ГерманоРоссийский аграрнополитический диалог DeutschRussischer agrarpolitischer Dialog
 Скачать 1.88 Mb.
|
|
Таблица 18 Основные компании - экспортеры зерна в 2009/10 зерновом году Наименование Международная Зерновая Компания (Москва) Доля в экспорте, в % к итогу 12 32 Росинтерагросервис ООО (Краснодар) 11 Бунге СНГ ООО (Москва) 7 Краснодарзернопродукт-Экспо ООО (Краснодар) 7 Каргилл Юг ООО (Краснодар) 6 VALARS Group (Таганрог) 6 Луис Дрейфус Восток ООО (Москва) 6 Астон (Ростов-на-Дону) 5 Юг Руси АПГК (Ростов-на-Дону) 4 Разгуляй Группа Компаний (Москва) 4 Другие продавцы 33 Источник: Российский зерновой союз Исходя из долгосрочных прогнозов потребления зерна основными страна- ми- импортерами и возможных изменений региональной структуры производ- ства зерна, вследствие изменений климата, можно прогнозировать, что Рос- сия способна усилить свое положение на мировом рынке зерновых, довести в 2025-2030гг. объемы экспорта зерна до 30-40 млн. тонн. Конъюнктура и инфраструктура рынка зерна. Рынок зерна характеризует- ся ярко выраженной сезонностью, территориальной распределенностью, а динами- ка цен отличается высокой ценовой волатильностью (рис.18), что связано не только с сезонностью спроса и предложения, влиянием колебаний цен мирового рынка, но и является естественной «платой» за усиление. Германо-Российский аграрно-политический диалог Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog Состояние, потенциал и перспективы развития производства, переработки, хранения и реализации зерна 33 В наибольшей степени сезонность производства проявляется при реализации зерновых культур, динамика отгрузки зерна сельхозпроизводителями имеет ярко выраженный пик в период массовой уборки урожая август – сентябрь и в декабре, что связано с недостаточностью у сельхозпроизводителей мощностей для сушки, подработки и хранения зерна, необходимостью реализации зерна для погашения задолженности перед поставщиками, кредиторами и бюджетом (рис.19). Источник:Российский зерновой союз Рис.18. Источник: Российский зерновой союз Рис. 19. Отгрузка и цены на пшеницу, млн. тонн Это не дает возможности производителям капитализировать сезонное повыше- ние цен, и основную часть дохода от последующего роста цен на зерно получают посреднические структуры. Для регулирования рынка зерна предусмотрено проведение государственных интервенционных операций, которые призваны обеспечить: сглаживание сезонных колебаний цен на зерно и продукты его переработки для производителей и потреби- телей и поддержание доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. Существенное влияние на рынок зерна оказывает состояние его инфраструк- туры, которая сформировалась еще в дореформенный период централизованных закупок и распределения зерна и включает в себя: 1 – зерносемехранилища сельхозпроизводителей, значительная часть которых была введена в эксплуатацию до 1970 года и к 1990 году насчитывала около 50 ты- сяч хранилищ, как правило, напольного хранения общей емкостью порядка 65 млн. тонн; 2 –заготовительные хлебоприемные предприятия, на которые поступало зерно Германо-Российский аграрно-политический диалог Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog Состояние, потенциал и перспективы развития производства, переработки, хранения и реализации зерна в счет государственных закупок; 3 –элеваторы для хранения зерна закупленного для государственных нужд и зерноперерабатывающих предприятий. При этом мощности хранения на зернопере- рабатывающих предприятиях, как правило, создавались из расчета полной загрузки производства в течение 3-х месяцев; 4- портовые (речные и морские) элеваторы. При этом речные элеваторы обеспе- чивали в основном внутренние перевозки зерна по схеме «Юг-Север», а морские порты были задействованы на приемку и перевалку импортного зерна. В настоящее время в Российской Федерации имеется 1150 элеваторов и хле- боприемных предприятий и зернохранилищ общей вместимостью порядка 118 млн. тонн, в том числе 33,97 млн. тонн элеваторного хранения. Следует обратить внимание, что значительная часть элеваторов, хлебопри- емных предприятий и реализационных баз хлебопродуктов была построена в 50- 70гг. прошлого века, процент износа основных средств оборудования составляет в среднем 70-80%, а используемые технологии не обеспечивают надлежащих условий хранения. Стоимость хранения и подработки зерна на элеваторах «старого типа», их энерго- и капиталоемкость на 30-40% выше, чем на современных зернохранилищах. Среднее количество персонала, необходимого для обслуживания элеватора «старо- го типа» мощностью 50 тыс. т, составляет около 100 человек, «нового типа» - 30- 35 человек. Это приводит к тому, что издержки по хранению и подработке зерна на большинстве действующих элеваторов настолько высоки, что делают экономически невыгодным хранение зерна для сельскохозяйственных товаропроизводителей, ко- торые предпочитают хранить значительную часть своей продукции на зерноскладах в хозяйствах, подвергая зерно высоким рискам утраты его качества. Современному технологическому уровню соответствуют лишь 22% предпри- ятий. Также недостаточны возможности зернопроизводителей - на 100 сельхозор- ганизаций приходится в среднем 65 машин для послеуборочной обработки и 29 су- шилок для сушки зерна перед закладкой на хранение, а для КФХ эти показатели составляют всего 6 и 1 единицу на 100 хозяйств соответственно. Существует определенное несоответствие территориального размещения мощ- ностей хранения с точки зрения валовых сборов зерновых культур (рис.20). Источник:Российский зерновой союз Рис.20. Распределение мощностей хранения и среднегодовых валовых сборов зерна С точки зрения институциональной структуры производства следует обратить внимание на то, что КФХ, обеспечивая около 22-25% производства зерна, распола- гают лишь 13% мощностей по хранению зерна, что ухудшает условия их рыночной деятельности. 34 Германо-Российский аграрно-политический диалог Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog Состояние, потенциал и перспективы развития производства, переработки, хранения и реализации зерна 35 В целях консолидации и повышения эффективности использования инфра- структурных активов, находящихся в собственности государства, и развития российского экспорта зерна, Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2009 г. № 290 создано ОАО «Объединенная зерновая компания», в уставной капитал которой были переданы пакеты акций 31 предприятия по хранению и перевалки зерна в 18 регионах. Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Объединенная зерновая компания» определены увели- чение объемов закупки и реализации зерна на внутреннем рынке, объемов экспорта зерна, модернизация и строительство элеваторов и портовых тер- миналов и реализация функций государственного агента по регулированию рынка зерна. Стратегия развития компании предусматривает реконструкцию и модернизацию собственных мощностей хранению зерна, которые в 2010 году намечено довести до 3,07 млн. тонн, а в 2013 году – до 8,44 млн. тонн. Инвестиции в развитие элеваторных мощностей оцениваются к 2015 году в размере 82,1 млрд. руб., в развитие портовых мощностей – в 11,1 млрд. руб., в развитие перерабатывающих мощностей – в 0,3 млрд. руб., в формирование парка вагонов-зерновозов – в 5,7 млрд. руб. В перспективе ОАО «Объединенная зерновая компания» должна стать круп- ным участником национального рынка зерна, реализуя свои рыночные пози- ции через развитие и расширение рынка за счет осуществления масштабных инфраструктурных проектов и создания широкой партнерской сети из произ- водителей сельскохозяйственной продукции и операторов зернового рынка без использования особых прав и привилегий и без применения монополь- ных механизмов перераспределения рынка. Следует признать, что стоимость и ликвидность имущества ОАО «Объеди- ненная зерновая компания» позволяет ей выступать в качестве привлека- тельного объекта инвестиций, в том числе и зарубежных инвесторов и при этом следует учитывать заявленные государством планы по ее приватиза- ции в 2012-2013 годах. Определенные инфраструктурные ограничения существуют и при экспорте зер- на. Современные портовые мощности позволяют обеспечить перевалку до 28,9 млн. тонн зерна в год, вместе с тем мощности портовых элеваторов составляют лишь 15,1 млн. тонн (рис. 21). Почти 80% мощностей приходится на Азово-Черноморский бассейн, что адекватно существующим направлениям экспорта, что не позволяет улучшить условия выхода на новые рынки. Источник:Российский зерновой союз Рис.21. Распределение мощностей по перевалке зерна в портах, в % к итогу Учитывая нарастающее влияние неразвитости инфраструктуры рынка на возможно- сти эффективной реализации зерна, ведется работа по подготовке целевой программы Минсельхоза России «Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения агропро- довольственного рынка, предусматривающее расширение возможностей по хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием потенциала открытого акционерного общества «Объединенная зерновая компания» на 2011 – 2013 Германо-Российский аграрно-политический диалог Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog Состояние, потенциал и перспективы развития производства, переработки, хранения и реализации зерна годы (первый этап)». Проект программы предусматривает повышение обеспеченности производства, по- требления и экспорта сельскохозяйственной продукции современными мощностями по подработке, хранению и перевалке за счет строительства, реконструкции и технического перевооружения мощностей по подработке, хранению и перевалке сельскохозяйствен- ной продукции на 10,6%, в том числе мощностей по подработке, хранению и перевалке зерна на 13,14 млн. тонн единовременного хранения, увеличение пропускной способ- ности логистической цепи за счет строительства, реконструкции и технического перево- оружения портовых элеваторных емкостей по перевалке зерна на экспорт на 8,98 млн. тонн в год с общим объемом финансирования около 200 млрд. рублей. По мере роста производства зерна инфраструктурные ограничения будут на- растать, что делает инвестиции в эти активы перспективным направлением дея- тельности и позволяет прогнозировать рост спроса на машины, оборудование и технологии приемки, подработки, хранения и отгрузки зерна. Таким образом, основными факторами, ограничивающими рост производства и конкурентоспособности российского зерна и продуктов его переработки, воз- можности полного использования агроклиматического потенциала, устойчивого воспро- изводства материально-технического, кадрового и природно-экологического потенциала сельского хозяйства являются: ► низкая динамика инновационного развития, включая внедрение достижений биотехнологий, разработки новых технологий производства и переработки к условиям глобального изменения климата, что ведет к нарастанию технологического отставания от стран-лидеров развития аграрного сектора; ► наличие инфраструктурных ограничений, в том числе дефицит и требующая оптимизация территориальная структура размещения мощностей по хранению зерна и производству комбикормов; ► пассивность в использовании мировых достижений в отечественной аграрной науке, системе сельскохозяйственного образования и подготовки кадров. Основными задачами для обеспечения динамичного развития рынка зерна России вне зависимости от изменений внешних и внутренних условий являются: • формирование эффективно функционирующего рынка зерна на основе про- зрачной и адекватной законодательной базы; • расширение масштабов производства, посевных площадей и урожайности, оп- тимизация структуры производства зерна и стимулирование эффективного землеполь- зования; • снижение издержек производства и повышение конкурентоспособности россий- ского зерна и продуктов его переработки на основе инновационного развития отрасли; • формирование новых механизмов поддержания доходов зернопроизводителей и переработчиков зерна на уровне достаточном для расширенного воспроизводства и обеспечения ликвидности произведенной продукции; • модернизация системы бюджетной поддержки, которая должна в большей сте- пени оказывать влияние на внедрение современных технологий, вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, сохранение плодородия почв и т.п. Это тре- бует установления требований на доступ сельхозпроизводителей к бюджетной поддерж- ке исходя из соблюдения им технологических критериев и параметров производства, масштабов внедрения инновационных технологий, выполнения добровольно принятых обязательств по повышению урожайности сельхозкультур. • реализация экспортного потенциала, позволяющего занять устойчивые пози- ции на мировом рынке зерна и продуктов его переработки; • устранение необоснованных административных и технических барьеров; • повышение инвестиционной привлекательности и расширение возможностей доступа всех участников зернового рынка к средствам бюджетной поддержки агропродо- вольственного сектора; • опережающее развитие инфраструктуры рынка зерна на основе государствен- но-частного партнерства. 36 |