Сессия. Банковский маркетинг и банковские продукты
 Скачать 487.5 Kb.
|
|
Глава 4 Анализ банковских продуктов и услуг ПАО «Сбербанк России» 4.1. Анализ предлагаемых продуктов и услуг, их соответствие Основанный в 1841 г. Сбербанк России сегодня - современный универсальный банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре банковских услуг. Банк входит в банковскую систему Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными актами банка России, а также Уставом. Банк является коммерческой организацией, основной целью которой является получение прибыли при осуществлении деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при осуществлении банковских операций. Банковские операции банк осуществляет на основании соответствующих лицензий, выдаваемых банком России в порядке, установленном федеральным законом. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, банк вправе осуществлять на основании соответствующих лицензий. Таким образом, Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ. Его активы составляют четверть банковской системы страны, а доля в банковском капитале находится на уровне 30%. По данным журнала The Banker, Сбербанк занимал 38 место по размеру основного капитала (капитала 1-го уровня) среди крупнейших банков мира. Сбербанк занимает крупнейшую долю на рынке вкладов и является основным кредитором российской экономики. Доля Сбербанка России на рынке частных вкладов составляла 50,5%, а его кредитный портфель соответствовал более 30% всех выданных в стране займов. Сбербанк России обладает уникальной филиальной сетью и в настоящее время в нее входят 17 территориальных банков и более 19 490 подразделений по всей стране. Сбербанк России имеет большую филиальную сеть, которая в последнее время претерпела кардинальные изменения, коснувшиеся и Западно-Сибирского региона, на финансовой карте которого значились два центра деловой активности - Тюменский и Омский территориальные банки Сбербанка России. После реконструкции государственной банковской системы было принято решение об их слиянии. Так, в январе 2001 года образовался Западно-Сибирский банк Сбербанка России. Западно-Сибирский банк - крупнейшее кредитно-финансовое учреждение страны и лидер в Сибирском регионе по объему совершаемых операций. Западно-Сибирский банк Сбербанка России занимает в банковском секторе Тюменской области довольно значительную нишу. Основные показатели об объемах пассивов банка приведены в сравнении с показателями других коммерческих банков в таблице 1. Таблица 1 - Основные показатели кредитных организаций по привлеченным ресурсам по Тюменской области в 2017-2018 гг., млн. руб.
Данные таблицы показывают, что по объему собственных и привлеченных ресурсов Западно-Сибирский банк Сбербанка России занимает второе место после региональных банков. При этом наибольший удельный вес в структуре привлеченных ресурсов Сбербанка занимают депозиты населения (в 2017 г. - 43,89%, в 2018 г. - 49,24%), доля средств предприятий и организаций здесь невелика и составляет в 2017 г. - 8,23%, в 2018 г. - 6,76%. Что касается региональных банков, ситуация здесь обратная. Основную долю привлеченных средств составляют средства юридических лиц - 59,4% и 44,47% соответственно в 2017 и 2018 годах. Удельный вес вкладов населения в общей сумме привлеченных средств не превышает 39%. Основные финансово-экономические показатели ПАО «Сбербанк России» за последние 3 года представим в таблице 2. Таблица 2 - Динамика финансово-экономических показателей ПАО «Сбербанк России» в 2016-2018 гг., в млрд. руб.
Как видно из таблицы, в 2018 году банк продолжал работу по привлечению в депозиты средств юридических лиц. Остаток средств юридических лиц за 2018 год увеличился на 34,4% или на 457 млрд. рублей до 1 785 млрд. рублей. Прирост за декабрь составил 32 млрд. рублей, что соответствует среднему показателю прироста за предыдущие месяцы 2018 года. Наращивание ресурсной базы путем привлечения средств предприятий и организаций в депозиты является одним из основных направлений политики банка, поскольку депозитные операции имеют огромное значение при среднесрочном и долгосрочном кредитовании предприятий и населения. Для улучшения структуры привлеченных средств и сохранения конкурентоспособности на рынке, банк, кроме заключения договоров банковских вкладов, предлагает корпоративным клиентам услуги по размещению денежных средств предприятий и организаций посредством выпуска банком собственных векселей и депозитных сертификатов, которые являются мобильным инструментом привлечения средств. Таким образом, проведенный анализ показывает, что ПАО «Сбербанк России» является крупнейшим банком в Тюменской области и занимает лидирующее положение по объему привлеченных ресурсов населения, но в последние годы доля банка на региональном рынке ресурсов постепенно снижается, что связано с ростом конкурентоспособности других банков. Сбербанк России как самый крупный банк России, работающий для 70 миллионов вкладчиков и 240 тысяч акционеров, в полной мере осознает свою роль в экономике и понимает необходимость соблюдения баланса между интересами акционеров и клиентов, с одной стороны, и интересами страны в целом, с другой стороны. Сбербанк России, несмотря на сложные условия и существенно возросшую нагрузку на банк, его сотрудников и инфраструктуру, продолжает свою деятельность в полном объеме, предоставляя все виды услуг постоянным и новым клиентам, физическим и юридическим лицам, предприятиям крупного, малого и среднего бизнеса, работающим во всех отраслях экономики. В настоящее время Сбербанк России осуществляет следующие банковские операции: привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение указанных выше привлеченных средств от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; расчеты по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах; привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; выдачу банковских гарантий; переводы денежных средств по поручениям физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов). Банк вправе осуществлять обслуживание экспортно-импортных операций клиентов с применением различных финансовых инструментов, принятых в международной банковской практике. Банк осуществляет операции с платежными картами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном банком России. Банк помимо банковских операций осуществляет следующие сделки: выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме; приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме; доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами; операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации; предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей; проведение лизинговых операций; оказание консультационных и информационных услуг. Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все банковские операции и сделки осуществляются в рублях и в иностранной валюте в соответствии с федеральными законами. Банк осуществляет валютный контроль за операциями клиентов - физических и юридических лиц. В целях обеспечения экономических условий устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, защиты интересов вкладчиков и кредиторов и в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О Центральном банке Российской федерации (Банке России)» Центральный банк Российской федерации устанавливает обязательные нормативы деятельности банков. 4.2. Актуализация розничной линейки продуктов В настоящее время Сбербанк России является крупнейшим банком в Центральной и Восточной Европе по величине активов и капитала первого уровня, а также по размеру депозитной базы. Ресурсная база банка увеличилась за счет притока средств юридических и физических лиц. Важным направлением политики банка по формированию ресурсной базы является привлечение средств населения во вклады, как главного и наиболее стабильного инвестиционного ресурса. Информацию об юридических лицах, зарегистрированных на территории Тюменской области в 2016-2018 гг. рассмотрим в таблице 3. Таблица 3 - Данные об юридических лицах, зарегистрированных на территории Тюменской области в 2016-2018 гг., тыс. руб.
Предлагаемые банком виды вкладов учитывают потребности всех социальных и возрастных групп граждан, а многолетний опыт работы на финансовом рынке страны, доступность услуг банка на территории региона, обуславливает формирование клиентской базы, наряду с предприятиями и организациями, за счет населения Тюменской области. Остаток средств на счетах физических лиц за 2018 год увеличился на 16,3% или на 433 млрд. рублей и составил 3 089 млрд. рублей. Прирост за ноябрь-декабрь составил 181 млрд. рублей, что почти в 2 раза превысило отток средств со счетов населения в октябре. За 11 месяцев 2018 года банк увеличил свою долю на рынке средств частных клиентов до 52,5%. Своевременно реагируя на колебания конъюнктуры финансовых рынков, банк предлагает физическим лицам: новые виды вкладов, услуги по безналичному перечислению денежных средств как с открытием, так и без открытия счета, по приему коммунальных платежей, обслуживание зарплатных проектов. За 2018 год средства на счетах физических лиц и средства юридических лиц в совокупности увеличились на 22,3% до 4 875 млрд. руб. На протяжении многих лет, с момента образования, Сбербанк России является одним из самых кредитующим коммерческим банком Западной Сибири. Безупречная репутация, стабильное финансовое положение позволили сохранить доверие постоянных клиентов и привлечь новых. В течение 2018 года в условиях сложной ситуации в российской и мировой экономике Сбербанк России активно наращивал операции кредитования. В кредитной политике банка изложены приоритетные направления развития кредитного рынка, процентная политика банка, диверсификация активов по отраслям, по видам активных операций, по сегментам рынка, по срокам, по размерам ссуд и рисков, требования к качеству кредитного портфеля, обеспечению кредитов, проведение мониторинга выданных кредитов, определены цели и задачи в области кредитной деятельности, определены принципы контроля и управления кредитным портфелем, направленные на сохранение тенденции роста качественного кредитного портфеля. Анализ динамики кредитного портфеля Сбербанка России по видам выданных ссуд можно представить в виде таблице 4. Таблица 4 - Динамика кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» за 2016-2018 гг., млрд. руб.
Объем кредитного портфеля на 1 января 2019 года составил 5 561 млрд. рублей. За год банк увеличил остаток кредитного портфеля на 35,5% или на 1 457 млрд. рублей, что больше прироста за 2017 год (1 392 млрд. рублей). Активное кредитование национальной экономики позволило за год увеличить кредитный портфель корпоративных клиентов почти на 900 млрд. рублей, частных клиентов - более чем на 300 млрд. рублей. В течение 2018 года банк выдал корпоративным клиентам около 5 трлн. рублей в виде кредитов (из них более 450 млрд. рублей в декабре). Кроме того, банк финансировал корпоративный сектор, приобретая облигации российских эмитентов: объем сделок за год составил около 70 млрд. рублей, за декабрь - около 3 млрд. рублей. Среди предприятий, получивших кредитные ресурсы от банка, - субъекты малого бизнеса, предприятия оборонно-промышленного комплекса, компании, осуществляющие строительные, инвестиционные проекты и другие компании, представляющие практически все отрасли экономики страны. Сбербанк, работая как на биржевом, так и на внебиржевом сегментах российского финансового рынка, совершал операции c различными финансовыми инструментами: государственными ценными бумагами; корпоративными ценными бумагами - акциями, корпоративными облигациями и высоколиквидными векселями крупнейших корпораций и банков. В таблице 5 рассмотрим анализ объемов вложений Сбербанка России в ценные бумаги за 2016-2018 гг. Таблица 5 - Структура и динамика объемов вложений ПАО «Сбербанк России» в ценные бумаги в 2016-2018 гг.
Объем вложений в ценные бумаги практически не изменился по сравнению с началом 2018 года и остался на уровне 513 млрд. рублей. Более 60% портфеля составляют государственные ценные бумаги, которые банк использует для регулирования ликвидности. По итогам года финансовый результат от операций с ценными бумагами, отраженный в отчете о прибылях и убытках, составляет 29,8 млрд. рублей, в т.ч. процентный доход 32,2 млрд. рублей, дивиденды 0,1 млрд. рублей, отрицательная переоценка в размере 1,3 млрд. рублей, убыток от реализации 1,2 млрд. рублей. В течение 2018 года Сбербанк продолжал активно развивать новые прогрессивные формы расчетов и банковских услуг на базе электронных международных платежных систем VISA International, Europay International. Развитие данной формы расчетов служит цели сокращения объемов наличного денежного оборота при одновременном увеличении объемов безналичных расчетов, а также позволяет повышать безопасность расчетов клиентов банка, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Второй год подряд Сбербанк увеличивает эмиссию своих карт VISA практически в два раза по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Так, за 2018 год эмиссия карт выросла на 27,3%. По данным Центрального банка РФ на 10 марта 2019 г., количество кредитных организаций, занимающихся эмиссией или эквайрингом банковских карт в России, составляло 707. При этом количество кредитных организаций-эмитентов составило 665, а количество кредитных организаций-эквайреров - 634. Для обеспечения динамичной эмиссии филиалы Сбербанка в отчетном году уделяли особое внимание расширению эквайринговой сети. Увеличение инфраструктуры по выдаче наличных и расширение зарплатных проектов повлияло на увеличение оборотов в эквайринговой сети. Аналогичные положительные изменения произошли в инфрастуктуре торгово-сервисных точек, принимающих карты к оплате. Количество карт международных платежных систем Visa и MasterCard возросло за 2018 год на 35,2% и составило 27,2 млн. карт (89,5% от общего объема эмиссии), в том числе: MasterCard и Maestro - 15,8 млн. карт; Visa и Visa Electron - 11,4 млн. карт. Количество микропроцессорных карт СБЕРКАРТ возросло за 2018 год на 0,5% и составило 3,2 млн. карт. Благодаря целенаправленно проводимой политике приоритетного развития перспективных видов услуг, банк укрепил свое лидирующее положение на российском рынке пластиковых карт, что подтверждено официальными источниками. По остаткам средств на карточных счетах Сбербанк РФ в 2018 г. вышел на первое место по России. Сбербанк оказывает своим клиентам - юридическим и физическим лицам полный спектр банковских услуг в иностранной валюте: расчетно-кассовое обслуживание, документарные операции, кредитование и др. Основные показатели работы Сбербанка России в иностранной валюте рассмотрим в таблице 6. Таблица 6 - Основные показатели работы ПАО «Сбербанк России» в иностранной валюте за 2016-2018 гг.
Продолжение таблицы 6
При осуществлении функций агента валютного контроля, специалисты банка максимально облегчают своим клиентам процедуру оформления паспортов сделок, других документов валютного контроля, а также предоставляют необходимые консультации в области валютного законодательства. В течение 2018 г. осуществлено 235795 международных переводов (в 2,5 раза больше, чем в 2017 г.) на общую сумму 691,5 млн. долларов США, 35,5 млн. ЕВРО. В отчетном году банк неоднократно пересматривал тарифы на проведение операций в иностранной валюте для конкурентоспособности услуг по сравнению с другими банками в регионе. Результатом является значительное увеличение объемов международных переводов. Банк продолжал работу по расширению своей клиентской базы, а также по закрытию неработающих счетов в иностранной валюте. Дальнейшее развитие получило краткосрочное кредитование в иностранной валюте для целей оплаты внешнеэкономических контрактов, предусматривающих авансовые платежи. Банком проводились конверсионные операции от имени и за счет банка, а также по поручению клиентов и филиалов банка. Осуществлялась покупка и продажа безналичной иностранной валюты на межбанковских валютных биржах страны. За 2018 год объем купленной безналичной иностранной валюты составил 347,9 млн. долларов США и 70,2 млн. ЕВРО. Объем продажи безналичной иностранной валюты в 2018 году составил 428,7 млн. долларов США и 67,6 млн. ЕВРО. Произошло увеличение объемов операций по ЕВРО в 2,8 раза, объемы операций по долларам США выросли в 1,43 раза. Доходы от проводимых конверсионных операций увеличились в 1,63 раза. Финансовый результат от конверсионных операций увеличился в 1,87 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 134,6 млн. рублей. Выросли объемы неторговых операций. Объемы покупки наличной иностранной валюты на межбанковском рынке наличной валюты составили: 151,1 млн. долларов США. Филиалы активно занимались реализаций наличной иностранной валюты через сеть обменных пунктов. Выросли объемы операций по размещению временно свободных средств в иностранной валюте в депозиты. Операции проводились на международном и внутреннем денежных рынках с банками высокой категории надежности. Доходы по данному виду операций составили 267,7 млн. рублей. За предыдущий год доходность по данному виду операций составила 315,8 млн. рублей. Сбербанк приобрел определенный опыт в проведении операций с драгоценными металлами. Покупка партий золотых мерных слитков осуществлялась на внутреннем межбанковском рынке. Населению предлагались мерные золотые слитки 99,99 пробы массой по 5,10,20,50,100 гр. Таким образом, можно заключить, что на протяжении многих лет, с момента образования, Сбербанк России является одним из самых кредитующим коммерческим банком Западной Сибири. Безупречная репутация, стабильное финансовое положение позволили сохранить доверие постоянных клиентов и привлечь новых. В течение 2018 года в условиях сложной ситуации в российской и мировой экономике Сбербанк России активно наращивал операции кредитования. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||