2.2.3. Системы мониторинга и управления транспортом.
По данным ведущих консалтинговых компаний, сегмент систем управления автопарком экспоненциально растет. На мировым рынке наблюдается несколько тенденций, среди которых – консолидация игроков и мобилизация решений [83].
Аналитики Reportlinker оценили объём мирового рынка систем управления автопарком в $85,4 млрд к 2024 году. Среднегодовые темпы прироста рынка (CAGR) аналитики оценили в 19,4% [97]. К 2025 году объем рынка достигнут лишь $16,86, следует из отчета Grand View
Research. Показатель CAGR в период с 2018 по 2024 гг составит 20,8%
[98].
119
Управление автопарком охватывает целый ряд систем и инструментов, применение каждого из которых направлено на повышение производительности и удовлетворяет потребности клиентов и экономистов компании, оказывающей транспортные услуги. Многие из этих инструментов базируются на технологиях
Интернета вещей, объединяющих данные, относящиеся к конкретным транспортным средствам, к центральной платформе для отслеживания и анализа.
Преимущества развертывания решений по управлению автопарком становятся понятными для логистических компаний и для любого бизнеса с высокомобильной рабочей силой. Это и использование сервиса GPS- слежения, чтобы точно определить местонахождение сотрудника компании и в любой момент оптимизировать его маршрут, дистанционная диагностика, автоматическое администрирование и повышение безопасности водителя.
Дополнительные возможности открываются компаниям, имеющим большие автопарки. На основе множества исходных (исторических) данных появляются шаблоны для управления. В результате образуется двойная выгода: операторы парков могут повысить операционную эффективность при одновременном сокращении расходов.
В исследовании компании Grand View Research говорится о connectivity.
Для систем управления автопарком, предлагающих преимущества в режиме реального времени, наличие беспроводной связи и вспомогательной инфраструктуры очевидны. Вот почему технология управлением автопарком была принята в Европе и Северной Америке раньше, чем во многих других странах [98].
Ожидается, что страны с быстро развивающимися рынками электронной торговли, такие как Индия и Китай увидят резкий рост развёртывания систем управления автопарками.
120
Использование транспортной телематики обеспечивает связь бортовых
устройств с удаленными серверами компании, позволяет планировать маршруты, отслеживать местоположение и определять скорость движения.
Автопарки и страховщики используют собранную информацию для оценки аккуратности вождения, технического состояния узлов транспортных средств, производительности рейсов.
Ключевыми игроками рынка являются Verizon Communications,
AT&T, Ford Motor Company, BMW, Robert Bosch, Valeo, Harman
International Industries, Vodafone Group, Telefonica и Continental.
Рынок спутникового мониторинга возник благодаря развитию GPS–
технологий и их внедрению в повседневную жизнь. Сегодня судить о степени развития рынка в той или иной стране можно на основе такого показателя, как уровень проникновения спутниковых систем, т. е. по соотношению транспорта, оборудованного системами, к общему количеству транспорта. США одними из первых начали внедрять данные системы и сегодня являются мировым лидером по количеству установленных систем с уровнем проникновения в 11,5%. В Европе этот уровень колеблется от 1,4 до 17% в зависимости от страны, но средний уровень по всем странам Европы составляет порядка 5,4% [70].
Мировой рынок систем спутникового мониторинга транспорта представляют две разные группы компаний. Первая группа – это большие международные холдинги, для которых спутниковый мониторинг не является основным видом бизнеса и приносит порядка 10–20% от общей выручки. К таким компаниям можно отнести компании QUALCOMM,
Garmin, TomTom, Trimble и т. д. Как правило, эти компании представлены на международных фондовых биржах, а их выручка исчисляется миллиардами долларов.
121
Вторую категорию представляют международные и региональные компании, которые специализируются на предоставлении услуг в сфере разработки, установки и обслуживания MRM–систем в целом. Акции
таких компаний редко торгуются на биржах, а выручка не превышает 100 миллионов долларов. Крупнейшими компаниями данной группы являются
Masternaut, Transics, Trafficmaster, MiX Telematics и Digicore. В число мелких компаний также входят узкоспециализированные компании, которые занимаются установкой мониторинговых систем для решения какой–то одной конкретной цели. Выручка таких компаний, как правило, исчисляется несколькими миллионами долларов, а рентабельность находится на уровне 10–15%.
Аналитики Berg Insight отмечают, что в Европе к 2022 году будет установлено 15,6 млн систем мониторинга коммерческого транспорта.
Среднегодовые темпы прироста рынка до 2022 года ожидаются на уровне
15,2% [63].
Лидером европейского рынка является TomTom, прирастивший абонентскую базу как органично, так и за счет приобретений. На конец
2017 года активная клиентская база компании достигала 708 тыс. единиц.
Второе место остается за Masternaut с базой, оцениваемой в 250 тыс. единиц. Verizon Connect, третий по величине игрок, охватывает 235 тыс. единиц транспорта. ABAX, Microlise, Gurtam, Viasat, Bornemann, Teletrac
Navman, Trimble, Transics и OCEAN (Orange) имеют более чем по 100 тыс. активных устройств [63].
Производители крупнотоннажных грузовых автомобилей настоящее время значительно расширили свои абонентские базы в Европе благодаря стандартным линейным решениям по управлению автопарком. Dynafleet от
Volvo, FleetBoard от Daimler и Scania Fleet Management являются наиболее успешными с активными абонентскими базами в 117 тыс. единиц, 108 тыс.
122 единиц и 219 тыс. единиц соответственно по состоянию на четвертый квартал 2017 года.
Тенденция консолидации на этом рынке продолжилась в 2018 году.
За конец 2017 года - 2018 год среди поставщиков систем управления флотом в Европе произошло 13 крупных слияний и поглощений.
ORBCOMM приобрела Blue Tree Systems в октябре 2017 года, пополнив свой портфель новыми решениями. В декабре ABAX приобрела датский
Fleetfinder. Приобретение добавило приблизительно 7 тыс. подписчиков на абонентскую базу ABAX Group. Позднее в декабре Viasat Group приобрела контрольный пакет акций (51%) Locster, базирующейся во Франции [63].
Январь 2018 года начался с двух приобретений. Fleet Complete стал владельцем EcoFleet, а Verizon Connect продолжил свою европейскую экспансию, приобретя испанскую компанию Movildata. Coyote приобрел
70% акций Traqueur в феврале 2018 года. Позже в апреле Trackunit приобрел британского телематического провайдера Satrak. GSGroup приобрела Care4all, базирующуюся в Дании, в июле 2018 года. Vehco была приобретена AddSecure в мае 2018 года, при этом Vehco сохранила структуру и финансовые возможности для дальнейшего расширения в сфере управления флотом. В августе 2018 года компания взяла на себя управление Groeneveld ICT Solutions. SAS Grup приобрела AROBS
Transilvania Software в сентябре. Последние две сделки были совершены в сентябре и октябре, когда Viasat Group приобрела испанский Detector, а также 60% акций TrackIT Consulting (Португалия) [63].
В Berg Insight предполагают, что консолидация рынка все еще переполненной отрасли продолжится и в дальнейшем.
Advance Market Analytics называют мобилизацию одним из ведущих мировых трендов. В январе 2019 года ELOKON Group, поставщик систем безопасности и помощи для сектора интралогистики, запустила систему управления автопарком на базе смартфонов. В это же время Fleet Operator
123
Recognition Scheme (FORS) запустила мобильное приложение для системы управления автопарком (FMS) для устройств на базе IOS и Android [83].
Установленная глобальная база OEM систем телематики для строительной техники, по данным Berg Insight, к 2022 году достигнет 4,9 млн единиц. В 2017 году база насчитывала 2 млн единиц. Среднегодовые темпы прироста рынка в период 2017-2022 гг. составят 19,2% [83].
На европейский рынок приходилось 0,5 млн активных установок
OEM. OEM-решения – это
стандарт для отрасли, поэтому сразу с завода автомобили выходят с установленными телематическими системами.
Caterpillar и Komatsu лидируют не только по производству строительной техники, но и по установке OEM-телематики. На эти компании приходится
1 млн единиц техники с OEM-решениями. К другим крупным участникам рынка с 100 тыс. единицами техники, оснащенной OEM, аналитики относят: Hitachi Construction Machinery, JCB и Volvo. Объемы установок от
10 до 100 тыс. приходятся на Deere & Company, Hyundai Construction
Equipment, Doosan Infracore, Liebherr и CNH Industrial [83].
2.2.4. Системы автомобильной навигации. К системам автомобильной навигации в рамках исследований будем относить портативные навигаторы и смартфоны с функцией навигации, а также встраиваемые автомобильные мультимедийные системы с функцией навигации.
Благодаря укреплению макроэкономической стабильности, повышению зрелости рынка и непрерывному развитию и диверсификации услуг глобальный рынок ГНСС характеризуется устойчивым ростом. Несмотря на постепенное насыщение рынков
Европы и Северной Америки, глобальная база, по прогнозам
Европейского агентства ГНСС, увеличится с 5,8 млрд. устройств ГНСС, используемых в 2017 году, до почти 8 млрд. в 2020 году – в среднем, по
124 оценкам, более одного устройства на человека на планете. Что касается распространения ГНСС, то развивающиеся страны постепенно догоняют устоявшиеся рынки [19].
Опираясь на растущую экономику и растущую покупательную способность в ключевых регионах развивающегося мира, глобальная установленная база устройств ГНСС по-прежнему в значительной степени доминирует в смартфонах, а затем, на втором месте, автомобильная навигация, с 5,9 млрд. и 480 млн. устройств, соответственно, в использовании в 2018 году.
На рисунках ниже приведена оценка рынка автомобильных навигационных устройств по регионам мира (рисунок 23) и по отраслям
(рисунок 24).
Рисунок 23 - Оценка объема рынка систем автомобильной навигации по регионам мира (в млрд. евро)
125
Рисунок 24 - Прогноз объемов рынка систем автомобильной навигации по отраслям (в млрд. евро)
2.2.5. Системы локального позиционирования и навигации в
закрытых помещениях.
Система локального позиционирования (IPS) — локальная система нахождения местоположения внутри зданий и закрытых сооружений, где практически недоступна спутниковая система навигации [81]. Системы навигации в закрытых помещениях являются частным случаем систем локального позиционирования
По прогнозу компании MarketsandMarkets™, рынок систем локального позиционирования вырастет с $7,1 млрд в 2017 году до $ 41,0 млрд к 2022 году при совокупном годовом темпе роста (CAGR) 42,0% в течение прогнозируемого периода. Растущее внедрение подключенных
126 устройств и растущий спрос на технологию внутреннего размещения для повышения эффективности процессов бережливой автоматизации и робототехники стимулируют рост рынка по всему миру [23].
Рынок систем локального позиционирования
сегментируется на основе таких компонентов, как технологии, программные средства и услуги. Сегмент услуг является самым быстрорастущим сегментом на рынке систем локального позиционирования. Услуги на рынке играют жизненно важную роль в эффективном и результативном функционировании сетевой инфраструктуры.
Программное обеспечение для определения местоположения в помещении позволяет легко и эффективно реализовать модель электронного обнаружения эталонной модели (EDRM), которая включает идентификацию, сохранение, сбор, обработку, обзор, производство и представление соответствующих данных во время судебных разбирательств, что приводит к сокращению времени, затрат и ручного вмешательства. Основные преимущества, предлагаемые программным обеспечением для систем локального позиционирования, включают идентификацию спама, терминов и сокращений; удаление дубликатов; идентификацию тесно связанных элементов; и определение документов, которые не нуждаются в проверке.
Активно развивается и сегмент хранения данных Indoor-навигации в «облаке». Ожидается, что внедрение облачных решений на рынке систем локального позиционирования будет расти, главным образом благодаря таким преимуществам, как
простота обслуживания данных, экономичность, масштабируемость и эффективное управление. Облачная технология широко применяется предприятиями, благодаря таким преимуществам, таким как увеличение объема хранения, масштабируемость, гибкость, безопасность, переносимость и соответствие требованиям. В частности, малые и средние предприятия внедряют
127 облачный тип развертывания в основном из-за его экономической эффективности и высоких результатов.
Рисунок 25 - Рынок систем локального позиционирования
Источник: [23]
По прогнозам, доля рынка Северной Америки останется самой большой в течение прогнозируемого периода. В регионах Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР), как ожидается, будет наблюдаться самый высокий CAGR в течение прогнозируемого периода. Малые и средние предприятия быстрыми темпами будут внедрять цифровые технологии, что ведет к созданию огромных массивов данных. Более широкое внедрение приведет к росту спроса на эффективную обработку цифровых данных для более быстрого получения соответствующих данных в ходе судебных разбирательств. Кроме того, ожидается, что внедрение облачных решений различными поставщиками в APAC увеличит спрос на решения для систем локального позиционирования.
Однако более высокая стоимость платформ и услуг для размещения внутри помещений и отсутствие технических знаний у персонала, как ожидается, создадут проблемы для роста рынка систем локального позиционирования. Кроме того, эти факторы могут также сдерживать рост рынка [23].
128
Основными поставщиками на рынке систем локального позиционирования являются Apple (США), Broadcom (США), Cisco
Systems (США), Ericsson (Швеция), GeoMoby (Австралия), Google (США),
Micello (США), Microsoft (США), Qualcomm (США), Senion (Швеция),
STMicroelectronics (Швейцария) и Zebra Technologies (США). Эти игроки применяют различные стратегии, такие как запуск новых продуктов, приобретения и партнерства, для удовлетворения потребностей на рынке.
Пионерами систем локального позиционирования в ритейле считаются американские сети Macy’s и Target. Первые «пилоты» появились у них еще в 2014 году, а на конец 2018 года на территории
Америки в магазинах Macy’s функционирует более четырех тысяч биконов
(специальных маячков, которые обмениваются Bluetooth-сигналами со смартфонами пользователей и помогают определять местоположение клиента с точностью до 1–5 метров). Главные эффекты внедрения — повышение клиентского трафика и продаж за счет появления нового рекламного канала. Например, Macy’s отправлял потенциальным покупателям, находящимся неподалеку от их торговой точки, уведомления об акциях и скидках через приложение Shopkick, независимого агрегатора скидок [40].
Другой вариант использования – автоподсказки для потребителей.
Этот подход реализован, например, путём создания партнерство брендов одежды Barnes&Noble, Guess, Levis и Vince Camuto с модным журналом
Elle и мобильным приложением ShopAdvisor. В 2015 году Elle придумал для своих рекламодателей необычный маркетинговый инструмент: модные подсказки пользователям на основе данных об их местоположении. Если клиент заинтересовался однажды сумкой от Vince Camuto, Elle напомнит ему, когда выбранная модель появится в магазине по соседству. Конверсия такой рекламы составила 8,5% всего за пять недель использования
129 инновации, что, по утверждению ShopAdvisor, на 10 000% выше результатов стандартной рекламной кампании в мобайле [48].
Ещё один подход – создание виртуального авто-шоурума. Компания
JD Power’s подсчитала, что 61% покупателей новых автомобилей проверяет информацию о стоимости машины в интернете. А 42% пользователей предпочитает изучать характеристики понравившейся им модели в Сети, нежели консультироваться с хорошо обученным менеджером по продажам. Побороть кризис доверия автомобильные дилеры решились за счет прогрессивных технологий. Приложение T-
Systems работает как виртуальный шоурум: когда клиент подходит к машине, ему становятся доступны все характеристики данной модели, дополнительные видео- и фотоматериалы, а также полная спецификация. В основе работы — навигационные технологии: каждая машина, доступная в выставочном зале, оснащается своим биконом, что позволяет сервису точно подбирать характеристики разных машин по ходу движения посетителя [40].
Развитие торговли и создание гипермаркетов с огромными территориями вызвало потребность в эффективных навигационных системах внутри крупных торгово-развлекательных центров. Во-первых, подобное приложение решает проблему ориентирования пользователя в многоэтажном пространстве, во-вторых, служит дополнительным каналом рекламы для брендов, а в-третьих, собирает аналитику для владельцев ТЦ о самых проходимых и, следовательно, дорогих точках аренды. Основная сложность навигационных сервисов в ТЦ — набор аудитории.
Пользователи неохотно соглашаются скачивать себе приложения под каждый конкретный торговый центр. Узость аудитории делает приложение не очень востребованным рекламным каналом и требует от владельцев центра постоянных инвестиций в маркетинг. Для привлечения аудитории
ТЦ по всему миру придумывают разные инструменты: кто-то дает 10%-
130 ную скидку на кофе, кто-то обеспечивает пользователям приложения скоростной Wi-Fi. А французская компания Carrefour нарастила аудиторию приложения на 600% за пару недель благодаря внедрению туда навигационного функционала и оснащению собственных торговых залов биконами. Среднее время пользования приложением увеличилось на 400%.
[48]
Рынок систем локального позиционирования является одним из наиболее перспективных высокотехнологических направлений и уже исчисляется миллиардами долларов - по оценкам Google, рынок indoor- навигации в скором времени обгонит рынок GPS. Это обусловлено тем, что технология навигации GPS/ГЛОНАСС работает только под открытым небом, где нет препятствий для прохождения сигнала спутника. При этом, по данным Source Strategy Analytics, 80% подключений к интернету с мобильных устройств совершается внутри помещений. Indoor-навигация станет новым шагом на рынке sales-акций внутри помещений ($10 млрд. к
2018 г. по данным Opus Research) и георекламы ($13 млрд. в год к 2018 г. по данным ABI Research) [54]
По данным ABI Research в 2017 г. число зданий, оснащенных системой внутренней навигации, составило около 1 млн. Общий объем загрузок приложений, реализующих технологии indoor-навигации, из различных источников на 2018 год составляло (в миллионах загрузок)
[20, P. 27]:
Google Play – 2,4.
Apple App Store – 2.0.
Tencent MyApp 2.0.
Windows Phone Store – 0,669.
Amazon Appstore – 0,6.
Скачать 5.59 Mb.