Нефтегазовый рынок 2 (1) (1). 2. Анализ рынка нефтегазовых месторождений стран Африки 2 Рынок нефтегазовых месторождений Алжира 2

• Название: 2. Анализ рынка нефтегазовых месторождений стран Африки 2 Рынок нефтегазовых месторождений Алжира 2
• Дата: 22.06.2022
• Размер: 95 Kb.
• Имя файла: Нефтегазовый рынок 2 (1) (1).docx
• Тип: Документы; #610227
• страница: 3 из 8

2.3. Рынок нефтегазовых месторождений Ганы

Гана была первой страной к югу от Сахары, получившей независимость (1957 г.). В начале 1990-х годов, после длительного периода военного правления, Гана стала демократическим государством. С тех пор она считается одной из самых стабильных африканских демократий.

Углеводородная промышленность Ганы является относительно новой, и данные о запасах нефти быстро меняются по мере того, как проводятся разведочные работы. В 2004 году страна продала лицензии на разведку и добычу нефти на шельфе (так называемые блоки) различным международным компаниям²⁶. В июле 2007 года компании Tullow Oil и Kosmos Energy обнаружили нефть в промышленных количествах в западном регионе Ганы. Они назвали участок месторождение Юбилейное (Jubilee)²⁷. Буквально сразу началась разработка производственной площадки, а в декабре 2010 года была официально запущена добыча нефти.

С 2007 года в стране были открыты и другие месторождения нефти и газа. Месторождение Твенебоа (Tweneboa) на сегодняшний день считается вторым по величине в стране. На начало 2018 года доказанные запасы нефти составляли 660 млн. баррелей, однако последующие новые данных разведочных работ указывают на значительно больший ресурс: в конце 2019 года на морских месторождениях было обнаружено около 1,5 млрд. баррелей, но доступный к добыче объем все еще не определен. С января по июнь 2019 года на морских нефтегазовых месторождениях Ганы, а именно на месторождениях Юбилейное (Jubilee), Твенебоа (Tweneboa), Эньянра (Enyenra), Нтомм (Ntomme) (TEN) и Санкофа (Sankofa), было добыто более 34 млн. баррелей сырой нефти²⁸. Это на 18,4% больше, чем за тот же период 2018 года, и это самый высокий уровень добычи сырой нефти за 6 мес. в истории страны.

Добыча углеводородов в Гане осуществляется в четырех основных бассейнах: прибрежном Западном бассейне, Центральном бассейне, Восточном бассейне и прибрежном Вольтовском бассейне. Наиболее активным из них является Западный бассейн, в котором находится месторождения Юбилейное, Нтомм и Санкофа, которые вместе составляют большую часть добычи в Гане.

Месторождение Юбилейное находится в Гвинейском заливе, в 60 км от побережья Ганы, недалеко от границы с Кот-д’Ивуаром. Оно расположено в блоках Deepwater Tano и West Cape Three Points. Скважины находятся на глубине 1100-1300 метров и общей глубине 3400-4200 метров. Площадь месторождения составляет 110 км².

Месторождение Твенебоа (в 6 км к востоку от Юбилейного) было открыто в марте 2009 года. В июле 2010 года бурение на участке Ово-1 подтвердило достаточно большие площади месторождения. Была пробурена максимальная глубина 4000 метров. Между месторождениями Твенебоа и Юбилейным пока не удалось установить подводного канала.

Помимо этих основных результатов разведочных работ, поблизости открыто еще несколько небольших скважин. В общей сложности компании, участвовавшие в разведке, обнаружили более 15 скважин на территории западного побережья Ганы.

Точное положение скважин вызывало большой интерес, поскольку в апреле 2010 года правительство Кот-д’Ивуара сделало запрос о том все ли разведочные работы проводились на территории Ганы²⁹. Несколько лет пограничная комиссия вела переговоры о точном разграничении морской границе между государствами. В частности, скважина Ово-1 (Owo-1) на месторождении Твенебоа и небольшое месторождение Dana GH Western Tano расположены очень близко к границе с Кот-д’Ивуаром, что и стало предметом спора. Постановление Международного трибунала по морскому праву, принятое в сентябре 2017 года, позволило урегулировать этот спор³⁰. Конфликт между государствами помешал полному освоению месторождения Тен, примыкающего к границе. После решения трибунала Гана и Кот-Кот-д'Ивуар принялись вырабатывать совместную политику разработки месторождений в приграничных территориях.

В Центральном бассейне находится месторождение Соляной пруд (Saltpond), которое было открыто в 1970 году и является одним из старейших месторождений нефти в стране. В 2010 году из-за значительного падения добычи было принято решение правительства о выводе месторождения из эксплуатации. Хотя в начале 2018 года Соляному пруду была предоставлена ​​короткая отсрочка, когда власти сообщили, что некоторые компании вновь проявили интерес к использованию новых технологий в попытке продолжить разработку этого района, в ноябре 2019 года наконец объявили о том, что был разработан двухэтапный план по полному выводу месторождения из эксплуатации.

Восточный бассейн, в котором расположены блоки Аккра и Кета, также оставался относительно неразвитым. Несмотря на ряд этапов разведки, в бассейне пока не ведется успешная добыча нефти в промышленных объемах. Стратиграфия морских нефтяных месторождений Ганы характеризуется твердыми и переслаивающимися пластами, что в некоторых случаях может привести к высоким затратам на добычу. Эти расходы компенсируются относительно высокой стоимостью легкой и низкосернистой нефти, которая добывается на некоторых из наиболее важных месторождений страны. Например, средняя цена на сырую нефть, добываемую на месторождении Юбилейное, в первой половине 2019 года составляла 64,01 доллара за баррель, что выше средней цены на нефть марки Brent в 63,23 доллара за тот же период³¹.

Что касается наземных ресурсов Ганы, то Вольтайский бассейн покрывает почти половину суши страны и рассматривается как потенциально многообещающий район для добычи углеводородов. Предыдущие исследования выявили ряд скопления залежей в северной части бассейна, и по состоянию на конец 2019 года Государственная нефтяная корпорация Ганы (GNPC) оценивала данные, полученные в результате 2D сейсмической разведки этого района, с целью открыть бассейн для выдачи лицензий³².

Указанные регионы и даже установленные к текущему моменту месторождения развиты неравномерно. С момента основания в 1983 году GNPC представляет государство в области разработки нефтяных ресурсов. Корпорация также является агрегатором национального газового сектора, и ее функции сводятся к обеспечению достаточного количества энергоресурсов для удовлетворения растущих потребностей страны в энергии. На рубеже XXI века GNPC обратилась за помощью к международным партнерам для целей организовать первую коммерческую добычу нефти в стране. Так, в 2007 году американская компания Kosmos Energy обнаружила глубоководные запасы нефти и газа, которые позже стали месторождением Юбилейное. Разработкой месторождения Юбилейное занимается компания Tullow Oil Ghana, владеющая наибольшим количеством акций – 35,5% от общего количества; Kosmos Energy и Anadarko – по 24,1% каждая; GNPC – 13,6%; и PetroSA из ЮАР – 2,7%. По данным Комитета общественных интересов и подотчетности Ганы, на месторождении Юбилейное добываются самые большие объемы нефти из трех ныне функционирующих месторождений страны. Уровень добычи Юбилейного примерно 28,5 млн. баррелей в 2018 году. В 2019 и 2020 г. работы по добыче несколько раз останавливались, когда цена на рынке снижалась ниже рентабельной добычи.

С февраля 2018 года компании Tullow Oil, Anadarko, Kosmos Energy, GNPC и PetroSA реализуют многолетнюю программу бурения на месторождениях TEN. По оценкам, это месторождение содержит 240 млн. баррелей нефти и 396 млрд. стандартных кубических футов газа³³. Месторождения соединены обширной подводной инфраструктурой с месторождением Юбилейное, что позволяет транспортировать газ на газоперерабатывающий завод Атуабо – предприятие по переработке природного газа в государственном Западном регионе Ганы.

Одним из последних производственных месторождений Ганы является участок, расположенный на Мысе Три Пойнтс (Cape Three Points). По оценкам на это месторождение приходится около 17% от общего объема добычи Ганы. В 2018 году здесь было произведено 10,6 млн. баррелей. Итальянская корпорація Eni начала добычу на интегрированном проекте разработки нефти и газа на месторождении Мыс Три Пойнтс в середине 2017 года. Первая коммерческая нефть поступила с месторождения в мае 2018 года, начиная со среднего уровня добычи 12 000 бар/сутки и увеличиваясь до 36 000 бар/сутки к концу года³⁴.

Основным производственным районом являются месторождения Санкофа Основное (Sankofa Main), Санкофа Восток (Sankofa East) и Гие Ньяме (Gye Nyame), которые, по оценкам, содержат 500 млн. баррелей нефти и 40 млрд. кубометров газа³⁵. Газ, добываемый в рамках проекта, поступает на береговые объекты в Санзуле (Sanzule), открытые в 2018 году, а затем транспортируется в Гана газ (Ghana Gas), добавляя около 180 млн. куб. футов газа в систему производства электроэнергии. Потенциал области привлек значительный международный интерес в последние годы. В начале 2018 года правительство подписало соглашение с американским энергетическим гигантом ExxonMobil на разведку нефти в глубоководном проекте разработки Мыса Три Пойнтс. В апреле 2019 года компания Aker Energy Ghana завершила этап оценочного бурения на блоке Глубоководное Тано (Deepwater Tano) Мыса Три Пойнтс и предварительные результаты показали, что объемы добываемого сырья могут быть увеличены на 5-15 млн. бар/сутки.

Успех последних лет трех нефтедобывающих районов Ганы привлек внимание международных игроков, занимающихся добычей углеводородов, и открыл дверь в новую эру партнерства в области разведки. Помимо действующих корпораций, нефтегазовые концерны ExxonMobil, Shell, BP, Texaco и Tap Oil изучают потенциал нефтедобычи на суше и на шельфе Ганы. Правительство Ганы также пыталось поощрить отечественных операторов в нефтегазовом секторе, однако ее усилия привели к неоднозначным результатам³⁶. Все же недавнее открытие местной нефтегазовой компании Ганы Springfield E&P оказалось одним из самых значительных за последние годы.

В конце 2019 года Springfield E&P вместе со своими партнерами GNPC и геологоразведочной компанией EXPLORCO стала первой независимой ганской – и, действительно, первой африканской – энергетической компанией, которая проводила бурение на глубоководных участках и нашла залежи углеводородов. Компания Springfield является оператором и держателем контрольного пакета акций в Восточном Блоке 2 Мыса Три Пойнтс (West Cape Three Points Block 2), где доказанные запасы нефти составляют 1,5 миллиарда баррелей. По оценкам компании, неоткрытый потенциал блока составляет более 3 млрд. баррелей нефти и газа, содержащихся в проверенных пластах-коллекторах. В начале 2019 года Министерство природы Ганы открыло для разведки шесть блоков Мыса Три Пойнтс, три из которых были выделены в соответствии с процессом конкурсных торгов.

В общей сложности 16 компаний подали 60 отдельных заявок на право разведки на территории Ганы, и в июле 2019 года Министерство энергетики объявило, что компания First E&P в партнерстве с Elandel Energy Ghana получила права на разведку блока 3, а итальянская Eni – в партнерстве с Vitol Upstream, получил разрешение на разведку блока 2³⁷. На третий блок, предложенный в раунде торгов, заявки не подавались.

Все нефтедобывающие месторождения Ганы также являются источниками попутного природного газа, при этом на месторождении Юбилейное был произведен самый большой объем добычи в 2018 году – 44,8 млрд. куб. футов. Примерно половина из них была направлена ​​на газоперерабатывающий завод Атуабо, а остальная часть была закачана обратно и использовалась для выработки локальной электроэнергии или сжигалась на факелах. На месторождении TEN за тот же период было добыто около 39,5 млрд. куб. футов сырого газа. Между тем, в июне 2018 года на месторождении Санкофа-Гие Ньяме началась промышленная добыча, и с тех пор объемы добычи составляют более 40 млн. куб. футов/сутки. Газ играет все более важную роль в структуре энергопотребления страны. По данным Энергетической комиссии, общий поток газа к потребляющим объектам страны в 2018 году составил 58,5 млрд. стандартных кубических футов. Около 42% этого объема было импортировано из Нигерии по Западноафриканскому газопроводу (WAGP), который соединяет регион Эскравос в Нигерии с объектами в Бенине, Того и Гане, и является первой региональной системой транспортировки природного газа в Африке к югу от Сахары³⁸. Остальная часть была получена из местных источников через завод Атуабо. Основная часть импортируемого и местного газа используется системой производства электроэнергии, и только около 13% используется для неэнергетической деятельности. Таким образом, газовые ресурсы Ганы играют решающую роль в усилиях правительства по обеспечению доступного энергоснабжения, на которое опирается социально-экономическое развитие. Однако эффективность газа, как источника энергии, в настоящее время снижается из-за непостоянных поставок и финансовых препятствий, возникающих из-за дефицита внутренних и международных платежей.

Компания Ghana Gas отвечает за эксплуатацию инфраструктуры, необходимой для сбора, обработки, транспортировки и сбыта ресурсов природного газа. В августе 2019 года был открыт новый офисный комплекс в Такоради. Предполагается, что объект, построенный китайским нефтегазовым предприятием Sinopec, будет действовать в качестве центра управления и контроля компании для удаленного управления сетью перерабатывающих заводов, а также связанных с ними трубопроводов и станций. Еще одним значительным достижением инфраструктуры в 2019 году стало успешное испытание нового трубопровода Такоради-Тема, принадлежащего Западноафриканской газопроводной компании. В рамках проекта объединения природный газ транспортируется из Западного региона в восточную часть страны, где в энергетическом и промышленном анклаве Тема-Аккра реализуется ряд энергетических проектов. По словам Кофи Кодуа Сарпонга, генерального директора GNPC, компания рассматривала возможность экспорта газа в соседний Кот-д’Ивуар через объект, который позволил бы осуществлять двунаправленные поставки между двумя странами³⁹.

На одной из пресс-конференций министр энергетики Ганы заявил об огромном потенциале государства в области добычи нефти. По его мнению, государство может увеличить объемы добычи нефти до 500 тыс. бар/сутки к 2025 г., а позднее этот показатель может увеличиться и до 1 млн. бар/сутки⁴⁰. На самом деле потенциал развития нефтегазовой отрасли государства довольно значителен уже сейчас. В 2019 г. Гана добывала 180-200 тыс. бар/сутки.

Сегмент среднего энергоснабжения Ганы остается относительно неразвитым. Единственный в стране нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Теме, был открыт в 1963 году и имеет проектную мощность 45 000 баррелей в сутки. Однако с тех пор из-за проблем с техническим обслуживанием его мощность снизилась примерно до 30 000 баррелей в сутки, но предприятие еще не перерабатывало сырую нефть, добываемую внутри страны. В середине 2019 года нефтеперерабатывающий завод Темы (TOR) по-прежнему работал примерно на половину своей номинальной мощности, но его руководство ожидало, что к концу года он вернется на полную мощность. В декабре 2019 года TOR подписала соглашение с нефтяной и энергетической компанией Woodfields Energy Resources на переработку около 11 млн. баррелей нефти и объявила о намерении подписать аналогичные соглашения с другими международными трейдерами, такими как международная инвестиционная компания Gemcorp и BP⁴¹. Кроме того, Министерство экономики и развития объявило о своей цели построить к 2022 году новый НПЗ мощностью 150 000 баррелей в сутки.

Между тем, отрасль нефтепереработки Ганы продолжает оставаться более динамичной ареной, во многом благодаря решению правительства 2005 года либерализовать импорт, распределение и маркетинг нефтепродуктов. Соответственно, Государственная компания по хранению и транспортировке нефти утратила монополию на хранение и распределение нефтепродуктов Ганы и теперь напрямую конкурирует с частными компаниями по распределению нефти (КРН). По состоянию на конец 2019 года в состав Палаты дистрибьюторов нефти Ганы входило 26 КРН, на долю которых в совокупности приходилось 95% нефти, поставляемой на внутренний рынок. Эти фирмы обслуживают второй по величине потребительский рынок нефтепродуктов в Западной Африке и составляют основу центра нефтепродуктов, который расширяет свои коммерческие линии через границы, чтобы выйти на рынки Буркина-Фасо, Того и Кот-д’Ивуара.

Согласно последним имеющимся данным Национального управления по нефти (NPA), в сегменте переработки и сбыта нефти в 2018 году потребление выросло на 15%. Во многом этот рост был результатом успешного пресечения властями незаконной деятельности с топливом, такой как контрабанда по неутвержденным морским маршрутам, недекларирования продуктов, вывозимых на склады, а также утечки субсидируемых социальных продуктов, таких как премикс-топливо.

Таким образом, нефтегазовый рынок Ганы является перспективным по нескольким причинам:

- большие доказанные запасы энергоресурсов;

- высокий уровень политической стабильности и безопасности в государстве, низкий уровень коррупции;

- благоприятствующая национальная политика по развитию нефтегазовой отрасли;

- стремительное развитие инфраструктуры нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей отраслей, развивающаяся за счет активности иностранных концернов;

- активное проведение разведочных работ и наращивание объемов потребления и экспорта энергоресурсов.

Учитывая все вышеуказанные факторы рационально заключить, что нефтегазовый рынок Ганы является перспективным для развития и иностранных инвестиций в ближайшее десятилетие.