Доходы коммерческого банка. Доходы коммерческого банка, резервы роста
 Скачать 272.5 Kb.
|
2.2. Анализ доходов ПАО «Сбербанк России»В 2020 г. в ПАО «Сбербанк России» операционный доход до создания резервов увеличился на 9% по сравнению с 2019 г. и составил 1 221 млрд. руб. Значительный удельный вес приходится на чистый процентный доход - более 70% (таблица 2.2). Таблица 2.2 Агрегированный отчет о финансовых результатах ПАО «Сбербанк России» за 2018-2020 гг., млрд. руб.
Процентные доходы ПАО «Сбербанк России» увеличились на 49%. Кредиты юридическим лицам в 2020 г. принесли 57,4% процентных доходов. Это увеличение произошло за счет роста объемов и доходности кредитов. По сравнению с базисным годом, выросли на 40% кредиты физическим лицам и составили 32%. Это увеличение обеспечено ростом объемов розничного кредитования, главным образом ипотечного (таблица 2.3). Таблица 2.3 Процентные доходы по видам активов ПАО «Сбербанк России» за 2018-2020 гг., млн. руб.
В настоящее время розничные кредиты ПАО «Сбербанк России» занимают более 23% его кредитного портфеля. За 2020 г. частным клиентам выдано кредитов на 1,2 трлн. руб. Портфель кредитов физическим лицам вырос на 1,6% и достиг 4135 млрд. руб. По итогам года произошел рост доли по жилищному и по потребительскому кредитованию, при этом возросли объемы жилищного кредитования. Доля банка на рынке розничного кредитования увеличилась до 38,7% (диаграмма 2.3).  Диаграмма 2.3. Структура кредитования ПАО «Сбербанк России» в 2020 г., % Приоритетным продуктом ПАО «Сбербанк России» остается жилищное кредитование. Портфель ипотечных кредитов за год вырос на 13,4%. Доля ПАО «Сбербанк России» по остатку задолженности на рынке жилищного кредитования увеличилась на 2,1 п.п. и составила 55,0%. Кредитные карты - один из важнейших элементов продуктовой линейки ПАО «Сбербанк России», который успешно применяется для перекрестных продаж имеющимся клиентам. За год ПАО «Сбербанк России» увеличил объем ссудной задолженности по кредитным картам с 410 до 441 млрд. руб. и укрепил лидерскую позицию этого рынка в РФ: доля на рынке кредитных карт выросла с 29,9% до 33,4%. Число действующих кредитных карт достигло 15,6 млн. Обеспечение сохранности средств частных клиентов и их привлечение остаются основой бизнеса Банка (диаграмма. 2.4). ПАО «Сбербанк России» привлекает вклады до востребования, в т. ч. сберегательные сертификаты, банковские карты, средства в срочные депозиты, векселя и на счета в драгоценных металлах. Привлеченные средства физических лиц за 2020 г. выросли на 2,2 трлн. руб. и к началу января 2020 г. превысили 10,3 трлн. руб. По итогам отчетного года темп прироста по привлеченным средствам увеличился на 22,3% и составил 27,2%. Такой рост произошел за счет увеличения срочных рублевых вкладов. Увеличился также и объем валютных вкладов в долларовом эквиваленте. Часть вкладов открыта в удаленных каналах.  Диаграмма. 2.4. Структура средств физических лиц ПАО «Сбербанк России» в 2020 г., млн. руб. Несмотря на уменьшение комиссионных доходов от кредитных операций и банковского страхования, ПАО «Сбербанк России» увеличил чистый комиссионный доход в 2020 г. на 57,6%. Этот рост обеспечили эквайринг и операции с банковскими картами за счет роста эмитированных карт и увеличения числа клиентов, которые находятся на эквайринговом обслуживании в Банке (таблица 2.4). Таблица 2.4 Комиссионные доходы ПАО «Сбербанк России» за 2018-2020 гг., млн. руб.
Прирост операций по карточным счетам продолжает ускорять рост эмиссии банковских карт. На рынке торгового эквайринга доля ПАО «Сбербанк России» за год значительно возросла – на 7,2 п.п. до 54,7%. Столь заметный прорыв стал возможен за счет перестройки работы бизнес-направления: на уровне территориальных банков созданы самостоятельные подразделения торгового эквайринга. За год на эквайринговое обслуживание ПАО «Сбербанк России» привлек 27 новых федеральных ключевых партнеров самых разных сегментов: одежда, автотовары, аптеки, электротовары, услуги. Число активных торгово-сервисных точек, которые привлечены на эквайринговое обслуживание, увеличилось в 1,2 раза и к концу года достигло 552 тыс. В 2020 г. выросли платежи физических лиц в пользу юридических: на 17% увеличилось их среднее количество и приравнялось к 13 млн. в день. Платежи за услуги ЖКХ увеличились на 20%, за сотовую связь – на 18%. Стабильное увеличение платежей позволило Банку остаться лидером на рынке платежей за сотовую связь с долей более 44%, за услуги ЖКХ - 39%. Такие итоги достигнуты вследствие активного развития платежей через Мобильный банк, Автоплатеж и Сбербанк Онлайн. Число подписок на «Автоплатеж» приравнялось к 31,4 млн. штук. В отчетном году наблюдалось интенсивное развитие безналичных платежей в кассе: доля таких платежей достигла 7%. Среди квитанций, которые принимаются с использованием штрих кодирования, доля составила 81%. За 2020 г. общий объем переводов превысил предыдущий в 1,5 раза и составил 9 трлн. руб. Рядом значимых результатов в части бизнеса благосостояния был охарактеризован для ПАО «Сбербанк России» 2020 г. вопреки негативным трендам. За год клиентская база выросла с 7,5 до 13,2 млн. клиентов, сумма активов под управлением Группы увеличилась с 221 до 450 млрд. руб. В сети Банка в 2020 г. реализовано более 9,5 млн. продуктов благосостояния для физических лиц (страховые, пенсионные и инвестиционные продукты), корпоративным клиентам оформлено 137 тыс. страховых полисов. Портфель ценных бумаг за отчетный год вырос на 221 млрд. руб. Наиболее значительное изменение претерпел портфель ценных бумаг, которые имеются в наличии для продажи. Данный портфель увеличился на 571 млрд. руб., что обусловлено: - приобретением суверенных облигаций и еврооблигаций для увеличения объема высоколиквидных активов для целей управления нормативом краткосрочной ликвидности; - положительной валютной переоценкой ранее приобретенных еврооблигаций; - приобретением ECP/CD иностранных банков с рейтингом выше A срочностью менее 6 месяцев для целей размещения избыточной валютной ликвидности; - приростом инвестиций за счет докапитализации дочерних обществ. Главными условиями увеличения активов ПАО «Сбербанк России» в 2020 г. были чистые вложения в ценные бумаги, кредиты физическим и юридическим лицам и другие финансовые активы, которые имеются в наличии для продажи. На увеличение балансовых статей огромное влияние оказала положительная переоценка их валютной составляющей из-за снижения курса рубля по отношению к основным иностранным валютам. Капитал, который рассчитывается по Положению Банка РФ №395-П, за 2020 г. вырос до 2 658 млрд. руб. Основным фактором уменьшения прибыли в 2020 г. стал чистый процентный доход, сократившийся в начале года из-за резкого роста уровня процентных ставок на рынке и больших объемов привлеченных средств. К концу 2020 г. из-за развития комиссионных операций, погашения госфинансирования, последовательной реализации программы уменьшения расходов, ПАО «Сбербанк России» удалось сократить отставание от итогов 2020 г. Таким образом, исходя из проведенного анализа, можно выделить приоритетные направления деятельности ПАО «Сбербанк России», а именно операции: - с розничными клиентами: кредитование, денежные переводы, принятие средств во вклады и ценные бумаги Банка, обслуживание банковских карт, купля-продажа иностранной валюты, платежи, хранение ценностей и др. - с корпоративными клиентами: инкассация, конверсионные услуги, денежные переводы в пользу юридических лиц, обслуживание расчетных и текущих счетов, выдача гарантий, открытие депозитов, предоставление финансирования, обслуживание экспортно-импортных операций, и др. - на финансовых рынках: размещение и привлечение средств на межбанковском рынке и рынках капитала; операции с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, иностранной валютой и др. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||