Анализ и оценка деятельности участников конкурентного рынка транспортных услуг
 Скачать 0.63 Mb.
|
|
ЭБТ-503_Алексанян Н.Л. ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I»  (ФГБОУ ВО ПГУПС)Факультет «Экономика и менеджмент» Кафедра «Экономика транспорта» Специальность (направление) Экономика Специализация (профиль) 38.03.01 Экономика предприятий и организаций (транспорт) КУРСОВая работа по дисциплине «Рынок транспортных услуг» на тему: «Анализ и оценка деятельности участников конкурентного рынка транспортных услуг» Форма обучения – заочная Вариант: 3
Санкт-Петербург 2022 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» (ФГБОУ ВО ПГУПС)Факультет «Экономика и менеджмент» Кафедра «Экономика транспорта» Специальность (направление) Экономика Специализация (профиль) 38.03.01 Экономика предприятий и организаций (транспорт) Задание на курсовую работу по дисциплине «Рынок транспортных услуг» Барасий Екатерина Александровна(ФИО обучающегося) Тема: «Анализ и оценка деятельности участников конкурентного рынка транспортных услуг» Срок сдачи обучающимся законченной работы: 17.05.2022 Необходимые данные для выполнения работы: Перечень основной учебной литературы, необходимой для выполнения курсовой работы: 1. Экономика железнодорожного транспорта: учеб.для студентов вузов ж.-д. трансп. / Н. П. Терешина [и др.]; ред.: Н. П. Терешина, Б. М. Лапидус. – М.: УМЦ по образованию на ж.-д. трансп., 2011. – 674, [1] с.: ил. – (Высшее профессиональное образование). – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 664-666. – ISBN 978-5-9994-0067-3 2. Экономика железнодорожного транспорта [Электронный ресурс]: учебник. – Электрон.дан. – М.: УМЦ ЖДТ (Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте), 2012. – 535 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4191 – Загл. с экрана. 3. Экономика рынка транспортных услуг [Текст]: учебное пособие/ Журавлева, Н.А. – СПб.: ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. -79 с. ISBN 978-5-7641-0660-1 Другие издания, необходимые для выполнения курсовой работы: 1. Методика оценки уровня конкуренции в сфере грузовых перевозок на рынке транспортных услуг [Текст]: методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Рынок транспортных услуг" для студентов очной формы обучения специальности ЭУТ / ПГУПС, каф. "Экономика трансп."; разраб. Н. А. Журавлёва. – Санкт-Петербург: ПГУПС, 2012 – Ч. 1. – 2012. – 55 с.: ил. – Библиогр.: с. 42 2. Рынок транспортных услуг [Текст]: методические указания к практическим занятиям для студентов очной формы обучения по специальности "ЭУТ" / Н. А. Журавлева; ПГУПС, каф. "Экономика трансп.". – Санкт-Петербург: ПГУПС. Ч. 2: Методика оценки уровня транспортной составляющей в конечной цене перевозимой продукции. – 2013. – 25 с.: ил. – Библиогр.: с. 24 3. Рынок транспортных услуг [Текст]: методические указания к практическим занятиям для студентов очной формы обучения по специальности "ЭУТ" / Н. А. Журавлева. – Санкт-Петербург: ПГУПС. Ч. 3: Методика оценки ценового давления на эксплуатационные расходы транспортной компании / ПГУПС, каф. "Экономика трансп.". – 2013. – 24 с. – Библиогр.: с. 23 4. Рынок транспортных услуг [Текст]: методические указания к практическим занятиям для студентов очной формы обучения по специальности "ЭУТ" / Н. А. Журавлева; ПГУПС, каф. "Экономика трансп.". – Санкт-Петербург : ПГУПС. Ч. 4: Методический подход к оценке социально-экономической эффективности развития транспортной инфраструктуры. – 2013. – 12 с.: табл. – Библиогр.: с. 11 Содержание пояснительной записки: Введение 1 Конкуренция на железнодорожном транспорте в сфере грузовых перевозок 1.1 Анализ конкурентного рынка транспортных услуг 1.2 Оценка уровня конкуренции между собственниками подвижного состава на рынке грузовых железнодорожных перевозок 1.3 Сравнительный анализ уровня конкуренции на рынке грузовых железнодорожных перевозок по уровню доходности 1.4 Установление факта доминирующего положения субъекта на рынке 2 Уровень транспортной составляющей в конечной цене перевозимой продукции 3 Ценовое давление на эксплуатационные расходы транспортной компании 4 Социально-экономическая эффективность развития транспортной инфраструктуры Заключение Приложения (при наличии) Библиографический список Список графического материала: Перечень графического материала обучающийся определяет самостоятельно в соответствии со спецификой выполненных расчетов. Дата выдачи задания: 07.02.2022 Руководитель: _______________ Давыдов С.С. Задание принял к исполнению: _______________ Барасий Е.А. ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» (ФГБОУ ВО ПГУПС)Факультет «Экономика и менеджмент» Кафедра «Экономика транспорта» Специальность (направление) Экономика Специализация (профиль) 38.03.01 Экономика предприятий и организаций (транспорт) Календарный план выполнения и защиты курсовой работы по дисциплине «Рынок транспортных услуг» Барасий Екатерина Александровна(ФИО обучающегося) Тема: «Анализ и оценка деятельности участников конкурентного рынка транспортных услуг»
Руководитель _____________________ С.С. Давыдов (подпись) ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» (ФГБОУ ВО ПГУПС)Факультет «Экономика и менеджмент» Кафедра «Экономика транспорта» Специальность (направление) Экономика Специализация (профиль) 38.03.01 Экономика предприятий и организаций (транспорт) Оценочный лист курсовой работы по дисциплине «Рынок транспортных услуг» Барасий Екатерина Александровна(ФИО обучающегося) Тема: «Анализ и оценка деятельности участников конкурентного рынка транспортных услуг» Оценка курсовой работы
Заключение: курсовая работа соответствует требованиям основной профессиональной образовательной программы направления 38.03.01 «Экономика» по профилю «Экономика предприятий и организаций (транспорт)». Итоговая оценка – ___________________. Руководитель _____________________ С.С. Давыдов (подпись) «____» ____________ 2022 г. Содержание
Введение Согласно Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р, в условиях перехода к интенсивному, инновационному, социально ориентированному типу развития Россия стремится стать одним из лидеров глобальной экономики. Для этого требуется принятие и реализация стратегических решений, способствующих развитию транспортной отрасли в долгосрочной перспективе. Данная проблема усиливается на фоне пандемии коронавируса и ее последствий для рынка транспортных услуг. Пандемия COVID19 привела к нестабильности производства во всем мире. Как следствие – Глобальные логистические цепочки изменились, замедлились и стали дороже. Это привело к увеличению грузопотока в среднем на 20%. Дефицит контейнеров и существенный рост стоимости морских перевозок сильно изменил структуру грузопотока и обусловил рост стоимости. В частности, это повлияло на рост стоимости новых грузовиков и запчастей к ним. Железнодорожный транспорт представляет собой сложный комплекс взаимосвязанных элементов. Сектор оказывает различные услуги, предоставление которых можно рассматривать как отдельные рынки, которые требуют различных условий осуществления перевозок, как в части подвижного состава, так и в части путевой инфраструктуры. Так, могут быть выделены, как минимум, два крупных подсектора – грузовые и пассажирские перевозки, которые в свою очередь разделяются на пригородные и маршруты дальнего следования. Таким образом, при выработке моделей организации железнодорожного сектора нельзя рассматривать его как единое целое. Напротив, для достижения максимально эффективного функционирования отрасли необходимо выбирать различные, наиболее подходящие для каждого рынка перевозок в отдельности, модели организации. В данной работе речь пойдет преимущественно о секторе грузовых железнодорожных перевозок. Степень изученности проблемы исследования. В настоящее время в научной литературе имеется множество работ, посвященных теме исследования. Например, это работы следующих авторов: Агапова, Е.А., Голомолзин, А.Н., Гусаченко, Н.А., Кабанов, В.А., Корнилова, А.Д., Рышков, А.В., Сибагатулин, В.Г., Терешина, Н.П., Хусаинов, Ф.И., Чернышевская Ю.А. и др. Целью курсовой работы выступает анализ и оценка деятельности участников конкурентного рынка транспортных услуг. Исходя из целей курсовой работы, поставлены следующие задачи: – изучить конкуренцию на железнодорожном транспорте в сфере грузовых перевозок; – оценить уровень транспортной составляющей в конечной цене перевозимой продукции; – охарактеризовать ценовое давление на эксплуатационные расходы транспортной компании; – описать социально-экономическую эффективность развития транспортной инфраструктуры. Объект исследования – рынок транспортных услуг. Предметом исследования выступает анализ и оценка деятельности участников конкурентного рынка транспортных услуг. Практическая значимость заключается в возможности использования результатов работы при анализе и оценке деятельности участников конкурентного рынка транспортных услуг. Методы исследования. В ходе исследования использовались как общенаучные методы, такие как синтез, анализ, дедукция, индукция, абстрагирование, так и специальные методы, такие как сравнительный метод. 1 Конкуренция на железнодорожном транспорте в сфере грузовых перевозок 1.1 Анализ конкурентного рынка транспортных услуг Железнодорожный транспорт сохраняет свой статус ключевой отрасли в стране и в мире. В настоящее время ОАО «РЖД» является несомненным лидером на рынке транспортных услуг. Для этого компания создает условия для развития конкуренции в сегменте ремонта вагонов и путевых машин (таблица 1). Таблица 1 – Создание условий для развития конкуренции в сегменте ремонта вагонов и путевых машин ОАО «РЖД»
Место холдинга «РЖД» в существующей структуре рынка услуг железнодорожного транспорта в Российской Федерации отображено на рис.1.  Рисунок 1 – Место холдинга «РЖД» в существующей структуре рынка услуг железнодорожного транспорта в Российской Федерации В отличие от европейской модели организации рынка, на котором осуществляется конкуренция грузовых перевозчиков, организационно отделенных от владельца инфраструктуры, на российских железных дорогах произошел переход к конкурентной модели операторов грузовых вагонов, которые оказывают услуги грузовладельцам и перевозчикам путем предоставления своих вагонов под перевозку грузов. Именно эта сфера деятельности была признана потенциально конкурентной в области грузовых перевозок в России. В настоящее время на развитие конкурентного рынка транспортных услуг оказывают влияние следующие факторы, отображенные в таблице 2. Изучим подробнее влияние каждой группы факторов: А) Политико-правовые факторы: На законодательном уровне имеется ряд нормативных правовых актов, которые действуют на транспортную сферу. В Российской Федерации действуют государственные и федеральные целевые программы, направленные на обеспечение транспортной инфраструктуры. Таблица 2 – PEST-анализ рынка транспортных услуг
Рациональное управление транспортом один из важных факторов развития государства. В транспортной стратегии Российской Федерации, разработанной на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 г. № 1734-р с последующими изменениями и дополнениями, говорится о том, что транспортное обслуживание – важный фактор для развития социальной и экономической сфер страны. Рассмотрение этой стратегии дает понять, что государство нацелено на улучшение транспортной структуры. Основным законом, который дает возможность взаимодействовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с властью для осуществления регулярных пассажирских перевозок, является Федеральный закон «Об организации регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015 № 220-ФЗ. При разработке закона подразумевалось соблюдение некоторых принципов, в процессе его реализации: разумности государственного регулирования, экономии бюджетных средств, транспортной доступности населения. Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ регулирует процесс возникающих отношений по обеспечению государственных и муниципальных нужд, путем заключения муниципальных контрактов в области транспорта, добиваясь осуществления рядя целей: достижение устойчивости транспортной системы России, установление социальной справедливости, эффективное планирование бюджетных средств, стремление к прозрачности администрирования. Практика показывает, что для всесторонней защиты объектов транспортной инфраструктуры требуются большие средства, которые можно сравнить с обеспечением деятельности всей транспортной системы. Ни одна страна мира не может этого себе позволить. Сейчас прослеживается тенденция защиты отдельных объектов инфраструктуры, позволяющая снизить ущерб от угроз в сфере транспортной безопасности. Оптимизация работы транспортной инфраструктуры – это научная задача, от правильного решения которой зависит работа системы обеспечения транспортной безопасности. Не случайно повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы заявлено в качестве приоритетной цели Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России». Б) Экономические факторы: Транспортная стратегия призвана обеспечить развитие российской транспортной отрасли с такими темпами, чтобы не просто удовлетворять, а опережать запросы других секторов экономики. Для этого будут построены новые и увеличена пропускная способность действующих трасс, включая и БАМ, и Транссиб, увеличена скорость контейнерных перевозок, реконструированы аэропорты и мосты, укреплена сеть логистических центров и облегчена транспортировка. Транспортная стратегия РФ включает 5 целей, которые сформулированы исходя из необходимости достижения национальных целей развития: – обеспечение транспортной связанности территории РФ; – организация эффективной перевозки грузов; – организация доступных и качественных перевозок пассажиров; – встраивание транспортной системы в мировую транспортную сеть; – обеспечение безопасности транспортного комплекса. Решение задач подтверждается показателями, которые установлены до горизонта 2024, 2030 и 2025 гг. В) Социокультурные факторы: В общем представлении влияние социокультурной среды определяется следующими чертами: – в соответствии с изменяющейся социокультурной системой генерировать новые креативные экономические стандарты и формы инфраструктурного развития; – отличительной типологией или своеобразием экономических стандартов организации социокультурного пространства и транспортной инфраструктуры сообщества; – предрасположенность к расширению и преобразованию социокультурного пространства и построение новой транспортной системы на новых территориях; – способность генерировать сложную структуру собственного общественного и территориального пространства; – способность создавать эффективное взаимное подчинение векторов социального и экономического развития внутри социокультурного пространства; – территория социокультурного распространения зачастую не совпадает с административно-территориальным делением, поэтому принятие управленческих решений требуется от разных властных органов; – формировать различные типы социокультурных сред в особых социально-экономических и культурных формах; – численностью и плотностью населения, и его гендерным составом. Г) Технологические факторы: Значительную роль в развитии транспорта на территории России сыграют новые технологии. Массированный переход на гибридные и электродвигатели, битопливные системы и двигатели, использующие сжиженный газ – не только новые рамки и ожидающие ограничения, это новые резервы для повышения экономичности и экологичности. Внедрение электронного документооборота на всех видах транспорта, цифровой анализ управления транспортными потоками, создание условий для формирования бесшовных логистических связей – это лишь часть того, как в ближайшее время цифра изменит транспортный комплекс. В рамках обеспечения транспортной связанности запланированы строительство и реконструкция участков автомобильных и железных дорог, входящих в коридоры Север – Юг и Восток – Запад. Будет построено и реконструировано 3,5 тыс. км федеральных автодорог и 33 мостов. Планируется, что в результате все мосты на федеральной сети к 2024 г. будут приведены в нормативное состояние, также более 50% региональных трасс приведут в нормативное состояние. Планируется достижение доли качественной и безопасной дорожной сети достигнет 85% в 104 городских агломерациях. Кроме того, в 25% существующих аэропортах будут модернизированы взлетно-посадочные полосы и другие объекты, увеличится их пропускная способность. Протяженность участков внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность, уменьшится в 7 раз. Организация эффективной перевозки грузов заключается в ускорении доставки и снижении транспортных издержек, возможность выбора грузоотправителем наиболее оптимальных маршрутов, использование цифровых сервисов. В рамках исполнения этой цели транспортной стратегии будут внедрены технологии электронного документооборота, предоставляющего возможность заказа услуг и контроля за обработкой и перевозкой грузов в режиме онлайн, обеспечивающие мультимодальную перевозку грузов. Рост доступности пассажирских перевозок обеспечит увеличение транспортной подвижности населения, уровень которой в России примерно в 2 раза ниже по сравнению с другими странами. Реализация транспортной стратегии до 2035 г. позволит сократить это отставание. Одной из задач также является обеспечить доступность транспорта для маломобильных граждан – к 2035 г. Минтранс РФ хочет обеспечить полную доступность инфраструктуры всех видов транспорта. Встраивание российской транспортной системы в мировую транспортную сеть окажет существенное влияние на достижение другими отраслями экономики нескольких национальных целей, в первую очередь – вхождение в число 5 крупнейших экономик мира и создание в базовых отраслях экспортно-ориентированного сектора. Для этого предстоит повысить скорость доставки грузов по маршрутам международных транспортных коридоров за счет увеличения пропускной способности железнодорожных подходов к портам, увеличения объемов производственной мощности самих портов, строительства и модернизации наиболее загруженных пунктов пропуска через государственную границу. Планируется, что это позволит транспортной отрасли внести существенный вклад в рост выручки от экспорта транспортных услуг, на ее долю к 2024 г. должно приходиться около 30% всего несырьевого экспорта – около 25 млрд долл. США. Таким образом, анализ макроокружения позволяет сделать вывод, что любой транспортной организации необходимо при изменении состояния факторов принимать меры для предотвращения негативных последствий и разработки системы опережающего реагирования или определить дополнительные возможности для развития. 1.2 Оценка уровня конкуренции между собственниками подвижного состава на рынке грузовых железнодорожных перевозок Сущность конкуренции можно кратко определить как стремление получить то, что кто-то другой старается получить в это же самое время. Фирмы конкурируют на рынке за возможность наилучших условий привлечения необходимых производственных ресурсов и сбыта произведенных товаров и, тем самым, за возможность получения большей прибыли. В современной экономической теории конкуренция понимается как свойство рынка, степень зависимости общих рыночных условий от поведения отдельных его участников [3]. Конкуренция на транспорте представляет собой процесс состязательности или соперничества между транспортными компаниями и организациями за объемы перевозок на основе сопоставления отличительных характеристик транспортных услуг по объему, качеству и стоимости транспортного обслуживания клиентуры в пределах одного или нескольких видов транспорта и способов сообщения [5]. Под конкуренцией на транспорте понимается соперничество транспортных предприятий не только за наиболее выгодные условия осуществления перевозок и получение максимальной выгоды, но и за грузовладельцев и пассажиров, получение максимально полезного эффекта на основе применения современных более эффективных технологий, повышения качества, надежности и скорости перемещения грузов и пассажиров. В качестве экономических ограничений в исследовании рассматривались способы выхода новых игроков на рынок. Приобретение новых вагонов в собственность является наиболее затратным способом выхода на рынок и требует большого начального капитала. В то же время аренда вагона у операторов или промышленных предприятий пользуется популярностью у новых игроков, не имеющих своего подвижного состава. Такой вариант предполагает наличие предоплаты и других единовременных платежей, но при этом является наименее затратным способом выхода на рынок. В основном же новые операторы, претендующие на значительную долю рынка, предпочитают получать вагоны в форме лизинга у финансовых компаний. При финансовом лизинге компания-оператор получает вагоны в собственность по окончании срока договора, не неся при этом существенных единовременных затрат. Ключевое значение для существования конкуренции имеет рыночный ценовой механизм, выполняющий следующие функции: регулирования (цены координируют планы продавцов и покупателей, настраивая предложение товаров и услуг в соответствии со спросом); рационирования (цены ограничивают, рационируют объем спроса, «отсекая» неплатежеспособные, т.е. не подтвержденные покупательной силой, потребности); информации (цены несут информацию, необходимую производителям для принятия решений относительно объемов и структуры производства товаров и услуг, и использования производственных ресурсов, а потребителям – относительно объемов и структуры потребления); санкций (ценовой механизм «вознаграждает» производителей, наилучшим образом реагирующих на пожелания потребителей и «наказывает» тех, кто не обеспечил необходимой реакции). Являясь по природе своей динамическим процессом, конкуренция выполняет роль регулятора темпов, объемов и структуры производства, побуждая при этом производителей внедрять инновации, повышать производительность труда и других ресурсов, совершенствовать технологию и организацию производства и сбыта. Конкуренция способствует уходу с рынка неэффективных производителей, рациональному использованию ресурсов, предотвращает диктат крупных производителей по отношению к потребителю (монополию) или крупных потребителей по отношению к производителю (монопсонию). Именно благодаря конкуренции, побуждающей к реализации эффективных инноваций, рыночная экономика не деградирует в результате кризиса, а выходит из него обновленной и более эффективной. Для того чтобы охарактеризовать уровень конкурентности рынка операторов, требуются данные о долях рынка. Эту долю можно считать, как по объему перевозок (или даже по грузообороту, хотя с теоретической точки зрения это является предметом дискуссии, освещение которой выходит за пределы настоящей статьи), так и по доле в парке вагонов. Поскольку основная услуга оператора – предоставление вагонов под погрузку, воспользуемся долями холдингов операторов в общем количестве грузовых вагонов РФ. В табл. 3 указаны доли холдингов операторов грузовых вагонов в общем парке грузовых вагонов РФ. В таблице использована группировка именно по холдингам (за исключением группы компаний холдинга «РЖД»), а не по отдельным операторам, так как с точки зрения возможностей координации на рынке компании одного холдинга можно рассматривать как одну компанию вследствие возможности координации деятельности компаний внутри холдинга. То есть в данном случае, например, в холдинге «GlobalTrans» учтены вагоны и «Новой перевозочной компании», и «Балттранссервиса», и некоторых небольших компаний. В случае же, если в рамках холдинга только одна компания-оператор, можно считать парк только одной этой компании. При детализации не по холдингам, а по отдельным операторским компаниям, рынок будет выглядеть еще более конкурентным. На TOP-4 крупнейших холдингов приходится 32,6% рынка оперирования, на TOP10 – почти 56% рынка, а на TOP-40 – 83,6%. Таблица 3 – Доля парка вагонов в оперировании по холдингам операторов, % общего количества вагонов в РФ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||