ВКР. Диссертация по направлению подготовки Торговая политика образовательная программа Мировая экономика
 Скачать 0.88 Mb.
|
2 Влияние государственной поддержки сельского хозяйства на конкурентоспособность стран на мировом рынке2.1 Анализ структуры мирового экспорта сельскохозяйственной продукцииАграрный сектор экономики является одной из наиболее важнейших отраслей всех экономик стран, так как от уровня развития сельского хозяйства страны зависит ее продуктовая безопасность. В условиях глобализации торговля сельскохозяйственными продуктами не ограничена какими-либо рамками. Страны с развитой сельскохозяйственной индустрией, обеспечивая внутренний рынок, выходят на зарубежные с целью реализации конкурентоспособной продукции, вытесняя локальных производителей. Это позволяет диверсифицировать экспортный потенциал сырьевых экономик, таких как Россия. Поэтому поддержка государства в торговой деятельности на сегодняшний день широко используется всеми странами на мировой арене. В России объемы производства сельхозпродукции растут из года в год. Экспорт должен расти прямо пропорционально производству. По оперативным данным Федеральной таможенной службы России (без учета данных о взаимной торговле с государствами – членами ЕАЭС), в текущем 2018/2019 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 36,7 млн. тонн.41. Это немного ниже, чем в 2017 году, но в долгосрочной перспективе видна тенденция роста. Что касается мясной отрасли, то Российская Федерация уже обеспечивает внутренний рынок на 89%42. Российский рынок мяса по некоторым позициям перенасыщен, поэтому необходимо стимулировать рост производства за счет выхода на внешние рынки. Еще одной сельскохозяйственной отраслью, которая уверенно растет в производственных масштабах России, является масложировая отрасль. По итогам 2017 года собрано 9,6 млн. тонн семян подсолнечника, что на 93% больше, чем в 2010 году43.  Рисунок 2.1 – Структура производства сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственные организациях России в 2017 году, в фактических ценах, в процентах44. Перечисленные выше отрасли сельского хозяйства являются наиболее развитыми в Российской Федерации. Зерновая продукция составляет 24,8% от общей стоимости произведенной продукции сельского хозяйства России. Мясная отрасль составляет 33,2%, а масложировая – 8%. В общей сложности, зерновая, масложировая и мясная отрасль сельского хозяйства занимают 66% от стоимости произведенных сельскохозяйственных товаров в России. Поэтому целесообразно рассматривать в качестве примеров данные подотрасли экономики. Рассмотрим показатели основных экспортеров сельскохозяйственной продукции в стоимостном выражении по вышеперечисленным отраслям экономики за последние годы. Сбор данных по каждой отрасли осуществляется для дальнейшего применения в построении эконометрической модели, которая будет оценивать влияние мер государственной поддержки сельского хозяйства на объемы экспорта сельскохозяйственной продукции. Зерновые культуры входят в группу продуктов растительного происхождения (код ТН ВЭД 06-14). Продукция зерновых определяется Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности под кодом «10» и включает в себя: пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, сорго зерновое гречиху и прочие злаки. Для упрощения анализа возьмем общую группу зерновой продукции под двоичным кодом ТН ВЭД и рассмотрим объемы экспортных поставок в мире. Таблица 2.1 – Объемы экспортных поставок зерновой продукции по основным странам-экспортерам, тыс. долларов США45
Источник: составлено автором на основе данных из электронного ресурса «Trade Map». Экспорт из стран Европейского союза целесообразно агрегировать в общий экспорт зерновых культур из ЕС, так как политика поддержки сельского хозяйства едина на территории данной интеграционной группы. Исходя из таблицы 2.1, можем сделать вывод, что основными игроками на мировом рынке зерна являются такие страны и объединения как США, ЕС, Канада, Австралия, Таиланд, и Аргентина, совокупный экспорт которых в 2018 году составил 73,9% от общего экспорта злаковых культур в мире. Что касается России, то она не является крупнейшей страной экспортером зерновой продукции. Но доля ее составляет 9,5% от мирового экспорта зерновых в 2018 году. Россия является крупным экспортером зерновой продукции и занимает третье место в мировом рейтинге после США и ЕС, начиная с 2016 года и по сегодняшний день. Более подробную структуру экспорта зерновой продукции из России рассмотрим в третьей главе данной работы. Таблица 2.2 – Структура экспорта зерновых крупнейших стран экспортеров за 2018 год, в процентах.
Источник: составлено автором на основе данных из электронного ресурса «Trade Map». Структура экспорта зерновой продукции из стран не однородна. Странами, ориентированными на экспорт кукурузы, можно считать Бразилию с долей 88,9% в структуре экспорта зерновых из страны. США и Аргентина имеют доли в структуре зерновых 61,5% и 59,4% соответственно. В Таиланде почти всю структуру экспорта зерновых занимает рис – 97,8%. Индия доля риса в структуре составляет 95,2%. Канада, Австралия и страны ЕС в основном экспортируют пшеницу. Неоднородность структуры экспорта зерновых можно объяснить производством той или иной сельскохозяйственной культуры на территории определенной страны в связи с культурными и традиционными факторами. К примеру, в Азиатских странах распространено производство риса, на Южноамериканском континенте и в США – кукурузы, а в странах Европейского союза и в Канаде – пшеницы.  Рисунок 2.2 ‑ Экспорт зерновых культур в мире по странам за 2018 год. Источник: составлено автором на основе данных из электронного ресурса «Trade Map». Рисунок 2.2 демонстрирует нам, что основные экспортеры злаковых культур на международной арене поставляют в совокупности три четвертых от общего мирового экспорта зерна в 2018 году. Большую часть зерновой сельскохозяйственной продукции экспортируют из Европейского союза и США. Рассмотрим изменения доли стран в мировом экспорте зерна в таблице 2.3. Таблица 2.3 – Доля экспорта стран от мирового экспорта зерновой продукции в динамике с 2012 по 2018 год, в процентах
Источник: составлено автором на основе данных из электронного ресурса «Trade Map» Показатели доли стран лидеров по экспорту в общем мировом экспорте зерновых культур ведут себя разнопланово. В 2012 году Индия занимала четвертое место в экспорте зерна, уступив третье место Аргентине с долей в 7,91 от общего объема экспорта зерновых. В 2013 и 2014 годах доля Индии увеличилась до 9,37 и 8,35 соответственно. Таким образом, страна выдвинулась на третью позицию в рейтинге стран по экспорту зерновых. В 2015 году Канада экспортировала злаковых культур больше чем Индия, Австралия, Аргентина, Бразилия и Таиланд. С 2017 года Индия вернула свои позиции в мировой торговле злаками. Но важно отметить, что доля вышеперечисленных стран в мировой торговле зерновыми составляет в среднем от 5 до 8 процентов. Каждый год позиции стран в мировой торговле зерном меняется, из чего можем сделать вывод, что мировой рынок зерновых культур является достаточно конкурентным. Следующим значимым внешнеэкономическим рынком для Российской Федерации является рынок мясных продуктов. Для анализа данных используем показатели мировой торговли мясной продукцией по коду товарной номенклатуры «02». Таблица 2.4 ‑ Объемы экспортных поставок мясной продукции по основным странам-экспортерам, тыс. долларов США46
Источник: составлено автором на основе данных из электронного ресурса «Trade Map». Код товарной номенклатуры «02» в свою очередь включает в себя мясо крупного рогатого скота (КРГ), мясо птицы, баранину, козлятину, мясо лошадей, мулов, и сопутствующие мясные субпродукты. Из таблицы 2.4 можем сделать вывод, что основными экспортерами мясной продукции являются такие страны и объединения как ЕС, США, Бразилия, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Индия и Аргентина. Экспорт мясной продукции из России незначим. Страна занимает 31 место в мировом рейтинге стран экспортеров мясной продукции. Структура экспорта мясной продукции на мировом рынке также неоднородна, но более сбалансирована, чем структура экспорта зерновых, так как потребление мяса на мировом рынке не разграничено традиционными факторами. Исключением является только религиозный фактор. Таблица 2.5 ‑ Структура экспорта мясной продукции крупнейших стран экспортеров за 2018 год, в процентах47.
Источник: составлено автором на основе данных из электронного ресурса «Trade Map». Индия выделяется из прочих вышеперечисленных стран структурой экспорта мясной продукции благодаря тому, что практически 90% от экспорта занимает мясо крупного рогатого скота. Свинину поставляют в значительной степени США, страны Европейского союза, а также Канада, доля экспорта свинины которой составляет 47,5%. Основным экспортным продуктом Бразилии является мясо птицы, которое составляет 45,2% от экспорта. Что касается Австралии, то большая часть экспорта мяса приходится на мясо крупного рогатого скота. Экспорт Новой Зеландии в больше части ориентирован на поставки мяса овец и коз (51,3%). Экспорт мясной продукции так же, как и экспорт зерновых культур зависит от территориальных факторов. Что касается Индии, то в большей части влияет и религиозный фактор. В стране не принимают в пищу мяса коров, поэтому основную часть структуры экспорта занимает мясо крупного рогатого скота.  Рисунок 2.3 ‑ Экспорт мясной продукции в мире по странам за 2018 год. Источник: составлено автором на основе данных из электронного ресурса «Trade Map». На рисунке 2.3 изображены доли экспорта мясной продукции по странам и объединениям за 2018 год. Можем заметить, что страны Европейского союза являются абсолютными лидерами по экспорту мясной продукции. В 2018 году ЕС поставил на внешний рынок 43,4% от мирового экспорта мясной продукции. Основными поставщиками являются Нидерланды и Германия. В 2018 году Нидерланды экспортировали мяса на сумму более 10 млрд. долларов США. Германия поставила мяса на 8 млрд. долларов США. США и Бразилия занимают 13,5 и 10,4 процента мирового рынка мясной продукции соответственно. Австралия занимает стабильное четвертое место в мировой рейтинге стран экспортеров мясной продукции. Доля экспорта варьируется от 6,4 до 8 процентов. Таблица 2.6 ‑ Доля экспорта стран от мирового экспорта мясной продукции в динамике с 2012 по 2018 год, в процентах
Источник: составлено автором на основе данных из электронного ресурса «Trade Map». Что касается остальных стран экспортеров, то объемы реализации меняются в зависимости от года, также как и меняется позиция страны в экспорте мясной продукции. Так, в 2013 году, Индия занимала большую долю мирового рынка, чем Новая Зеландия и Канада. Канада опережала своих конкурентов в 2012, 2014, 2016 и в 2017 годах. Доли экспорта вышеперечисленных стран имеют примерно одинаковые значения. Поэтому можем говорить о том, что мировой мясной рынок умеренно конкурентный. Рассмотрим теперь рынок масложировых продуктов. К ним относятся жиры и их фракции свиней, крупного рогатого скота, коз, овец, рыбы, масло соевое, арахисовое, пальмовое, подсолнечное, кокосовое, рапсовое, маргарины и прочие масложировые продукты под кодом ТН ВЭД «15». Таблица 2.7 ‑ Объемы экспортных поставок масложировой продукции по основным странам-экспортерам, тыс. долларов США
Источник: составлено автором на основе данных из электронного ресурса «Trade Map». Как и в зерновой и мясной подотраслях сельского хозяйства, так и в масложировой подотрасли явным лидером по поставкам масложировой продукции является Европейский союз. Таблица 2.8 ‑ Доля экспорта стран от мирового экспорта масложировой продукции в динамике с 2012 по 2018 год, в процентах
Источник: составлено автором на основе данных из электронного ресурса «Trade Map». Что касается Индонезии и Малайзии, то основной экспорт этих стран специализируется на поставках пальмового масла. В Индонезии доля экспорта пальмового масла в общей группе масложировых продуктов составляет 82%. 12 % занимает кокосовое масло, а оставшиеся продукты имеют незначительную долю в экспорте масложировых. В Малайзии экспорт пальмового масла составляет 72%, а кокосового масла 14%. Основными устойчивыми лидерами на мировом рынке масложировой продукции можно считать Европейский союз, Индонезию и Малайзию. Хоть и последняя страна с течением времени теряет долю на рынке масложировых продуктов с 18,3 до 13,2% от общемирового объема экспорта масложировых. Аргентина, Украина, США и Канада активно конкурируют на рынке, но важно заметить, что структура экспорта достаточно дифференцирована. И у разных стран продукция экспортируется в разных размерах. Здесь играет роль теории об абсолютных конкурентных преимуществ отдельных стран в продуктовом производстве. Рынок масложировых продуктов является достаточно конкурентным.  Рисунок 2.4 ‑ Экспорт масложировой продукции в мире по странам за 2018 год. Источник: составлено автором на основе данных из электронного ресурса «Trade Map». Что касается России, то начиная с 2013 года, страна входит в восьмерку стран экспортеров масложировой продукции, обогнав при этом Бразилию. Доля России в мировом экспорте масложировой продукции составляет от 2,1 до 2,9% от мирового рынка. Более подробная структура экспорта изображена в третьей главе данной работы. В отличии от зерновой и мясной подотраслей сельского хозяйства, в масложировой подотрасли на мировом рынке появляются новые страны, лидеры по экспорту масел. Индонезия и Малайзия в общей вместе занимают треть от мирового рынка масложировой продукции. В основном в структуре экспорта этих стран превалируют поставки пальмового и кокосового масла, во многом благодаря географическому фактору. Который в свою очередь, является одним из сильнейших факторов конкурентоспособности в данной подотрасли экономики. В данном пункте научной работы мы рассмотрели динамику поставок и доли на мировом рынке сельскохозяйственной продукции основных стран-экспортеров зерновой, масложировой и мясной продукции. Рынки оказались достаточно конкурентными. Было выявлено, что Европейский союз и США доминируют в международной торговле сельскохозяйственными продуктами. Далее мы рассмотрим, какие виды поддержек сельского хозяйства применяются в перечисленных странах и рассмотрим влияние субсидий на динамику экспорта. |