Нефтегазовый рынок 2 (1) (1). 2. Анализ рынка нефтегазовых месторождений стран Африки 2 Рынок нефтегазовых месторождений Алжира 2

• Название: 2. Анализ рынка нефтегазовых месторождений стран Африки 2 Рынок нефтегазовых месторождений Алжира 2
• Дата: 22.06.2022
• Размер: 95 Kb.
• Имя файла: Нефтегазовый рынок 2 (1) (1).docx
• Тип: Документы; #610227
• страница: 1 из 8

Содержание

2. Анализ рынка нефтегазовых месторождений стран Африки 2

2.1. Рынок нефтегазовых месторождений Алжира 2

2.2. Рынок нефтегазовых месторождений Габона 7

2.3. Рынок нефтегазовых месторождений Ганы 14

2.4. Рынок нефтегазовых месторождений Марокко 24

2.5. Рынок нефтегазовых месторождений Чада 29

2.6. Общий анализ рынка нефтегазовых месторождений Африки 34

Выводы по главе 2 40

Список литературы 41

2. Анализ рынка нефтегазовых месторождений стран Африки

2.1. Рынок нефтегазовых месторождений Алжира

Алжир – один из крупнейших производителей сырой нефти и природного газа на африканском континенте. Государство также является членом ОПЕК с 1969 года.

Экономика Алжира развивается за счет собственной добычи нефти и природного газа для внутреннего потребления, которые в значительной степени субсидируется. Цены на нефтепродукты и природный газ в Алжире являются одними из самых низких в Африке, а субсидии составляют значительную долю ВВП¹. С 2016 г. правительство старается сократить долю субсидий и повысить цены на энергоресурсы и продукты из них, но пока ощутимого для населения повышения цен не произошло.

Национальная компания Sonatrach владеет более 75% от общей добычи углеводородов в Алжире, а на долю международных нефтегазовых компаний (МНК) приходятся оставшиеся 20+%. На нефтегазовом рынке Алжира присутствуют следующие международные концерны: Cepsa (Испания), BP (Великобритания), Eni (Италия), Repsol (Испания), Total (Франция), Equinor (Норвегия) и Anadarko (США).

Коммерческая добыча сырой нефти в Алжире началась в 1958 г. Согласно данным разведочного бурения Алжир обладает обширными ресурсами сланцевой нефти и природного газа, однако пока в разработке этих ресурсов достигнут незначительный прогресс. Без дополнительных инвестиций в разведку и добычу темпы развития отрасли сокращаются. При этом уровень цен на международном рынке сдерживает активность инвесторов, так как проекты по разработке очень дорогостоящие.

Согласно данным компании Sonatrach, около 2/3 территории Алжира остаются малоизученными или неизведанными. На алжирских месторождениях добывается высококачественная легкая нефть с очень низким содержанием серы. Добыча нефти реализуется на трех основных месторождениях: Хасси-Мессауд (Hassi Messaoud), Иллизи (Illizi) и Беркин (Berkin). В провинции Хасси-Мессауд-Дахар сконцентрировано около 71% совокупных доказанных и неразведанных запасов нефти страны, в то время как месторождение Иллизи – второе по величине площади – содержит около 15%². Крупнейшие нефтяные месторождения Алжира являются зрелыми. Расширение месторождений и методы повышения нефтеотдачи позволяют поддерживать стабильный уровень добычи на старейших месторождениях страны. Производственную деятельность на крупнейших месторождениях Алжира проводит компания Sonatrach. Другими крупными районами нефтедобычи Алжира являются Оурхуд (Ourhoud) и комплекс Хасси Беркин (Hassi Berkine). В 2019 году на юго-востоке Алжира были сделаны крупные открытия сырой нефти – около 500 млн. баррелей³.

Самый крупный нефтеперерабатывающий завод страны Скикда (Skikda) расположен на северном побережье Алжира и является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в Африке. Здесь перерабатывается сахарская смесь, добываемую на нефтяных месторождениях Хасси-Мессауд. Нефтеперерабатывающие заводы в Алжире и Арзеве – это два других нефтеперерабатывающих завода, расположенных на побережье. Внутренние нефтеперерабатывающие заводы страны, Хасси-Мессауд и Адрар, подключены к местным месторождениям нефти и поставляют нефтепродукты в близлежащие районы. Национальная компания Sonatrach рассматривала возможность строительства НПЗ мощностью 300 000 баррелей в сутки в Тиарете. Тем не менее, проект был сокращен до 100 000 баррелей в сутки, а затем отложен на неопределенный срок в октябре 2017 года⁴.

Алжир использует несколько прибрежных терминалов для экспорта сырой нефти, нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов и жидкостей для заводов по производству природного газа. Эти объекты расположены в Арзеве, Скикде, Алжире, Аннабе, Оране и Беджая в Алжире и Ла Схирре в Тунисе. Внутренняя трубопроводная сеть Алжира облегчает перекачку нефти с внутренних месторождений в прибрежную инфраструктуру. Наиболее важные трубопроводы несут сырую нефть с месторождения Хасси-Мессауд на нефтеперерабатывающие заводы и экспортные терминалы. В Алжире нет трансконтинентальных экспортных нефтепроводов.

Крупнейшее месторождение природного газа в Алжире, Хасси-Р'Мел (Hassi R'Mel), было открыто в 1956 году. Оно расположено в центре страны к северо-западу от Хасси-Мессауда. Объемы доказанных запасов составляют около 85 трлн. кубических футов, т.е. более половины общих доказанных запасов природного газа Алжира. Остальные запасы природного газа Алжира расположены на месторождениях в южных и юго-восточных регионах страны. Систематическое перепроизводство и недостаточные инвестиции в поддержание инфраструктуры месторождения Хасси М’Рел привели к масштабным повреждениям коллектора и ускорению темпов снижения объемов добычи. Компания Sonatrach выделила 2 млрд. долларов инвестиций на реконструкцию месторождения, но из-за пандемии ремонтные работы в 2020 г. не удалось завершить.

Юго-западный газовый проект очень важен для Алжира в контексте обеспечения экспорта и ожидаемого роста внутреннего спроса. Валовая добыча природного газа в стране, скорее всего, будет продолжать неуклонно снижаться в краткосрочной перспективе, но может восстановиться в среднесрочной перспективе, если запланированные проекты будут запущены и компенсируют естественное снижение. Однако эти проекты зависят от привлечения инвесторов, строительства новой инфраструктуры или модернизации старой инфраструктуры. Юго-западный газовый проект включает в себя строительство объектов по сбору природного газа, завода по переработке природного газа и трубопровода до газового узла Хасси-Р'Мел, именуемого трубопроводом GR5⁵. Эта инфраструктура должна соединить удаленные юго-западные месторождения природного газа с в регионе Хасси-Р'Мел и позволит коммерциализировать другие месторождения на юге. Развитие и коммерциализация газового проекта Ahnet на юге также будет зависеть от новой инфраструктуры.

В государстве есть четыре установки для сжижения природного газа (СПГ), расположенные вдоль Средиземного моря в Арзеве и Скикде. В последние годы некоторые заводы СПГ были выведены из эксплуатации, что снизило фактическую производственную мощность. Сейчас Алжир сталкивается с необходимостью увеличения добычи природного газа за счет новых проектов для удовлетворения растущего внутреннего спроса и выполнения долгосрочных договорных обязательств по экспорту природного газа в Европу. Поэтому реконструкция заводов СПГ и сооружение нового объекта СПГ представляют важное стратегическое развитие отрасли.

В Алжире доказаны богатые запасы сланцевого газа (примерно 707 трлн. кубических футов), которые располагаются в бассейне Гадамес (Ghadames), ливийский город на границе с Алжиром и Тунисом. При этом стоит отметить, что Алжир исторически является первым производителем СПГ, а в 2013 году страна заняла 5 место в мире в этом секторе. Заводы СПГ расположены в Арзеве и Скикде с полной производственной мощностью 2,9 миллиарда кубических футов природного газа в сутки⁶. Поэтому развитие мощностей СПГ в государстве представляет особый интерес для всего африканского континента. Однако некоторые отраслевые аналитики с осторожностью относятся к перспективам превращения Алжира в крупного производителя сланцевого газа. При разработке этих ресурсов государство столкнется со многими препятствиями, включая: удаленное расположение сланцевых площадей, отсутствие инфраструктуры и доступа к участкам, недостаток водных ресурсов, отсутствие дорог и трубопроводов для перемещения материалов и необходимость в дополнительных буровых установках из-за наличия быстро истощающихся сланцевых скважин.

По состоянию на начало 2020 г. доказанные объемы ресурсов Алжира составляют 12 млрд. баррелей нефти и 150 млн. тонн кубических футов природного газа. В настоящее время Алжир производит 1,1 млн. бар/сутки, из которых 540 000 бар/сутки экспортируются, что составляет чуть менее 50%⁷. В связи с ростом мирового спроса на сжиженный природный газ (СПГ) Алжир демонстрирует огромный потенциал природного газа. Здесь сосредоточено около 20 трлн. кубометров технически извлекаемого сланцевого газа – третий по величине показатель в мире. С этими показателями Алжир занимает 10 место в мире по доказанным запасам природного газа; 6 место – по экспорту газа и 3 место – по неиспользованным запасам сланцевого газа; 16 место по доказанным запасам нефти⁸. Все доказанные к настоящему моменту запасы нефти находятся на суше, при этом правительство начинает рассматривать разработку двух крупных морских районов.

Уже более десятилетия Алжир испытывает трудности в вопросе привлечения иностранных инвесторов в отрасль добычи нефтяных и газовых ресурсов. Наиболее четко сложности прослеживаются на этапе лицензирования. В лицензионном раунде 2014 года было только 4 блока были приобретены инвесторами из представленных 31. Некоторые аналитики считают, что причинами низкого инвестиционного климата являются коррупционные скандалы, связанные с компанией Sonatrach и нестабильный уровень безопасности в Алжире⁹. Также долгие годы сдерживающим инвестиционную активность фактором было законодательство страны. Закон об углеводородах 2005 года регулирует нефтегазовую промышленность Алжира. При этом долгое время регулирование было очень жестким и не выгодным для инвесторов. В 2013 году Алжир внес изменения в законодательство, пытаясь привлечь иностранных инвесторов к новым проектам.

Таким образом, нефтегазовый рынок Алжира является довольно перспективным в силу своих богатых природных ресурсов и достаточно развитой инфраструктуры (в сравнении с другими государствами континента). Вместе с тем, существующая инфраструктура к настоящему моменту нуждается в существенной модернизации или реконструкции, что требует вложения крупных инвестиций. Также государство заинтересовано в расширении проектов разведки и добычи природных ресурсов на неосвоенных месторождениях, поэтому ориентируется на инвестиции иностранных операторов и создает для этого новые инвестиционные стимулы.