Развитие международных логистических каналов и лидеры мирового логистического рынка
 Скачать 353.34 Kb.
|
3 Мировые логистические компании, успешно развивающие международные логистические системы3.1 Проблемы развития международного логистического рынкаПо итогам 2014 года совокупная выручка 50 крупнейших логистических компаний мира составила $248 млрд., что на 5% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рейтинг TOP-50 3PL-операторов, составленный SJ ConsultingGroup. Изменения в рейтинге отражают значительное число слияний и поглощений, произошедших на рынке. XPO Logistics впервые вошла в рейтинг в результате серии из девяти поглощений, в том числе сделок по покупке New Breed Logistics, Pacer и 3PD, благодаря чему выручка компании выросла с $702 млн. в 2013 году до почти $2,4 млрд. в 2014 . Norbert Dentressangle с 24 места поднялся на 23 за счет приобретения логистических операций Fiege в Италии, Испании и Португалии, а также Jacobson Cos. SJ Consulting отмечает заметное ускорение органического роста выручки компаний. Без учета компаний, рост доходов которых был обусловлен значительными приобретениями в течение 2013-2014 гг., выручка лидеров рынка выросла в совокупности на 3%. Выручка C.H. Robinson (4 место) выросла на 7,7%, Expeditors International (9 место) — на 8%, Hitachi Transport System (31 место) — на 18,3%. Несмотря на то, что в 2013 году резко снизились доходы операторов в сегменте авиаперевозок в результате переориентации значительного грузопотока на морской транспорт, в 2014 году рост выручки от авиа и морского фрахта происходил равными темпами — в обоих сегментах рост составил около 2,6%. Также рост зафиксирован в доходах операторов в сегментах контрактной логистики и наземных перевозок. В 2013-2015 гг. траекторию развития мирового рынка транспортно-логистических услуг определило замедление темпов роста мировой экономики и торговли. В связи со снижением внешнего спроса, который был вызван рецессией в зоне евро, серьезно снизился темп роста экспорта энергетических и сырьевых товаров, а также готовых промышленных изделий из развивающихся стран, включая Российскую федерацию. Сегодня и в дальнейшей среднесрочной перспективе экономическую конъюнктуру считают нестабильной. Учитывая прогнозные показатели составленные Всемирным банком, темп роста мировой экономики в 2016 году составит 2,2%, а в последующем увеличится до 3,0% и 3,3%. При этом, прогнозируется сохранение рисков ухудшения ситуации в Европе, продолжение спада уровня глобального потребления, снижение темпов роста мировой торговли. Долгосрочными тенденциями развития мировой экономики и торговли, которые оказывают непосредственное влияние на динамику грузопотоков и показатели мирового рынка логистических услуг являются: - осуществление переориентации капиталов с рынков стран, которые развиваются на рынки США; - наличие изменений в структуре инвестиций в китайскую экономику: если ранее в этой структуре преобладали материало- и трудоемкие виды производства, то сейчас предпочтение отдается капиталоемким и высокотехнологичным. - резкое снижение спроса на промышленное сырье, нисходящий ценовой тренд. По итогам 2015 года рост мирового рынка логистических услуг составил 5%. При этом, логистический аутсорсинг (2PL, 3PL, 4PL) занял 56% от объема мирового транспортно-логистического рынка, что составило более 4,0 трлн. долларов. Согласно данным, обнародованным Armstrong & Associates, в 2014 году объем мирового рынка 3PL-услуг составил 685 млрд. долларов, увеличившись на 11% по сравнению с 2013 г. Анализ структуры мирового рынка транспортно-логистических услуг показывает, что около 55% занимают транспортно- экспедиторские услуги, при этом, для их доли характерно снижение в связи с замедлением темпов роста международных грузоперевозок. На долю комплексных логистических решений припадает 27% оборота рынка, а на долю управленческих услуг – 18%. Наиболее высокая динамика характерна для азиатских рынков транспортно-логистических услуг – более 20% в 2013 г., что особенно впечатляет на фоне отрицательных темпов роста в Европе (-6%). Не смотря на это, место крупнейшего рынка логистических услуг по прежнему принадлежит США (23,1% в 2013 г.), а второе место, как и прежде, удерживается европейскими странами (19,2%, в том числе Германия – 3,8%). Доля Китая в общей структуре мирового ринка логистических услуг составляет 14,7%. Российская федерация входит в число стран для которых является характерным высокий уровень логистических издержек. Этот фактор способствует существенному снижению эффективности производства и торговли, а также оказывает отрицательное влияние на формирование конкурентоспособности компаний и страны в целом. В структуре валового внутреннего продукта Российской федерации на долю логистических издержек припадает до 19%, при этом в Китае аналогичный показатель составляет 18,0%. В Бразилии и Индии – данный показатель колеблется в пределах 11-13%, в США составляет 8,5%, в Италии – 9,4%, в Японии и Германии – 8,7% и 8,3% соответственно. Уровень среднего мирового показателя логистических издержек в 2014 году, по оценкам Armstrong & Associates составил 11,6%. Причиной столь высокого уровня логистических издержек в Российской федерации является неэффективная организация внутренней логистики предприятий и транспортно-логистической системы страны в целом. Факторами способствующими усугублению сложившейся ситуации является наличие огромных расстояний и очень низкое качество российских дорог, а также нерациональное размещение многих производств и архаичность организации доставки грузов от производителя к потребителю. Сравнительная характеристика ВВП, логистических затрат и основных показателей транспортно-логистического рынка США, Европы, Китая и России приведена в табл. 1. Таблица 1 Сравнение ВВП, логистических затрат и основных показателей транспортно-логистического рынка США, Европы, Китая и России за 2014 год, (млрд долл.)4
В Российской федерации основную часть услуг в сфере перевозок и хранения грузов, а тем более управления запасами и цепочками поставок, выполняют собственные транспортно-логистические службы предприятий товаропроизводителей, дистрибьюторов или ретейлеров. Ними выполняется около 68% всего объема логистических операций. Главная особенность рынка транспортно-логистических услуг Российской федерации, по мнению специалистов, это высокая доля услуг по организации транспортировки нефте-газовых продуктов по средством использования трубопроводов. При этом, значение роли трубопроводного транспорта в формировании оборота рынка значительно возрастает. Несмотря на то, что основные тенденции аутсорсинга в сфере логистики в Российской Федерации соответствуют европейским, в целом наблюдается отставание сектора контрактной логистики в нашей стране. Сегодня, можно смело констатировать, что отечественный рынок логистических услуг находится в стадии становления. Среди представителей разных компаний был проведен опрос о состоянии рынка логистических услуг, распределение их ответов приведено на рис. 4.  Рис. 4. Оценка рынка логистических услуг5 Так, большей частью респондентов (41,86%) был дан ответ, что рынок логистических услуг в нашей стране постепенно складывается. Ответов, что рынок контрактной логистики в нашей стране полностью сложился, зафиксировано не было. Практически каждый пятый респондент ответил, что рынка логистических услуг в Российской федерации нет. На наш взгляд, это достаточно частый ответ. Поскольку, качеством услуг ЗРL-провайдеров не удовлетворены 58,13% общего числа этих же респондентов, что говорит о низком уровне развития рынка. Ключевые проблемы и решения логистики в государственном и частном секторах изложены в табл. 2. Таблица 2 Ключевые проблемы логистики и их решения в государственном и частном секторах6
Таким образом, среди причин отставания российского рынка логистических услуг от мирового уровня можно назвать несколько. Во-первых, еще до недавнего времени, российские предприятия имели значительный потенциал снижения затрат, непосредственно связанных с производством или распределением. Для многих из них были не приемлемыми изменения в своих технологических и логистических цепочках, смена поставщиков и покупателей производимой ними продукции. В связи с возникновением чреды экономических кризисов, этот потенциал в значительной степени ослаб, что обусловило создание благоприятных условий для аутсорсинга логистических видов деятельности и развития рынка логистических услуг. |