховых услуг наибольшие гарантии того, что их интересы не будут ущемлены. М Стадии контроля ожно выделить 3 стадии контроля за деятельностью страховщиков    Предварительная Текущий Последующий На первой стадии – стадии предварительного контроля – осуществляется отбор организации, которые получают право осуществлять страховую деятельность. Главная задача при этом – не допускать на страховой рынок компании , не соответствующие установленным критериям. Поскольку страхование является весьма сложным видом деятельности, им может заниматься далеко не каждый, необходим предварительный отбор лиц, желающих оказывать страховые услуги. Известны два способа допуска страховщиков на рынок — явочный и концессионный. Первый из них — явочный — присущ, главным образом, системе публичности. Его суть состоит в том, что организация, желающая осуществлять страховую деятельность, обязана лишь уведомить соответствующий государственный орган об этом (зарегистрироваться) и после этого может приступать к проведению страховых операций. При использовании концессионного способа необходимо получить в органе страхового надзора разрешение (лицензию) на право заниматься страхованием. Для этого следует представить предусмотренные законодательством документы, удовлетворять необходимым финансовымтребованиям, выполнить другие установленные требования. Этот способ, с одной стороны, ограничивает свободу выхода на рынок всех желающих продавать страховые услуги, удлиняет сроки начала деятельности страховщиков, в ряде случаев может привести к злоупотреблениям государственных чиновников, решающих вопрос о выдаче лицензий, и коррупции. Но, с другой, он ставит заслон перед теми организациями, которые по тем или иным параметрам еще не готовы к проведению страховых операций. В настоящее время концессионный способ является доминирующим и используется в большинстве стран. Это обусловлено тем, что общепризнанным является необходимость наличия у компаний, желающих заниматься страховой деятельностью, определенных предпосылок для этого. В нашей стране для получения права заниматься страховой деятельностью юридическое лицо также должно получить в Министерстве финансов РФ лицензию на проведение оговоренных в ней видов страхования. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||