Рынок навигационных и сервисных платформ. Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем
 Скачать 5.59 Mb.
|
|
Штатная численность сотрудников компании, задействованных в проектах в транспортной отрасли в 2018 г. апгрейд серверной, поставка, внедрение телекоммуникационного оборудования для "ФЕСКО Интегрированный Транспорт", расширение отказоустойчивой распределенной вычислительной инфраструктуры "Газпромнефть Шиппинг", строительство инженерной системы логистического комплекса «РЖД Логистика» и т.д. 34 37 Консист Бизнес Групп Москва 82 479 62 100 32,8% н/д н/д н/д 35 39 Компьютеры и сети Новосибирск 75 173 56 008 34,2% н/д н/д н/д 36 – СимбирСофт Ульяновск 62 131 н/д н/д н/д н/д н/д 37 – Хай-Тек Москва 60 995 н/д н/д н/д н/д н/д 38 – Интерпроком Москва 52 825 н/д н/д н/д н/д н/д 39 26 АСТ Москва 48 619 185 000 -73,7% н/д н/д н/д 40 40 Неофлекс Москва 47 099 50 190 -6,2% н/д н/д н/д 175 3.1.2. Управление автомобильным трафиком По мнению экспертов «А+С Транспроект», в России быстрее всего рост сегмента маршрутизации и оптимизации ощутим в больших городах. Маршрутизация и навигация косается различных секторов транспорта: от уличных автомобильных сообщений до общественного пассажирского транспорта и внутренней навигации, растёт спрос и на различные решения, упрощающие мобильность и навигацию [136]. Трендом номер два в известном исследовании Marketsandmarkets названа возрастающая роль камер видеонаблюдения. По мнению экспертов «А+С Транспроект», камеры — необходимое, но не достаточное условие для управления трафиком: они лишь собирают информацию, на основе которой можно осуществлять управляющие воздействия. Поэтому для успешного управления трафиком в централизованной системе управления должны быть реализованы различные технические средства организации движения с возможностью изменения информации. В единую сеть обмена и передачи информации также должны быть интегрированы светофоры, мобильные приложения, беспилотные автомобили, системы моделирования и прогноза транспортных ситуаций, такие как RiTM3 [136]. Четвертый тренд - системы обнаружения и локализации инцидентов (IDLS), которые, по мнению экспертов Marketsandmarkets, будут более активно применяться в городах по всему миру, так как позволяют оперативно определять инциденты и отправлять информацию в другие системы для маршрутизации и прогноза развития транспортной ситуации. Основными драйверами рынка управления транспортным трафиком можно назвать стремительный рост населения в городах в развивающихся странах, в основном за счет миграции, с одновременным пониманием ограничения физических возможностей по пропуску транспортных средств 176 на таких территориях, а также инициативы государства, касающиеся управления автомобильными потоками в рамках концепции умного города. В России, в частности, процесс внедрения элементов АСУДД и ИТС находится в активной фазе. В США и развитых европейских странах подобные элементы были внедрены с десяток и более лет назад, и теперь их обновления зачастую дороже, чем установка с нуля. Эксперты Центра бизнес-анализа ГК «Рамакс» считают, что рынок управления транспортным трафиком пуст. С одной стороны, он монополизирован, с другой - пока нет пула подрядчиков, способных предложить комплексное решение. Скорость развития таких систем напрямую зависит от скорости замены автомобильного парка на автомобили, оборудованные автопилотами, а также оснащение автомобильных дорог управляющими устройствами. Драйверы роста - возможность внедрения самых современных решений, с учетом мирового опыта и ошибок. Барьеры - низкая скорость сменяемости автопарка, соответственно, низкая эффективность схем управления автотранспортом. При этом трафик-менеджмент играет значительную роль в развитии отдельных городов и целых регионов. Москва является одним из лидеров в области внедрения и использования передовых решений по организации управления транспортными потоками. Созданная в российской столице интеллектуальная транспортная система позволяет осуществлять эффективный мониторинг ситуаций на дорогах в режиме реального времени, организовывать и корректировать движение транспортных потоков управляя работой светофоров и информационных табло. Популярные мобильные приложения, опираясь на данные с огромного количества устройств, помогают отслеживать загруженность дорог и прокладывать оптимальные маршруты передвижения. Появившиеся несколько лет назад умные остановки общественного транспорта вместе с оснащением пассажирского транспорта датчиками определения местоположения не только позволяют 177 пассажирам лучше планировать свои маршруты и время в пути, но и контролировать качество предоставляемых пассажирскими перевозчиками услуг. Оснащение транспорта и транспортной инфраструктуры системами видеонаблюдения и видеофиксации нарушений снизило уровень конфликтных ситуаций и актов вандализма. Установленные на автомобильных дорогах интеллектуальные камеры видеонаблюдения применяются не только для слежения и оперативного реагирования на внештатные ситуации, но и для сбора и анализа данных о загруженности дорог для дальнейшего развития дорожной инфраструктуры - строительства развязок, организации выделенных полос и т.д. Реализованные проекты и решения в области трафик-менеджмента уже показывают положительные результаты для города и создают платформу для дальнейшего развития. Следует особо отметить, что проекты по организации управления городским трафиком являются неотъемлемой частью создания умной городской среды. Поэтому количество IoT-решений и технологий для организации и управления транспортными потоками будет расти, а их значимость повышаться [99] Эксперты проектного офиса АСУДД компании Softline считают, что развитие транспортной инфраструктуры на данный момент является одним из приоритетных направлений государства. Транспортная доступность и удобство пользования общественным транспортом, безопасность на дорогах и снижение уличных заторов в крупных городах могут быть обеспечены за счет новых цифровых технологий и специализированных ИТ-систем. В Softline для решения этих задач разработали АСУДД TRAFFIC-SL, которая позволяет управлять дорожным движением посредством светофорного регулирования, в режиме реального времени вести сбор, обработку и передачу информации о работе и состоянии транспортной системы, а также осуществлять обмен информацией между ее пользователями. В настоящий момент система уже доказала свою эффективность на одном из самых 178 загруженных транспортных участков Новосибирска, где время поездки по маршруту на выбранном участке сократилось на 18%, а средняя скорость движения транспортного потока увеличилась на 19%. В последнее время процесс внедрения элементов АСУДД и ИТС в России активно развивается. В первую очередь это связано с влиянием такого тренда, как цифровая трансформация, а также с моральным устареванием прежних систем, которые постепенно перестают функционировать. Среди основных драйверов развития рынка управления транспортным трафиком можно назвать рост общего уровня автомобилизации, повышение требований к безопасности проезда и социальный негатив в отношение заторов на дорогах. Помимо этого, возрастает внимание к отрасли на федеральном уровне - появляются специализированные программы, такие как "Безопасные и качественные автомобильные дороги [131]. По мере развития городских пространств шире будут востребованы интеллектуальные системы для адаптивного управления светофорами. Такие системы работают на основе данных о плотности транспортного потока и предлагают оптимальные сценарии регулирования движения на дорогах. В зависимости от выбранных условий интеллектуальная система поможет экстренным службам быстрее доехать до места происшествия, позволит рассчитать прогнозное время прибытия транспортных средств и контролировать соблюдение перевозчиками нарядов и договорных условий перевозок. С помощью комплексных билетных решений можно повышать уровень комфорта пассажиров при пользовании общественным транспортом. Если говорить о видеокамерах, то потенциал систем городского видеонаблюдения позволяет использовать их возможности в управлении трафиком на дорогах, фотовидеофиксации нарушений ПДД, прогнозировании дорожной ситуации и других сценариях. Среди драйверов развития всех мегаполисов - создание единой интеллектуальной системы управления, где важная роль отводится видеонаблюдению. Используя в 179 видеокамерах технологии распознавания, можно повышать уровень транспортной безопасности и комфорта в городах. Умные видеокамеры помогут анализировать транспортные потоки, распознавать автомобильные номера, предоставлять данные для прогнозов дорожных ситуаций и использоваться для мониторинга парковочных пространств. Более широко стало использоваться видеонаблюдение с распознаванием лиц на объектах транспортной инфраструктуры - например вокзалах и железнодорожных платформах. В этом случае службы безопасности могут в режиме реального времени по изображению с камер определять лиц, находящихся в розыске. 3.1.3. Шеринговые платформы. Основные модели совместного использования транспорта и реализующие эти модели операторы представлены в таблице ниже Таблица 12. – Модели совместного использования транспорта Модель Особенность Компании Car-sharing Краткосрочное использование автомобиля. Сейчас –операторы, в дальнейшем –P2P Ride-hailing Пользователи платят за поездку с профессиональным или подрабатывающим водителем Ride-sharing Car-pooling Совместное использование частного автомобиля с помощью онлайн- сервисов поиска попутчиков Kick-sharing Система краткосрочной аренды самокатов и электросамокатов 180 Рисунок 35. – Прогноз роста доли совместного использования транспорта Источник: RethinkX. Каршеринг Наибольшее развитие каршеринг получил в Москве Столичное правительство по итогам 2018 года оценивало московский парк каршеринга в 15 тыс. автомобилей [135]. Таким образом, в ближайшее время у него есть шанс стать крупнейшим в мире. Как и в мире в целом, в России основой каршеринга являются компании, владеющие автопарками и позволяющие пользователям оставить машину в любом разрешенном месте в пределах зоны покрытия сервиса. К концу 2018 г. число игроков каршеринга в Москве достигло 15-ти, что, согласно международному опыту, может восприниматься как избыточное количество. Количество поездок на каршеринговых автомобилях в Москве составило почти 25 млн. в 2018, подсчитали в Российской ассоциации электронных коммуниуаций (за 1 рабочий день москвичи совершают 65 000 поездок на каршеринге). [129] В ближайшие годы консолидация игроков видится закономерным развитием каршеринга столицы. За пределами Москвы каршеринг пока не получил широкого распространения. В большинстве российских миллионников работают, как правило, не более двух операторов, владеющих небольшими 181 автопарками. Исключением является Санкт-Петербург, где присутствуют уже пять операторов. На конец III квартала 2018 года размер совокупного парка по городам России превысил 18 тыс. [135]. Модель P2P (когда частный автовладелец позволяет другим пользоваться его автомобилем) на сегодняшний день не реализовалась как массовое явление. Рисунок 36. - Сильные и слабые стороны каршеринга Источник: [135]. Рисунок 37 - Динамика рынка каршеринга в 2017 - 2018 годах Источник: [135] 182 Рисунок 38 - Основные параметры использования каршеринга «Яндекс» планирует в 2020 запустить тестирование сервиса каршеринга в Европе. Компания начнет с 1000 электромобилей в одном из городов Евросоюза. В настоящее время «Яндекс» выбирает среди городов с благоприятными условиями для электромобилей, в том числе между Мадридом и Копенгагеном, а также среди городов во Франции и Италии. Ключевыми операторами на рынке являются Яндекс.Драйв, BelkaCar, Делимобиль и Mail.ru Group c сервисом YouDrive. «Яндекс.Драйв» – крупнейший в России сервис каршеринга по размеру автопарка. FT также называет его крупнейшим в мире – более 21 000 машин. Пока сервис работает только в России и на родном рынке по выручке в 2018 г. уступал конкуренту – «Делимобилю»; данных за 2019 г. еще нет [137]. «Делимобиль» (12 500 собственных машин в парке и 1000 партнерских) уже начал европейскую экспансию – в 2019 г. его сервис Anytime стал работать в Праге. Компания ранее заявляла о планах выйти на польский рынок, но пока не работает там. Также «Делимобиль» работает в Белоруссии и Казахстане [137]. 183 Через пять лет «Делимобиль» планирует работать не менее чем в 19 странах и 90 городах. Цель компании – войти в тройку крупнейших по выручке операторов каршеринга в мире. Пока лидируют объединенные Car2Go и DriveNow – компания ShareNow, на 2-м месте – американская ZipCar. У YouDrive, пока работающего только в России, также есть планы развития бизнеса за рубежом. В автопарке сервиса более 2000 автомобилей, план – увеличить их число до 10 000 к августу 2020 г. [137] В декабре 2019 года созданная основателем «Вымпелкома» Дмитрием Зиминым BMT Private Equity Ltd (BMT) стала единственным владельцем BelkaCar Ltd – головной компании одноименного российского каршеринга, следует из кипрского реестра. BelkaCar – третий по размеру автопарка (данные Сбербанка, середина ноября 2019 года) каршеринг в России. Выручка в 2018 г. – 1,373 млрд руб., по данным «СПАРК-Интерфакса» [101]. Карпулинг В России платформы карпулинга (райдшеринга) в основном специализируются на междугородних поездках, дополняя железнодорожное и автобусное сообщение. Сегодня Россия является крупнейшим рынком карпулинга в Европе: российское сообщество насчитывает 16 млн человек. Ежедневно карпулингом пользуются около 100 тыс. россиян. Карпулинг пока не проник во внутригородские поездки. Практика внутригородских совместных поездок по большей части основывается на долгосрочных офлайновых договоренностях между соседями и коллегами, хотя платформенные решения для коротких поездок в настоящее время тестируются в разных странах. Существуют разные модели монетизации платформ карпулинга. Наиболее распространенные: комиссия с транзакции и подписка на доступ к платформе. 184 Ключевым оператором является BlaBlaCar. Ряд проектов (например, ЯндексПопутка) были в 2018 – 2019 годах заморожены. Рисунок 39 - Сильные и слабые стороны карпулинга Источник: [53] Рисунок 40 - Динамика рынка карпулинга в 2017 - 2018 гг. Источник: [53] 185 3.1.4. Системы мониторинга и управления транспортом. По данным ведущих консалтинговых компаний драйвером роста российского рынка систем управления автопарком, скорее всего, станут госпроекты [83]. Аналитики iKS-Consulting сообщают, что 45% всех M2M SIM-карт применяется в транспортной отрасли. В России более 25 тыс. единиц грузовиков, оснащенных телематическими OEM-терминалами. На рынке лидируют Volvo Truck (Dynafleet) и Scania (Fleet Management System) [46]. Одним из драйверов роста российского рынка подключенных автомобилей становятся госпроекты. В системе «Платон» зарегистрировано более миллиона автомобилей. Эксперты полагают, что «Платон» может стать основой развития единой цифровой платформы транспортного комплекса (ЕЦПТК). По итогам 2018 г. объем основных сегментов рынка мониторинга транспортом составил около 14,9 млрд руб. и вырос на 8,5% по сравнению с данными 2017 г. (13,7 млрд руб.). Структура рынка: 10,5 млрд руб. приходится на доходы от абонентской базы платформ для мониторинга транспорта, по 2,1 млрд руб. – на сегменты терминалов и датчиков уровня топлива [73]. 186 Рисунок 41 - Рынок мониторинга транспорта в РФ Источник: [40] Рисунок 42 - Структура рынка мониторинга транспорта в РФ, млн. руб. Рисунок 43 - Рынок терминалов мониторинга транспорта в РФ Источник: [40] Более 2 млн транспортных средств и стационарных объектов подключено к системам мониторинга транспорта, объем накопленной абонентской базы вырос на 6,6% по сравнению с 2017 г. (1,95 млн объектов) [73]. 187 Рисунок 44 - Структура среднего дохода интегратора, млн. рублей Источник: [40] Прирост абонентской базы у основных разработчиков ПО для мониторинга транспорта составил: Omnicomm – 27%, Gurtam – 14%, «Техноком» – 7% [73]. Рисунок 45 - Новые подключения к системам мониторинга транспорта в 2010 - 2017 годах Источник: [40] Средняя стоимость терминала для клиента составляла на начало 2019 года составляла 6 472 рубля (см. рисунок ниже) Рисунок 46 - Стоимость терминала для клиента мониторинга транспорта Источник: [40] Средняя стоимость установки терминала для клиента составила 1 941 рубль. 188 Рисунок 47 - Стоимость установки терминала для клиента мониторинга транспорта Источник: [40] Рисунок 48 - Стоимость терминала для клиента по производителям, руб. Источник: [40] Согласно данным «Автостат», на начало 2019 г. доля грузового и легкого коммерческого транспорта в структуре российского автопарка, который преимущественно использует телематику, составила 14,4% или около 8,3 млн транспортных средств. Эксперты аналитического центра Omnicomm отмечают, что в 2018 г. рынок мониторинга транспорта продемонстрировал стабильный рост – в пределах 8%. Объем новых подключений составил 250 тыс. терминалов и 190 тыс. датчиков уровня топлива [73]. По оценке Omnicomm, суммарная доля проникновения технологий мониторинга транспорта достигла 15-17%, но этот показатель существенно отличается по сегментам. Самый высокий показатель – до 50% ‒ в дальнорейсовых перевозках, а в легком коммерческом транспорте доля составляет всего 5%. [73] Доля доходов от абонентской базы ПО составляет более 70% рынка мониторинга транспорта. Лидерами по приросту абонентской базы стали 189 российская платформа Omnicomm Online/Omnicomm (+27% по сравнению с 2017 г.), Wialon/Gurtam (+14%) и «Автограф/техноком» (+7%). В сегменте терминалов для мониторинга транспорта (15% рынка) лидерами являются Omnicomm (25%), «Навтелеком» (19%), который предлагает оборудование в бюджетном ценовом сегменте, и «Техноком» (17%). В сегменте датчиков топлива (также 15%) лидирующие позиции удерживают Omnicomm (37%), «Техноком» (16%) и «Эскорт» (16%) [73]. Средняя стоимость абонплаты для клиента составила 408 рублей (см. рисунок ниже) Рисунок 49 - Стоимость абонплаты для клиента, руб. Рисунок 50 - Стоимость абонплаты для клиента по разработчикам, руб. Рынок транспортной телематики в сегменте контроля уровня топлива близок к насыщению – доля проникновения достигла 76% в 2018 г. При этом сохраняется высокий рыночный потенциал для дальнейшего оснащения транспортных средств терминалами, интегрированными с онлайн- платформами для мониторинга транспорта. По итогам исследования, корпоративные клиенты заинтересованы в поддержке функции безопасного вождения (25% респондентов), в технологиях контроля температурного режима при перевозке (например, IQFreeze) – 22%. Спрос на терминалы, которые поддерживают протокол передачи данных в рамках Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2018 № 153 «Об утверждении 190 Правил оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» [4], достигает 20%, интерес к видеотерминалам выразили 15% респондентов . Важным драйвером рынка мониторинга транспорта является позиция государства, которое стремится взять под контроль грузопотоки, управление инфраструктурой, а также снизить смертность на дорогах. По оценке специалистов компании Omnicomm, рост числа подключений в первую очередь будет реализован на базе действующего коммерческого автопарка. С 1 июля 2019 г. вступил в действие тахографический контроль грузового и пассажирского транспорта, который может способствовать росту новых подключений на 40%. Пока большинство тахографов используются для сбора данных о режиме труда и отдыха водителя, но в перспективе могут быть подключены с помощью специальных устройств к онлайн-платформе для мониторинга транспорта и передавать такие параметры, как: скорость движения, масса груза, температурный режим и прочие. Например, Omnicomm совместно с ведущим производителем тахографов разработал решение, которое позволит одновременно соответствовать требованиям Минтранса и получать данные для мониторинга транспорта в режиме реального времени. В целом, без учета вклада регуляторов рынок транспортной телематики может вырасти до 10% за счет продаж коммерческого транспорта и существующих телематических сервисов, считают в Omnicomm [73]. |