Маркетинг, анализ отрасли и конкурентной среды рынка,Слепцов.А.. Анализ отрасли производства крупного сельскохозяйственного оборудования и конкурентной среды рынка
 Скачать 42.28 Kb.
|
|
Министерство науки и высшего образования РФ ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет инженерных технологий Кафедра технологии органических соединений, переработки полимеров и техносферной безопасности ОТЧЕТ к лабораторной работе по дисциплине МАРКЕТИНГ на тему: АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА КРУПНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ РЫНКА Автор: Слепцов.А.Р. Группа У-180 Принял: дата___________________________ Воронеж АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА КРУПНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ РЫНКА План выполнения работы: Для выполнения данной работы нам понадобится составить следующие разделы: Раздел 1.1 – расчёт параметров отрасли; Раздел 1.2 – определение конкурентных сил и конкурентной позиции предприятия в отрасли; Раздел 1.3 – определение стратегической группы конкурентов, анализ отрасли и конкурентной среды, прогноз наиболее вероятного поведения конкурентов предприятия; Раздел 2.1 – современные проблемы и тенденции развития выбранной отрасли; Раздел 2.2 – определение ключевых факторов успеха предприятия, а также оценка сложившейся ситуации. Также, в конце работы, необходимо подвести итоги и составить вывод. РАЗДЕЛ 1.1 ВВЕДЕНИЕ Россия традиционно является страной с развитым аграрным сектором, эта отрасль играет огромную роль в экономике нашей Родины. При этом, как мы наблюдаем это в последние годы, значение отрасли сельскохозяйственного производства увеличивается. Так, в 2010 году Правительством была принята Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, предусматривающая существенное расширение в стране производства сельскохозяйственной продукции. Решение этой задачи невозможно без достаточного уровня механизации сельского хозяйства. В России же на сегодняшний день, напротив, наблюдается устойчивая тенденция снижения парка основных видов сельскохозяйственных машин, инженерных сельхоз сооружений и прочего оборудования. Производство же вышеперечисленного играет очень важную роль, ведь механизация и автоматизация производства (а в данном случае сельского хозяйства) в огромной степени ускоряет и упрощает работу, увеличивает её эффективность, следовательно, можно проследить зависимость многих отраслей экономики и народного хозяйства от рынка крупного с/х оборудования. ПАРАМЕТРЫ ОТРАСЛИ Для начала рассмотрим следующие факторы: - место отрасли в народном хозяйстве страны; - размер рынка (годовые объемы производства и продажа); - динамика рынка (темпы изменения в %); - стадия жизненного цикла, на которой находится рынок (начало, подъем, быстрый рост, зрелость, насыщение, застой и старение, спад). Данная часть экономики нашей страны является очень важной и это доказывается тем фактом, что для её развития даже была принята Правительством стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России. Однако при этом ситуация, сложившаяся за последнее время, является довольно сложной. В Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России декларируется, что одной из основных проблем российского рынка сельхозтехники является «отсутствие стабильного платежеспособного спроса на внутреннем рынке». И действительно, фермерам, в силу экономических причин, приходится долго не обновлять парк сельхозмашин. Сегодня предприятия сельскохозяйственной техники производит лишь 10% от ВВП. Но при этом специалисты отмечают неплохой темп обновления парка техники. Немаловажную роль в этом сыграли государственные программы развития аграрно-промышленного комплекса. Как мы видим, рынок сельхозтехники в России находится под очевидным влиянием текущего кризиса в экономике страны. И влияние это выражается не только в изменениях количественных параметров рынка, но и затрагивает его качественную структуру. В статистике продаж, за период с 2013 по 2015 год, заметно, что все большую долю рынка занимает техника отечественного производства, которая получила конкурентные преимущества, связанные с произошедшей в конце 2014 года девальвацией рубля, и выразившиеся в пропорционально меньшем ее удорожании по сравнению с зарубежными аналогами. Так, с 2013 по 2015 год доля отечественных предприятий в стоимостном объеме продаж выросла с 22% до 35%. В количественном выражении рост еще более впечатляющий. По предварительным данным, на сегодняшний день продажи сельскохозяйственной техники в России заметно выросли, но эксперты говорят, что потенциальный спрос в отрасли в основном удовлетворен и в дальнейшем ее ждет ощутимое падение. Ниже приведены данные, которыми делятся некоторые компании-производители с/х оборудования: 1)Ассоциация «Росспецмаш»: рост продаж в январе-марте составил 30%. Высокий уровень локализации сгладил влияние падения рубля и подорожания импортной продукции, поэтому производители сохранили цепочки поставок и в максимально возможной степени используют отечественные комплектующие. Потребители постарались ускорить реализацию своих планов по закупке новой техники, опасаясь грядущего подорожания, поэтому спрос на нее существенно вырос. Однако в дальнейшем ожидается падение объемов реализации, т. к. все текущие потребности уже удовлетворены, а новые не формируются из-за снижения платежеспособности сельхозпроизводителей; 2) Ассоциация дилеров сельхозтехники (АСХОД): ожидается снижение объемов поставок импортной техники из-за роста цен и сокращения предложения в связи с закрытием иностранных заводов на карантин; 3) ПК «Агромастер»: на текущий момент предприятие работает в одну смену (ранее, до пандемии, загрузка требовала непрерывного производства в 4 смены) и испытывает трудности с поставкой импортных комплектующих. Повышения цен не ожидается, т. к. в основном компания работает в рамках госзаказа. Далее рассмотрим такие факторы, как: - количество активно работающих предприятий; - количество конкурентов и их удельный вес, масштаб конкуренции; - количество покупателей (клиентов) и их покупательная способность; - технологическо-инновационный уровень отрасли; - степень загрузки производственных мощностей в отрасли; Данная отрасль насчитывает несколько сотен активно работающих предприятий (в государственном реестре юридических лиц, число занятых производством машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства организаций на начало 2016 года было равно 2 тысячам). При этом практически все производство в отрасли сосредоточено на пятидесяти крупнейших предприятиях, а более 50% выпуска приходится всего лишь на четыре предприятия. Покупателями данного вида продукции, в свою очередь, являются, в основном фермерские хозяйства, а также предприятия, занимающиеся производством продуктов питания. Подробнее остановимся на конкретном примере – предприятии ООО «Эксперт-Агро», так как некоторые аспекты данной работы требуют рассмотрения на определённом примере. Технологическо-инновационный уровень отрасли, на данный момент, находится на стадии активного роста, ведь сейчас всё больше и больше на предприятиях используются информационные технологии, всё чаще имеет месть быть роботизация и автоматизация технологических процессов. Об этом свидетельствует пример вышеупомянутого предприятия, так как на нём, даже в последнее время, происходит модернизация оборудования, например, несколько месяцев назад был внедрён в эксплуатацию новый станок для лазерных резки металлов, а для проектирования различных комплексов по очистке зерна и элеваторов всё чаще используются квадракоптеры. Подводя итог можно сказать, что данная отрасль является важной частью экономики нашей Родины, а также производственного цикла, ведь от неё, в той или иной степени зависит уровень производства других отраслей. Сейчас она находится на довольно высоком уровне, однако, в ближайшее время, предполагается спад. РАЗДЕЛ 1.2 Проведём конкурентный анализ, то есть определим краткий список основных предприятий-производителей, а также найдём позицию нашего производства (ООО «Эксперт-Агро») в отрасли. 1) «Воронежсельмаш» – крупное предприятие-конкурент, занимается производством схожего с вышеупомянутой компанией оборудования, а именно, оборудования для послеуборочной обработки — очистки, сушки, хранения зерна. Немаловажным является тот факт, что данное производство находится в том же регионе, что и ООО «Эксперт-Агро». 2) Завод Воронеж Агромаш – имеет схожее описание с первым предприятием данного списка. 3) Кузембетьевский ремонтно-механический завод – производит оборудование для послеуборочной обработки зерна- пневмосепараторы с поворотными барьерами серии ПСПБ, пневмосортировальные машины серии ПСМ, универсальные зерноочистительные машины серии УЗМ, сепараторы предварительной очистки, машины зерноочистительные комбинированные МЗК-12С, карусельные сушилки. Оказывает услуги по ремонту, строительству, реконструкции, модернизации и монтажу зерноочистительных комплексов типа ЗАВ, КЗС. 4) Лилиани – производит бункеры-перегрузчики зерна, оборудование для организации хранения зерна в пластиковых рукавах; автомобильные перегрузчики МВА («мобильная завальная яма»), а также специальную технику для загрузки вагонов-хопперов. 5) Мельинвест – предприятие, которое специализируется на разработке и производстве элеваторного оборудования. Производит зерноочистительные линии, зерносушилки различной производительности, зернохранилища из оцинкованной стали, комбикормовое, транспортное и мельничное оборудование, крупозаводы. Среди брендов - зерносушилки ASTRA и VESTA, сепараторы БИС и БЛС, нории НМ. 6) РОМАКС – завод специализируется на производстве силосов хранения, зерноочистительного, транспортного, сопутствующего оборудования, металлоконструкций и комплектующих материалов для зерноперерабатывающих комплексов, оборудования для семенных линий, комбикормовых и маслозаводов. 7) Ростсельмаш – Ростсельмаш – группа компаний, в которую входят 13 предприятий, расположенных на 10 производственных площадках в 4 странах, выпускающих технику под брендами ROSTSELMASH и VERSATILE. Продуктовая линейка включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования. Очень крупный конкурент! 8)Сатурн-агро – занимается разработкой и производством оборудования для очистки зерновых культур полного спектра. Немного подробнее о предприятии ООО «Эксперт-Агро»: «Группа Компаний «Эксперт-Агро» (ООО «Эксперт-Агро», ООО «Эксперт-Инжиниринг», EVEREST COMPANY и др.) – вертикально интегрированный холдинг, с 2005 года специализирующийся на оказании полного комплекса услуг по проектированию, производству оборудования и строительству объектов переработки и хранения зерна: элеваторов, комбикормовых и семенных заводов. Располагает собственными производственными мощностями, имеет допуски СРО проектировщиков и строителей на проектирование промышленных объектов и производство строительно-монтажных работ, в том числе на опасных производственных объектах по переработке растительного сырья. Вот уже более 15 лет основными принципами нашей компании является максимальное качество и удобство для клиентов. Партнеры ценят нас за высокую эффективность, современные и оптимальные конструкторско-технологические решения, что гарантирует высокий уровень спроектированного и построенного объекта, выпущенного оборудования. «С заботой о зерне!» и «На страже продовольственной безопасности страны» – основные девизы нашей компании с первого дня работы!» – сообщает пресс-служба производства. Стоит также отметить, что ООО «Эксперт-Агро» относительно маленькое предприятие, однако оно имеет богатую историю, некоторых постоянных клиентов и несколько партнёров, а география работ составляет более 35 регионов России и Республики Беларусь. Рассмотрим подробнее факторы конкуренции: -Угроза появления новых конкурентов – в рамках данного исследования является крайне малой, так как отрасль имеет достаточно большой входной порог. -Наличие товаров-заменителей – также не оказывает почти никакого влияния, в рамках решаемой задачи из-за отсутствия подобных товаров. -Соперничество существующих в отрасли компаний – на мой взгляд является самым главным, в данной ситуации, фактором. -Натиск со стороны поставщиков – также является немаловажным фактором, особенно в свете последних событий, тем более, что делать закупки приходится в больших количествах, а основным закупаемым товаром является металл (к вышеупомянутым событиям относятся: пандемия коронавируса, рост курса доллара, санкции и т.д.). -Интенсивность конкуренции в отрасли – в данной отрасли конкуренция является достаточно интенсивной, судя по имеющимся данным. РАЗДЕЛ 1.3 Проанализируем все вышеперечисленные предприятия-конкуренты и выделим сильнейшие и слабейшие среди них, а также выделим стратегическую группу конкурентов (сюда же войдёт и наше предприятие). Одними из самых крупных и при этом сильнейших являются – Мельинвест и Ростсельмаш, а также «Воронежсельмаш» при этом прочие предприятия находятся приблизительно на одном уровне по размеру производства, материально-техническому оснащению и прочим факторам. В стратегическую группу конкурентов войдут: ООО «Эксперт-Агро», «Воронежсельмаш», завод Воронеж Агромаш, а также Ромакс, так как эти компании поставляют одни и те же товары и услуги, находятся, приблизительно, на одном уровне (за исключением «Воронежсельмаш») и, при этом, расположены в одной области. Труднее всего конкурировать с «Воронежсельмаш», так как эта компания является старейшей и наиболее крупной, среди других вышеперечисленных, также материально-техническая база данного производства превосходит другие предприятия области. С остальными конкурентами дела обстоят несколько проще, так как они находятся примерно на одном уровне и не сильно превосходят «Эксперт-Агро». Однако, выбранная для анализа компания, располагает меньшими производственными площадями, по сравнению со своими конкурентами. Также стоит отметить, что Лилиани, тоже является достаточно развитой компанией-конкурентом, хотя и находится в другой области и не попала в стратегическую группу. Следует выделить сильные стороны нашего предприятия. К ним можно отнести отличные рекомендации, а также наличие постоянных клиентов и зарубежных партнёров, постоянную модернизацию производства. Далее постараемся, приблизительно, спрогнозировать поведение конкурирующих производств: Наиболее вероятной, на мой взгляд, стратегией для «Воронежсельмаш» является защита, то есть ориентация на сохранение лидирующей позиции, внесение лишь незначительных изменений. Завод Воронеж Агромаш, а также Ромакс будут стараться всячески укрепить своё положение, завоевать новых покупателей, производить рекламные компании, возможно, анализировать ассортимент товаров и услуг компаний-конкурентов и прочее, с целью занять лидирующую позицию, а также сохранить уже имеющееся положение. Для ООО «Эксперт-Агро», как мне кажется, наиболее оптимальной стратегией является – защита, то есть сохранение своей позиции, ориентация на постоянных клиентов и партнёров, проведение рекламной политики, а также наблюдение за конкурентами и проведение анализа потребностей клиентов, с целью улучшения сервиса, получения возможности предложить что-то новое, необходимое потенциальным покупателям. Ведь занять лидерскую позицию будет практически невозможно, так как производственные мощности данного предприятия несоразмерно малы по сравнению с лидером, но при этом компания не сильно отстаёт от прочих конкурентов. К производственным мощностям компаний относятся: Лазерная резка - один из передовых и гибких способов раскроя металла. В современном производстве это начало производственного цикла любой металлической конструкции; Гибка металла на ЧПУ-прессах; Посты полуавтоматической сварки; Вальцовка на гидравлическиом 4-х валковом стане; Полуавтоматические сварочные посты; Порошковая окраска изделий; Жидкая окраска изделий; Токарная обработка валов длинной до 3000мм, диаметром - до 300мм; Протяжка; Фрезерование; Долбежный станок; Зубофрезерный станок; Сверлильный станок; Участок сборки электрощитов; Участки сборки очистительных машин; Участки сборки транспортного оборудования; Участки сварки металлоконструкций. Разница заключается лишь в размерах производства. РАЗДЕЛ 2.1 В данном разделе уделим внимание перспективам развития предприятий с/х промышленности, определим основные движущие силы, которые приведут наибольшее влияние и характер изменений в структуре конкурентных сил в стратегическом периоде. К таким силам могут относится: -Проведение государством политики импортозамещения, принятая Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России, о которой говорилось ранее, осуществление политики поддержки предприятий, в следствии возникновения различных трудностей, возникших из-за пандемии коронавируса. -Повсеместная автоматизация и роботизация производства, внедрение новых технологий, а также программно-технологических комплексов, в следствии чего увеличивается производительность и уменьшаются затраты. -Появление в отрасли новых предприятий или выход из неё уже имеющихся – не предвидится. -Возможны существенные изменения в структуре затрат или производительности, в следствии описанных выше внедрений новых технологий. -Внешнеполитические факторы, обстановка в мире могут оказать отрицательное влияние на данную отрасль или на потребителей товаров и услуг данной отрасли, что также отразится на предприятиях этого сектора. Исходя из всего вышеизложенного можно дать следующие рекомендации для смягчения влияния на компанию отрицательных факторов и для получения максимальной выгоды от положительных. К ним будут относиться: участие в различных государственных программах и проектах, внедрение передовых средств автоматизации и роботизации производства, ориентация на постоянных клиентов и партнёров. Также не стоит забывать, что ожидается, что данную отрасль ждёт фаза спада. РАЗДЕЛ 2.2 В данном разделе постараемся определить привлекательность или не привлекательность отрасли, как в настоящее время, так и в стратегическом периоде, а также оценим сложившуюся ситуацию в целом. Для этого рассмотрим следующие критерии: - стабильность спроса; - восприимчивость к влиянию движущих сил отрасли; - ослабление (усиление) влияния конкурентных сил; - серьезность проблем, стоящих перед отраслью в целом; - степень неопределенности и риска; - рост (снижение) доходности отрасли. Исходя из всего, изложенного в разделах 1.1-2.1, можно сказать, что спрос является нестабильным даже несмотря на востребованность данной отрасли, ведь на него влияет множество различных факторов, начиная от общемировой обстановки, заканчивая факторами, влияющими на покупательскую способность потенциальных клиентов. Также некоторые движущие силы отрасли могут оказывать серьёзное влияние на предприятия; наблюдается довольно сильная конкуренция, однако, при этом стоит отметить, что отрасль имеет достаточно серьёзную государственную поддержку, что, в свою очередь, несколько снижает риски и степень неопределённости. Тем не менее, остаётся один очень важный вопрос – что происходит и будет происходить с доходностью отрасли? Здесь всё неоднозначно, но, к сожалению, с большей долей вероятности, если верить оценке экспертов, в ближайшее время ожидается снижение доходов. Теперь постараемся определить ключевые факторы успеха ООО «Экспер-Агро». Для этого ответим на два главных вопроса: Чего хотят покупатели? Как выжить в конкурентной борьбе? Ответ на второй вопрос уже был рассмотрен выше, поэтому уделим внимание первому. Для этого были просмотрены отзывы о компании в интернете и, если верить полученным данным, можно сказать, что потребителей устраивают все аспекты данной компании, следовательно, имеет смысл сосредоточиться на том, чтобы не потерять имеющуюся репутацию, а также работать над оптимизацией производства. Получить более подробные отзывы о том, чего бы хотелось покупателям, можно при помощи анкетирования, однако сейчас это не представляется возможным. ВЫВОДЫ Резюмируя всё вышеизложенное, можно сказать следующее: выбранная для анализа отрасль является очень важной как для экономики страны, так и для народного хозяйства в целом, также она является очень перспективной, даже несмотря на то, что в ближайшее время ожидается её временный спад, это подтверждается тем фактом, что многим предприятиям, занимающимся производством продуктов питания, и фермерским хозяйствам требуется оборудование, производимое компаниями данного сектора. В то же время краткая история этой отрасли также подтверждает её актуальность. Более подробный обзор предприятий, составляющих основу данного сектора экономики, показал, что входной порог отрасли является довольно высоким, также имеет место достаточно серьёзная конкуренция, а на компании оказывают большое влияние различные факторы и движущие силы отрасли. Для выбранного же для анализа предприятия – ООО «Эксперт-Агро» была подобрана стратегия развития, которая учитывает слабые и сильные стороны компании, сложившуюся ситуацию и другие критерии. Также подведём итог о данной работе в целом: Формирование эффективной стратегии требует всестороннего изучения состояния среды предприятия, что и является целью стратегического анализа, которая конкретизируется в следующих его задачах: идентификация и оценка стратегического потенциала; оценка привлекательности рынка; определение стратегической позиции предприятия. В первую очередь необходимо идентифицировать внутренние переменные, которые характеризуют те внутренние возможности и тот потенциал, на который может рассчитывать предприятие в конкурентной борьбе в процессе достижения своей цели. В каждой отрасли формируется собственно конкурентная среда. Именно поэтому предприятие должно правильно оценить его конкурентов и их интересы, отрасль (или отрасли), в которой оно функционирует, чтобы выработать наиболее эффективные конкурентные стратегии, которые бы обеспечивали его высокую конкурентоспособность и конкурентоустойчивости. Целью отраслевого анализа является определение привлекательности отрасли и ее отдельных товарных рынков. Такой анализ позволяет понять структуру и динамику отрасли, характерные для нее возможности и существующие угрозы, определить ключевые факторы успеха и на этой основе разрабатывать стратегию поведения предприятия на рынке. ССЫЛКИ НА ИСТОЧНИКИ 1) www.agrosplus.ru 2) www.rosspetsmash.ru 3) www.zavodromax.ru 4) www.expert-agro.ru 5) www.spravochnick.ru 6) www.сельхозпортал.рф 7) www.finance.rambler.ru 8) www.lektsii.org 9) www.hse.ru 10) www.freevilage.ru 11) www.acexpert.ru |