ГерманоРоссийский аграрнополитический диалог DeutschRussischer agrarpolitischer Dialog
 Скачать 1.88 Mb.
|
|
Пшеница Ставропольский край 10,5% Тамбовская область 2,2% Краснодарский край 10,2% Липецкая область 2,2% Ростовская область 8,8% Курская область 2,2% Алтайский край 5,5% Белгородская область 2,0% Волгоградская область 5,1% Орловская область 1,8% Германо-Российский аграрно-политический диалог Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog Состояние, потенциал и перспективы развития производства, переработки, хранения и реализации зерна Субъект РФ Доля в валовом сборе Республика Татарстан 4,2% Пшеница Субъект РФ Доля в валовом сборе Кемеровская область 1,5% Омская область 4,0% Тюменская область 1,4% Саратовская область 3,6% Пензенская область 1,4% Новосибирская область 3,3% Челябинская область 1,4% Республика Башкортостан 3,1% Рязанская область 1,3% Воронежская область 3,0% Нижегородская область 1,3% Оренбургская область 2,9% Самарская область 1,3% Красноярский край 2,3% Тульская область 1,2% Курганская область 2,2% Ульяновская область 1,1% Краснодарский край 7,5% Ячмень Республика Мордовия 2,4% Республика Татарстан 6,7% Рязанская область 2,2% Воронежская область 5,4% Челябинская область 2,2% Курская область 5,3% Нижегородская область 1,8% Ростовская область 5,1% Тульская область 1,7% Республика Башкортостан 5,0% Алтайский край 1,7% Липецкая область 4,6% Волгоградская область 1,6% Тамбовская область 4,4% Красноярский край 1,5% Ставропольский край 4,4% Тюменская область 1,4% Белгородская область 4,1% Новосибирская область 1,4% Орловская область 3,4% Кемеровская область 1,4% Саратовская область 3,2% Самарская область 1,4% Оренбургская область 3,0% Свердловская область 1,2% Омская область 2,8% Удмуртская Республика 1,2% Республика Башкортостан 15,7% Рожь Ульяновская область 2,6% Республика Татарстан 15,2% Воронежская область 2,4% Саратовская область 7,6% Республика Мордовия 2,0% Оренбургская область 7,3% Удмуртская Республика 1,8% Волгоградская область 6,2% Курская область 1,8% Брянская область 3,8% Орловская область 1,7% 24 Германо-Российский аграрно-политический диалог Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog Состояние, потенциал и перспективы развития производства, переработки, хранения и реализации зерна Кировская область 3,7% Новосибирская область 1,7% Алтайский край 3,6% Нижегородская область 1,5% Самарская область 3,4% Тамбовская область 1,2% Пензенская область 2,6% Республика Марий Эл 1,1% Субъект РФ Доля в валовом сборе Рожь Субъект РФ Доля в валовом сборе 25 Источник: расчет по данным Росстата В результате на 10 регионов-доноров приходится 65% всего вывоза, а на 10 регинов-реципиентов - 91% ввоза зерна (табл. 12). В число крупнейших регионов по вывозу зерна входят субъекты Российской Федерации, которые сформировали Причерноморский экспортный зерновой кластер, объединяющий ближайшие к экс- портным портам Азово-Черноморского бассейна регионы, производство зерновых в которых ориентируется на экспорт зерна и в значительной степени перешло на про- изводство наиболее востребованной на внешних рынках продовольственной пшени- цы с протеином 11,5%, а цены на зерно в них определяются уровнем мировых цен. Таблица 12 Крупнейшие регионы по ввозу и вывозу зерна в 2009 году 904 Московская область 6987 Краснодарский край Вывоз, тыс. тонн Ввоз, тыс. тонн 662 г. Санкт-Петербург 5138 Ставропольский край 499 Тульская область 4231 Ростовская область 447 г. Москва 1778 Волгоградская область 438 Ленинградская область 1390 Тамбовская область 436 Ярославская область 1318 Липецкая область 405 Тверская область 1240 Орловская область 384 Пермский край 1176 Новосибирская область 376 Челябинская область 1159 Курская область 321 Свердловская область 1019 Воронежская область Доля в общем объеме ввоза 65% Доля в общем объеме вывоза 91% Источник: Российский зерновой союз Это позволяет говорить о процессах формирования субрегиональных кластеров по производству зерна и продуктов его переработки, что создает предпосылки для повышения конкурентоспособности производимой продукции. Динамичное развитие производства и адаптация сельхозпроизводителей к ус- ловиям рынка обеспечили рост товарности зерна, которая в 2009г. составила 65,3% валового производства, в то время как в 1995г. не превышала 46%. Общий объем ре- ализации зерна сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2009г. составил 61,2 млн. тонн, (в том числе в сельскохозяйственных организациях – 46,4 млн. тонн), что на 7,9% больше, чем в 2008г. Германо-Российский аграрно-политический диалог Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog Состояние, потенциал и перспективы развития производства, переработки, хранения и реализации зерна В настоящее время зерновые ресурсы практически полностью формируются за счет внутреннего производства (табл. 13), а объемы импорта в основном связаны с закупками высококачественной пшеницы в Казахстане, используемой в качестве улучшителя в мукомольном производстве и риса, отдельные виды которого не про- изводятся в России. 26 Таблица 13 Баланс ресурсов зерна и использования зерна по Российской Федерации, млн. тонн 70,8 Запасы на начало года Ресурсы 2000 1995 2005 2007 2008 2009 Использование 31,6 43,4 44,2 43,2 65,8 63,4 65,5 78,06 81,8 108,1 97,1 4,2 4,7 1,4 1,1 0,96 0,43 138,4 101,8 123,1 137,1 152,3 163,3 90,5 65,2 79,4 83,8 87,2 99,2 15,6 11,5 10,8 10,3 11,3 11,7 14,5 10,9 11,2 10,6 11,5 11,9 56,5 40,6 44,1 45,2 49,7 52,7 2,5 1,3 12,2 16,7 13,6 21,8 47,9 36,6 43,7 43,2 65,8 64,2 Валовой сбор (в весе после доработки) Импорт Итого ресурсов Использовано, всего - на семена - на корм скоту и птице - переработано на муку, крупу, комбикорма и др. - экспорт Запасы на конец года Источник: Росстат, Российский зерновой союз Справочно: в 1990 году валовое производство зерна составило 116,7 млн. тонн, на семена было использовано 16,97 млн. тонн, на кормовые цели, вклю- чая производство комбикормов 74,79, на пищевые цели – 30,89, прочая про- мышленная переработка –2,48, а потери оцениваются в 2,35 млн. тонн. Прирост зерновых ресурсов опережает прирост внутреннего потребления, что связано с сокращением численности и изменением структуры питания населения, а также улучшением показателей конверсии корма в животноводстве. В результате растут свободные ресурсы зерна, и, хотя, все более значительная часть зерна на- правляется на экспорт, сложился общий тренд к росту запасов. Основным направлением использования зерна является его промышленная переработка в муку, комбикорма, крахмал и другие продукты. Спад производства сельхозпродукции, массированный импорт продовольствен- ных товаров привели к существенному снижению объемов производства и загрузки производственных мощностей (табл.14). Производство_основных_продуктов_переработки_зерна_и_загрузка_производственных_мощностей14Мука,_млн._тПроизводство_2000_1995_2005'>Таблица 14 Производство основных продуктов переработки зерна и загрузка производственных мощностей 14 Мука, млн. т Производство 2000 1995 2005 2007 2008 2009 12,1 10,4 10,3 10,3 10,35 1418 932 972 1113 1136 1242 Крупа, тыс. т 1990 20,7 2854 Германо-Российский аграрно-политический диалог Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog Состояние, потенциал и перспективы развития производства, переработки, хранения и реализации зерна 11,3 Хлеб и хлебобулочные изделия, млн. т Производство 2000 1995 2005 2007 2008 2009 9 8 7,8 7,5 7,2 603 704 993 1014 1027 1035 14,3 8 10 12,5 13,7 14,6 34,2 44,7 97,6 123 131 139 Макаронные изделия, тыс. т Комбикорма, млн. т Крахмал сухой, тыс.т Загрузка производственных мощностей 53 Мука 45 44 44 47 48 39 24 30 38 34 32 44 40 39 39 41 40 44 46 63 60 64 65 Крупа Хлеб и хлебобулочные изделия Макаронные изделия 1990 18,2 1038 41 179 89 99,8 67 98 Источник:Росстат Восстановление объемов производства продуктов переработки зерна началось в последнее десятилетие, но структура производства изменяется вслед за сокраще- нием численности населения, изменением парадигмы питания и роста потребления продукции животноводства, овощей и фруктов. При этом, несмотря на определенные колебания, потребление хлебопродуктов устойчиво снижается (рис.12), а в его структуре уменьшается доля печеного хлеба и муки (рис13). Источник: Росстат Рис. 12. Потребление хлебопродуктов в домашних хозяйствах, кг на душу населения Источник: расчет по данным Росстата Рис. 13. Изменение потребления хлебопродуктов в домашних хозяйствах за 2006-2008 годы, кг на душу населения. 27 Германо-Российский аграрно-политический диалог Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog Состояние, потенциал и перспективы развития производства, переработки, хранения и реализации зерна Рыночные преобразования привели к изменению институциональной структу- ры производства муки. Хотя основные объемы производства приходятся на крупные предприятия, существенен вклад в производство средних и малых предприятий, ин- дивидуальных предпринимателей (рис.14). 28 Источник: Росстат Рис.14. Одновременно в переработке зерна активно идут процессы концентрации про- изводства. В настоящее время на 10 регионов-крупнейших производителей муки приходится 44,2% всего объема ее годового выпуска, при этом за прошедшие 5 лет их вклад в общероссийское производство муки вырос на 5 процентных пунктов (табл.15). Таблица 15 Основные регионы – производители муки 100,0% Россия 95,17% 100,0% доля в производстве муки 2004 г. 2009 г. индекс роста 2004-2009г. 4,0% Краснодарский край 4,7% 6,4% Ставропольский край 2,7% Ростовская область 2,8% Самарская область 2,2% Саратовская область 2,3% Курганская область 1,7% Челябинская область 5,9% Алтайский край 10,9% Новосибирская область 3,5% Омская область 2,3% 44,2% Итого 95,17% 39,2% 2,1% 1,6% 3,7% 2,7% 6,9% 12,0% 2,3% 2,5% 80,36% 225,14% 70,28% 69,50% 155,90% 150,15% 109,65% 104,57% 60,84% 103,31% Источник: Росстат Эволюция территориальной структуры производства муки, в результате жестких инфраструктурных ограничений по вывозу зерна, стала фактором формирования Сибирского мукомольного кластера (Алтайский край, Челябинская область и в мень- Германо-Российский аграрно-политический диалог Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog Состояние, потенциал и перспективы развития производства, переработки, хранения и реализации зерна шей степени Омск и Новосибирск), на долю которых приходится 32% производства муки. При этом внутренний рынок азиатской части страны в силу низкой численно- сти населения крайне ограничен, что стало фактором активной экспансии сибирской муки в европейскую часть страны и на экспорт. Вместе с тем даже при самых благоприятных условиях объемы экспорта муки не превысят 2-3 млн. тонн в год, вопросы модернизации зерноперерабатывающей отрасли могут решаться путем перепрофилирования существующих производств на выпуск продуктов глубокой переработки зерна - сухая клейковина, товарные сиропы, глюкоза, крахмалы и др. Часть из которых может использоваться как основа микро- биологического синтеза различных биотехнологических продуктов, которые могут эффективно заместить продукты синтеза, получаемые из углеводородного сырья. Емкость мирового рынка биотехнологических продуктов в настоящее время оцени- вается в 160 млрд. долларов и имеет тенденции к росту, но доля России на нем составляет менее 1%. Следует отметить, что Россия имеет технологические заделы в части обладания собственными штамм-продуцентами, но не выпускает оборудо- вания для оснащения производств. Создание производств по глубокой переработ- ке 10-15 млн. тонн зерна в год позволит снять напряженность зернового баланса и сформировать канал реализации инновационной агропродовольственной продук- ции с высокой добавленной стоимостью, а также внести вклад в улучшение экологии планеты. В 2010г. начато строительство предприятия по производству из зерна глю- козы, крахмалов, сухой клейковины, лизина и др. в Пензенской области мощностью 240 тыс. тонн зерна в год. Подобные проекты находятся на стадии разработки и подбора инвесторов в Республиках Чувашия и Татарстан, Пензенской и Омской об- ластях и ряде других регионов. Также активно идут процессы концентрации производства в производстве ма- каронных изделий, и первая десятка регионов-производителей обеспечивает почти 70% их общероссийского производства (табл. 16). 29 Таблица 16 Основные регионы – производители макаронных изделий в 2009 году, в % к итогу Доля в России Челябинская область 22,5% Алтайский край 10,6% Московская область 10,4% г. Москва 5,1% Ставропольский край 4,4% Липецкая область 4,1% Белгородская область 3,9% Пензенская область 3,2% Владимирская область 3,2% Курская область 2,6% Источник: Росстат Развитие животноводства стимулировало динамичный рост и изменение терри- ториальной структуры производства комбикормов (табл.17). Наиболее динамичный прирост производства отмечен в Центральном федеральном округе, где реализует- ся значительная часть крупных проектов по развитию свиноводства и птицеводства. Германо-Российский аграрно-политический диалог Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog Состояние, потенциал и перспективы развития производства, переработки, хранения и реализации зерна Таблица 17 Структура производства комбикормов по федеральным округам, в % к итогу 2006 ЦФО 30% 30 2007 2008 2009 33% 36% 37% 14% 13% 12% 12% 13% 12% 11% 10% 19% 19% 19% 20% 11% 11% 9% 9% 11% 11% 11% 11% 2% 2% 1% 1% СЗФО ЮФО ПФО УФО СФО ДФО Источник: расчет по данным Росстата Однако территориальная структура производства комбикормов не в полной мере соответствует вкладу регионов в продукцию животноводства (рис.15), что ука- зывает на необходимость создания новых и модернизации существующих комби- кормовых производств. Источник: расчет по данным Росстата Рис.15. Оценивая перспективы развития переработки зерна достаточно очевиден рост спроса на крупные изделия и комбикорма, в то же время не прогнозиру- ется увеличение масштабов производства муки и хлеба. Перспективы производства и потребления зерна. При условии решения этих задач можно прогнозировать, что производство зерна будет динамично расти, что будет обеспечено как за счет ввода в оборот дополнительных посевных площа- дей, так и роста урожайности в результате применения современных технологий. Среднегодовое производство зерновых культур в период 2015-2019гг. оценива- ется в 110 млн. тон, а в 2020-2025гг. – 125 млн. тонн. Потребление зерна внутри стра- ны в целом будет расти за счет расширения фуражного потребления (вследствие роста производства продукции животноводства) и использования зерна для его глу- бокой переработки, но темпы его будут отставать от роста производства продукции животноводства. Одновременно продовольственное потребление будет сокращать- ся, также как и масштабы использования на семена, что связано с применением более совершенных технологий производства. Рост производства зерна обеспечит повышение экспортного потенциала России и усиление ее позиций на мировом агропродовольственном рынке в период 2015- Германо-Российский аграрно-политический диалог Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog Состояние, потенциал и перспективы развития производства, переработки, хранения и реализации зерна 2025 гг. до 30-40 млн. тонн. Наличие значительных ресурсов углеводородного сырья, отсутствие полноцен- ной политики государства в сфере энергосбережения сдерживает процессы исполь- зования достижений биоэнергетики в аграрном секторе. Вместе с тем можно вы- делить два потенциально крупных направления развития биоэнергетики: - использование биотоплива для двигателей внутреннего сгорания, емкость вну- треннего рынка этой продукции в условиях высокой насыщенности углеводородным топливом достаточно ограничена и определяется масштабами введения новых эко- логических стандартов на двигатели внутреннего сгорания и может быть оценена на уровне 10% потребления. При этом наиболее перспективным представляется ис- пользование технологий производства биотоплива второго поколения; - использование биоэнергетических установок для отопления и энергоснабжения производственных построек, что весьма актуально в условиях постоянного роста из- держек и ужесточения позиций в отношении сельхозпроизводителей со стороны по- ставщиков природного газа и электроэнергии, однако эти установки могут получить распространение лишь при условии поддержки государством таких проектов. Ограниченный внутренний спрос обеспечил формирование свободных ресур- сов и развитие экспорта зерна (рис.16). Период активного экспорта зерна начался после отмены в 2000г. ограничений, связанных с поставками гуманитарной помощи в 1998-1999гг., и в условиях ограниченного внутреннего спроса стал одним из факто- ров устойчивого роста зернового производства. По итогам 2009/10 зернового года Россия вошла в тройку крупнейших мировых экспортеров муки, занимает 3 место среди экспортеров пшеницы и 4 место по экс- порту ячменя, а экспорт зерна и продуктов его переработки формировал свыше 40% всего российского агропродовольственного экспорта. 31 Источник: Российский зерновой союз Рис.16. Динамика российского экспорта зерна, млн. тонн Россия поставляет зерно более чем в 50 стран мира, однако приоритетными являются поставки в страны средиземноморского бассейна (рис.17), что является следствием благоприятной логистики и размещения основных экспортных портовых терминалов в Азово-Черноморском бассейне. Основным экспортным зерновым то- варом являются пшеница, ячмень, а в 2009 году и кукуруза, доля которых в общем зерновом экспорте состваляют-78,9%, 14,4% и 5,8% соответственно. Более поло- вины экспорта пшеницы на пшеницу с протеином 11,5%, которая имеет хорошие хлебопекарные качества, адекватные требованиям, предъявляемым в основных странах-импортерах. Германо-Российский аграрно-политический диалог Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog Состояние, потенциал и перспективы развития производства, переработки, хранения и реализации зерна Источник: Российский зерновой союз Рис.17. География экспорта зерновых культур, в % к итогу Экспорт зерна характеризуется высоким уровнем концентрации основных игро- ков, на долю 10 ведущих экспортеров приходится две трети всех экспортных поста- вок (табл.18). |