Банковские продукты Народный сберегательный банк. 1 теоретические основы и эволюция банковских продуктов
 Скачать 181.39 Kb.
|
 Рисунок 3 - Гистограмма структуры торгового портфеля ценных бумаг Сокращение торгового портфеля ценных бумаг обусловлено снижением объема размещения в государственные ценные бумаги Республики Казахстан (с 12,971 млн. тенге на конец 2011 года до 3,143 млн. тенге, т.е. на 75,8%), а также тем, что к концу 2011 года объем выкупленных собственных еврооблигаций Банка в торговом портфеле составил 68,8 млн. долларов, или 36,9% всего портфеля ценных бумаг. В мае 2012 года Банк погасил свои еврооблигации на сумму 100 млн. долларов. В течение года Банк значительно активизировал операции с кооперативными облигациями крупных казахстанских компаний, включенных в листинг KASE по категории «А»: национальных компаний нефтегазового сектора «Казахойл» и «Казтрансойл», а также «Каражанбасмунай», ШНОС, «Казахстан Темир Жолы», Банк ТуранАлем, «Алматы Кус». Объем приобретенных корпоративных облигаций к концу 2012 года увеличился в 6,4 раза по сравнению с тем же периодом 2011 года и составил 5,128 млн. тенге. При снижении среднегодового объема торговых ценных бумаг на 13,4% в сравнении с 2011 годом их доходность снизилась лишь 1,8% годовых. Ссуды и средства, размещенные в других банках, к концу 2012 года составили 17,570 тенге, или 9% всех активов Банка, их объем увеличился на 11,8% по сравнению с началом года. Всего 13,5% ссуженных средств размещены в тенге, остальная сумма вложений представлена в долларах США и евро. Объем средств, размещенных в тенге, на счетах НОСТРО в казахстанских банках, вырос до 2,193 млн. тенге на конец 2012 года (по сравнению с началом года – рост в 15,3 раза). Политика Банка по размещению средств в другие банки очень консервативна: Банк обычно вкладывает временно свободные средства лишь на короткий период (в основном до 1 месяца), в соответствии с установленными на банки лимитами или при условии обеспечения кредитов государственными ценными бумагами. Заемные средства Банка, включающие средства и кредиты от банков и прочие привлечения, составили на 31 декабря 2012 года 28,3% обязательств Банка и представляли собой несколько типов финансирования. Следует отметить, что вследствие снижения учетных ставок многими центральными банками западных стран в 2012 году значительно снизилась стоимость кредитов на международном рынке. В сложившейся благоприятной ситуации Банк значительно увеличил объемы привлечения средств и кредитов от банков на внешнем рынке. Так, в конце I полугодия 2012 года Банк продлил срок действия синдицированного займа, полученного в 2011 году от клуба банков, агентом которых выступали ABN AMRO Bank и American Express, на общую сумму 62 млн. долларов [33]. В 2012 году Банк продолжал обслуживать кредитную линию по программе развития промышленности и строительной индустрии. Также осуществлялось финансирование от Министерства финансов РК и Фонда поддержки и малого предпринимательства, являющихся финансовыми агентами АБР и Правительства Казахстана, по программам поддержки сельского хозяйство, поддержки и развития малого предпринимательства, развития импортозамещающих и ориентированных на экспорт производств. АО «Народный банк Казахстана» является также клиринговым агентом для большинства банков, работающих в Казахстане, которые держат свободные и стабильные счета в банке: на 31 декабря 2012 года счета Лоро составили 1,263 млн. тенге, увеличившись за год на 69,5%. В структуре базы фондирования по срокам в 2012 году значительно увеличилась (до 24,7%) доля обязательств со сроком более 1 года (с 16,4% на конец 2004 года), что соответствует тенденции увеличения сроков по ссудам клиентов. Сравнительный анализ результатов деятельности банка за 2011-2012 годы Результаты деятельности банка за 2012 год по сравнению с 2011 годом. Стабильная тенденция роста чистой прибыли банка подтвердилась в отчетном году увеличением на 31,4% в сравнении с 2011 годом, чистая прибыль за этот период составила 5,289 млн. тенге. Это произошло в основном за счет роста чистых непроцентных доходов на 71,4% при увеличении операционных расходов всего на 12,6%. Операционные доходы возросли на 31,8%, при этом в их структуре доля чистых непроцентных доходов увеличилась с 42,3% в 2011 году до 55% в 2012 году. Чистые процентные доходы до начисления резервов на потери по ссудам выросли на 46,2% и составили 9,648 млн. тенге. Объем начисленных резервов на возможные потери по ссудам увеличился с 1,334 млн. тенге до 4,238 млн. тенге из-за значительного роста ссудного портфеля (более чем в 2 раза), а также в связи с возвратом списанных ранее ссуд, и восстановлением резервов на сумму 5,873 млн. тенге в 2012 году против 1,388 млн. тенге в 2011 году. Возвратность на активы и капитал уменьшилась до 3,75% и 28,2% соответственно, в сравнении с аналогичными показателями за 2011 год – 4,6% и 29,7%, что соответствует общей тенденции снижения процентных ставок и тарифов на банковской услуге в Казахстане. При абсолютном росте показатель чистой процентной маржи до начисления резервов на возможные потери по ссудам к средним процентным активам за 2012 год снизился до 7,8% в сравнении с 9,0% 2011 году. Это вызвано тем, что процентные ставки по размещенным средствам снизились с 16,8% 2011 году до 14,1% в 2012 году, в то время как процентные ставки по привлеченным средствам уменьшились с 9,6% в 2011 году до 8,2% в 2012 году. В связи с ростом с ассигнований в резервах по ссудам чистая процентная маржа в среднем процентным активом в 2012 году снизилась до 4,4% против 7,2% в 2011 году. Несмотря на снижение ставок процентные доходы в 2012 году выросли на 41,9% по сравнению с предыдущем годом за счет увеличение средних процентных активов с 73,617 млн. тенге в 2011 году до 124,368 млн. тенге 2012 году, т.е. на 68,9%. В структуре процентных доходов доминируют доходы, полученные от кредитования клиентов. В 2012 году их доля увеличилась по сравнению с предыдущим годом с 81,2% до 88,4%, что связано с ростом ссудного портфеля Банка. Доходы по ссудам выданным физическим лицам, возросли в 2,3 раза – с 368 млн. тенге в 2011 году до 828 млн. тенге в 2012 году. Снижение процентных доходов по операциям с ценными бумагами (удельный вес в структуре процентных доходов снизился с 14,5% в 2011 году до 7,5% в 2012 году) связано с уменьшением портфеля ценных бумаг и снижение их доходности. В 2012 году процентные расходы возросли в общем на 36,9% в сравнении с 2011 годом, что обусловлено ростом процентных обязательств (на 67,7%) с одновременным снижением их стоимости с 8,2% в 2011 году до 6,7% в 2012 году. Средняя стоимость счетов клиентов возросла с 4,9% в 2004 году до 6,0% в 2012 году за счет увеличения доли срочных депозитов с 44,9% в 2011 году до 63,2% в 2012 году, а процентные расходы по счетам клиентов выросли в 2,8 раза вследствие увеличения среднего объема счетов клиентов в 2,3 раза. Счета до востребования увеличились на 54,6%, что привело к увеличению расходов с 310 млн. тенге в 2011 году до 447 млн. тенге в 2012 году. В течение 2012 года Банк проводил активную работу по привлечению клиентов и их депозитов, в результате средний объем срочных депозитов вырос в 2012 году в 3,2 раза, а процентные расходы при значительном снижении ставок по срочным депозитам (на 0,3%) увеличились в 3,1 раза и составили 4,074 млн. тенге в 2012 году по сравнению с 1,294 млн. тенге в 2011 году. Средние процентные ставки по депозитам в тенге снизились, а по депозитам в валюте остались на уровне прошлого года. Средний объем краткосрочных межбанковских кредитов возрос в 2,3 раза. В связи с ростом средних объемов долгосрочных займов от банков и финансовых институтов на 65,1% и несмотря на снижение их стоимости с 11,5% до 8,4% годовых, процентные расходы по ним увеличились на 20,3%. Погашение в середине 2012 года еврооблигации и внутренних облигаций Банка привело к снижению процентных расходов по выпущенным ценным бумагам на 62,2% по сравнению с прошлым годом. В конце 2011 года Банка выпустил субординированные еврооблигации со сроком погашения в 2009 году, расходы по ним составили 333 млн. тенге [33]. Доходы по процентам за 2012 г. составили 6,623 млн. тенге, что на 71,4% выше, чем в 2011 году, и составляет 4,6% от средних активов (в 2011 году – 4,4%), рост произошел в основном за счет увеличения доходов, полученных за оказанные услуги, и комиссионных сборов на 38%, т.е. достиг 3,850 млн. тенге. Возрастание отмечено по всем основным статьям комиссионных доходов: комиссии, полученные за расчетное обслуживание клиентов, выросли на 39,9%; за кассовое обслуживание – на 26%; комиссии по гарантиям и аккредитивам – на 14,2%; по валютным операциям – на 62,6%. С развитием обслуживания по системе банковских карточек комиссионные доходы по операциям с ними (за снятие наличности по карточкам, за транзакции и выпуск банковских карточек) возросли на 60,4%. Чистый доход по операциям с ценными бумагами (реализованный и нереализованный) составил 1,501 млн. тенге, что на 24,6% больше, чем в прошлом году, причем прибыль получена в основном от операции с еврооблигациями АО «НБК» и еврооблигациями Министерства финансов Российской Федерации. Рост чистых доходов от операций с иностранной валютой в 2012 году на 11% по сравнению с 2012 годом (до 730 млн. теге) обусловлен увеличением объемов купли-продажи наличной и безналичной валюты. Доход от курсовой разницы в условиях поддержания банком длинной валютной позиции в 2012 году составил 656 млн. тенге дохода, в 2011 году – 598 млн. тенге. Значительное снижение в 2012 году прочих доходов до 283 млн. тенге, в сравнении с 816 млн. тенге в 2011 году, объясняется тем, что в 2011 году основную сумму прочих доходов составили суммы, полученные по решению судов по выигранным судебным искам. В структуре чистых процентных доходов основной статьей являются чистые комиссионные доходы (46,5%), доля которых продолжает расти (в 2010 году – 44,8%), в то время как доля чистых доходов от валютных операций (включая чистый нереализованный доход от курсовой разницы) снижается (20,9% в 2012 году против 28,0% в 2011 году). Несмотря на абсолютное увеличение доходов по операциям с ценными бумагами, их доля уменьшилась до 22,7% в 2012 году, в сравнении с 31,2% в 2011 году. Операционные расходы Банка выросли на 12,6% по сравнению с 2011 годом (с 5,277 млн. тенге до 5,940 млн. тенге в 2012 году). В условиях эффективного контроля за уровнем операционных расходов Банка наблюдается стабильная тенденция снижения удельных показателей по этим расходам: так, снизились доля операционных расходов в операционных доходах до 49,4% (с 57,8% в 2011 году); в операционных доходах без вычета резервов на потери по ссудам – до 36,5% (с 50,4% в 2011 году); в процентном марже до вычета резервов – до 61,6% (с 80,0% в 2011 году). Доля операционных расходов по отношению к объему средних активов составляет 4,2% (6,0% в 2011 году). Банк продолжает быстро развиваться и совершенствовать свою деятельность в соответствии с международными стандартами, что требует значительных вложений в развитие филиальной сети, штат, информационные системы, в развитие и внедрение новых банковских продуктов и технологий. Расходы на оплату труда сотрудников составили 49,1% от всех операционных расходов по сравнению с 47,3% в 2011 году. Они возросли на 16,6% и достигли 2,914 млн. тенге, это связано прежде всего с увеличением числа сотрудников до 2 392 человек в сравнении с 2 001 человеком в 2010 году (то есть на 19,5%). Рост амортизационных отчислений до 516 млн. тенге, что на 13,8% больше, чем в 2010 году, обусловлен ростом объемов основных средств и нематериальных активов. Расходы на рекламу увеличились на 32,3% (289 млн. тенге) в связи с активизацией рекламной компании Банка по продвижению розничных банковских продуктов. По сравнению с прошлым годом уменьшились расходы Банка по оказанию спонсорской и благотворительной помощи – на 36%. Во всех филиалах Банка в течении всего отчетного периода продолжала действовать программа благотворительных обедов. Увеличение расходов по налогам (кроме налога на прибыль) и сборам, страховым взносам до 757 млн. тенге (в 2011 году – 634 млн. тенге) связано с резким увеличением общей суммы налогов (с 31 млн. до 165 млн. тенге), куда вошли также налоги по дивидендам по акциям АБН АМРО Банк Казахстан, в размере 95 млн. тенге и налога за регистрацию эмиссии акций Банка (21 млн. тенге). Рост объемов срочных депозитов населения привел к увеличению страховых взносов Банка в Казахстанский фонд гарантирования (страхования) вкладов физических лиц в 3,7 раза. При этом расходы по уплате таможенной пошлины за ввоз наличной валюты снизились на 41%, благодаря изменению в мае 2012 года ставки с 1% до 0,4%. 3.2 Оценка качества банковских продуктов АО «Народный банк Казахстана» Анализ депозитов АО «Народный банк Казахстана» активно привлекает депозиты от физических и юридических лиц. Для увеличения объема привлекаемых депозитных средств АО «Народный банк Казахстана» предлагает новые виды депозитных вкладов, с применением гибкой системы процентных ставок. Новинка 2012 года: «Бешеные деньги». АО «Народный банк Казахстана» проводит акцию Бешеные деньги среди вкладчиков. В ходе акции будут проведены розыгрыши денежных призов на общую сумму 10 000 000 тенге и ежемесячные розыгрыши бытовой техники. Стоит отметить, что, чем раньше будет открыт вклад, и чем дольше он хранится в АО «Народный банк Казахстана», тем больше шансов у вкладчика выиграть денежные призы. Открыть депозит и узнать подробности акции Бешеные деньги можно в отделении АО «Народный банк Казахстана». 1) Розыгрыши денежных призов – 10 000 000 тенге: 17 мая – розыгрыш 1 000 000 тенге среди вкладов, хранящихся дольше 1 месяца. 17 августа – розыгрыш 3 000 000 тенге: - 1 000 000 тенге среди вкладов, хранящихся дольше месяца, и кроме того: - 1 000 000 тенге среди вкладов, хранящихся дольше двух месяцев, а если вклад открыт ранее 17 мая, Вы участвуете в дополнительном розыгрыше: - 1 000 000 тенге среди вкладов, хранящихся более трех месяцев. У вкладчика есть шанс выиграть три миллиона тенге в этом розыгрыше. Новогодний розыгрыш – 6 000 000 тенге. - 1 000 000 тенге среди вкладов, хранящихся дольше месяца - 1 000 000 тенге среди вкладов, хранящихся дольше двух месяцев - 1 000 000 тенге среди вкладов, хранящихся дольше трех месяцев - 1 000 000 тенге среди вкладов, хранящихся дольше четырех месяцев - 1 000 000 тенге среди вкладов, хранящихся дольше пяти месяцев - 1 000 000 тенге среди вкладов, хранящихся дольше шести месяцев У вкладчика есть шанс выиграть шесть миллионов тенге в этом розыгрыше. В розыгрышах денежных призов участвуют срочные вклады, открытые на срок от 6 мес., на сумму от 130 000 тенге, USD 1000, EUR 800. Таким образом, чем раньше будет открыт вклад, и чем дольше он хранится в АО «Народный банк Казахстана», тем больше шансов у вкладчика выиграть денежные призы. 2) Ежемесячные розыгрыши бытовой техники. В розыгрышах бытовой техники, проходящих каждую вторую среду месяца, участвуют срочные вклады, открытые на сумму от 65 000 тенге, USD 500, EUR 400 на срок от 6 месяцев. АО «Народный банк Казахстана» предлагает различные виды депозитов для широкого круга вкладчиков. Для размещения депозита в нашем банке необходимо подписать Договор о банковском вкладе. Виды депозитов: - «Срочный» и «Срочный Накопительный»: Возможны долгие сроки, ставка вознаграждения фиксированная; - Забота и Забота Накопительный: Лучшие условия для пенсионеров, - Школьный: Розыгрыш призов во время школьных каникул, - Спринт: Сроки хранения 7, 14, 21 день, - Сюрприз: Получение вознаграждения авансом, - Гарантия: Служит обеспечением кредита, - VIP: Карточка Visa Gold в подарок, - Образовательный: Накопление средств на образование. Анализ кредитной деятельности Кредитные операции являются основной составляющей в сфере деятельности банка, что обусловлено как объёмами размещаемых ресурсов, так и получаемыми доходами от кредитования клиентов. Опираясь на стабильную ресурсную базу АО «Народный банк Казахстана» активно расширяет кредитные операции как в сфере финансирования производства, так и в области кредитования торговли и внешнеэкономической деятельности. В 2012 году в сравнении с 2011 годом ссудный портфель банка в среднем за год вырос на 151% до 35, 555 млн. тенге в основном за счет расширения кредитования торговли, транспорта, телекоммуникации, сельского хозяйства, добывающей промышленности, электроэнергетики, пищевой промышленности, нефтегазовой отрасли. Наряду с торговым и проектным финансированием, банк предлагает клиентам такие банковские продукты, как гарантии и аккредитивы. Объём документарного кредитования вырос в тенге с 2012 года на 5,2% Таблица 4 - Структура ссудного портфеля АО «Народный банк Казахстана», млн. тенге
|