Анализ институциональной. В. В. Мазурин анализ институциональной структуры о. А. Ревзон российского рынка автокредитования

• Название: В. В. Мазурин анализ институциональной структуры о. А. Ревзон российского рынка автокредитования
• Анкор: Анализ институциональной
• Дата: 24.12.2021
• Размер: 33.94 Kb.
• Имя файла: analiz-institutsionalnoy-struktury-rossiyskogo-rynka-avtokredito.docx
• Тип: Документы; #317185

Развитие отраслевого ирегионалъногоуправления

УДК 336.77:656.13

В.В. Мазурин АНАЛИЗ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ

О.А. Ревзон РОССИЙСКОГО РЫНКА АВТОКРЕДИТОВАНИЯ

Аннотация. Авторы анализируют действующую институциональную структуру рос­сийского рынка автокредитования, представляя ее как систему, состоящую из двух звеньев. В статье предложена авторская схема организациирынка автокредитования, в которой перечислены участники рынка, задействованные в организации процесса авто­кредитования на различных этапах. Особое внимание уделяется взаимодействию банков и страховых организаций, которые в связке с дилерскими центрами реализуют различ­ные программы автокредитования для клиентов. Помимо этого, дается авторская оценка ситуации, связанной с экспансией кэптивных банков на российский рынок авто­кредитования.

Ключевые слова: автокредитование, автопроизводители, институциональная структу­ра, розничные банки, универсальные банки, кэптивные банки, квази-корпоративная структура.

У1ай1ш1г Магнии АКАЬУ818 ОГ ТНЕ Ш8Т1ТИТЮКАЕ 8ТКЬСТЬКЕ

Океана Кеугон ОГ ТНЕ КШ81АК САК ЬЕШШС МАККЕТ

АппоЩй'оп. 1п (Не агНс1е (Не аи(Ногз апа1узе сиггеп! тзк(икопа1 з(гис(иге о/ (Не Киззгап саг 1епСтд тагке( Се/гптд тзк(и(ез о/ (м>о 1ткз. 1п (Не агкс1е, (Не аи(Ног ргорозез а зсНете о/ (Не 1оап тагке(, м/кгск 1гз( (Не тагке(рагксграп(з туоКек т (Не огдатгакоп о/(Не ргосезз о/ саг 1оапз оп а сИ//егеп( з(адез. 8реаа1 аКепкоп гз рагк (о (Не Шегаскоп о/ Ъапкз апС тзиг- апсе сотратез, м/ЫсН тр1етеп( уапоиз ргодгатз т сощипскоп т(Н Сеа1ег сеп(егз/ог сН- еп(з. 1п аССгкоп, (Неге гз (Не аи(Ног'з аззеззтеп( о/ (Не зНиакоп ге1а(еС (о (Не ехрапзюп о/ саркуе Ъапкз т (Не Киззгап саг 1епСтд тагке(.

КеуюогАз: саг 1оапз, саг тапи/ас(игегз, тзк(икопа1 з(гис(иге, ге(аП Ъапкз, м/Но1еза1е Ъапкз /ик-зегуке Ъапкз), саркуе Ъапкз, диазг согрога(е з(гис(иге.

Автокредитование как перспективное направление розничного банковского бизнеса, можно считать, получило толчок к интенсивному развитию на рубеже веков с оформлением ритейла как полноценного, обособленного от корпоративного, направления бизнеса. Пережившая сильнейший кризис в 1998 г. отечественная экономика к началу 2000-х гг. подошла в состоянии относительного благополучия. Именно с начала 2000-х гг. начинается новый период в истории российского банков­ского дела, характеризующийся бурным разрастанием банковских сетей, ориентированных на обслу­живание частных лиц, развитием и совершенствованием линейки розничных банковских продуктов, в том числе и в сегменте автокредитования.

Количество вовлеченных в автокредитный бизнес участников растет, что закономерно, учи­тывая привлекательность данного рынка, который до сих пор остается ненасыщенным в сравнении с аналогичными рынками развитых стран. По нашему мнению, с институциональной точки зрения со­временный автокредитный рынок целесообразно представить следующим образом (см. рис. 1). Исхо­дя из данных, представленных на данном рисунке, условно рынок автокредитования можно предста­вить как двухуровневую систему с наличием вспомогательных организаций, сопутствующих органи­зации и сопровождению автокредитных сделок на различных этапах. На первом уровне располагаются автопроизводители и их официальные представители - дилерские центры. Второй уровень образуют непосредственно кредиторы, представленные несколькими группами в зависимо­сти от масштабов деятельности и приоритетных ее направлений, страховые организации, а также вспомогательные организации, такие как бюро кредитных историй, коллекторские агентства, кредит­ные брокеры, задачами которых является содействие банкам в организации кредитного процесса.

© Мазурин В.В., Ревзон О.А., 2015

Автопроизводители	А V	Дилерские
		^ У

/
Вспомогательные организации: коллекторские агентства, БКИ, кредитные бро­керы


\7 \7


Банки специа­лизированные (розничные и кэптивные) и универсальные


О


/ \

Страховые компании ч )

\

У

Рис. 1. Институциональная структура рынка автокредитования (составлено авторами)

Не вызывает сомнения тот факт, что на современном этапе полноценное развитие банковско­го сектора невозможно без формирования взаимоотношений с реальным сектором, базирующихся в том числе на учете взаимных интересов. В этой связи в структуру рынка автокредитования созна­тельно включены автопроизводители как первичное звено, обеспечивающее рынок объектами креди­тования, становящимися более доступными конечному потребителю благодаря ассортименту кредит­ных программ. Усиление конкуренции на автомобильном рынке рынка обусловило создание не­сколькими зарубежными автоконцернами собственных банков на территории Российской Федерации, представляющих собой так называемые кэптивные кредитные организации, связь которых с учре­дившими их автопроизводителями можно охарактеризовать как «квази-корпоративную». Кэптивные банки тесно связаны со своими «родными» предприятиями, не имея, однако, возможности контроли­ровать финансовые итоги их деятельности [1; 10]. Более подробно об этих кредитных организациях говорится в [5].

Примечательно, что банки и страховые организации располагаются в предложенном варианте структуры рынка обособленно, что, на наш взгляд, отражает приоритет в содействии организации кредитного процесса по отношению к остальным участникам второго уровня. В настоящее время ав­токредитные программы реализуются благодаря построению партнерских отношений между банка­ми, страховыми компаниями и автосалонами (дилерскими центрами). Автосалоны заключают парт­нерские соглашения, как правило, с пулом банков, которые работают с тем или иным производителем автомобилей. Также при автокредитовании наблюдается пересечение интересов банков и страховых организаций, что объективно способствует их тесному взаимодействию.

К слову, развитию рынка банкострахования в настоящее время уделяется повышенное внима­ние, что связано с интеграцией банков и страховых организаций в целях повышения конкурентоспо­собности, доходности, а также снижения рисков. По мнению М.В. Романовой, сотрудничество банков и страховых организаций представлено в следующих ниже формах (см. рис 2).

Эксперт отмечает интеграционные тенденции полномасштабного взаимодействия банков и страховых компаний, представляющего собой взаимовыгодное сотрудничество. При реализации про­грамм автокредитования мотив взаимодействия банков и страховых компаний очевиден - минимиза­ция рисков, возникающих в связи с последующей эксплуатацией залогового транспортного средства. Можно сказать, при автокредитовании сотрудничество банков и страховых организаций осуществля-

е
( \ Формы сотрудничества




( \ Банк - акцио­нер страховой компании; страховая ор­ганизация - акционер бан­ка


Банк - клиент страховой ор­ганизации; страховая орга­низация - кли­ент банка


Обмен клиен­тами, продви­жение продук­тов через фили­альную сеть, гарант партнера


Создание со­вместных фи­нансовых про­дуктов, концеп­ция

финансового

супермаркета

тся в форме партнерских отношений и интеграции, что на практике сопровождается созданием свя­занных страховых продуктов, расширением клиентской базы через филиальную сеть организаций- участников кредитного процесса, а также гарантированием обеспечения интересов партнеров.

Рис. 2. Формы сотрудничества банков и страховых организаций [7]

Как уже было отмечено, банки подразделяются на универсальные, розничные и кэптивные. В настоящее время определению универсального банка, равно как банка, занимающегося исключи­тельно розничным бизнесом, нельзя подобрать однозначной формулировки. В качестве общеприня­того определения, раскрывающего сущность универсального банка для понимания в рамках данной работы, будем использовать следующее: универсальный банк - кредитная организация, совмещаю­щая разные виды банковской деятельности, к которым относятся не только расчетно-кассовые и кре­дитные операции, но также инвестиционные и иные [9]. Универсальные банки охватывают рынок оказания услуг как физическим, так и юридическим лицам, а также совершают операции на фондо­вом рынке.

Специализированные банки - нишевые кредитные организации, сфера интересов которых ог­раничивается определенным набором осуществляемых операций. В РФ специализированные банки представлены четырьмя основными группами:

• 
  несколько достаточно крупных банков, сосредоточенных исключительно на рознице, в том числе специальные автокредитные банки (Мерседес-Бенц Банк Рус, БМВ Банк) и банки, исполь­зующие только электронные каналы продаж (ТКС);
  
• 
  несколько десятков иностранных банков, активных на рынке межбанковского кредитова­ния, М&Л или обслуживающих только интересы компаний из страны, в которой базируется головная структура (Дж. П. Морган Банк, Мидзухо Корпорэйт Банк);
  
• 
  мелкие региональные банки, работающие в узком географическом или индустриальном сегменте;
  
• 
  банки развития определенных секторов экономики (Россельхозбанк, МСП-Банк) [8].
  

Из представленной классификации в качестве участников рынка автокредитования можно выделить кредитные организации из первой группы, куда входят банки, специализирующиеся ис­ключительно на розничном банковском бизнесе, а также так называемые автокредитные банки, пред­ставляющие собой не что иное, как кэптивные кредитные организации автопроизводителей. Ситуа­ция с экспансией кэптивных банков автопроизводителей на отечественный автокредитный рынок имеет, на наш взгляд, как положительные, так и отрицательные последствия. Безусловно, стимулируя потребительский спрос, кредиты «карманных» банков на выгодных условиях запускают цепочку, бе­рущую начало на стадиях разработки проектов автомобилей и изготовления всех узлов и деталей. Все это положительным образом сказывается на предложении рабочих мест, росте уровня занятости, ка­честве жизни населения и, разумеется, оказывает позитивное влияние на формирование качественно­го конкурентного поля среди банков-участников рынка автокредитования. С другой стороны, экспан­сия иностранного капитала может также создавать и угрозу для деятельности отечественных органи­заций, вытесняя последние с рынка, а также мешать развитию экономики ввиду стимуляции удовлетворения спроса в значительной части за счет импорта. При покупке автомобилей, в том числе за счет кредита, предпочтение зачастую отдается более технологичным и качественным, с точки зре­ния потребителей, иностранным транспортным средствам. Фактически это представляет собой фи­нансирование западной экономики, что в свете вступления РФ во Всемирную торговую организацию может только обострить и без того неблагоприятную ситуацию с импортозамещением.

Существенную роль в функционировании рынка автокредитования среди организаций второ­го уровня играют, на наш взгляд, бюро кредитных историй. Последние представляют собой органи­зации, главным направлением деятельности которых является организация процесса обмена инфор­мацией о заемщиках между кредиторами. Попытки сформировать первые образцы бюро кредитных историй (БКИ) предпринимались еще в середине 90-х гг., однако, можно сказать, полноценная инте­грация таких специализированных организаций в институциональную среду кредитного рынка нача­лась в 2004 г. с принятием Федерального закона № 218-ФЗ от 30 декабря 2004 г. «О кредитных исто­риях». Существующая на данный момент в РФ система БКИ представляет собой двухуровневую структуру. Так, на первом уровне располагается Центральный каталог кредитных историй - подраз­деление Банка России, созданное для сбора, хранения и представления субъектам кредитных историй и пользователям кредитных историй информации о бюро кредитных историй, в котором (которых) сформированы кредитные истории субъектов кредитных историй [4]. Второй уровень занимают не­посредственно БКИ, основная задача которых состоит в формировании кредитных профилей заем­щиков и последующем предоставлении информации по данным профилям по запросу кредитных ор­ганизаций, а также самих заемщиков. В настоящее в РФ, согласно Государственному реестру БКИ, насчитывается 23 БКИ (по состоянию на 14 апреля 2015 г.) [2]. Особо в данном реестре следует отме­тить так называемую «большую четверку БКИ», в которых содержится более 90 % информации по кредитным профилям заемщиков: «Национальное бюро кредитных историй», «Эквифакс Кредит Сервисиз», «Объединенное Кредитное бюро» и «Кредитное бюро Русский Стандарт».

В перечень вспомогательных организаций, осуществляющих поддержку функционирования рынка автокредитования, также входят коллекторские агентства. Роль вышеназванных организаций заключается во взыскании «плохих» долгов, что может быть на практике реализовано по двум схе­мам:

• 
  в первом случае кредитная организация фактически продает право взыскания задолжен­ности по кредиту коллекторскому агентству с целью элиминирования последующих возможных из­держек на обслуживание плохих и безнадежных долгов;
  

- во втором коллекторская организация может выполнять роль агента банка по взысканию задолженности на основании договора возмездного оказания услуг.

Надо сказать, в отличие от ситуации на рынке коллекторских услуг на Западе, где деятель­ность подобных компаний носит урегулированный характер, например, в США с 1978 г. действует Закон «О добросовестной практике взимания долгов» (Тйе Рай БеЫ СоПесйоп Ргасйсе Ас1), в РФ функционирование коллекторских агентств не имеет фундаментальной правовой основы [3]. В рам­ках существующего правового поля в РФ деятельность банков и коллекторских организаций в сфере взыскания задолженности регламентируется весьма опосредованно в таких нормативных актах, как ГК РФ, Федеральном законе №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных», Федеральном законе № 229-ФЗ от 02 октября 2007 г. «Об исполнительном производстве», Федеральном законе № 218-ФЗ от 30 декабря 2004 г. «О кредитных историях», Федеральном законе № 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», а также в законе РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07 февраля 1992 г. Вместе с тем необходимым, на наш взгляд, условием для нормально­го функционирования рынка коллекторских услуг в РФ следует считать принятие единого регули­рующего деятельность коллекторских агентств нормативного акта, а именно закона «О деятельности по взысканию просроченной задолженности», проект которого был представлен Минэкономразвития в середине 2011 г., но остался не принятым до настоящего времени законодательной властью РФ. По данным за 2014 г., в России осуществляет свою деятельность около 1000 коллекторских агентств. При этом не более 10 % участников долгового рынка являются крупными игроками [11].

Наконец, институциональная структура рынка, согласно представленной выше схеме, вклю­чает в себя также институт кредитного брокериджа. Рост объемов предложения банковских продук­тов и услуг в условиях экономической нестабильности обусловливает развитие данного института, основная задача которого состоит в оказании посреднических услуг при взаимодействии заемщика и организаций, участвующих в кредитном процессе. В общем понимании кредитные брокеры оказыва­ют потенциальным заемщикам услуги по подбору оптимального кредитных решений, максимально удовлетворяющих потребности клиентов. Надо сказать, подобно отношениям по поводу взыскания долгов коллекторскими агентствами, процесс трехстороннего взаимодействия с участием кредитных брокеров также на законодательном уроне не регламентирован, за исключением общих норм граж­данского права. В целях унификации основных операций, осуществляемых кредитными брокерами, а также регламентации функций надзора за деятельностью последних представляется существенным доработка и последующее принятие проекта Федерального закона № 363920-6 «О рынке деривативов и деятельности профильных операторов на внебиржевых финансовых рынках в Российской Федера­ции», который был отклонен постановлением Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 30 января 2015 г. [6].

Проведенный анализ институциональной структуры национального рынка автокредитования позволяет сформулировать следующие основные выводы.

1. 
   Автокредитный рынок представляет собой двухуровневую структуру, в которой первый уровень занимают автопроизводители и их официальные представители - дилерские центры, а вто­рой - банки и вспомогательные организации (страховые компании, бюро кредитных историй, кол­лекторские агентства, кредитные брокеры). По масштабам и ассортименту проводимых операций банки можно подразделить на универсальные и специализированные, последние, в свою очередь, на автокредитном рынке представлены розничными кредитными организациями и кэптивными банками автопроизводителей.
   
2. 
   В настоящее время автокредитные программы реализуются благодаря построению парт­нерских отношений между банками, страховыми компаниями и автосалонами (дилерскими центра­ми). Такое взаимовыгодное сотрудничество оказывает положительное влияние на развитие конку­ренции на рынке, а также позволяет формировать широкий спектр интересных кредитных предложе­ний для клиентов.
   
3. 
   Некоторые автопроизводители для продвижения продукции своих брендов создали на территории РФ свои банки. Отличительная особенность так называемых кэптивных кредитных орга­низаций заключается в том, что их основной задачей является содействие автопроизводителю в про­движении выпускаемой марки. Такая структура взаимодействия банка и автоконцерна может быть охарактеризована как квази-корпоративная, при которой банки тесно связаны со своими «родными» предприятиями.
   

Библиографический список

1. 
   Банковская система: ключевые особенности, противоречия и угрозы [Электронный ресурс]. - Режим дос­тупа : ЬПр://№№№Тогеса81.ги/_АКСН1УЕ/РК.0.1ЕСТ8/ВАКК-1А/Ш1.Ыт (дата обращения : 11.04.2015).
   
2. 
   Государственный реестр бюро кредитных историй [Электронный ресурс]. - Режим доступа : Ьйр8://№№№.сЪг.ги/скк1/?РйШ=ге81г (дата обращения : 16.04.2015).
   
3. 
   Коллекторские агентства : проблемы правового регулирования [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ййр://№№№.дагай.ги/агйс1е/499920/ (дата обращения : 07.03.2015).
   
4. 
   Кредитные истории, функционирование бюро кредитных историй и Центрального каталога кредитных историй [Электронный ресурс]. - Режим доступа : Ьйр8://№№№.сЬг.ги/скк1/ (дата обращения : 06.03.2015).
   
5. 
   Мазурин, В. В. Кэптивные банки автопроизводителей на российском рынке автокредитования / В. В. Ма­зурин // Вестник Университета (Государственный университет управления). - 2015. - № 2. - С. 113-116.
   
6. 
   Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 30 января 2015 г. № 6067-6 ГД «О проекте федерального закона № 363920-6 «О рынке деривативов и деятельности профильных операторов на внебиржевых финансовых рынках в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : Ьйр://йита.соп8и11ап1.ги/раде.а8рх?3683418 (дата обращения : 15.04.2015).
   
7. 
   Романова, М. В. Состояние и перспективы развития банкострахования в России / М. В. Романова // Бан­ковское дело. - 2014. - № 3. - С. 32.
   
8. 
   Российские банки хотят быть универсальными [Электронный ресурс]. - Режим доступа :
   

Ьйр://Ьапк1г.ги/риЫ1касй/8/го88Й8к1е-Ьапк1-кйо1уа1-Ьу1-ип1уег8а1пут1-10003878/ (дата обращения :

01.03.2015).

9. 
   Универсальный банк [Электронный ресурс]. - Режим доступа:ЬЦр://№№№.Ьапктги/мтк1Ьапк/
   

ишуег8а1пу1у_Ьапк/ (дата обращения : 10.04.2015).

10. 
    Финансы : учебник для бакалавров / под ред. А. М. Ковалевой. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 443 с.
    
11. 
    Число коллекторских агентств сократится на 60 % [Электронный ресурс]. - Режим доступа : Ьйр://йайу- йпапсе.ги/агйс1е8/2011-04-13/ФУ22013 (дата обращения : 07.03.2015).