Дипломная работа. ВКР_Иванова А.М._ИЗТД51. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования донской государственный технический университет

• Название: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования донской государственный технический университет
• Анкор: Дипломная работа
• Дата: 18.04.2022
• Размер: 1.54 Mb.
• Имя файла: ВКР_Иванова А.М._ИЗТД51.pdf
• Тип: Документы; #483645
• страница: 3 из 6

2 Организация маркетинговой деятельности оптового
торгового предприятия на примере ООО Фирма «ТеплоЦель»
2.1 Обзор рынка отопительного оборудования
Мировой рынок оборудования для кондиционирования, обогрева и вентиляции (далее – HVAC) с 1990 г. является одним из самых динамично развивающихся и в ближайшие пару десятилетий, как заверяют эксперты, продолжит расти по 5-7 % в год, в основном за счет роста спроса на климатические системы с централизованным управлением. Подробнее о ситуации в отрасли читайте в нашем обзоре.
Рисунок 2.1 – Состояние мирового рынка климатических систем и перспективы его развития на 2020 – 2027 гг.
Все возрастающее стремление людей создавать здоровую, комфортную среду для жизни и работы будет способствовать росту рынка HVAC в ближайшие годы.
Объем и динамика рынка.В 2019 г. мировые продажи техники HVAC составили $130,5 млрд. Однако в первой половине 2020 г. из-за COVID-19 упали практически во всех странах, что замедлило общий темп среднегодового роста до 2,2 % и серьезно увеличило отложенный спрос [43].

ВКР – 38.03.06.170000.000 38
Таким образом, по итогам года продажи климатического оборудования в мире в 2020 г. составили $133,4 млрд. Из них более 50 % – за счет охлаждающего сегмента, точнее VRF-систем с переменным потоком хладагента. Этому способствовали:
− спрос на технологичные, энергоэффективные решения в сфере HVAC;
− активизация строительства, в первую очередь в здравоохранении;
− спрос на облачные услуги дата-центров из-за перехода на удаленную работу;
− смягчение требований властей к прямым иностранным инвестициям в недвижимость.
Рисунок 2.2 – Изменение количества заказов на отопительное оборудование в Европе.
В Европе заказы климатического оборудования в первой половине 2020 г. сократились на 5-30%, и восстановление рынка ждут не ранее 2022 г.
В России, где объем рынка HVAC традиционно составляет 11-12 % европейского, продажи начали падать еще в 2019 г. (впервые с 2015). Ведь, в отличие от Европы с ее рекордной летней жарой в 2019, российские июль и август были рекордно холодными. Положительной динамика оказалась лишь в
Москве и Московской области, городах Верхней Волги и Центральной России
(+4-15 %). В остальных регионах продажи сократились на 2-11 % в сравнении с

ВКР – 38.03.06.170000.000 39 2018 г.
В результате в 2019 г. общий объем спроса на сплит-системы в РФ достиг всего 1,95 млн шт., то есть на 50 тыс. меньше, чем в 2018 г. Падение было связано преимущественно с бытовыми сплит-системами on/off. Незначительный рост обеспечили лишь инверторные, полупромышленные и мульти-сплит- системы, в основном за счет: активизации строительства элитного жилья; плановой замены оборудования в коммерческом секторе.
Низкий спрос привел к тому, что к началу 2020 г. запас сплит-систем на складах РФ увеличился более чем в четыре раза, что оказалось полезным на фоне мировых ограничений первой половины года, особенно когда некоторые предприятия Китая не смогли вовремя возобновить работу из-за нехватки рабочих, разъехавшихся на карантин по домам. В результате в течение 2020 г. в
России поставки техники были менее стабильными [43].
Факторы развития рынка в 2020 г. Бытовые системы кондиционирования.
В жилом секторе основной движущей силой в 2020 г., как и ранее, оставалось глобальное потепление. Экстремальные погодные условия (перепады температур, чередование необычно холодных и теплых зим) вынуждают людей охлаждать и дополнительно обогревать помещения в домах, чтобы поддерживать в них комфортную температуру.
Промышленные климатические системы. Контроль температур на производстве необходим для эффективной работы машин при заданной температуре, влажности, а также продления срока их службы. Показательный пример незаменимости чиллеров на производстве – литье пластика под давлением, где несоблюдение температур означает появление брака. Кроме того, контроль температуры важен для безопасного труда в кухнях, котельных, на консервных и химических заводах.
VRF-системы более других востребованы в сфере хранения товаров в различных отраслях, включая здравоохранение, производство, транспорт. По сравнению с традиционными климатическими системами они более надежны и энергоэффективны, работают тише и с меньшими расходами.

ВКР – 38.03.06.170000.000 40
Ведущие поставщики климатических систем.По данным агентства BSRIA, торговый оборот в 2019-2020 гг. делили производители:
− 65 % – Daikin (Япония), Mitsubishi Electric (Япония), Gree (Гонконг),
Midea (Китай), LG Electronics (Корея), Haier (Китай), UTC (США), Panasonic
(Япония), JCI-Hitachi (Япония), Samsung (Корея).
− 35 % – Chigo (Китай), Fujitsu (Япония), Aux (Китай), General Electric
(США), Hisense (Китай), Trane (Ирландия), Sharp (Япония), MHI (Япония),
Lennox (США).
Рост инвестиций в расширение портфеля. Участники рынка в 2020 г. продолжили курс на слияние, поглощение и стратегическое партнерство с небольшими фирмами ради диверсификации ассортимента и завоевания большей доли рынка. Например, в мае Panasonic совместно с компанией Quantum
Cooling предложили покупателям США новые VRF- и мини сплит-системы с квантовым охлаждением.
Большинство партнерских соглашений между компаниями было связано с разработкой и реализацией более совершенных VRF-решений, которые снижают затраты на электроэнергию и эксплуатацию, позволяют перейти на безопасные хладагенты с низким парниковым эффектом (GWP), отличаются высокой окупаемостью инвестиций. Так, в начале года LG начала продажи первой в отрасли линейки компактных VRF-систем для жилых домов, небольших и средних офисов – Multi VS, для которых достаточно 4,3 кг хладагента R32 (ранее
5,6 кг R410A).
Кроме того, производители активно инвестировали в НИОКР гибридных систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Компания Trane
Technologies предложила двухтопливную систему обогрева и охлаждения XL16c
EarthWise Hybrid, объединяющую тепловой насос и двухступенчатую печь, размещенные в одном шкафу.
Стоимость энергоэффективных VRF-систем ($330 тыс.) может перевесить краткосрочные выгоды от энергосбережения. В сочетании с дорогостоящим обслуживанием это в целом препятствовало росту рынка HVAC.

ВКР – 38.03.06.170000.000 41
Рынок переходит на безопасные хладагенты.В 2016 г. РФ вошла в группу развитых стран, подписавших в Руанде Кигалийскую поправку к Монреальскому протоколу, который предусматривает постепенный отказ от производства и потребления гидрофторуглеродов, разрушающих озоновый слой. Поэтому с января 2021 г. до 2024 г. объем использования данного типа хладагентов в РФ сократится на 5 % по сравнению с 2020 г., а к 2036 г. достигнет 15 % первоначального уровня [44].
Наиболее эффективной альтернативой повсеместно применяемым фреонам считают нетоксичный, невзрывоопасный и полностью безопасный для окружающей среды диоксид углерода (СО₂). Больший КПД и высокая энергоэффективность позволяют добиваться превосходных показателей энергопотребления (15-25% по сравнению с R404A). Важные преимущества данного агента – производится в России в неограниченных количествах, доступен практически в любом регионе и по цене существенно ниже любого
ГФУ.
Основные сегменты рынка HVAC. По назначению сегменты рынка следует разделить на:
− жилой (более 40 % продаж). Бытовые кондиционеры меньше в размерах, проще и дешевле по сравнению с коммерческими и промышленными системами HVAC.
− коммерческий. Самый быстрорастущий сектор HVAC из-за дальнейшей урбанизации и увеличения затрат на строительство. Коммерческие климатические системы массивны, поэтому обычно их размещают на крышах торговых и бизнес-центров, отелей, ресторанов, театров. Непрерывность эксплуатации и серьезное энергопотребление подразумевают периодическую модернизацию и замену блоков более энергоэффективными ради сокращения потребления энергии.
− промышленный. Среди полупромышленных и промышленных систем
– водоохлаждающие машины и тепловые насосы, прецизионные кондиционеры вентиляторные доводчики, климатическая техника для

ВКР – 38.03.06.170000.000 42 размещения на крыше, системы управления и мониторинга [44,45].
По основной функции рынок отопительного оборудования разделен на следующие сегменты:
− отопление. Система отопления является частью блоков HVAC, используемых для выработки тепла в зданиях и на промышленных объектах методом генерации пара, испарения и сушки. К ним относят котлы, печи и тепловые насосы.
− вентиляция.
Вентиляционное оборудование обеспечивает воздухообмен в помещениях, контролирует состав воздуха, устраняет посторонние запахи, углекислый газ, переносимые по воздуху бактерии, пыль, тепло и влагу. В данном сегменте – вентиляторы и воздуховоды, воздушные насосы, увлажнители и осушители.
− охлаждение. Блоки кондиционеров, чиллеры, градирни и сплит- системы. Поддерживают температуру, воздухообмен и влажность в закрытых помещениях.
Тренды и перспективы рынка.На международной выставке AHR EXPO
2020 группа экспертов отрасли выделила ключевые направления развития отрасли:
Первое направление. Минимум выбросов. В условиях глобального потепления в новых климатических системах HVAC будут востребованы только безопасные для озонового слоя хладагенты, такие как диоксид углерода (СО₂). В
России данное решение реализовали сети «Ашан» и «Метро». Оно позволяет получать существенно больше тепла по сравнению с фреоном при тех же затратах электроэнергии.
Главная задача производителя оборудования – обеспечить баланс комфорта и благополучия жителей в здании при работе систем HVAC с практически нулевыми выбросами в окружающую среду.
Второе направление. Контроль климата в сельскохозяйственных помещениях. Строительство жилья в ранее непригодных для этого регионах заставляет людей активнее использовать климатические системы для

ВКР – 38.03.06.170000.000 43 выращивания экологически чистых продуктов питания. В этих нишах производителей HVAC ждет успех в ближайшее десятилетие.
Третье направление. Интернет вещей. Технологии автоматизации управления зданиями стремительно развиваются. В отрасли HVAC они упрощают техническое обслуживание (ускорена диагностика, составляются отчеты). В ближайшие годы искусственный интеллект применят в самодиагностике зданий (система выявляет неисправность, автоматически заказывает запчасти, планирует сервис). Возрастет спрос на интеллектуальные термостаты, что повысит продажи систем во всех сегментах рынка.
Четвертое направление. Желание контролировать окружающую среду.
Современные потребители предпочитают системы умного дома, охотнее посещают магазины, театры и рестораны с чистым качественным воздухом. При этом более 66 % миллениалов, по опросам Nielsen, готовы платить больше за продукты и услуги компаний, которые заботятся об экологии. Поэтому для владельцев коммерческих зданий данный тренд – еще один способ выделиться на фоне конкурентов.
По опросу компании Air Conditioning Contractors of America (ACCA), одна из проблем рынка в 2020 г. – ограничения и даже прекращение проверок оборудования HVAC, введенные местными властями в рамках борьбы с распространением
COVID-19.
Этим успели воспользоваться неквалифицированные установщики без лицензии.
Итоги 2020 климатического года.Рынок климатической техники весь 2020 г. оставался открытым для предпринимателей, готовых менять правила игры в отрасли и адаптироваться к новым вызовам. Возросли продажи климатической техники для центров обработки данных, больниц и фармкомпаний, а также для компаний, которым удалось зайти в данный сегмент, год прошел успешно.
Сильнее всего пандемия коронавируса в 2020 г. ударила по сегментам, связанным со скоплениями людей в помещениях (магазины, офисы, развлекательные и спортивные мероприятия). В этих секторах восстановление рынка HVAC пока не ожидается, так как последствия карантина уже успели

ВКР – 38.03.06.170000.000 44 изменить привычки людей путешествовать и работать удаленно по всему миру.
Рост среднегодовой температуры на планете привел к дальнейшему увеличению спроса на системы кондиционирования, а забота правительств и потребителей о сохранении климата подтолкнула к дальнейшему переходу на хладагенты с низким потенциалом глобального потепления, в том числе природные. При условии сокращения окупаемости инвестиций до 3-5 лет СО₂ начнут повсеместно использовать в оборудовании магазинов, как это сейчас происходит в Европе.
В наше время существует целое множество способов получения тепла.
Мировая практика показывает, что системы отопления востребованы, когда температура наружного воздуха держится ниже +10°C. Если период с такими условиями непродолжительный (до месяца), то преобладают такие решения, как камины, электроконвекторы, портативные газовые и жидкотопливные нагреватели, кондиционеры, работающие на тепло, и прочие решения. В регионах, где бóльшую часть зимы температура ниже +10°C, широко применяются системы водяного отопления.
Тип используемой системы зависит от стоимости энергоресурсов и наличия постоянного доступа к ним. В регионах с дешёвым газом источником тепла является газовый котёл, в регионах с недорогой электроэнергией (в
Иркутске, например)
– электрокотлы, в угледобывающих регионах
(Красноярский край, Кемеровская область) – угольные котлы. На Дальнем
Востоке доступ к магистральному газу за редким исключением отсутствует, поэтому особой популярностью пользуются дизельные котлы. Уровень проникновения магистрального газа в России является довольно высоким и ежегодно увеличивается, поэтому наибольшее применение находят именно газовые котлы.
Практически вся территория России находится в зоне отрицательной зимней изотермы, поэтому неудивительно, что водяные системы, в которых горячая вода вырабатывается теплогенератором (котлом), являются доминирующим решением для отопления зданий.

ВКР – 38.03.06.170000.000 45
Как видно на рисунке 2.1, динамика продаж котлов отопления, выраженная в суммарной мощности, в целом напоминает динамику продаж радиаторов отопления и тёплых полов, являющихся основными потребителями вырабатываемого тепла. Неудивительно и то, что по общей мощности продажи котлов более чем вдвое превосходят продажи радиаторов: данный запас по мощности необходим для горячего водоснабжения [44].
Рисунок 2.3 – Сравнение продаж источников тепла (отопительных котлов) и основных потребителей тепла (радиаторов и водяных тёплых полов) по общей (суммарной) мощности
До настоящего времени рынок динамично рос и быстро восстанавливался после экономических кризисов 2008 и 2014 годов. Этому способствовали три ключевых момента.
Первый момент. Ввод жилой недвижимости ежегодно увеличивался вплоть до 2015 года, стабилизировавшись в дальнейшем около отметки 80 млн м² в год.
Второй момент. С середины нулевых наблюдался рост реально располагаемых доходов населения, подталкивающий в том числе к обновлению инженерного оборудования своих домов; процесс реноваций и ремонтов

ВКР – 38.03.06.170000.000 46 ускорился в начале 2010-х годов после того, как «бюджетникам» серьёзно подняли зарплаты, и данная категория граждан, прежде сильно ограниченная в возможности сделать ремонт своих домов и квартир, а также не имевшая средств на переоборудование летних дач в полноценное жильё для круглогодичного пользования, стала основным локомотивом потребления.
Третий момент. В начале 2000-х годов мы имели дело с очень старым парком оборудования: если в конце 1980-х — начале 1990-х котлы менялись чётко по графику, то в 1990-е годы средств для своевременной замены оборудования в стране не было, и срок службы оборудования многократно продлевался. Котлы бесконечно ремонтировали, переводили из отопительных в водонагревающие. При расчётном сроке службы в 20 лет, некоторые промышленные котлы отработали по 35–40 лет. К 2013–2014 годам средний срок службы промышленного котла пришёл к своим расчётным значениям в 20–25 лет, при этом около 40% парка – это новые котлы младше десяти лет.
В последние несколько лет объёмы продаж котельного оборудования стабилизировались. После бурного развития рынка вплоть до 2014 года, казалось бы, все возможности для ускоренного роста оказались исчерпаны — парк оборудования довольно свеж и нет необходимости форсировать замену изношенных котлов, проработавших существенно больше нормативного срока жизни. Но на самом деле в будущем нас ждёт ещё одна волна обновления, и это будущее наступает уже сегодня. Рассмотрим, как менялась структура рынка котлов отопления за последние 15 лет (рисунок 2.4).
Динамика развития рынка отопительного оборудования показывает, что за прошедшие 15 лет на рынке практически с нуля сформировались два относительно новых сегмента – это электрические и настенные газовые котлы.
Общая мощность напольных агрегатов, реализованных в 2020 году, осталась на уровне 15-летней давности, чего нельзя сказать о настенных и электрических – их ежегодные продажи выросли за это время более чем в четыре раза. И для прогнозирования будущего развития рынка важно понимать один принципиальный момент: подавляющая часть этого оборудования была

ВКР – 38.03.06.170000.000 47 установлена на объектах нового строительства, и бóльшая часть из этих котлов пока находится во вполне работоспособном состоянии.
Рисунок 2.4 – Динамика российского рынка котлов отопления в суммарной мощности
Но оборудование не вечно, и рано или поздно его приходится менять. В ходе эксплуатации любое оборудование подвергается локальному ремонту даже при качественном техническом обслуживании, но в определённый момент потребитель оказывается перед выбором между целесообразностью дорогого ремонта и заменой оборудования. Можно рассмотреть данную ситуацию на примере настенных газовых котлов (рисунок 2.5).
Средний срок службы настенного отопительного оборудования образца середины 2000-х годов составляет примерно 15 лет, поэтому их замена только- только начинает активизироваться. Со временем производители вносили изменения в оборудование, часть комплектующих удешевлялась, оборудование премиального класса уступало лидирующие позиции производителям из среднего и нижнего ценового сегмента. Определённым образом это оказывает влияние на постепенное сокращение среднего срока службы настенного газового котла. Всё это учитывалось при моделировании нормального распределения количества поломок. Получается, что в будущем продажа оборудования на замену будет расти теми же темпами, что и продажи в новые объекты 10–15 лет

ВКР – 38.03.06.170000.000 48 назад (а в то время продажи увеличивались на 40–50 % за год).
Рисунок 2.5 – Структура продаж настенных газовых котлов отопления на российском рынке
По большинству сегментов рынка инженерного климатического оборудования Россия уже прошла этап первичного насыщения. Продажи большей части оборудования уже не скачут на десятки процентов в год. Если первоначально динамика продаж предопределялась динамикой нового строительства и динамикой доходов населения, то сегодня эта взаимосвязь сильно ослабла. Рынки в большинстве своём сформированы, и возможности дальнейшего роста во многом заложены именно в замене оборудования. Это открывает большие перспективы по качественному улучшению взаимодействия между производителями и пользователями, ведь если первый котёл часто закупался компанией-застройщиком либо по чьей-то рекомендации, то в случае замены принимается уже более рациональное и взвешенное решение в пользу того или иного оборудования на основе приобретённого опыта эксплуатации
[45].
Фокус производителей также постепенно будет смещаться в пользу коммуникации с конечными пользователями, ведь одно дело продать тысячу

ВКР – 38.03.06.170000.000 49 котлов по тендеру одному застройщику, и совершенно иное — продать ту же тысячу котлов тысяче конечных пользователей, здесь потребуются несколько иные аргументы. Большой рынок замены предопределяет то, что качество сервиса и коммуникации с конечными пользователями в будущем будут расти и развиваться соответствующими темпами.