Результаты исследования мнения рынка
 Скачать 5.59 Mb.
|
|
• создание условий для развития «открытых» моделей предоставления финансовых услуг: • поддержка развития новых финтех-решений для доступа к финансовым сервисам разных постав- щиков, в т.ч. маркетплейсов, PFM-инструментов (англ. Personal Finance Ma- nagement), как «единого окна» для получения финансовых услуг; • создание стандартов и регулирования Открытых API для управления финансовыми продуктами и услугами через третьих лиц при наличии согласия клиента, а также в качестве инструмента для свободного выбора финансового продукта, для упрощения процедуры дистанционного открытия и закрытия счетов, а также для переводов между банками; • создание стандартов и правил описания условий финансовых продуктов и услуг: создание единых стандартов и правил описания условий финансовых продуктов, обязательность публикации описаний условий финансовых продуктов и услуг, в т.ч. с использованием Открытых API (Публичные API). Во многих странах реализуются технологические инициативы, направленные на повышение свободы выбора финансовых продуктов и провайдеров финансовых услуг для потребителей, например: • Current Account Switch Service в Великобритании для физических лиц и бизнеса позволяет осуществлять перенос банковских счетов с сохранением реквизитов счета, баланса, привязанных входящих и исходящих платежей; • в МФЦА в Казахстане разрабатывается маркетплейс финансовых продуктов , интегри- рующий финансовые сервисы, площадки потребления и инфраструктурные сервисы. 46 И банки, и страховые компании считают, что самым критичным вызовом для свободы выбора продуктов является ограниченное предложение сервисов, которые можно получить дистанционно Среди страховых компаний больше респондентов, считающих, что сложность выбора финансовых продуктов является ключевым вызовом, и отмечающих важность создания стандартов и правил описания условий финансовых продуктов и услуг для упрощения такого выбора. В то же время банки с более высоким приоритетом оценивают инициативы по созданию условий для развития «открытых» моделей предоставления финансовых услуг (Personal Finance Management, маркетплейсов и т.п.). Неактуально 47 • Невидимые финансы • Облачные сервисы • Развитие блокчейн-технологий Ускорение развития высокотехнологичного финансового рынка Блок II 48 Невидимые финансы Все участники рынка финансовых технологий В рамках данного приоритета рассматриваются новые возможности для легкого и бесшовного встраи- вания различных финансовых продуктов и услуг в бизнес игроков любых отраслей (модель «финансо- вые услуги как сервис»). Как целевое видение, рынок считает важным создание условий для бесшовного встраивания различ- ных финансовых сервисов в бизнес других игроков, в том числе: • устранение регуляторных и технологических барьеров для встраивания финансовых услуг в голо- совые сервисы, мобильные приложения, носимые устройства; • упрощение интеграции за счет общих стандартов и инфраструктуры взаимодействия ; • возможности для появления игроков и сервисов на рынке по модели «банк как сервис». Наиболее критичными вызовами участники опроса считают: • ограничения для идентификации клиентов нефинансовыми игроками для предоставления финансовых сервисов: отсутствие регулирования и инструментов для идентификации клиентов нефинансовыми игроками для предоставления финансовых сервисов; наличие разных требований к отраслевым субъектам рынка (например, для финансовых игроков 115-ФЗ, для телеком-операторов – закон о связи); • ограничения для бесшовного встраивания электронной подписи в голосовые сервисы, мобиль- ные приложения, носимые устройства для предоставления финансовых продуктов и услуг; • отсутствие регулирования и инфраструктуры для взаимодействия через Открытые API , вклю- чая необходимость выстраивания эффективного кросс-отраслевого взаимодействия по переходу на платформенные решения и необходимости встраивания финансовых сервисов. Приоритет 8 Неактуально 49 Среди наиболее приоритетных инициатив, направленных на развитие невидимых финансов, совместно с участниками рынка были определены: • доступные механизмы облачной электронной подписи и механизмы ее применения: создание удостоверяющих центров для выпуска облачной квалифицированной электронной под- писи; разработка SDK для бесшовного встраивания функций электронной подписи в голосовые сервисы, мобильные приложения, носимые устройства; обеспечение правового применения ЭП в голосовых сервисах, мобильных приложениях, носимых устройствах третьих сторон; • встраивание финансовых сервисов в государственные услуги (в «приоритетные жизненные ситуации» и госуслуги): продажа/покупка недвижимого имущества, оценка имущества; транспортные перевозки; оплата пошлины на получение разрешений для юридических и физических лиц; • цифровой транспорт: стандарты и механизмы для встраивания платежных сервисов в сценарии использования транспорта и перевозок, включая возможности гибкой тарификации на основе открытых данных общественного транспорта и городской среды; • цифровые грузоперевозки: стандарты и механизмы встраивания финансовых сервисов в сферу перевозки грузов, включая элек- тронное взаимодействие между покупателем и продавцом в рамках перевозок, интеграция процес- сов торгового финансирования (факторинг, аккредитив) и взаиморасчетов; бесшовное встраивание страховых продуктов; переход на безбумажный документооборот; применение облачной электрон- ной подписи; кросс-отраслевой обмен данными, включая получение данных из госинформсистем. «Встраивание страховых опций в платформы, маркетплейсы других игроков – наша стратегия, доля таких невидимых финансов будет расти» (крупная страховая компания) 50 Среди наиболее значимых барьеров банки отметили ограничения для бесшовного встраивания электронной подписи (ЭП) в голосовые сервисы, мобильные приложения и носимые устройства и отсутствие регулирования для Открытых API , при этом как наиболее критичную они видят инициа- тиву по созданию доступных механизмов облачной электронной подписи В тоже время страховые компании выше оценивают важность встраивания финансовых продуктов и сервисов в госуслуги Во многих странах уже реализуются крупные проекты по развитию бесшовного встраивания различных финансовых сервисов в бизнес других игроков: • Singapore NDI дает возможность нефинансовым игрокам встраивать в свои цифровые сервисы финансовые услуги . Так сервис по поиску, оплате и управлению недвижимо- стью SRX Property интегрировал возможность взятия и сравнения ипотеки в различных банках у себя на сайте; • благодаря развитию регулирования в части использования электронной цифровой подписи в Швеции и Норвегии более 80% населения начали использовать сервисы BankID , позволяющие совершать электронное подписание документов в нефинансо- вых сферах для получения банковских услуг; • Health Insurance Marketplace – разработанный в США цифровой маркетплейс меди- цинских страховок с возможностью сравнения и оформления страховок. Small Business Health Options Program Marketplace – маркетплейс пакетов медицинских страховок для сотрудников малого бизнеса. Встраивание финансовых продуктов и сервисов в госуслуги Встраивание финансовых продуктов и сервисов в госуслуги Неактуально 51 Облачные сервисы Все участники рынка финансовых технологий В рамках данного приоритета обсуждалось развитие возможностей использования игроками высо- котехнологичных коммерческих B2B-решений, включая безопасные публичные облачные сервисы как способ повышения эффективности финансовых организаций. В рамках целевого видения, рынок считает важным создание условий для использования облачных сер- висов и других высокотехнологичных коммерческих B2B-решений («hi-tech аутсорсинг»), а также общей инфраструктуры для ускорения и «выравнивания» технологического развития игроков, в том числе: • устранение регуляторных барьеров для использования публичных облачных сервисов игроками финансового рынка; • доступная и безопасная облачная инфраструктура и сервисы для использования участниками рынка; • условия для появления и развития новых высокотехнологичных коммерческих публичных облач- ных сервисов. Среди ключевых вызовов в использовании облачных технологий участники рынка выделяют: • риск потери или утечки данных при использовании публичных облачных сервисов или услуг высо- котехнологичного аутсорсинга; • регуляторные риски в связи с отсутствием четких требований информационной безопасности в отношении внешних сервисов и закрепленной ответственности поставщиков таких решений за нару- шение SLA и утечку данных; • расходы на контроль и оценку рисков информационной безопасности при использовании публичных облачных сервисов или услуг hi-tech аутсорсинга; • регуляторные ограничения при хранении и обработке персональных данных, банковской тайны в инфраструктуре поставщика публичных облачных сервисов и неоднозначность толкования отрасле- вых требований к данным. Приоритет 9 Неактуально 52 Среди наиболее приоритетных инициатив, направленных на развитие облачных сервисов, совместно с участниками рынка были определены: • регулирование и стандарты использования публичных облачных сервисов: создание регулирования для хранения и обработки персональных данных, банковской тайны во внешней инфраструктуре; разработка требований и стандартов к облачным сервисам для финансо- вых организаций, регламентация использования облачных сервисов; • реестр доверенных поставщиков: создание реестра доверенных поставщиков облачных решений, технологических решений и серви- сов для использования организациями финансового рынка, в т.ч. определение системы и критериев оценки поставщиков; • механизмы контроля качества предоставления облачных сервисов : создание системы контроля качества предоставления облачных сервисов внешними провайдерами, в т.ч. определение методологии, бизнес-процессов, механизмов и средств контроля. Неоднозначность толкования отраслевых требований к данным препятствует точной оценке рисков и распространения обработки в публичную облачную инфраструктуру» (топ-20 банк) Во многих странах уже реализуются крупные проекты по развитию облачных сервисов: • регулирование отношений финансовых организаций и сервисных компаний вводится с учетом требований в части персональных данных и банковской тайны (вклю- чая разделение понятий передачи и раскрытия данных), в частности, в Великобритании, Европе, Сингапурe и США; • в ряде стран разработаны стандарты, определяющие требования к информационной безопасности облачных поставщиков , например, в Сингапуре (ABS OSPAR), Германии (BSI C5), США (AICPA SOC2), общемировые стандарты (ISO 27017, ISO 27018, PCI DSS for hosting providers); • в число регуляторов, разработавших рекомендации по управлению риском облач- ного аутсорсинга, входят : Европейская служба банковского надзора (EBA), Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), денежно-кредитное управление Сингапура (MAS), Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая (CBRC), Управление денежного обращения Гонконга (HKMA), Федеральный совет США по проверке финансовых институтов (FFIEC). 53 В то время как страховые компании в качестве первого приоритета видят создание реестра доверен- ных поставщиков , в т.ч. стандартов и критериев оценки поставщиков облачных сервисов, для банков наиболее критичным является развитие регулирования и разработка стандартов использования публичных облачных сервисов финансовыми игроками. Неактуально 54 Развитие блокчейн-технологий Все участники рынка финансовых технологий В рамках данного приоритета рассматривается создание общей инфраструктуры распределенного реестра как инструмента-конструктора для быстрого создания новых решений на стыке финансового и нефинансовых рынков. Как целевое видение, по мнению опрошенных участников рынка и экспертов отрасли, развитие блок- чейн-технологий в России предполагает: • создание регуляторных возможностей для развития и применения блокчейн-технологий в финан- совом секторе; • создание общерыночных сетей распределенных реестров , в том числе с участием государствен- ных организаций; • повышение уровня квалификации в области блокчейн-технологий за счет образовательных про- грамм и сертификации. Наиболее критичными вызовами участники рынка считают: • неготовность государственных организаций к использованию блокчейн-технологий для обмена данными и автоматизации взаимодействия с игроками рынка; • недостаток компетенций на рынке в области блокчейна ; • отсутствие сертифицированных блокчейн-сетей в промышленной эксплуатации с возможно- стью подключения новых финансовых сервисов, разработанных коммерческими игроками. «Сегодня в России много квалифицированных разработчиков, способных учиться и быстро осваивать новые технологии. С чем мы скорее сталкиваемся — с дефицитом «децентрализованного мировоззрения», которым необходимо обладать, чтобы создавать успешные блокчейн-решения» (топ-5 банк) Приоритет 10 Недостаток компетенций на рынке в области блокчейна Неактуально 55 Совместно с участниками рынка были предложены следующие инициативы, направленные на развитие блокчейн-технологий: • создание регуляторных возможностей для взаимодействия через блокчейн с госорганизаци- ями, развитие стандартизованной и сертифицированной блокчейн-инфраструктуры: введение единых требований ИБ для блокчейн-систем, применяемых на финансовом рынке; создание возможности использования блокчейн-технологий для обмена данными и автоматизации взаимо- действия с госорганизациями; подключение организаций госсектора в блокчейн-сети; построение эффективного кросс-платформенного взаимодействия; • создание общерыночных блокчейн-сетей: создание условий для развития общерыночных блокчейн-сетей для ускорения процесса подключения новых финансовых сервисов, разработанных коммерческими игроками; создание платформ, средств разработки и эксплуатации сервисов на основе блокчейна; «Успешной может стать блокчейн-сеть с низким технологическим и административным порогом входа, которая дает возможность разработчикам и инноваторам создавать на ней новые сервисы» (топ-5 банк) «Мы видим на рынке очень большой дефицит кадров блокчейн-специалистов» (топ-5 банк) Во многих странах уже реализуются крупные проекты по развитию блокчейн-технологий: • при поддержке китайского правительства, China UnionPay и China Mobile была запущена Blockchain Service Network (BSN) , цель которой — предоставить МСБ дешевый инструмент для внедрения технологии блокчейн. Сеть предоставляет инстру- ментарий разработки приложений на базе блокчейна, позволяет создавать стандартизи- рованные блокчейн-сервисы, интегрированные в общедоступные сети; • Alipay и Ant Financial запустили Ant Blockchain Open Alliance в качестве альтернативы Blockchain-Based Service Network (BSN) для МСП с более низкими затратами на разра- ботку приложений на базе блокчейна; • Crédit Mutuel Arkéa в сотрудничестве с IBM разработал пилотный проект KYC на основе блокчейна — распределенная сеть позволяет безопасно обмениваться KYC-дан- ными и снизить кредитные риски; • Министерство по делам бизнеса, предпринимательства и инноваций Ирландии запу- стило программу Master’s in Blockchain , разработанную Skillnet Ireland’s Technology Ireland ICT Skillnet в сотрудничестве с Дублинским городским университетом, чтобы повысить количество квалифицированных ИТ-специалистов с необходимыми навыками для реализации блокчейн-проектов. «Необходимым условием успешного развития платформы торгового финансирования (ТФ) Мастерчейн является подключение государственных органов и их готовность выступать как в роли участников сделок ТФ, так и являться источником данных для участников доверенной среды» (финансовый институт развития) 56 Банки гораздо чаще страховых компаний выделяют приоритетность создания общерыночных блок- чейн-сетей и необходимость взаимодействия с госорганизациями через такие сети. Во многом это объясняется существенно более высоким уровнем использования блокчейн-технологий среди банков в сравнении со страховыми игроками – 45% опрошенных банков уже их используют или пилотируют, в то время как ни одна страховая компания среди опрошенных не отметила, что использует или пилотирует блокчейн-технологии. Недостаток компетенций на рынке в области блокчейна Неактуально 57 • Развитие конкуренции и регулирование экосистем • Финансовые услуги следующего поколения на базе новых технологий Финансовый рынок нового поколения Блок III 58 Развитие конкуренции и регулирование экосистем Все участники рынка финансовых технологий Это направление включает необходимые рынку новые правила игры для цифровой экономики: регули- рование, стандарты и нормы на пересечении отраслей с учетом развития цифровых платформ и роста закрытых экосистем. Целевое видение развития конкуренции на российском рынке предполагает: • создание новых «правил игры», включая |