Структура банковской работы РК. КРструктураБанковскойСистемыРК. Теоретические аспекты функционирования банковской системы
 Скачать 106.39 Kb.
|
2 .2 Анализ качественных показателей деятельности коммерческих банков в Республике КазахстанБанковская система 0 наиболее динамичный квадрант экономики Казахстана . Уровень проникновения в экономику (около 90 процент ВВП) сопоставим с уровнем стран ЕС . Основные качественные показатели (достаточность капитала и ликвидность) банковской системы в целом растут . Банковский квадрант Казахстана намного опережает как рост ВВП, так и наиболее процветающие несырьевые квадранты страны с точки зрения динамики роста . Привлекая внешнее финансирование, банки, наряду с нефтяными компаниями, являются основными поставщиками иностранной валюты в страну, что оказывает существенное влияние на курс национальной валюты . Банки также являются основными игроками на фондовом рынке страны, обеспечивают основную торговлю фондами и являются основными поставщиками финансовых инструментов . Таким образом, по состоянию на 1 февраля 2021 года в Казахстане работают 25 банков второго уровня . Динамика развития банковского квадранта РК за период 01 .01 .2020 по 01 .01 .2021 гг . представлена в таблице 4 . Таблица 4 Динамика развития банковского квадранта РК за период с 01 .01 .2020 по 01 .01 .2021 гг .
Таблица 5 Динамика капитала банков второго уровня РК (в миллиард тенге)
Как видно из таблицы 5, по сравнению с прошлым годом явный прогресс наблюдается практически по всем показателям, количество банков второго уровня увеличилось с 55 до 55, количество филиалов банков второго уровня увеличилось на 28 единиц, а количество расчетно0кассовых филиалов увеличилось на 559 единиц. Количество представительств банков0нерезидентов также увеличилось 0 их стало на 5 больше. С начала 2020 года размер совокупного расчетного капитала банков второго уровня увеличился на 615 .6 млрд тенге (52 .4 процент) и на 1 января 2021 года достигнет 1781 .2 млрд тенге . За этот же период капитал первого уровня увеличился на 57 .6 процент и составил 1285 .5 миллиард тенге, а капитал второго уровня увеличился на 45 .4 процент, или 560 .1 миллиард тенге (Таблица 6) . Таблица 6 Изменение показателей адекватности ск
Как видно из таблицы 5, нормативы достаточности капитала банковского квадранта на 1 января 2021 года остались неизменными: k1 0 0 .21 (при нормативе 0.06) (для банка, членом которого является банковская холдинговая компания, норматив составляет 0.05), k2 0 0 .24 (при нормативе 00 .22) (для банка, членом которого является банковская холдинговая компания, норматив составляет 0 .20) . При этом с начала года собственные средства на балансе вторичных банков увеличились на 556 .7 млрд тенге (65 .1 процент) по сравнению с 1 января 2020 года и составили 426 .5 млрд тенге на отчетную дату . Таблица 7 Динамика совокупных активов банковского квадранта
С начала года просроченная задолженность по балансу увеличилась с 75 .4 миллиард тенге на 25.0 миллиард тенге (в 1 .7 раза) и составила на отчетную дату 100 .4 миллиард тенге . Остатки на счетах по отражению просроченного вознаграждения увеличились с прошлого года в 5 .1 раза и составили на 1 января 2021 года 17.0 миллиард тенге. Таблица 8 Динамика качества активов и условных обязательств (миллиард тенге)
Как видно из таблицы 8, с начала года объем классифицируемых активов и условных обязательств увеличился на 2 155 .6 млрд тенге (на 19.0 процент) и составил 15 577 .5 млрд тенге . Доля стандартных активов и условных обязательств составила 57 .4 процент, сомнительные активы увеличились с 26 .1 процент до 41 .4 процент, доля безнадежных активов и условных обязательств составила 1.0 процент . Рассмотрим более подробно динамику активов коммерческих банков. С точки зрения размера, шесть крупнейших банков доминируют в банковской системе . На долю этих банков приходится более 80 процентов всех активов банковской системы. Роль государственных банков в экономике невелика; основная роль государственного квадранта заключается во внедрении программы жилищных сбережений и кредитовании крупных проектов в недобывающем квадрантеэкономики (через банк развития) . По данным АФН, представленным в таблице 9, активы 15 банков с января 2019 года по март 2020 года существенно изменились . Следует отметить, что активы многих банков увеличились в 5 и более раз . Таблица 9 Динамика изменения активов 15 крупнейших банков второго уровня 2019–2020 гг .
С точки зрения ранжирования теперь можно выделить первые шесть крупных банков, хотя, как по размеру активов, так и по другим количественным показателям АО "Фортебанк" и АО "АТФ Банк" по0прежнему явно опережают остальные четыре банка и входят в категорию крупнейших . Традиционно три крупнейших банка были основным компонентом банковского квадранта в Казахстане, как по активам, так и по объему операций . Острая конкуренция между ними позволила избежать появления монополий на банковском рынке Казахстана . Эти финансовые учреждения являются универсальными банками, предоставляющими широкий спектр услуг как корпоративным, так и розничным клиентам . По состоянию на 1 декабря 2020 года доля активов двух крупнейших банков составила 45 .1 процента от совокупных активов банковской системы, кредитов клиентам 0 49 .6 процента . Обязательства крупнейших банков на указанную дату составляли 45 .1 процента от общих обязательств банковской системы, розничные депозиты 0 59 .4 процента, корпоративные депозиты 0 50 .1 процента . Эти соотношения в денежном выражении представлены в таблице 10 . Таблица 10 Основные финансовые показатели крупнейших банков на о1 .12 .2020 г ., миллион тенге
Как видно из таблицы 10, чистый доход АО "Фортебанк" на о1 .12 .2020 составил 58 .467 миллион тенге, что на 2096 тенге больше, чем у БТА Банка на ту же дату . Позиции АО "Фортебанк" и АО "АТФ Банк" сильны в основном за счет крупных и средних предприятий . Прежде всего, их размер позволяет им обслуживать крупные горнодобывающие и промышленные компании без ущерба для ликвидности. С этой точки зрения, дальнейшее развитие крупнейших банков особенно важно для экономического развития страны . Розничные банковские услуги, которые способствовали феноменальному росту некоторых банков, пока еще не могут конкурировать по масштабам с корпоративным квадрантом. Однако важно отметить, что лидеры банковской системы не теряют позиций в розничном квадранте. Последним примером этого является активизация розничного сегмента Fortebank, которая привела к ребрендингу розничного бизнеса и увеличению количества розничных отделений. Хотя АО "Фортебанк" по0прежнему имеет небольшое преимущество по активам, с учетом приобретения Сбербанком Kaspi Bank, объединенные активы двух банков являются самыми крупными по размеру в Казахстане . Важность стратегических направлений развития банков "Большой четверки" существенно влияет на общую стратегию развития банковского квадранта . Кроме того, их значительная доля на рынке розничных банковских услуг и в сегменте малых и средних предприятий позволяет им в значительной степени определять тенденции в этом квадранте. По состоянию на 1 декабря 2020 года активы крупных банков составляли 58 .2 процент от совокупных активов банковской системы, кредиты клиентам 0 59 .1 процент. Обязательства крупных банков на тот момент составляли 40 .1 процент от совокупных обязательств банковской системы, вклады физических лиц 0 49 .7 процент, вклады юридических лиц 0 55.0 процент . Разница в активах между крупными банками достаточно мала, и, как показывает практика, рэнкинг (ранжирование по коэффициентам) первых трех банков вполне сопоставим. целом, этот факт можно объяснить активными внешними заимствованиями, большой объем которых, привлеченный от нерезидентов, может изменить положение группы. В будущем, при более сложном доступе к внешним рынкам, положение в группе будет также зависеть от графика погашения внешних обязательств и, соответственно, оттока ранее заключенных обязательств. Таблица 11 Основные финансовые показатели крупных банков на о1 .12 .2020 г ., миллион тенге
Согласно данных, приведённых в таблице 8 чистый доход Исламский банк Al Hilalа на о1 .12 .2020 год составил 50 155 миллион тенге и превысил чистый доход Народного банка на 1065 миллион тенге. Таблица 12 Доля от совокупного банковского квадранта
Как видно из таблицы 12, по состоянию на 1 января 2021 года доля 5 крупнейших банков в совокупных активах банковского квадранта увеличилась с 57 .1 процент до 59 .7 процент, доля 5 крупнейших банков в совокупных обязательствах банковского квадранта увеличилась до 59 .1 процент . Доля кредитов 5 крупнейших банков в совокупном ссудном портфеле банковского квадранта составила 61 .9 процент. По состоянию на 1 января 2021 года на долю 5 крупнейших банков приходится 65 .2 процент от общего объема депозитов физических лиц в банках второго уровня. Казахстанские банки активно расширяют масштабы деятельности в России, Кыргызстане, Узбекистане, Украине и других странах СНГ, проводя транснациональные операции из головных офисов в Казахстане, а также используя приобретаемые банки и свои представительства. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||