курсовая. Тема Установка системы 1С Предприятие. Управление торговлей иеё
 Скачать 237.33 Kb.
|
|
1 Тема 2. Установка системы «1С: Предприятие. Управление торговлей» и её функциональные возможности Основные вопросы: 1. Начальные навыки работы с конфигурацией 2. Назначение и основные функциональные возможности прикладного реше- ния «1С: Управление торговлей 8» 1. Начальные навыки работы с конфигурацией Функционирование системы «1С: Предприятие 8» делится на два разде- ленных во времени процесса: настройку (конфигурирование) и непосредствен- но работу пользователя (обработку данных предметной области). Поэтому всю работу с системой можно разделить на два этапа, которые могут произвольно чередоваться: конфигурирование; работа пользователей с информационной базой. Установка шаблона конфигурации и добавление новой информационной базы Программные продукты системы «1С: Предприятие 8» представляют со- бой совокупность двух взаимосвязанных частей: технологической платформы и конфигурации. Технологическая платформа – это «мотор» программного продукта: именно она организует пользовательский интерфейс, обеспечивает ввод, хра- нение и представление информации. В свою очередь, конфигурация предназначена для решения конкрет- ных учѐтных задач. Любая конфигурация системы «1С: Предприятие» пред- ставляет собой набор констант, справочников, документов и журналов для ра- боты с ними, отчетов (обработок), других объектов. Эти элементы служат для ввода и обработки информации, необходимой пользователю. Установка прикладного решения «1С: Управление торговлей» осуществ- ляется в 3 этапа: 1. установка платформы «1С: Предприятие 8»; 2. установка шаблона конфигурации1С: Управление торговлей; 3. создание информационной базы на основании шаблона. 2 Установка платформы «1С:Предприятие 8» и конфигура- ции«1С:Управление торговлей» является обязанностью лиц, отвечающих за работу программного обеспечения на предприятии. Поставка шаблона конфигурации осуществляется в виде папки (катало- га), в которой в файле VerInfo.txt указан номер релиза в виде комбинации цифр: «ВВ.В.РР. Р», где ВВ.В – номер редакции, РР.Р – номер релиза, напри- мер «10.3.13.2». Посмотреть эти сведения в программе можно обратившись к главному меню Справка О программе(см. рис.1). Рис. 1. Сведения о программе Установка шаблона конфигурации осуществляется посредством запуска файла setup.exe из папки с дистрибутивом. В процессе установки важным явля- ется указание папки (каталога), в котором будет размещен шаблон конфигура- ции. По умолчанию, это С:\Program Files\1cv82\tmplts. Если требуется устано- вить шаблон в другую папку, то чтобы иметь возможность создать информа- ционную базу на основании данного шаблона, необходимо в окне запуска 1С: Предприятия в диалоге настройки (кнопка «Настройка») указать путь к папке (каталогу) с шаблоном. Платформа Релиз Путь, куда установлена конфигурация 3 Обратите внимание, что конфигурация «1С: Управление торгов- лей»редакции 10.3 может работать как с платформой «1С:Предприятие 8.1»так и платформой «1С: Предприятие 8.2. Запуск «1С:Предприятия 8» осуществляется двойным нажатием на пик- тограмме или через пункт меню Пуск Программы 1С:Предприятие 8.2. – 1С: Предприятие. После запуска на экран выводится диалоговое окно запуска 1С:Предприятия (см. рис. 2). В поле «Информационные базы»диалогового окна отображается список информационных баз, зарегистрированных на данном компьютере либо он пуст при первом запуске программы. Кнопки, расположенные в диалоговом окне «Запуск 1С:Предприятия» и контекстное меню, позволяют управлять списком информационных баз: добав- лять новые базы, изменять свойства существующих и удалять из списка не- нужные. Рис.2. Диалоговое окно «Запуск 1С: Предприятия» Добавление новой информационной базы осуществляется нажатием кнопки «Добавить» диалогового окна запуска системы «1С: Предприятие 8». 4 При добавлении информационной базы в список информационных баз можно создать новую информационную базу или добавить в список уже суще- ствующую. Чтобы создать базу на основании шаблона информационной базы требу- ется в окне запуска нажать кнопку «Добавить» и выбрать вариант «Создание новой информационной базы» (см. рис.3), затем перейти по кнопке «Далее» к следующей странице и выбрать файл конфигурации (см. рис.4). По возможно- сти следует выбирать более поздний релиз или такой, какой имеется у Вас. В последующих диалоговых окнах необходимо задать название инфор- мационной базы и каталог, в котором будет храниться созданная вами база. Нажатие кнопки «Готово» в последнем окне запустит установку информаци- онной базы. Конфигурация с пометкой (демо) позволяет создать информационную базу, изначально заполненную примерами работы с программой. Демо-база по функционалу не отличается от рабочей информационной базы и приводится для ознакомления с возможностями программы. Рис. 3. Диалоговое окно «Добавление информационной базы» 5 Рис. 4. Диалоговое окно «Создание информационной базы из шаблона» Администрирование На этапе конфигурирования системы «1С: Предприятие 8» выполняется настройка различных режимов системы в соответствии с особенностями конкрет- ного предприятия. При этом определяются структуры и свойства справочников и документов, описываются формы и алгоритмы построения отчетов и др. Конфигурирование информационной базы осуществляется в режиме «Конфигуратор», запустить который можно из диалогового окна запуска 1С: Предприятия, нажав на одноименную кнопку (см. рис. 2). Обратите внима- ние, что запуск режима «Конфигуратор» производится для одной конкретной базы из списка, той, на которой установлен курсор. При конфигурировании системы разработчик конфигурации или админи- стратор системы может вносить любые изменения в типовую конфигурацию, разрабатывать собственные конфигурации, используя типовую конфигурацию в качестве образца. Администратор системы может также создавать роли поль- зователей (наборы прав доступа) к данным, соответствующие пользователям разного уровня. Один пользователь может иметь несколько ролей. В конфигураторе предусмотрена возможность настройки меню, панелей инструментов, комбинаций клавиш. Данные настройки позволят сделать ин- терфейс конфигурации удобным для использования. Рассмотрим основные функции, которые выполняются в режиме «Кон- фигуратор». 6 Сохранение архивной копии Одной из административных функций в режиме «Конфигуратор» являет- ся сохранение архивной копии базы данных. Для сохранения архивной копии базы данных необходимо выполнить команду: меню Администрирование Выгрузить информационную базу…, откроется диалоговое окно «Сохранить как». В нѐм необходимо задать имя базы данных и указать путь для выгрузки информационной базы. Для сохранения архивов удобно использовать отдель- ный каталог, в котором размещаются архивы с именами, содержащими имя ба- зы данных и дату сохранения. Каталог рекомендуется размещать на сетевых ресурсах, для которых настроено архивирование и сохранение резервных ко- пий либо на съѐмных носителях, например, «флэшке». Восстановление архивной копии При необходимости архивная копия базы может быть восстановлена. Для этого необходимо выполнить команду: меню Администрирование Загрузить информационную базу…. Далее указать каталог и выбрать имя файла, из кото- рого будут загружены данные. При восстановлении текущая информационная база данных будет полно- стью заменена. Ввод списка пользователей Для добавления в список пользователей необходимо: выполнить команду: основное меню Администрирова- ние Пользователи; добавить в список пользователей нового пользователя, нажав на клави- шу Insert или кнопу «Добавить»; в появившейся форме ввести имя – Фамилия И.О.и полное имя – ФИО; на вкладке «Прочие» выбрать: Доступные роли – полные права, Основной интерфейс – полный, Язык – русский. Находясь в режиме «Конфигуратор» можно продолжить работу в пользо- вательском режиме 1С: Предприятие 8. Для этого необходимо выполнить ко- манду: основное меню Сервис 1С: Предприятие 8, выбрав ранее введенного пользователя. 7 Работа пользователей Работа пользователя с информационной базой осуществляется при за- пуске системы в режиме «1С: Предприятие» (см. рис.2), предварительно вы- брав нужную базу. При этом выполняется собственно функционирование си- стемы в предметной области: осуществляется заполнение справочников, ввод документов, формирование различных отчетов и т.д. При работе с конфигурацией «1С: Управление торговлей» в режиме «1С:Предприятие» используется основное меню либо панель инструментов. Выбирая пункты этого меню, можно производить различные действия в систе- ме. Например, вводить новые документы, формировать отчеты и т.д. 2. Назначение и основные функциональные возможности прикладного решения «1С: Управление торговлей 8» Назначение прикладного решения Прикладное решение «1С:Управление торговлей» предназначено для ав- томатизации учета в организациях, занимающихся оптово-розничной торгов- лей. Конфигурация позволяет вести оперативный учет наличия и движения то- варов, состояния взаиморасчетов с контрагентами. Благодаря гибкости и настраиваемости, прикладное решение способно выполнять все функции учета, управления и анализа – от ведения справочников и ввода первичных докумен- тов до планирования покупок и продаж и получения различных аналитических отчетов, на основе которых руководители различных подразделений могут принимать обоснованные управленческие решения. Обзор функциональных возможностей программы Прикладное решение реализовано в виде отдельных подсистем, которые ре- шают различные задачи оперативного учета и анализа управления предприятием. Все эти подсистемы взаимосвязаны между собой. Для успешной работы с про- граммой необходимо обладать знаниями по работе следующими подсистемами: 1. Управление запасами. В программе реализован всесторонний оперативный учет товаров на складах, обеспечивающий полный контроль товарных запа- сов предприятия в оптовой и розничной торговле. Все складские операции фиксируются с помощью соответствующих документов – поступление това- ров, перемещение товаров, реализация товаров, инвентаризация и т.п. 2. Ценообразование. Подсистема ценообразования является набором меха- низмов, позволяющих: 8 автоматически формировать цены товаров при продаже; хранить информацию о ценах конкурентов и поставщиков, используя эти цены в качестве исходных для расчета и формирования собственных цен предприятия; устанавливать условия использования скидок или наценок в докумен- тах продажи. 3. Управление закупками. Подсистема предоставляет менеджерам предприя- тия удобный механизм отслеживания и планирования товарных запасов. Механизм позволяет выработать и придерживаться определенной стратегии при пополнении складских запасов, оптимизируя стоимость закупаемой продукции. 4. Управление оптовыми продажами. Подсистема реализована с учетом тен- денций и запросов современной оптовой торговли. Механизмы подсистемы, в числе прочего, позволяют оперативно оформить оптовую продажу за наличный расчет, с контролем предоплаты, в кредит (с отслеживанием кре- дитных линий контрагентов). Средства работы с заказами позволяют поль- зователям аргументировано принимать управленческие решения по работе с клиентами. 5. Управление взаимоотношениями с поставщиками и покупателями. Подсистема предназначена для оперативного и аналитического учета отно- шений с клиентами предприятия. Программа хранит всю историю отноше- ний с клиентами: планируемые и состоявшиеся сделки, встречи, звонки, письма. В программе реализован механизм задач с напоминаниями. Подси- стема позволяет оперативно отследить этапы выполнения заказов покупате- лей и поступления по заказам поставщиков (срок оплаты заказа, срок по- ступления и отгрузки товаров). Предусмотрена возможность классификации покупателей по степени важности (ABC – анализ), по стадиям взаимоотно- шений (потенциальный, разовый, постоянный), по степени стабильности, надежности клиента (XYZ-анализ). 6. Управление комиссионной торговлей. Подсистема предоставляет возмож- ности для автоматизации операций торговли товарами комитента и учета то- варов, отданных на реализацию. 7. Управление взаиморасчетами с подотчетными лицами. Подсистема поз- воляет автоматизировать операции по работе с подотчетными лицами: выда- ча денежных средств, оформление авансовых отчетов. 8. Планирование продаж и закупок. Функционал данной подсистемы позво- ляет планировать как продажи, так и закупки. Планы подразделяются на 9 укрупненные (например, годовые или квартальные планы закупок или про- даж) и уточненные (например, недельные планы продаж или закупок по каждой позиции номенклатуры с учетом характеристик). При планировании программа позволяет фиксировать различные варианты оценок ожидаемых объемов продаж или закупок, сравнивать оптимистичные и пессимистиче- ские планы, преобразовывать долгосрочные планы в краткосрочные, учиты- вать сезонные колебания, реалистичность планов. 9. Управление розничной торговлей. Подсистема предназначена для автома- тизации подразделений предприятия, деятельность которых связана с рознич- ной торговлей. Возможности подсистемы позволяют автоматизировать про- цессы назначения и контроля цен на товары в рознице, установки скидок (в том числе и по дисконтным картам), продажу в кредит, товарный учет в тор- говых точках (инвентаризация, переоценка, списание порчи, оприходование излишков и списание недостач). Работа подсистем основана на использовании электронных документов программы. Электронные документы фиксируют в программе информацию о совершенных хозяйственных операциях или об иных событиях, произошедших в жизни предприятия. Основополагающим свойством документа является его проведение. Факт проведения документа означает, что событие, которое отра- жает документ, повлияло на состояние учета. Документы всегда привязаны к моменту времени фиксируемого ими события, т.е. в программе отражается фактическая последовательность событий. Понимание механизмов функционирования и соблюдение правил работы с документами программы является обязательным требованием к пользователю. Суть любой учетной системы, в том числе и «1С: Управление торгов- лей», заключается не только и не столько в регистрации тех или иных событий, сколько в организации достоверной и удобной системы отчетов. В конфигурации«1С:Управление торговлей» отчеты могут быть как встроенными в информационную базу, так и внешними. Помимо отчетов, предусмотренных прикладным решением, а также содержащихся во внешних файлах, Рассматриваемая конфигурация предлагает пользователю механизм создания произвольных отчетов в режиме ведения учета. Для этого использу- ется обработка «Консоль отчетов», с помощью которой можно сформировать произвольный отчет. Владение средствами анализа, входящими в состав прикладного решения «1С: Управление торговлей» является необходимым условием эффективной работы будущего экономиста – менеджера с программой. |