бизнес план по винограду. БизнеспланВыращивание винного винограда и столовых сортов винограда в виноградниках2013
 Скачать 1.22 Mb.
|
|
Винные сорта Алиготе. Сорт ранне-среднего срока созревания. Используется для приготовления шампанских виноматериалов и столовых вин. Рост кустов средний. Грозди небольшие или среднего размера, почти цилиндрические, очень плотные. Ягоды средней величины, зеленовато-белые, часто деформированные из-за плотного сжатия в грозди. Кожица тонкая, мякоть сочная. Урожайность выше средней. Зимостойкость довольно высокая. Районирован в Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях. Можно также выращивать в Урджарском и Зайсанском районах Восточно- Казахстанской области. Кульджинский. Винный и столовый сорт позднего срока созревания. Дает хорошие столовые вина, коньячные и шампанские виноматериалы. Рост кустов сильный. Грозди очень крупные (до 1,5 кг), плотные. Ягоды среднего размера, розового или темно-розового Выращивание винного винограда и столовых сортов винограда в виноградниках 11 цвета. Кожица прочная. Мякоть сочная. Сорт высокоурожайный, зимостойкость низкая, поэтому до наступления осенних заморозков кусты надо укрывать. Районирован в юго- восточной зоне Алматинской области и центральной зоне Южно-Казахстанской области. Майский черный. Сорт средне-позднего срока созревания. Дает высококачественные десертные вина. Рост кустов средний. Грозди среднего размера, средней плотности или плотные. Ягоды средние, темно-синие, почти черные, покрыты густым восковым налетом. Кожица грубая. Мякоть сочная. Отличается повышенной морозоустойчивостью, может зимовать без укрытия, пришпиленным к земле. В отличие от других сортов слабо поражается оидиумом. Отличается также постоянной высокой урожайностью. Районирован в южных зонах Кызылординской, Южно-Казахстанской областей и юго-восточной зоне Алматинской области. Ркацители. Универсальный высококачественный сорт позднего срока созревания. Используется для приготовления столовых, крепких десертных вин и соков. Рост кустов средний. Грозди средней величины и плотности. Ягоды средних размеров, зеленовато-белые. Кожица тонкая, легко отделяется от мякоти. Мякоть сочная, расплывающаяся. Отличается повышенной морозоустойчивостью, хорошо перезимовывает в пригнутом к земле состоянии без укрытия под снегом. Дает ежегодные высокие урожаи. Слабо поражается оидиумом. Районирован во всех зонах юга и юго-востока Казахстана. Саперави. Сорт позднего периода созревания. Используется для приготовления высококачественных вин. Рост кустов сильный. Грозди средних размеров, средней плотности или рыхлые. Ягоды средней величины, темно-синие, с густым голубоватым восковым налетом. Кожица тонкая. Мякоть сочная, тающая, с густо окрашенным соком. Сорт отличается повышенной морозоустойчивостью и может зимовать в пришпиленном состоянии под снегом без укрытия. Урожай средний. Сильно повреждается оидиумом. Районирован в большинстве зон юга и юго-востока Казахстана. Предприятие будт выращивать сорта: кишмиш черный и кульджинский. Выращивание винного винограда и столовых сортов винограда в виноградниках 12 3. Программа производств В следующей таблице представлена планируемая программа производства по годам проекта. Таблица 1 - Планируемая программа производства по годам Показатель 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Площадь, га 0,6 Кол-во кустов, шт 857 в т.ч. столовый виноград 600 винный виноград 257 Урожайность, кг/куст Столовый виноград 22 Винный виноград 22 Сбор, кг Столовый виноград 0 0 0 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 Винный виноград 0 0 0 5 657 5 657 5 657 5 657 5 657 Сбор первого урожая возможен только на четвертый год после посадки саженцев. В следующей таблице представлены цены на продукцию. Таблица 2 – Цены на продукцию, тенге за килограмм Наименование продукции Цена Столовый виноград 130 Винный виноград 120 Цены на продукцию рассчитаны исходя из среднерыночных цен в Алматинской области. Выращивание винного винограда и столовых сортов винограда в виноградниках 13 4. Маркетинговый план 4.1 Описание рынка продукции (услуг) Мировое производство и потребление винограда По данным Международной организации винограда и вина (МОВВ), площадь виноградников в мире стабилизировалась на уровне 9,5—10,0 млн. га, а валовое производство винограда неуклонно растет, достигая в последние годы 60—70 млн. т в год. Из общего количества производимого в мире винограда 80— 90% используется для переработки на вина, соки и другие продукты, до 10% винограда потребляется в свежем виде и 5—6% идет на сушку. Точные объемы распределения винограда по направлениям использования установить трудно, так как они в значительной степени определяются складывающейся конъюнктурой: часть технических сортов может быть с успехом использована для потребления в свежем виде; многие столовые сорта пригодны для производства вин и сушки; бессемянные (кишмишные) сорта, пользующиеся большим спросом населения для потребления в свежем виде, в некоторых странах частично применяются в виноделии. Все это определяется природными особенностями зон возделывания винограда и сложившимися в той или иной стране традициями. Например, в Калифорнии, являющейся главным производителем винограда в США (дает 92% урожая), почти половину урожая (45%) составляли бессемянные (кишмишные) сорта, являющиеся лучшим сырьем для сушки. В Турции, Иране и других государствах Ближнего Востока в силу традиций и климатических условий виноград выращивают преимущественно для потребления в свежем виде и сушки, а в ведущих по производству винограда странах Западной Европы (Франции, Италии и Испании) основу сортимента составляют высококачественные технические сорта для производства вин. Столовый виноград в промышленных масштабах начали выращивать лишь в 30-х гг. текущего столетия. Уже в 1940 г. мировой объем этой продукции достиг 3 млн. т, в 1965 г. — 6 млн. т. В настоящее время в мире стабильно производится до 7 млн. т столового винограда (10% общего валового сбора винограда), в том числе в Европе — 4,1, Азии — 1,7, Америке— 1,16, Африке и Океании — 0,43 млн. т. Больше всего выращивают столового винограда в Италии — до 1,5 млн. т в год, в СНГ — до 1,0 млн. т. и Турции — до 0,8 млн. т. Несколько меньше в Греции и Сирии — до 300 тыс.т в год, во Франции, Югославии, Румынии — до 200 тыс. т. в год. Около 55% мирового производства столового винограда потребляется в Европе с частичным импортированием из Азии и Африки. На душу населения, в среднем, в мире потребляют 1,5—2 кг столового винограда в год, в Италии и Болгарии — 10—20 кг, в Испании и Венгрии — в пределах 5—10 кг. Во Франции и США на душу населения приходится меньше 1 кг винограда в год. Выращивание винного винограда и столовых сортов винограда в виноградниках 14 Таким образом, в мировой практике сложилась традиционная специализация по производству и использованию винограда. Основные насаждения (75%) и основное производство винограда (80%) приходятся на: Италию, Испанию, Францию, Турцию, США, Аргентину, Португалию, Румынию и Югославию. Лучшие показатели по урожайности у виноградников США, Италии и Аргентины. Однако по качеству винограда, используемого для переработки, на первом месте находятся Испания и Португалия, по ассортименту винодельческой продукции — Франция, по столовому виноградарству — Италия, кишмишно-изюмному производству — Турция. За последние 20 лет мировое потребление винограда в свежем и сушеном виде увеличилось в 1,5 раза и составляет сейчас 17% валового сбора солнечных ягод. Это обеспечено за счет увеличения доли насаждений столовых и кишмишно-изюмных сортов винограда в Греции, Италии, США, Турции, Иране и других странах. В то же время во Франции, Испании, Аргентине, Италии из традиционно винных сортов винограда стали широко готовить слабо- и безалкогольные напитки, газированные виноградный сок, виноградное пиво, а среднедушевое потребление вина в этих странах снизилось со 100— 120 до 60—80 л в год. Самый низкий уровень среднедушевого потребления виноградных вин был в США — 9,2 л и в СНГ — 13 л. Однако для этих стран характерным является наибольшее производство и потребление крепких спиртных напитков. Марочные и столовые вина составляют в общем объеме производства алкогольных напитков около 5%. Анализ виноградного рынка Казахстана По данным Министерства сельского хозяйства РК, в 1999 году (пиковый год спада) площади виноградников составляли всего 9,9 тысячи гектаров. В 2012 году площадь виноградников возросла до 14,8 тысячи гектаров, 98 процентов из них сосредоточено в Южно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях. Рисунок 1 – Посевная площадь виноградников в РК, тыс. га Источник: Агентство РК по статистике 0 5 10 15 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Ряд1 11,3 12,0 12,8 13,3 14,8 Выращивание винного винограда и столовых сортов винограда в виноградниках 15 Рисунок показывает увеличение посевной площади виноградников в РК. По данным Комитета таможенного контроля Министерства финансов, в 2012 году в нашу страну импортировано 93,3 тысячи тонн винограда из стран Центральной Азии и Китая. Основным экспортером является Узбекистан. Экспортировать виноград в Казахстан Узбекистан начал в сезоне-2009/10, и уже через сезон страна завоевал лидерство по поставкам указанной продукции на казахстанский рынок, которое удерживает и до сих пор. Стоит отметить, что за 4 сезона Узбекистан увеличил отгрузки винограда на рынок Казахстана в 53 раза. Так, с июля по май сезона-2012/13 на казахстанский рынок было отгружено 72 тыс. тонн узбекского винограда, что, кстати, в 1,6 раза больше, чем за 11 месяцев предыдущего сезона. При этом на долю Узбекистана приходилось около 90% импорта винограда в Казахстан. По сведениям Агентства РК по статистике, валовой сбор собственного винограда – всего 71,7 тысячи тонн. Рисунок 2 – Валовой сбор винограда в РК, тыс. тонн Источник: Агентство РК по статистике Как показывает рисунок, валовой сбор винограда в республике имеет положительную динамику. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Ряд1 33,5 55,7 56,4 57,1 71,7 Выращивание винного винограда и столовых сортов винограда в виноградниках 16 Рисунок 3 – Урожайность винограда в РК, ц с га Источник: Агентство РК по статистике Причину сокращения объемов производства винограда до настоящего времени, сырье которого также применяется в изготовлении шампанского и коньяка, объясняется тем, что эта культура очень сложная для выращивания. Она стоит больших затрат и требует применения целого комплекса агротехнических мероприятий. Анализ рынка винных напитков в Казахстане Потребление вина в Казахстане на душу населения (в возрасте 15 лет и старше) составляет 0,30 л. чистого этанола. Таблица 3 - Экспорт по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2008-2012 гг (млн долл.) Вид 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Водка и ликероводочные изделия 1,99 0,72 0,22 0,49 1,49 Пиво 0,31 2,68 2,32 2,78 4,03 Вина 0,47 0,01 0,07 0.04 0,04 Коньяки и винные напитки 0,04 0,17 0,11 0,03 0,10 Слабоалкогольные напитки - - - - - Всего 2,82 3,59 2,71 3,35 5,66 Источник: Государственный таможенный комитет республики Казахстан, расчеты BusinesStat Таблица 4 – Прогноз экспорта по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2013-2017 гг (млн долл.) Вид 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Водка и ликероводочные изделия 2,20 3,66 4,80 6,17 7,57 Пиво 5,32 6,49 7,88 9,42 11,18 Вина 0,13 0,14 0,17 0,19 0,22 Коньяки и винные напитки 0,29 0,35 0,41 0,49 0,56 Слабоалкогольные напитки - - - - - Всего 7,94 10,64 13,26 16,27 19,54 Источник: Государственный таможенный комитет республики Казахстан, расчеты BusinesStat 0 10 20 30 40 50 60 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Ряд1 38,6 58,5 57,3 57,0 58,0 Выращивание винного винограда и столовых сортов винограда в виноградниках 17 Таким образом, таблицы показывают, что экспорт вина в Казахстан имеет тенденцию к увеличению. Анализ потребителей Целевой группой планируемой деятельности будут являться: - население; - компании, занимающиеся производством вина; - местные фруктово - овощные рынки. Население. В Алматинской области наблюдается постоянное увеличение численности населения. Рисунок 4 - Динамика численности населения Алматинской области, на начало года, тыс. чел. Источник: Департамент статистики Алматинской области Численность населения Алматинской области на 1 января 2013 года по текущему учету составила 1 946,6 тыс. человек. По сравнению с началом 2012 года общая численность населения Алматинской области увеличилась на 37,2 тыс. человек. Это – весомый аргумент в пользу успешности реализации проекта. Производители вин. Основные производители вин в г. Алматы и Алматинской области - АО «Бахус», АО «Винзавод Казахстан», ТОО «Винзавод «Дионис» и ТОО ТПК «Зергер» (винзавод «Семиречье»). Таблица 5 – Производители виноводочных напитков в Алматы и Алматинской области Наименование компании Наименование продукции г. Алматы АО «Бахус» Производство тихих и газированных вин, водок и коньяков ТОО «Винзавод Семиречье» Производство тихих и газированных вин и коньяков ТОО «КАРГАЛИНСКИЙ» Производство тихих и газированных вин, водок и коньяков 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Ряд1 1 620,7 1 643,3 1 804,0 1 836,6 1 873,4 1 909,4 1 946,6 0,0 500,0 1 000,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0 Выращивание винного винограда и столовых сортов винограда в виноградниках 18 ТОО «Winnac» Производство вин, водок, конъяков и чачи ТОО «WineMaster» Производство тихих и газированных вин, водок и коньяков ТОО «Совместное предприятие Арарат» Производство коньяков ТОО «Лаура» Производство вин, водок, коньяков и чачи Алматинская область ТОО «Винзавод ДИОНИС» Производство вин, водок и конъяков ТОО «Винзавод Иссык» Производство вин ТОО «Акшол» Производство вин, водок и коньяков ТОО «Ден» Производство вин, водок и коньяков ТОО «ГОЛД ПРОДУКТ» Производство вин и винных напитков СПрК «Алмалыбак» Производство вин, водок и конъяков ТОО «Амрита» Производство вин ТОО «Камея-2» Производство вин и винных напитков ТОО «Чемолганский Винзавод» Производство вин, водок и конъяков ТОО «Бахус-Ширин» Производство вин и виноматериалов ТОО «Вакх» Производство вин и винных напитков ТОО «Винзавод Гигант» Производство вин и винных напитков ТОО «Винзавод Казахстан» Производство вин и винных напитков ТОО «Салтанат» Производство вин и винных напитков ТОО «АСМ-Group» Производство вин и винных напитков ТОО «Винзавод Горный Гигант» Производство вин и винных напитков ТОО «Шалкар» Производство виноградных и плодовых вин, плодовых виноматериалов Источник: портал vseproizvodstvo.kz Овощные рынки. В Алматы находится около 80 – ти рынков. Особой любовью и популярностью у горожан Алматы пользуется торговый центр «Береке». Выводы: За последние 20 лет в стране число виноградников сократилось более чем в шесть раз.Основным экспортером винограда в Казахстан является Узбекистан. Потребление вина в Казахстане на душу населения (в возрасте 15 лет и старше) составляет 0,30 л. чистого этанола. По данным Министерства сельского хозяйства РК, в 1999 году (пиковый год спада) площади виноградников составляли всего 9,9 тысячи гектаров. В 2012 году площадь виноградников возросла до 14,8 тысячи гектаров, 98 процентов из них сосредоточено в Южно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях. По сведениям Агентства РК по статистике, валовой сбор собственного винограда составил 71,7 тысячи тонн. 4.2 Основные и потенциальные конкуренты Основными конкурентами предприятия являются компании, которые выращивают виноград в Казахстане, в – частности, в Алматинской области. Выращивание винного винограда и столовых сортов винограда в виноградниках 19 Таблица 6 – Главные производители винограда в РК Наименование производителя Адрес ТОО "ЖЕМИС-ЖИДЕК" с. Мерке, Жамбылская область ПК "КАРАКЕМЕР" с.Каракемер, Актюбинская область ТОО "МАКСАТ" с.Каракемер, Актюбинская область ТОО "БИО-НАН" с.Каракемер, Актюбинская область ПК "ШИРИН" с. Ширин, Алматинская облатсь ТОО "АГРОФИРМА "ЧИЛИК" с. Шелек, Алматинская область ПК "МИРАС" с. Шаган, Алматинская область СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПК "КЫЗЫЛ-ШАРЫК" с. Кызылшарык, Алматинская область ПК "ОНIМ" с. Жанабазар, Южно – Казахстанская область ПК "ТАЛГАР" г. Талгар, Алматинская область ПК "БЕРЕКЕ-О" с. Ленинжолы, Южно – Казахстанская область ПК "ЫНТЫМАК" с. Ленинжолы, Южно – Казахстанская область ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ДРУЖБА" с. Райымбек, Алматинская область ТОО "СУЛЕЙМЕН" с. Бесарык, Кызылординская область АО "МОЛЧАНОВ И КОМПАНИЯ" с. Жузимдик, Южно – Казахстанская область |