конкурентоспособность коммерческого банка. Ашба Араби Асланович аспирант Департамента финансовых рынков и банков Финансового университета
 Скачать 0.55 Mb.
|
|
УДК 336.71 https://doi.org/10.24158/tipor.2019.1.12 Ашба Араби Асланович аспирант Департамента финансовых рынков и банков Финансового университета при Правительстве Российской Федерации ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ СБЕРБАНКА РОССИИ) Аннотация: В статье рассматриваются роль и значимость со- временных технологий и инноваций в обеспечении конкурентоспособности коммерческого банка на примере Сбербанка России. В результате исследо- вания программ внедрения финансовых техноло- гий в современную банковскую систему выбраны те направления их развития, которые в наиболь- шей степени оказывают влияние на формирование конкурентной позиции коммерческого банка. Сте- пень развития цифровых технологий и переход банковского бизнеса в сферу электронных услуг определяют неизбежность активного внедрения финансовых технологий в деятельность кредит- ных организаций. Понимание значимости финансо- вых технологий в обеспечении конкурентоспособ- ности коммерческого банка находит отражение в современных банковских стратегиях. Развитие конкурентного поведения коммерческого банка на основе финансовых технологий позволит более эффективно обеспечивать его конкурентоспособ- ность в условиях цифровой экономики. Ключевые слова: финансовые технологии (финтех), коммерческий банк, Сбербанк России, конкурентоспособность, цифровая экономика, онлайн-сервис, удаленный доступ. Ashba Arabi Aslanovich PhD student, Department of Financial Markets and Banks, Financial University under the Government of the Russian Federation COMPETITIVE BEHAVIOR OF COMMERCIAL BANKS IN TERMS OF ECONOMIC DIGITALIZATION (A CASE STUDY OF SBERBANK OF RUSSIA) Summary: The research considers the role and significance of modern technology and innovation in achieving com- petitiveness of a commercial bank by a case study of Sberbank of Russia. Having analyzed financial technol- ogy implementation programs in the modern banking system, the author focuses on development areas af- fecting the competitive status of a commercial bank. Rapid advances in digital technology and the transition of banking business to the sphere of electronic ser- vices determine the inevitable intensive introduction of financial technology in credit institutions. Modern bank strategies demonstrate the importance of financial technology for the competitiveness of commercial banks. The development of the competitive behavior of a commercial bank based on financial technology will result in its effective competitiveness in a digital econ- omy. Keywords: financial technology (fintech), commercial bank, Sber- bank of Russia, competitiveness, digital economy, online service, remote access. Конкурентоспособность является ключевой характеристикой коммерческого банка в совре- менных условиях и определяет потенциал его развития на рынке банковских услуг. Наличие у банка и его услуг конкурентоспособности определяется финансовыми, организационными, управленче- скими, экономическими и инновационными возможностями. В последнее время именно инноваци- онная составляющая является достаточно важным параметром продвижения банка на рынке. Важ- ность финансовых технологий в обеспечении конкурентоспособности коммерческого банка на рынке банковских услуг подтверждается задачами Банка России в области их развития [1]: – содействие развитию конкуренции на финансовом рынке; – повышение доступности и качества финансовых услуг, расширение их ассортимента; – снижение рисков и издержек в финансовой сфере; – повышение уровня конкурентоспособности российских инновационных технологий, в том числе в области финансов. Поставленные задачи будут реализоваться Банком России в рамках «Основных направлений развития финансовых технологий на период 2018–2020 гг.», в рамках которых выделяются наиболее перспективные финансовые технологии: Big Data и анализ данных, мобильные технологии, искус- ственный интеллект, роботизация, биометрия, распределенные реестры, облачные технологии. При этом отмечается, что именно банковская сфера наиболее восприимчива к развитию финансовых технологий, проникновение которых в банковскую деятельность осуществляется преимущественно в следующих направлениях: – платежи и переводы: онлайн-сервисы, позволяющие осуществлять платежи и переводы в дистанционном доступе в режиме 24/7, как в сфере P2P (peer-to-peer, операции между физиче- скими лицами), так и в сфере B2B (business-to-business, операции между юридическими лицами), облачные кассы и смарт-терминалы, сервисы массовых выплат; – операции по финансированию: P2P потребительское кредитование, P2P бизнес-креди- тование, краудфандинг; – управление капиталом: робо-эдвайзинг, автоматизация финансового планирования, со- циальный трейдинг, алгоритмическая биржевая торговля, сервисы целевых накоплений и иное. Эффективное и безопасное развитие и функционирование цифрового финансового про- странства возможно только при модернизации банковской деятельности на основе реализации ско- ординированных мероприятий по внедрению финансовых технологий на всех этапах осуществле- ния банковских операций и с привлечением всех участников этого процесса [2]. При этом необхо- димо обеспечить эффективное взаимодействие всех уровней развития финансовых технологий: – на макроуровне своевременное пропорциональное регулирование, с одной стороны, поддерживает стабильность финансовой системы и защищает права банковских клиентов, а с другой – содействует развитию и внедрению цифровых инноваций; – на микроуровне формируется новый компетентностный подход к обеспечению эффектив- ности финансовой деятельности, который включает в себя системное мышление и ориентирова- ние на решение проблем финансового характера, управление результатами и ответственность, инновационность, клиентоцентричность, развитие команд и сотрудничество, самоуправление [3]. Лидером российского банковского рынка является Сбербанк России, который в настоящее время реализует третью по счету Стратегию развития (2020), и можно отметить, что она в наибольшей степени ориентирована на усиление использования финансовых технологий в теку- щей деятельности банка [4, с. 287]. Активное использование банковских инноваций в текущей деятельности Сбербанка обеспечивает ему устойчивую конкурентную позицию на рынке за счет не только эффекта масштаба, но и повышения удовлетворенности клиентов. В состав финансовой группы Сбербанка входит крупнейший IT-разработчик в стране – «Сбербанк Технологии», в разработке которого находятся порядка 500 проектов, в том числе технологическая платформа самого Сбербанка. Число активных частных клиентов крупнейшего банка страны растет, в том числе и благодаря использованию таких инновационных продуктов и технологий, как: 1) платежные сервисы: с карты на карту (P2P), автопереводы и автоплатежи, при помощи QR-кодов; 2) новые способы оплаты через мобильные приложения (ApplePay, AndroidPay, Sam- sungPay); 3) сегменто-ориентированные банковские карты (молодежные, пенсионные, социальные) с бонусными программами, премиальная линейка; 4) маркетплейс недвижимости «ДомКлик» для продвижения ипотечных продуктов банка; 5) новые сервисы в рамках программы лояльности «Спасибо от Сбербанка»: «Путеше- ствия» и «Впечатления»; 6) инновационные digital-сервисы: персональное финансовое планирование, сервис фор- мирования сбережений «Копилка», персонализированные советы по управлению сбережениями; 7) мобильное приложение «Сбербанк Инвестор», обеспечивающее доступ частных клиен- тов на рынок инвестиций; 8) обновление приложения «Сбербанк Онлайн»: повышение доступности и функциональ- ности. Ориентирование развития деятельности российских банков на расширение финансовых технологий способствует не только повышению конкурентоспособности, но и решению других за- дач обеспечения эффективности банковского бизнеса. Авторская трактовка влияния отдельных видов финансовых технологий на конкурентную позицию коммерческого банка представлена в таблице 1. Помимо функциональной нагрузки, определяющей механизм воздействия финансо- вых инноваций на уровень конкурентоспособности банка, выделены достоинства и недостатки отдельных инструментов. Как видно из информации, представленной в таблице 1, использование финансовых техно- логий в качестве инструмента обеспечения конкурентоспособности приносит банку не только вы- году, но и определенные риски и упущения в развитии банковской деятельности. Вместе с тем не следует забывать о необходимости достижения определенного уровня кибербезопасности, так как активное внедрение цифровых инноваций в деятельность банка вызывает рост рисков, связанных с сохранностью банковских баз данных. В том числе речь идет об информации о клиентских опе- рациях, составляющих банковскую тайну и влияющих на имидж банка и его надежность. Таблица 1 – Базовые виды финансовых технологий в обеспечении конкурентоспособности коммерческого банка Наименование финансовой технологии Функциональная нагрузка Влияние на конкурентную позицию банка Достоинства Недостатки Искусственный интеллект Моделирование алго- ритмов банковского обслуживания, созда- ние интерфейсов по взаимодействию с клиентами Персонализация банковских продук- тов и услуг Быстрая обработка и выявление кли- ентских предпочте- ний Минимизация живого общения сотрудников банка с клиентом Блокчейн Децентрализованные онлайн-сервисы Повышение надеж- ности и защищен- ности банковских операций Ускорение процес- сов при взаимодей- ствии контрагентов Отсутствие нор- мативно-право- вого регулирова- ния Виртуальная и дополненная реальность (VR/AR) Создание многогран- ного клиентского опыта Повышение удо- влетворенности банковских клиен- тов Возможность симу- ляции сложных клиентских ситуа- ций Низкий уровень технологического развития боль- шинства банков- ских клиентов Биометрическая идентификация Технологии распозна- вания клиента по био- метрическим парамет- рам Построение психо- логического про- филя клиента Создание единой системы иденти- фикации клиента на основе уникаль- ных данных Необходимость дополнительной защиты личных данных клиентов Мобильные технологии Использование уда- ленного доступа к бан- ковским продуктам и услугам Повышение до- ступности банков- ского сервиса Усиление персона- лизации банков- ских продуктов Необходимость освоения клиен- тами современ- ных мобильных технологий Тем не менее внедрение финансовых технологий в деятельность коммерческих банков – это вопрос времени, так как современный банк не может быть конкурентоспособным без исполь- зования цифровых инноваций, а значит, не может быть эффективным и прибыльным. Объектив- ные причины и предпосылки внедрения финансовых технологий в различные сферы банковского бизнеса определяются глобальными факторами изменения банковской деятельности и вклю- чают в себя: изменения в клиентских предпочтениях; постоянное появление новых технологий и высокую скорость внедрения существующих в банковскую деятельность; глобальное снижение маржинальности банковского бизнеса на фоне ужесточения надзорных требований; развитие экосистем на базе крупных банков [5]. Современные российские банки в формировании клиентской базы опираются на предста- вителей молодого поколения, большое значение в жизни которых имеют цифровые технологии. Проведенное Сбербанком исследование позволяет обобщить поведенческие особенности поко- лений Y (после 1982 года рождения) и Z (после 2000 года рождения), а также востребованность ими банковских продуктов и услуг, в результате чего коммерческий банк сможет более эффек- тивно управлять своей конкурентоспособностью. Так, выявлено следующее: – 95 % представителей поколения Y считают смартфон самым важным персональным устройством в своей жизни. – Представители поколения Y в два раза чаще используют банковские сервисы самооб- служивания, чем более старшее поколение (35+). – Представители поколения Z в два раза чаще используют мессенджеры и чаты. В итоге у клиентов формируются новые предпочтения, определяющие качество банков- ского обслуживания: мобильность, доступность в режиме 24/7, персональный и удобный сервис. Всего этого невозможно достигнуть без внедрения финансовых технологий в деятельность ком- мерческого банка. Смена поколений будет оказывать влияние на активность банковских клиентов в цифровых каналах обслуживания (рисунок 1). Еще одним способом повышения конкурентоспособности коммерческого банка является создание на его основе цифровой экосистемы, которая представляет собой сеть организаций, сгруппированных вокруг платформы и пользующихся ее услугами для формирования лучших предложений клиентам и обеспечения доступа к ним для удовлетворения потребностей физиче- ских и юридических лиц. Рисунок 1 – Распределение банковских клиентов в зависимости от активности в цифровых каналах обслуживания [6, с. 19] В основе экосистемы находится собственная технологическая платформа банка, которая позволяет за счет открытых интерфейсов, облачных технологий и анализа баз данных осуществ- лять обслуживание банковских клиентов в режиме реального времени. При этом обеспечивается выбор наилучшего предложения для клиента либо в самом банке, либо среди участников его экосистемы. Такой подход, безусловно, оказывает влияние на уровень конкурентоспособности банка и его услуг. В соответствии с действующей Стратегией развития, Сбербанк планирует к 2020 г. завер- шить формирование экосистемы нефинансовых бизнесов для удовлетворения конечных потреб- ностей клиента. Предложение дополнительных, синергичных с финансовыми продуктами серви- сов в таких сферах жизни банковского клиента, как покупки, дом, отдых, здоровье и даже разви- тие бизнеса, поможет Сбербанку повысить качество и глубину взаимоотношений с клиентами, а также сохранить долгосрочную конкурентоспособность. Оптимизация обслуживания клиентов Сбербанка на основе финансовых технологий осуществляется по следующим направлениям [7]: – перевод на цифровой формат более 75 % операций банка, что приведет к практически полному отказу от использования бумажных документов; – создание мессенджера и цифрового помощника на базе мобильного банка (@900); – запуск голосового ассистента и использование чат-ботов для выявления удовлетворен- ности клиентов качеством банковского обслуживания; – выведение в режим онлайн доступа 100 % финансовых и нефинансовых сервисов для представителей малого и микробизнеса; – внедрение биометрической идентификации клиентов; – обучение клиентов новым технологиям обслуживания через мессенджеры, банковские и социальные сети; – создание платформы автоматизации банковского маркетинга с целью повышения эф- фективности рекламных кампаний банка, разработки новых каналов привлечения и обслужива- ния клиентов, обеспечения стабильности потока клиентов. Таким образом, в современных условиях развития банковского бизнеса не стоит вопрос, использовать финансовые технологии в деятельности коммерческого банка или нет, очевидна необходимость их внедрения. При этом от скорости и своевременности внедрения финансовых технологий будет зависеть конкурентоспособность банка, а значит, и его возможности в наращи- вании прибыльности деятельности за счет привлечения и удержания клиентской базы. Опираясь на опыт цифровой трансформации в финансовой отрасли, коммерческий банк может формиро- вать предпосылки для повышения собственной конкурентоспособности как в целом, так и в от- дельных отраслях, что позитивно сказывается на конкурентном развитии банковского сектора национальной экономики в целом. Ссылки: 1. Финтех: развитие и проекты [Электронный ресурс] // Центральный банк Российской Федерации : офиц. сайт. URL: http://cbr.ru/fintech/ (дата обращения: 20.01.2019). 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 65 60 56 52 43 32 25 28 29 32 33 36 41 44 7 11 12 15 21 27 31 % Только интернет Интернет и мобильный Только мобильный 2. Рубцов Б.Б., Анненская Н.Е. Влияние информационных технологий на качество современного финансового рынка // Банковские услуги. 2017. № 12. С. 14–23. 3. Архипова С.В., Аблялимов Д.У. Использование информационных технологий в финансовой деятельности // Наука среди нас. 2018. № 1 (5). С. 202–207. 4. Никулина О.В., Печенин К.К. Создание и внедрение финансовых инноваций в банковскую деятельность (на примере ПАО «Сбербанк») // Экономика устойчивого развития. 2016. № 1 (25). С. 283–293. 5. Бахарева А.А. Перспективы развития банковского сектора в условиях внедрения современных финансовых техно- логий // Символ науки. 2017. № 1. С. 12–14. 6. Стратегия развития Сбербанка 2020 [Электронный ресурс]. URL: https://www.sberbank.ru/common/img/up- loaded/files/sberbankdevelopmentstrategyfor2018-2020.pdf (дата обращения: 20.01.2019). 7. Там же. С. 26. References: Arkhipova, SV & Ablyalimov, DU 2018, ‘The Use of Information Technology in Financial Activities’, Nauka sredi nas, no. 1 (5), pp. 202-207, (in Russian). Bakhareva, AA 2017, ‘Prospects for the Development of the Banking Sector in the Context of the Introduction of Modern Financial Technologies’, Simvol nauki, no. 1, pp. 12-14, (in Russian). ‘Fintech: Development and Projects’ 2019, Central Bank of the Russian Federation: Official Site, viewed 20 January 2019, Nikulina, OV & Pechenin, KK 2016, ‘Creation and Implementation of Financial Innovations in Banking (on the Example of PJSC “Sberbank”)’, Ekonomika ustoychivogo razvitiya, no. 1 (25), pp. 283-293, (in Russian). Rubtsov, BB & Annenskaya, NE 2017, ‘Influence of Information Technology on the Quality of the Modern Financial Market’, Bankovskiye uslugi, no. 12, pp. 14-23, (in Russian). Sberbank 2020 Development Strategy 2019, viewed 20 January 2019, |