Задания для самостоятельной работы. Поведение предприятия на отраслевом рынке задание 1 Постановка задачи
 Скачать 213.24 Kb.
|
|
Раздел Поведение предприятия на отраслевом рынке ЗАДАНИЕ 1 Постановка задачи На предприятии выделены шесть потенциальных стратегических зон хозяйствования или видов бизнеса (СЗХ). Экономическая характеристика каждой СЗХ представлена в таблице: Таблица Экономическая характеристика СЗХ
Задание Сопоставить и оценить рассматриваемые СЗХ, используя матрицу БКГ. Сделать выбор перспективных СЗХ и дать стратегические рекомендации предприятию. Рекомендации к решению 1. Построить матрицу БКГ и оценить позиции рассматриваемых СЗХ. В качестве критериев оценки СЗХ рассматриваются: темпы роста рынка отрасли и относительная доля рынка. В качестве масштаба оценки (средние значения в матрице) могут применяться: средний рост рынка в отрасли в размере 10% и относительная доля рынка в отрасли на уровне 1,0, т.е. объемы продаж предприятия и сильнейшего конкурента равны. На матрице намеченные объемы реализации по каждой СЗХ показываются в виде кругов различной величины, а покрытие затрат — сегментом в этих кругах. Покрытие затрат – это величина, которая получается после вычитания переменных затрат из выручки от реализации (или удельных переменных затрат из цены). Величина покрытия затрат предназначена для покрытия постоянных затрат за определенный период времени. Эту величину необходимо максимизировать, чтобы она была не меньше суммы постоянных затрат и запланированной прибыли. Доля покрытия затрат – это относительная доля величины покрытия затрат в объеме выручки от реализации, которая показывает прибыльность каждого продукта. 2. Обоснование выбора перспективных СЗХ осуществляется на основе анализа матрицы БКГ. Стратегические рекомендации предприятию по отдельным СЗХ могут включать: изменение объемов реализации: цены или количества; снижение уровня постоянных затрат; снижение уровня переменных затрат и т.п. Решение: ЗАДАНИЕ 2 Оценить целесообразность диверсификации и сформировать продуктовый портфель. Задание выполняется по вариантам (номер варианта выбирается по номеру в списке группы). Имеются данные об изменении рентабельности продаж по группам товаров. Провести группировку методом построения дендрограмм и обосновать выбор варианта стратегии диверсификации, максимизирующей эффективность деятельности предприятия и снижающей финансовый риск. Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
Вариант 5
Вариант 6
Вариант 7
Вариант 8
Вариант 9
Вариант 10
Вариант 11
Вариант 12
Рекомендации к решению Многие финансовые операции связаны с довольно существенным риском. Степень риска ‒ это вероятность наступления случая потерь, а также размер возможного ущерба от него. Предприятие в процессе своей деятельности должно выбирать такую стратегию, которая позволит снизить степень риска. Существует ряд приемов снижения риска: предвидение, создание гарантийных или резервных фондов, которые заранее подготавливают их покрытие, страхование, получение гарантий, что уменьшает долю возможных убытков и новый прием – диверсификация производства. Диверсификация производства ‒ это одновременное развитие многих, несвязанных или слабосвязанных друг с другом видов деятельности предприятия, расширение объемов деятельности, номенклатуры продукции (работ, услуг), ассортимента производимых изделий в масштабе государства, отрасли, региона, предприятия. В результате диверсификации производства предприятия превращаются в сложные многоцелевые комплексы, включающие производства, зачастую выпускающие продукцию и оказывающие услуги совершенно различного назначения и характера. В основе диверсификации лежат факторы экономической выгоды комбинированного производства, которое приобретает большую устойчивость к колебаниям рыночной конъюнктуры, расширяет возможности маневрирования номенклатурой продукции, приспосабливается к изменяющемуся спросу. При падении спроса на одни виды продукции (услуги) предприятие расширяет производство других видов, обеспечивая при этом необходимый уровень рентабельности. Следовательно, при росте числа n видов выпускаемой продукции, риск минимизируется. Этот результат в теории финансового риска называется эффектом диверсификации продукции. Отсюда вытекает главное практическое правило: для повышения надежности эффекта от вклада в рискованные виды продукции целесообразно делать вложения не в один вид продукции, а в различные виды, эффекты от которых случайны, но случайные отклонения от ожидаемых эффектов независимы. Перед анализируемым предприятием стоят два пути распределения прибыли: - концентрация собственного производства на видах продукции, дающих максимальный эффект, но при этом и финансовый риск будет максимален; - диверсификация производства по разным видам продукции, в результате снижающим общий экономический эффект, но и уменьшающим финансовый риск. Выбор решения обосновывается в процессе группировки основных видов продукции с помощью экономико-математической модели и оценки степени финансового риска. Важным этапом анализа большого числа многомерных объектов является задача классификации, которую можно рассматривать как поиск решения, позволяющего наилучшим образом разделить множество объектов на более мелкие однородные группы. Один из возможных путей классификации – использование кластерного анализа. Он позволяет классифицировать объекты по модулю и фазе вектора в n-мерном пространстве признаков. Задача кластерного анализа заключается в том, чтобы на основании данных, содержащихся во множестве Х, разбить множество объектов G на m (m – целое) кластеров (подмножеств) Q1,Q2 ,…,Qm, так, чтобы каждый объект Gj принадлежал одному и только одному подмножеству разбиения. А объекты, принадлежащие одному и тому же кластеру, были сходными, в то время как объекты, принадлежащие разным кластерам, были разнородными. Для визуализации результатов кластерного анализа строится дендрограмма. В общем случае дендрограмма показывает, насколько одни объекты похожи на другие объекты, или на группы объектов. Сравниваемые объекты располагаются на одной оси дендрограммы, а другая ось отражает значения расстояния между объектами. Чем меньше расстояние, тем больше объекты похожи друг на друга. Построение дендрограмм представляет собой последовательную процедуру объединения ближайших элементов или групп в новую группу. Пусть имеется класс объектов  , i = 1, 2...I. На первом шаге объединяются два объекта  которым соответствует минимальное расстояние – мера близости. Значение меры близости двух наиболее сходных объектов запоминается и рассматривается в дальнейшем как величина, характеризующая иерархический уровень первой стадии группировки. На каждом последующем этапе необходимо вновь выбрать два наиболее близких объекта, объединить их и значение иерархического уровня образованной группы запомнить. Очевидно, что при исходном числе элементов, равном n, вся процедура заканчивается на (I–1)-м шаге. Заметим, что при объединении двух объектов, содержащих несколько элементов , за меру группового сходства можно принять среднеарифметическое расстояние между элементами объединенных групп.Пусть необходимо произвести группировку основных видов продукции на основе данных по рентабельности за ряд лет. Мерой расстояния принимается  коэффициента корреляции. Известно, что коэффициенту корреляции можно придать геометрический смысл, интерпретируя его как косинус угла между двумя векторами в n-мерном евклидовом пространстве. Коэффициент корреляции вычисляется по формуле  (1)где x,y – рентабельность продукции, n ‒ количество лет. Основой для группировки объектов во взаимно связанные группы служит симметрическая матрица S, элементы которой  определяют расстояниями между объектами Aiи Aj Последовательность группировки основных видов продукции: - необходимо найти коэффициенты корреляции, сравнивая рентабельности первого и второго два видов продукции, затем рентабельности первого и третьего видов продукции; - сравнив рентабельность первого вида продукции с последующими, переходим к сравнению второго вида продукции с остальными видами. |