Рынок навигационных и сервисных платформ. Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем
 Скачать 5.59 Mb.
|
|
Глава 2. Анализ международного рынка навигационных и сервисных платформ). 2.1. Структура рынка (ключевые компании и характеристика предлагаемых ими продуктов и услуг; потребители и их характеристика; барьеры для входа на рынок и др.). Рынок телематических транспортных и интелектуальных систем является важным сегментом рынка транспортных технологий (см. рисунок ниже). Рисунок 15 - Рынок транспортных технологий Источник: [37] По прогнозам Allied Market Research [8], среднегодовые темпы прироста объемов рынка коммерческой телематики в период с 2014 по 2020 гг. ожидаются на уровне 18,4%. К концу 2020 года его объём достигнет $49,1 млрд. Сегмент aftermarket (установка телематического оборудования после приобретения автомобиля) продолжит оставаться самым большим 104 генератором дохода, принося более чем 50% совокупной прибыли до конца 2020 года. Рисунок 16 – Рынок транспортной телематики Источник: [95] В августе 2016 года аналитики Berg Insight сообщили, что количество установленных систем мониторинга автомобилей в Европе в четвертом квартале 2015 года составило 5,3 млн единиц, а к 2020 году – увеличится до 10,6 млн единиц [79]. В Северной Америке количество автомобилей, подключенных к системам управления автопарками, в четвертом квартале 2015 года достигло 5,8 млн единиц. Среднегодовой темп прироста рынка ожидается на уровне 17%. К 2020 году объем рынка составит 12,7 млн единиц [95]. В январе 2016 года аналитики Business Insider опубликовали исследование [110], в котором выделили 25 самых высокотехнологических 105 трендов. Так, в 2015 году примерно 35%-40% новых автомобилей, поставляемых в США, были подключены к интернету. Это на 23% превосходит показатели на начало 2015 года. Две трети новых автомобилей, поставляемых в США в 2016 году, будут подключены к интернету. 37% недавних покупателей авто в Китае, США, Германии готовы приобрести машину другого производителя, если последний предложит мобильный интернет на борту, медиа-сервисы и различные приложения. Еще год назад опросы показывали, что только 20% готовы поменять автомобиль на более технологичный. Исследовательская компания ABI Research сделала прогноз [75], согласно которому в 73 млн автомобилях в 2020 году будут использоваться сервисы коммерческой телематики. Аналитики Business Insider считают, что среднегодовые темпы роста объемов рынка (CAGR) подключенных автомобилей в период с 2015 по 2020 гг. составят 45% ежегодно, что в 10 раз выше CAGR обычных автомобилей. Компания Maximiye Market Research PVT. LTD оценила глобальный рынок коммерческой телематики в 2017 году в $ 1,5 млрд и, как считает, что он достигнет $ 8,6 млрд к 2026 году, при среднем значении 24,39% в течение прогнозируемого периода. При этом потенциал телематики поможет коммерческим автопаркам сократить расходы и работать более эффективно. Компании внедряют телематические решения для повышения эффективности эксплуатации коммерческих автопарков [18]. Согласно анализу компании глобальный автомобильный рынок встроенной телематики в настоящее время стремительно растёт [18], и если в 2014 году его размер составлял $ 6 458,4 млн, то в 2018 он превысил $10 453,1 млн. (таблица 8). Причём если в 2014 году 32% рынка приходилось на Северную Америку, 34% - на Европу, и лишь 35% - на остальные страны мира, то в 2018 году большая часть рынка приходилась на страны Азии [18, p. 15]. 106 Таблица 8. – Глобальный рынок встроенной телематики, 2014 - 2018 годы 2014 2015 2016 2017 2018 Размер рынка, млн. $ 6 458,4 7 013,9 7 751,0 8 731,4 10 453,1 Рисунок 17 – Европейский рынок встроенной автомобильной телематики, 2014 - 2025 годы, млрд долларов США Источник: [1] Объем мирового рынка автомобильной встроенной телематики в 2017 году составил $ 8,73 млрд. Ожидается, что он будет расширяться в среднем на 20,9% в течение прогнозируемого периода. Эксперты считают, что растущая интеграция беспроводной связи с автомобилем, потребность в управлении автопарком и широкое внедрение передовых систем помощи водителю будут способствовать росту рынка. Предполагается, что установка этих систем в пассажирских и грузовых автомобилях позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий и обеспечит более высокий уровень безопасности пассажиров. 107 Рисунок 18 - Автомобильная встроенная телематика в Северной Америке в 2017 году: доли пассажирских и грузовых автомобилей Источник: [18] Ожидается, что жесткая государственная политика, касающаяся установки систем безопасности транспортных средств, будет играть заметную роль в стимулировании роста рынка. Растущее внимание, уделяемое научно-исследовательским инициативам и повышению рейтинга безопасности, также способствует расширению рынка. Рост продаж легковых автомобилей, спортивных внедорожников и элитных автомобилей класса люкс, как ожидается, станет существенным драйвером роста рынка автомобильной встроенной телематики. Производители автомобилей интегрируют эти системы с целью повышения безопасности и сохранности транспортных средств. Например, Toyota запустила Toyota Safety Connect и Toyota Fleet Management, которые предлагают множество полезных функций и услуг, включая экстренную помощь, локатор украденных автомобилей, автоматическое уведомление о столкновении, помощь на дороге и мониторинг поведения водителя. Ожидается, что необходимость обеспечения безопасности и эксплуатационной эффективности побудит компании внедрять встроенные телематические технологии. Кроме того, эти технологии помогают пользователям собирать полную информацию о транспортных средствах, связанную с компонентами транспортных средств, физической близостью к 108 другим транспортным средствам и придорожными устройствами. Агрегированная информация может быть использована для улучшения поиска неисправностей в случае сбоя или неисправности компонентов, тем самым повышая эффективность логистики. В настоящее время ведущие компании инвестируют в исследования и разработки (R&D) для проектирования, разработки и тестирования систем. Они формируют партнерские отношения для укрепления своей компетенции и обмена ресурсами и опытом. Кроме того, подобное сотрудничество укрепляет операционный потенциал компании. Можно ожидать, что растущее внимание к услугам страхования транспортных средств с оплатой по мере движения (PAYD) приведет к внедрению аппаратного обеспечения в течение прогнозируемого периода. Улучшенные функциональные возможности, такие как диагностика неисправностей, полевая поддержка и отслеживание GPS, будут способствовать дальнейшему внедрению в течение прогнозируемого периода. Спрос на сегмент услуг, вероятно, будет расти в ближайшие годы в связи с ростом содержания услуг. Спрос на навигационные услуги возрастет, поскольку эти устройства предлагают обновления трафика в режиме реального времени и такую важную информацию, жизненно важную для улучшения опыта вождения. Возросшая частота дорожно-транспортных происшествий подчеркивает острую необходимость эффективного внедрения решений по обеспечению безопасности и охраны в отношении безопасности автомобилей и пассажиров. Интеллектуальные системы блокировки и системы слежения за угнанными транспортными средствами являются одними из наиболее широко используемых решений безопасности, которые используют встроенные телематические системы. В конечном счете ожидается, что это 109 требование будет стимулировать рынок автомобильных встроенных телематических систем в течение прогнозируемого периода. Удаленная диагностика транспортного средства помогает пользователю обнаружить и устранить неисправности транспортного средства и тем самым работать над предотвращением или сокращением времени простоя транспортного средства. Процесс диагностики включает в себя определение одной или нескольких проблем с помощью выборочного набора инструментов и выполнение минимальных тестов. Кроме того, ожидается, что внедрение облачных диагностических решений будет способствовать использованию дистанционных диагностических решений в автомобильных встроенных системах телематики. Ожидается, что растущее проникновение международных автомобильных брендов, например BMW и Ford, в развивающиеся регионы будет способствовать внедрению автомобильных встроенных телематических систем в автомобилях для развлекательных и навигационных приложений. Кроме того, ожидается, что подключение мобильных устройств к этим системам будет стимулировать спрос на легковые автомобили. Кроме того, ожидается, что спрос на автомобили среднего размера будет стимулировать рост рынка в течение прогнозируемого периода. В предстоящие годы сегмент грузовых транспортных средств будет существенно расширяться за счет развития транспортной инфраструктуры, главным образом в развивающихся странах. Это будет способствовать внедрению встроенных телематических систем для навигационных и коммуникационных приложений. Кроме того, автомобильная встроенная телематика также используется для мониторинга поведения водителя в различных грузовых транспортных средствах, таких как грузовики, фургоны и другие. В последние годы инвесторы активно финансируют проекты, связанные с телематическими транспортными и информационными 110 технологиями. Так, к III кварталу 2019 года в отрасль транспортных технологий было инвестирповано $ 181 млрд. На графике ниже приведены 17 категорий транспортных технологий, которые лидируют в отрасли по общему объему привлечённого финансирования [30]. Из графика видно, что телематические технологии занимают 6 место с объёмом 2,5 млрд. долларов. По количеству слияной и поглощений, а также IPO среди фирм, реалицующих проекты в сфере транспортных технологий, лидируют компании в сфере телематических транспортных и информационных технологий [33]. Как показывает анализ, категория телематики лидирует с 58 выходами на IPO. Рисунок 19 - Общие инвестиции в проекты на базе транспортных технологий (на конец III квартала 2019 года) Источник: [30] 111 Рисунок 20 - Слияния, поглощения и IPO на рынке телематических транспортных и информационных технологий [33] Прогнозы регионального развития. Северная Америка и Европа являются хорошо зарекомендовавшими себя и доминирующими региональными рынками, которые демонстрируют повсеместное применение автомобильных встроенных телематических систем. Правительства будут вынуждать устанавливать передовые системы безопасности посредством принятия соответствующих нормативных правовых актов. Например, Европейская программа действий в области безопасности дорожного движения (ERSAP) содержит правила, предусматривающие использование технологии eCall для оказания помощи водителям новых транспортных средств. Прогнозируется, что на Северную Америку и Европу будет приходиться значительная доля рынка в силу их строгих стандартов и правил безопасности дорожного движения, ориентированных главным образом на безопасность пассажиров. Эксперты также считают, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет наблюдаться заметный рост благодаря увеличению располагаемых доходов в 112 таких развивающихся странах, как Китай и Индия, что, в свою очередь, приведет к росту продаж автомобилей. Рост продаж транспортных средств и располагаемых доходов создает дополнительный спрос на передовые автомобильные решения, такие как системы слежения за угнанными транспортными средствами и диагностики транспортных средств, которые весьма полезны в области навигации и телематики. Ожидается, что технологические достижения, такие как усовершенствованные графические пользовательские интерфейсы, возможности распознавания голоса и интуитивные сенсорные экраны, также будут выступать в качестве драйверов роста для этого рынка в течение прогнозируемого периода. Основные игроки на рынке. Среди ведущих игроков рынка автомобильной телематики можно назвать Ford Motor Company, Continental AG, General Motors Company, TomTom Telematics BV, Hyundai Motor Company, Toyota Motor Corporation, MiX Telematics International Ltd., INFINITI Motor Company Ltd., BMW Group и Verizon Connect. Эти компании активно инвестируют в научные исследования и разработки, предлагая и разрабатывая дифференцированные и экономически эффективные решения, касающиеся безопасности транспортных средств. Отдельные компании вырываются в лидеры посредством создания безупречной производственной инфраструктуры. Например, Continental AG и Toyota Motor установили значительное присутствие на рынке благодаря своим огромным возможностям в области НИОКР и производственным мощностям. Эти компании уделяют особое внимание инновациям в производстве и эффективному распределению продукции через сильных сетевых партнеров в различных странах, таких как США, Германия, Индия и Бразилия. Экономические характеристики отдельных сегментов международного рынка транспортных и интеллектуальных систем рассмотрены в разделе 4.2. 113 2.2. Экономические характеристики рынка телематических транспортных и интеллектуальных систем за рубежом. 2.2.1. Управление автомобильным трафиком Согласно отчетам о рынке управления автомобильным трафиком, нас ждет рост этого сегмента с 26,7 млрд долларов США в 2018 г. до 50,7 млрд долларов США в 2023 г., при этом CAGR (показатель совокупного среднегодового темпа роста) составит 13,7% в течение всего прогнозируемого периода [117]. Основными драйверами роста рынка управления транспортным трафиком, согласно исследованиям Marketsandmarkets, являются стремительный рост населения и гиперурбанизация в развивающихся странах, а также инициативы государства, касающиеся управления автомобильными потоками, в рамках концепции «Умный город» [117]. Предполагается, что устройства для навигации и поиска оптимального пути будут занимать наибольшую долю рынка. Навигационное программное обеспечение с функциями поиска оптимального пути помогает регулировать потоки машин для более эффективного использования дорожной инфраструктуры. Более того, оно сокращает водителям время поездок и расстояние, показывает наилучший путь с наименьшим количеством пробок и перекрытий движения. Такое ПО предоставляет водителям информацию о пробках, происшествиях и других событиях по маршруту в режиме реального времени. Программное обеспечение предлагает различные варианты навигации: по статическому пути, по динамическому пути и по динамическому пути с прогнозированием ситуации на дорогах. Камеры видеонаблюдения – один из наиболее полезных инструментов для мониторинга и контроля трафика. Камеры создают архивы, которые впоследствии могут быть использованы для изучения шаблонов трафика, они также помогают расследовать случаи нарушения правил дорожного движения. Видеонаблюдение за дорожными магистралями в целом очень 114 распространено в мире. Камеры могут быть полезны и пассажирам, они предоставляют ценные данные о передвижении общественного транспорта. Сегмент интеграции и внедрения предполагаемо будет занимать наибольшую долю рынка, с наивысшим ростом CAGR в рамках прогнозируемого периода. Наличие готовых предложений услуг по внедрению и интеграции позволяет сократить время запуска решений по мониторингу трафика. Эти услуги имеют ключевое значение в разработке умных сигнализаций, навигационных сервисов и других интеллектуальных решений для рынка управления движением транспортных средств, а также в аналитике трафика. Аналитики прогнозируют, что камеры видеонаблюдения возьмут на себя основную роль в управлении трафиком Спрос на решения по динамическому управлению трафиком растет Системы динамического управления трафиком (Dynamic Traffic Management Systems, DMTS) будут широко представлены на рынке и покажут максимальный рост в период до 2023 г. Спрос на готовые решения по динамическому управлению трафиком увеличивается, особенно на системы, способные собирать данные с миллионов разнообразных датчиков, камер и ПО. Экспоненциально растет количество запросов операторов трафика на DMTS. Такие системы позволяют операторам более эффективно (по сравнению с обычными системами управления трафиком) контролировать движение транспортных средств и более динамично управлять им, исключая любой риск возникновения опасности и учитывая особенности трафика. Что касается анализа в географическом аспекте, то Северная Америка, предположительно, будет держателем самой большой доли рынка как регион, показывающий наиболее быстрое применение новых технологий. Северная Америка – один из самых крупных инвесторов в мир IoT, культура стартапов здесь более развита по сравнению с другими регионами. Ускоренная цифровизация сферы транспорта, растущее применение умных устройств и 115 стремительный технологический прогресс обуславливают рост рынка управления трафиком в данном регионе [117]. Основными компаниями в данном секторе являются: Accenture, Cellint, Cisco, Ciitilog, Flir, Garmin, IBM, Intellivision, Kapsch Trafficcom, Lanner, Siemens и Transcore. 2.2.2. Шеринговые платформы. Офлайн- и онлайн-шеринговые площадки позволяют людям обмениваться навыками и опытом, различными товарами и услугами, привлекать финансирование. По оценкам PricewaterhouseCoopers, до 2025 года глобальный рынок шеринговых услуг будет расти в среднем на 30% ежегодно и достигнет $335 млрд. За последние 10 лет шеринговые компании достигли значительного успеха, пройдя путь от стартапов до многомиллиардных компаний. В 2019 году одни из крупнейших представителей сектора, Uber и Lyft, вышли на IPO, предоставив возможность каждому инвестировать в быстрорастущую шеринговую экономику [76]. Экономические отношения, основанные на совместном использовании, зародились после экономического кризиса 2008 года и быстро проникли во многие сферы экономики. Создателями шеринговой экономики стало поколение миллениалов, которое активно применяет цифровые технологии и использует социальные сети, а также предпочитает более экономно, рационально и эффективно распределять материальные ресурсы. Успешная платформа для шеринга основывается прежде всего на доверии: между создателями сервиса и потребителями товаров и услуг при взаимодействии по принципу b2c (business-to- client) или между организатором платформы, потребителями и поставщиками при взаимодействии по принципу с2с (client-to-client). 45% всех существующих в настоящее время шеринговых сервисов были созданы в США, которые являются одной из самых либеральных экономик 116 в мире. Как следствие, именно в США наибольшая доля населения активно пользуется данными сервисами [76]. Рисунок 21 - Степень доверия шеринговым сервисам в США, 2019 год Источник: [76] Среди факторов, которые помогли шеринговым сервисам войти в нашу жизнь, можно назвать следующие [76]: 1. Рост популярности цифровых платформ и устройств сделал возможным совершение транзакций в режиме онлайн, а платежи стали более точными и быстрыми. Это способствовало сокращению транзакционных издержек. Кроме того, благодаря развитию алгоритмов начало работать динамическое ценообразование. 2. Преобладание среднего класса со средним уровнем дохода и увеличение доли населения старшего и пенсионного возраста. Шеринговые сервисы позволяют людям получать доступ к товарам и услугам, которые они не могут себе позволить приобрести в обычной ситуации. 3. Стремление использовать материальные ресурсы более эффективно и рационально. Согласно исследованиям Еврокомиссии, около 74% автомобилей на дорогах мира используются только одним водителем, в то время как владельцы могли бы получать дополнительный доход даже 117 в то время, когда не пользуются им сами, что позволило бы им окупить издержки обслуживания транспортного средства. 4. Изменение отношения к праву собственности. Если раньше обладание вещами и имуществом было признаком статуса, то миллениалы так не считают. По данным опроса, в США 43% населения склонны полагать, что владение чем-либо является проблемой, поскольку выбор требует времени, а стоимость актива зачастую бывает высокой и не оправдывает покупки, если нет в ней постоянной необходимости. За фактическое использование товара или актива платить намного удобнее и выгоднее, чем нести издержки на протяжении всего срока владения. Кроме того, модель совместного использования позволяет менять вещи и выбирать других людей, оказывающих те или иные услуги, если предыдущий опыт использования сервиса им не понравился. 5. Низкие барьеры для входа в отрасль, поскольку создание шеринговой платформы не требует высоких первоначальных инвестиций или активов. В транспорте и логистике основными услугами являются каршеринг, карпулинг, приложения для навигации. Крупнейшими компаниями в данной сфере являются Uber, Lyft, Turo, Zipments, Post Mates, MyWay, Shippies. Наиболее распространены шеринговые сервисы в США и Китае. По некоторым оценкам, к 2021 году число пользователей подобных сервисов в Соединенных Штатах вырастет до 86 млн чел., а ежегодный рост рынка составит в среднем 17%. Объем китайского рынка шеринговых услуг за последние 5 лет с 2014 года по 2018 год увеличился в 6 раз, т.е. в среднем ежегодный рост составил 55%. Китайское правительство рассчитывает, что в течение нескольких лет экономика совместного использования будет составлять 10% ВВП страны [76]. 118 Рисунок 22 - Топ-5 стран по объёму рынка каршеринга, $ млрд В 2019 году шеринговые компании впервые вышли на IPO, обозначив тем самым переход от фазы стартапов к зрелому бизнесу. 29 марта первичное размещение провела компания Lyft, ее капитализация по итогам первого дня торгов составила $26 млрд. IPO сервиса Uber, которое состоялось 10 мая, вошло в десятку крупнейших размещений в США за всю историю: компания была оценена в $82 млрд. В 2020 году на рынке также складывается достаточно благоприятная конъюнктура для проведения первичных размещений |