Рынок навигационных и сервисных платформ. Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем
 Скачать 5.59 Mb.
|
|
Глава 3. Анализ российского рынка навигационных и сервисных платформ: 3.1. Структура и экономические характеристики рынка (ключевые компании и характеристика предлагаемых ими продуктов и услуг; потребители и их характеристика; барьеры для входа на рынок и др.). 3.1.1. Общий обзор рынка Рынок телематических транспортных и интеллектуальных систем в настоящее время в России развивается чрезвычайно быстро. По данным исследования Berg Insight [110], количество активного оборудования систем управления в коммерческих автопарках России (СНГ) и Восточной Европы по итогам 2015 года составило 4,2 млн единиц. Совокупный среднегодовой темп прироста объемов рынка (CAGR) до 2020 года составит 13,5%. Общее количество активного оборудования систем управления в коммерческих автопарках превысит 7,9 млн к 2020 году. Большая часть придется на российский рынок. [95] Рисунок 33. – Размер установленного активного оборудования систем управления в коммерческих автопарках (Россия/ СНГ & Восточная Европа 2015 - 2020 годы) 165 Согласно данным Omnicomm, объем новых подключений на рынке мониторинга транспорта России и стран СНГ в 2015 году составил 200 тыс. единиц транспорта. Объем объектов на обслуживании на рынке мониторинга транспорта в этом регионе составил к концу 2015 году: 1,8 млн единиц транспорта [95]. Рисунок 34. - Объём рынка мониторинга транспорта с нарастающим итогом (в единицах транспортных средств), 2010 - 2015, по данным компании Omnicomm В конце 2018 года в SIM-картах (или в единицах устройств) рынок транспортной телематики России Алексей Смятских, генеральный директор навигационного холдинга СпейсТим, оценивал в 200-220 тыс. штук. Эта оценка касалась устройств спутникового мониторинга транспорта на основе ГЛОНАСС, которые обеспечивают на борту транспортного средства набор различных телематических сервисов для водителей, руководителей и владельцев автопарков. В эту цифру не были включены навигационно-связные устройства, устанавливаемые на грузовики массой свыше 12 тонн в рамках реализации проекта «Платон», а также оборудование системы экстренного реагирования при авариях 166 «ЭРА-ГЛОНАСС», устанавливаемое автопроизводителями на этапе заводской сборки [95]. Основные игроки рынка – агрегаторы сервисов и контента, поставщики обеспечивающей инфраструктуры и сервисов, государственные регуляторы и автогиганты. Формируется экосистема потребителей и поставщиков услуг, систем и современных транспортных средств на основе интеллектуальных платформ, сетей и инфраструктуры. Растёт число компаний, использующих новые технологические решения, новые бизнес-модели, способы продвижения и продаж, новые системы управления: мультимедийные головные устройства, системы мониторинга транспорта, системы удалённой диагностики, навигационные системы, системы человеко-машинного интерфейса в транспортных средствах, системы помощи водителю, системы кибербезопасности в автомобиле и пр. Многие города и агломерации развитых стран переходят на системы точной навигации, технологии коммуникации транспортных средств V2X, системы сбора и анализа данных (big-data), системы активной помощи лицам, управляющим самоходными машинами при вождении и выполнении технологических операций, технологии виртуальной и дополненной реальности, системы с использованием искусственного интеллекта, облачные технологии, микроэлектроные элементы для навигационных систем. Растёт спрос на решения для систем мониторинга транспорта, indoor-навигации, телематические, мультисервисные и шеринговые платформы. На рынке появляются всё новые продукты и услуги: услуги онлайн-бронирования и организации маршрутов, услуги аренды транспортных средств на поминутной основе, персональные и общественные транспортные услуги по требованию, услуги по организации совместных поездок, мультимодальные транспортные услуги, транспортные услуги с использованием беспилотных транспортных средств, услуги беспилотной складской логистики, услуги агрегации и 167 оптимизации логистических процессов и цепочек уровня 3PL и выше, услуги аренды складских помещений по требованию, услуги по организации попутной доставки, услуги мультимодальных логистических центров. Для их обеспечения внедряются новые технологические решения: агрегационные платформы, системы оптимизации мультимодальных маршрутов, системы принятия решений на основе анализа данных, системы сбора и анализа данных (big-data), мобильные платформы, IT- решения для планирования и маршрутизации перевозок, управления складами и центрами распределения и электронного документооборота, системы беспилотной складской логистики. Всё больше компаний разрабатывают технологии для автомобилей, посредством которых машины будут общаться друг с другом и использовать данные в реальном времени, получаемые от объектов дорожной инфраструктуры. Эксперты справедливо считают, что рынок ИТ на транспорте будет расти за счет транспортной телематики [93]. По итогам 2018 года суммарная выручка крупнейших поставщиков ИТ для транспортных компаний составила 29,6 млрд рублей. Это на 7,2% меньше, чем в 2017 г. Основная причина – сложная ситуация в таких крупных компаниях как Luxoft и «Техносерв». Эти компании в текущем году не принимают участие в рейтингах. Luxoft, ранее занимавший в нем 1 место, в начале 2019 г. был продан группой IBS американской компании DXC Technology за $2 млрд [50]. «Техносерв» еще не успел оправиться от возникших проблем [127]. Снижение суммарной выручки ИТ компаний в сфере телематики связано также с завершения целого ряда крупных госпроектов в транспортной отрасли, связанных с подготовкой к Кубку конфедераций 2017, Чемпионату мира 2018 и строительством моста в Крым. 168 На середину 2019 года лидером в сфере IT для транспортных компаний безусловно является компания Крок (₽3,4 млрд) [82] – компания активно работает на рынке информатизации транспортной отрасли и в конце 2018 г. объявила о начале сотрудничества с «Группой Т-1» в области цифровизации транспортных систем регионов. На втором месте «Рамакс групп» (₽3,2 млрд) [121], которая реализована несколько крупных проектов для «Аэрофлота», авиакомпании «Россия» и Санкт-Петербургского метрополитена. На третьем месте акционерное общество ГЛОНАСС (₽2,5 млрд) [56]. ГЛОНАСС является оператором системы помощи на дорогах «ЭРА-ГЛОНАСС», а также активно развивает дополнительные сервисы. На четвертом месте – BIA- Technologies (₽2 млрд) [42], которая реализовала целый ряд проектов для компаний «Деловые Линии» и «Газпромнефть-Региональные продажи». Пятое место занимает «ЗащитаИнфоТранс» (₽1,99 млрд) [132], выполняющая целый ряд проектов по заказу Министерства транспорта РФ. Пять крупнейших компаний в сфере ИТ для транспорта приведен в таблице 10, основные компании – в таблице 11. Таблица 10 - 5 крупнейших поставщиков ИТ для транспортных компаний на начало 2019 года (по данным CNews Analytics) № 2018 Компания Город Совокупная выручка от ИТ-проектов в транспортной отрасли в 2018 г., ₽тыс. Совокупная выручка от ИТ-проектов в транспортной отрасли в 2017 г., ₽тыс. Рост выручки 2018/2017 1 Крок Москва 3 399 655 3 154 455 7,8% 2 Рамакс Груп Москва 3 206 407 2 786 147 15,1% 3 ГЛОНАСС Москва 2 464 267 н/д н/д 4 BIA-Technologies Санкт- Петербург 2 017 288 1 000 106 101,7% 5 ЗащитаИнфоТранс Москва 1 987 606 1 735 870 14,5% Вышеуказанные заказчики позволили BIA-Technologies увеличить выручку от проектов для транспортных компаний в 2018 г. более чем в 2 раза и стать лидером роста среди компаний первой десятки. На 73% больше в 169 2018 г. заработал в транспортном сегменте «Программный продукт» (общее 6 место в списке) – компания активно сотрудничает с Правительством Москвы, Центральной пригородной пассажирской компанией и Московским метрополитеном. А абсолютным лидером по темпам роста (почти на 240%) стал поставщик компьютерной техники Philax [52], клиентами которого являются «Автодор», ОАО «РЖД» и другие крупные компании. За ним идут еще один поставщик техники - OFTGroup (120%) [51] – в числе его клиентов такие крупные компании, как аэропорты «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево», а также РЖД, Мострансавто и Московский метрополитен, и «Компарекс» [100] (SoftwareONE) с показателем 111% – в 2018 г. компания реализована целый ряд крупных проектов, в частности выиграла конкурс на поставку пакета офисных приложений «МойОфис Стандартный» для «Аэрофлота». 170 Таблица 11 - Крупнейшие поставщики ИТ для транспортных компаний на начало 2019 года 1 № 2018 № 2017 Компания Город Совокупная выручка от ИТ-проектов в транспортной отрасли в 2018 г., ₽тыс. Совокупная выручка от ИТ-проектов в транспортной отрасли в 2017 г., ₽тыс. Рост выручки 2018/2017 Ключевые проекты 2018-2019 гг. Ключевые отраслевые решения Штатная численность сотрудников компании, задействованных в проектах в транспортной отрасли в 2018 г. 1 2 Крок Москва 3 399 655 3 154 455 7,8% н/д н/д н/д 2 3 Рамакс Груп Москва 3 206 407 2 786 147 15,1% Проекты для "Аэрофлот": витрина данных для налогового мониторинга, дистрибуция авиауслуг по стандартам IATA NDC, разработка и внедрение системы публикации и управления внешними сервисами на базе ПАК IBM API Connect, личный кабинет грузового агентапоставка ПАК AMOS для повышения летной годности, ТОиР воздушных судов. Внедрение интеграционной шины данных для метрополитена Санкт-Петербурга и АК «Россия». Process Mining, Платформа обращений клиентов, Система налогового мониторинга, Интеграционная шина данных; - Система управления внешними сервисами на базе ПАК IBM API Connect; - Система поддержания лётной годности, ТОиР воздушных судов на базе ПАК AMOS; Оптимизация управления линейным техобслуживанием воздушных судов на базе INFORM, Комплексные и облачные решения для транспортных компаний на базе SAP. 450 3 – АО ГЛОНАСС Москва 2 464 267 н/д н/д Мониторинг перевозки болельщиков во время ЧМ-2018, запуск сервиса "Помощь на дороге", интеграция ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" с eCall (Финляндия) и ЭВАК (Казахстан). ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС"; сервис "Помощь на дороге"; система «ЭРА- ГЛОНАСС Транзит»; Облачная система мониторинга транспорта и других подвижных объектов "АСМ ЭРА". 181 4 – BIA-Technologies Санкт- Петербург 2 017 288 1 000 106 101,7% Проекты для «Деловые Линии», «Газпромнефть-Региональные продажи» FLEET TMS, Enterprise системы класса TMS, Системы управления грузоперевозками, навигатор для грузового автомобильного 615 1 Составлено по: https://www.cnews.ru/reviews/it_v_transportnoj_otrasli_2019/review_table/93babf77eac2029604a3215050a5153bf207440b 171 № 2018 № 2017 Компания Город Совокупная выручка от ИТ-проектов в транспортной отрасли в 2018 г., ₽тыс. Совокупная выручка от ИТ-проектов в транспортной отрасли в 2017 г., ₽тыс. Рост выручки 2018/2017 Ключевые проекты 2018-2019 гг. Ключевые отраслевые решения Штатная численность сотрудников компании, задействованных в проектах в транспортной отрасли в 2018 г. транспорта «Тракт» 5 5 ЗащитаИнфоТранс Москва 1 987 606 1 735 870 14,5% Развитие ЕГИС обеспечения транспортной безопасности, техподдержка систем информационного обеспечения безопасности населения на транспорте, техническая поддержка пользователей СИОБНТ для Минтранса РФ Моделирование транспортных потоков, формирование и ведение транспортного паспорта региона н/д 6 11 Программный Продукт* Москва 1 750 000 1 011 000 73,1% Проекты для Правительства Москвы, ЦППК, Московского метрополитена Билетные системы, мобильные приложения, административная практика, аналитические системы и большие данные, системы мониторинга 98 7 6 Атол Драйв Москва 1 608 138 1 195 072 34,6% Поставки тахографов в автопарки компаний "Татнефтедор", "ТатАвтоматизация", "Магнит", "Русский холод", ЛиАЗ, АлтайГлонассМониторинг Мобильное приложение "Атол Драйв" 38 8 – Галактика Москва 1 488 564 н/д н/д н/д Галактика EAM н/д 9 13 Ай-Теко Москва 1 037 092 921 250 12,6% н/д н/д н/д 10 – Omnicomm Москва 995 410 863 857 15,2% Проекты для компаний DB Schenker, ТК "Виктория", "Верный", "ЖелДорЭкспедиция" Omnicomm Online, Omnicomm Ach, Omnicomm LLS 4, Omnicomm O ко, Omnicomm Port 189 11 7 Корус Консалтинг Санкт- Петербург 869 000 1 193 000 -27,2% н/д н/д н/д 172 № 2018 № 2017 Компания Город Совокупная выручка от ИТ-проектов в транспортной отрасли в 2018 г., ₽тыс. Совокупная выручка от ИТ-проектов в транспортной отрасли в 2017 г., ₽тыс. Рост выручки 2018/2017 Ключевые проекты 2018-2019 гг. Ключевые отраслевые решения Штатная численность сотрудников компании, задействованных в проектах в транспортной отрасли в 2018 г. 12 12 iCore Москва 842 704 937 408 -10,1% н/д н/д н/д 13 19 Информационные технологии будущего* Московская область 809 000 630 000 28,4% проекты для департаментов и организаций Москвы, ЦОДД, ГКУ ОП Автоматизация парковочного пространства, сервисное обслуживание инфраструктуры, инженерные услуги, безопасность 34 14 15 Ланит Москва 771 402 751 000 2,7% н/д н/д н/д 15 – CTI Москва 754 122 н/д н/д н/д н/д н/д 16 – Comparex (SoftwareONE) Москва 678 466 321 580 111,0% н/д н/д н/д 17 24 OFT Group Москва 546 684 247 614 120,8% н/д н/д 32 18 – Борлас Москва 511 834 н/д н/д н/д н/д н/д 19 28 Philax Москва 470 211 138 539 239,4% н/д н/д н/д 20 21 ЦФТ (Центр Финансовых Технологий) Москва 401 263 320 671 25,1% н/д н/д н/д 21 20 АМТ-Груп Москва 377 123 345 571 9,1% н/д н/д н/д 22 – Galileosky Пермь 370 125 293 369 26,2% проекты для "Мираторг", "Русагро", "Магнит", РЖД, МРСК, "Татнефть" GPS/ГЛОНАСС терминалы Galileosky, технология Easy Logic 53 23 18 Компьюлинк Москва 262 790 402 237 -34,7% н/д н/д н/д 24 29 Диалог Наука Москва 262 665 136 792 92,0% н/д н/д н/д 173 № 2018 № 2017 Компания Город Совокупная выручка от ИТ-проектов в транспортной отрасли в 2018 г., ₽тыс. Совокупная выручка от ИТ-проектов в транспортной отрасли в 2017 г., ₽тыс. Рост выручки 2018/2017 Ключевые проекты 2018-2019 гг. Ключевые отраслевые решения Штатная численность сотрудников компании, задействованных в проектах в транспортной отрасли в 2018 г. 25 – Форт Диалог Уфа 257 520 н/д н/д н/д н/д н/д 26 – НПЦ Элвис Москва 213 020 н/д н/д н/д н/д н/д 27 23 Текора Москва 195 931 275 478 -28,9% Модернизация и сопровождение АСУ КПИР РЖД, СПиУИ РЖД, ЕАСД РЖД, развитие, сопровождение и модификация системы "4И" в рамках программы Центра инновационного развития РЖД, краудсорсинговый проект "Про движение" ЕАСД, ЕИСУИД, АСУ КПИР, система "4И", краудсорсинговая платформа «Про движение» 65 28 31 Код безопасности Москва 141 575 129 585 9,3% н/д Secret Net Studio, АПКШ Континент, vGate н/д 29 – Импульс Телеком Москва 136 711 н/д н/д н/д н/д н/д 30 35 X-Com Москва 101 007 86 850 16,3% н/д Построение и модернизация ИТ- инфраструктур, модернизация и масштабирование структурированных кабельных систем. 36 31 – ЦРТ Санкт- Петербург 93 584 н/д н/д н/д н/д н/д 32 – Сател Москва 88 556 н/д н/д н/д н/д н/д 33 34 Акцент* Владивосток 88 420 75 600 17,0% Проектирование, монтаж беспроводных сетей, Расширение беспроводной инфраструктуры, поставка серверного оборудования для "Торговый Порт Посьет", Cisco, HP, Fujitsu, Infotecs, Hikvision, TrippLite, UserGate, Xerox, Huawei 32 |